2023化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年6月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 986 62
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化學(xué)原料藥是化學(xué)藥品制劑生產(chǎn)中重要的原材料之一，原料藥銷售主要面向制劑生產(chǎn)企業(yè)。隨著國際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國與出口國。

一、化學(xué)原理藥行業(yè)概況

化學(xué)原料藥是化學(xué)藥品制劑生產(chǎn)中重要的原材料之一，原料藥銷售主要面向制劑生產(chǎn)企業(yè)。隨著國際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國與出口國。除滿足國內(nèi)制劑生產(chǎn)企業(yè)需求外，多種原料藥在國際市場具有較強(qiáng)競爭力。作為我國醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略支柱之一的化學(xué)原料藥行業(yè)，通過幾十年發(fā)展已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產(chǎn)量高的特點(diǎn)。

生產(chǎn)化學(xué)藥物的工業(yè)即為化學(xué)制藥工業(yè)，包括化學(xué)原料藥業(yè)和化學(xué)制劑業(yè)兩個(gè)門類。中國是化學(xué)原料藥生產(chǎn)大國，化學(xué)原料藥一直是醫(yī)藥出口的支柱，具有國際比較優(yōu)勢?；瘜W(xué)制藥業(yè)是化學(xué)原料的分解，合成技術(shù)與現(xiàn)代臨床診斷醫(yī)學(xué)相結(jié)合的制造工業(yè)，也是衡量一個(gè)國家制藥能力和水平的主要標(biāo)志之一。中國化學(xué)制劑加工能力位居世界第一。

化學(xué)藥品根據(jù)其原料來源和生產(chǎn)方法的不同，可分為植物化學(xué)藥、化學(xué)合成藥、抗生素、半合成抗生素、生物化學(xué)藥等。大多數(shù)國家將生物制品如血清、疫苗、血液制品等也列入制藥工業(yè)范疇。此外，獸藥也屬于制藥工業(yè)的產(chǎn)品。化學(xué)藥品通常按治療用途和藥理作用分類，約有30個(gè)大類，如抗感染藥、抗寄生蟲病藥、解熱鎮(zhèn)痛藥、麻醉藥、心血管系統(tǒng)用藥、激素類和計(jì)劃生育用藥等。

二、化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2020 年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，但增速放緩。統(tǒng)計(jì)顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額 24149 億元，扣除不可比因素同比增長 2.4%，增速同比放慢 6.2 個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場 5119 億元， 扣除不可比因素同比增長 10.1%，增速同比加快 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。

化學(xué)原料藥行業(yè)包括API和中間體。上游原材料有兩大來源，一是化工行業(yè)，另一個(gè)是農(nóng)業(yè)。下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗幤沸袠I(yè)，目前我國仍以化學(xué)藥為主，市場可達(dá)萬億規(guī)模。其次，原料藥在飼料、保健品、食品等領(lǐng)域也有較多應(yīng)用。2018年，中國開始征收環(huán)境保護(hù)稅，原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速。受此影響，2018年中國原料藥產(chǎn)量發(fā)生斷崖式下降，2019年中國原料藥產(chǎn)量再次縮減，我國原料藥年產(chǎn)量從2017年的347.8萬噸降低至2019年的262.2萬噸。2020年雖然有所回升，但是主要是受到疫情的影響。2021年1-9月我國原料藥產(chǎn)量達(dá)224萬噸。

2020 年，全國藥品流通直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 18214 億元，扣除不可比因素同比增長 2.8%，增速同比放慢 6.8 個(gè)百分點(diǎn)，約占全國藥品流通市場銷售規(guī)模的 85.2%;利潤總額 435 億元，扣除不可比因素同比增長 5.4%，增速同比降低 2.7 個(gè)百分點(diǎn);平均毛利率 8.6%，同比上升 0.1 個(gè) 百分點(diǎn)。按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的 71.5%，其次中成藥類占 14.1%，中藥材類占 2.3%，以上三類占比合計(jì)為 87.9%;醫(yī)療器材類占 7.4%，化學(xué)試劑類占 0.7%，玻璃儀器類占比不足 0.1%，其他類占 4.0%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量達(dá)到276.9萬噸，同比增長20.2%，增速為近年來最大值;2020年，我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量為273.4萬噸，同比上升2.7%。

分省市來看，2020年全國化學(xué)原料藥產(chǎn)量超過10萬噸的省份總共有7個(gè)，合計(jì)產(chǎn)量為177.5萬噸，占總產(chǎn)量的64.9%。其中以江蘇省的產(chǎn)量最高，達(dá)到58.2萬噸，遠(yuǎn)超其他省份。第二為山東省，2020年產(chǎn)量為28.5萬噸，不足江蘇省的一半。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國化學(xué)原料藥行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

近年來，人民幣升值、出口退稅率變動(dòng)、糧食及化工原料等原材料價(jià)格上漲以及新勞動(dòng)合同法實(shí)施造成的人員成本提高等因素，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，給以出口為主、競爭激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大壓力;同時(shí)，2008年開始正式實(shí)施的《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》大幅提高了排污標(biāo)準(zhǔn)，制藥企業(yè)環(huán)保成本上升，部分企業(yè)被關(guān)?；蛘摹?/p>

化學(xué)藥在臨床用藥中所占份額最大，直接受到醫(yī)改拉動(dòng)，新醫(yī)改藥品政策推行后，行業(yè)的利潤向優(yōu)勢企業(yè)集中，受到醫(yī)改拉動(dòng)的企業(yè)和具備仿制藥研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)將成為投資重點(diǎn)。

化學(xué)藥在感冒藥市場的競爭優(yōu)勢主要是起效快、作用持久等功效，而這些正是生活速度加快的都市人所關(guān)注的。排在首位的泰諾強(qiáng)調(diào)“30分鐘快速見效”，成為快速抗感冒首選用藥。排在第四位的新康泰克則強(qiáng)調(diào)“持續(xù)12小時(shí)”，消除了消費(fèi)者對于感冒藥藥效過短的困惑，從而獲得認(rèn)可。

三、化學(xué)原料藥市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

在此背景下，原料藥行業(yè)的門檻和集中度得以提高，行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展?？傮w而言，基于國內(nèi)外醫(yī)療保健、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)對化學(xué)原料藥的需求保持持續(xù)增長，在可預(yù)見的未來，我國化學(xué)原料藥銷售將保持快速、穩(wěn)定的增長。雖然我國是大型原料藥生產(chǎn)和出口國之一，在環(huán)保監(jiān)管和共同審評等政策的影響下，原料藥企業(yè)正在不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升生產(chǎn)水平，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。盡管目前生物制藥技術(shù)發(fā)展很快，而且比重也在不斷提高，但化學(xué)制藥仍占制藥比重的90%。一般來看，化學(xué)原料藥的生產(chǎn)分為兩個(gè)階段：化學(xué)合成與藥物成分的分離純化。

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