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建筑機(jī)械租賃行業(yè)集中度 建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)及前景分析

  • 吳澳燕 2023年6月25日 來(lái)源:中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 436 22
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近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”,黨中央、國(guó)務(wù)院明確提出,要切實(shí)做好去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板工作,挖掘經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此背景下,建筑機(jī)械租賃行業(yè)具有不可忽視的發(fā)展?jié)摿?,其促進(jìn)上下游企業(yè)之間需求對(duì)接的潤(rùn)滑劑特點(diǎn)也

隨著國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)進(jìn)一步深化改革,建筑機(jī)械租賃行業(yè)已成為優(yōu)化資源配置、構(gòu)建綠色建造產(chǎn)業(yè)鏈、整體提升建造過(guò)程產(chǎn)業(yè)化水平的重要一環(huán),并堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技引領(lǐng),推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。

建筑機(jī)械是工程建設(shè)和城鄉(xiāng)建設(shè)所用機(jī)械設(shè)備的總稱(chēng),在中國(guó)又稱(chēng)為“建設(shè)機(jī)械”、“工程機(jī)械”等,它由挖掘機(jī)械,鏟土運(yùn)輸機(jī)械,壓實(shí)機(jī)械,工程起重機(jī)械,樁工機(jī)械,路面機(jī)械,混凝土機(jī)械,混凝土制品機(jī)械,鋼筋級(jí)預(yù)應(yīng)力機(jī)械,裝修機(jī)械,高空作業(yè)機(jī)械等多種機(jī)械組成。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),各建筑企業(yè)所擁有的建筑機(jī)械自用使用率平均僅為30%左右,而機(jī)械費(fèi)用約占每個(gè)項(xiàng)目建設(shè)全部投資的15%,設(shè)備適用空間很大,機(jī)械性能適合生產(chǎn)要求的機(jī)械化水平總體要求較高。

建筑機(jī)械租賃行業(yè)集中度

根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)口徑,國(guó)內(nèi)目前工程機(jī)械租賃服務(wù)企業(yè)達(dá)兩萬(wàn)多家,但大部分企業(yè)的規(guī)模都較小。從租賃市場(chǎng)成熟的北美市場(chǎng)來(lái)看,頭部租賃企業(yè)美國(guó)聯(lián)合租賃 2020 年度營(yíng)業(yè)收入85.30 億美元,占北美設(shè)備租賃市場(chǎng)約 14%。當(dāng)前我國(guó)工程機(jī)械及設(shè)備租賃行業(yè)整體過(guò)于分散,100 強(qiáng)租賃商市場(chǎng)占比僅為 3%,行業(yè)集中度亟需提高。

另一方面,大型企業(yè)往往憑借網(wǎng)點(diǎn)密集、資質(zhì)齊全、資金充足、專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)更容易獲得客戶(hù)的認(rèn)可,不斷做大做強(qiáng);小企業(yè)往往由于規(guī)模較小、資金不足、網(wǎng)點(diǎn)不足、缺乏實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等劣勢(shì)極易被市場(chǎng)淘汰,企業(yè)之間“優(yōu)勝劣汰”的分化會(huì)越來(lái)越明顯。

目前主要發(fā)達(dá)國(guó)家的工程機(jī)械租賃市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段,頭部租賃商規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著,我國(guó)未來(lái)的設(shè)備租賃市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的普及、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、市場(chǎng)規(guī)范度的提升、市場(chǎng)監(jiān)管的趨嚴(yán)等因素將進(jìn)一步加速行業(yè)集中度的提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析及供需預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

目前建筑機(jī)械租賃作為中國(guó)近幾年新興的行業(yè),在近20年的發(fā)展中,建筑租賃業(yè)在技術(shù)、規(guī)模上取得了巨大進(jìn)步,建筑機(jī)械租賃化作業(yè)在建筑安裝工程構(gòu)成中所占的比例越來(lái)越高,對(duì)建筑機(jī)械也提出了更高的要求。相比發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)還只是出于初級(jí)階段。

我國(guó)建筑市場(chǎng)租賃滲透率相較于歐美發(fā)達(dá)地區(qū)仍處于較低水平,但隨著下游企業(yè)對(duì)設(shè)備租賃認(rèn)知度的提高,設(shè)備“以租代買(mǎi)”的優(yōu)勢(shì)將持續(xù)顯現(xiàn),建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃將進(jìn)一步普及,市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升。伴隨著工程機(jī)械設(shè)備保有量持續(xù)增長(zhǎng)、租賃市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升,中國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)亦發(fā)展迅猛。

中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的4879億元增長(zhǎng)至2020年的7554億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為11.55%。

建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)及前景分析

2022年全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)(指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專(zhuān)業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè),下同)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值 311979.84 億元,同比增長(zhǎng) 6.45%;完成竣工產(chǎn)值136463.34 億元,同比增長(zhǎng) 1.44%。

“十三五”期間,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模、效益、品牌價(jià)值、國(guó)際化、創(chuàng)新研發(fā)和智能制造等全面提升的局面,在高質(zhì)量發(fā)展的道路上穩(wěn)健前行。2016-2021 年塔式起重機(jī)銷(xiāo)量觸底進(jìn)入上升周期,塔式起重機(jī)銷(xiāo)售數(shù)量由2016年的8,923臺(tái)上升到2021年 60,691 臺(tái)。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)塔機(jī)出口1868臺(tái),3.3億美元,出口數(shù)量同比增長(zhǎng)20.4%。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)2022年累計(jì)出口產(chǎn)品達(dá)到61萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)26.9%,出口總額443億美元,同比增長(zhǎng)30%。隨車(chē)起重機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、升降平臺(tái)、挖掘機(jī)位居增速前列。

一方面,由于現(xiàn)有建筑施工企業(yè)配備的常規(guī)施工設(shè)備(如塔吊、施工電梯、攪拌設(shè)備、物料提升設(shè)備等)能與企業(yè)自身規(guī)模相適應(yīng)而專(zhuān)業(yè)公司要確保自己的設(shè)備租賃市場(chǎng),還必須投資對(duì)高、大、難、新等技術(shù)要求較特殊的特種設(shè)備。另一方面,由集團(tuán)企業(yè)轉(zhuǎn)換而來(lái)的租賃實(shí)體單位或者個(gè)體設(shè)備投資者,其規(guī)模往往是分散的或根本無(wú)法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”,黨中央、國(guó)務(wù)院明確提出,要切實(shí)做好去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板工作,挖掘經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此背景下,建筑機(jī)械租賃行業(yè)具有不可忽視的發(fā)展?jié)摿?,其促進(jìn)上下游企業(yè)之間需求對(duì)接的潤(rùn)滑劑特點(diǎn)也有利于建筑機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展。

行業(yè)當(dāng)下發(fā)展的契機(jī)在我國(guó)推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程,2021年中國(guó)塔吊租賃市場(chǎng)規(guī)模約為1200億元,2022年市場(chǎng)規(guī)模下降20%左右約為950億元,2023年還會(huì)持續(xù)下降,再降10%左右,保持在850億元。隨著城市化進(jìn)程推進(jìn),以及政府大力發(fā)展裝配式建筑,預(yù)計(jì)2024年塔吊租賃市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)10%—15%,樂(lè)觀估計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望重回1200億元。

伴隨新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和綠色化的協(xié)同持續(xù)推進(jìn)及“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施,我國(guó)發(fā)展的空間格局將進(jìn)一步拓展和優(yōu)化,建筑機(jī)械及設(shè)備租賃市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)展擴(kuò)大。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析及供需預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見(jiàn)建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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