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軟包電池行業(yè)發(fā)展概況 軟包電池行業(yè)市場(chǎng)分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

隨著全球電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟,電池對(duì)整車廠的重要性日益凸顯,為保障電池的穩(wěn)定供應(yīng)和爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)鏈中的主動(dòng)權(quán),整車廠開始通過(guò)入股電池企業(yè)以及定向合作的方式提升話語(yǔ)權(quán)。在這樣的背景下,具有高能量密度和安全性且循環(huán)壽命長(zhǎng)的軟包電池更受整車廠的親睞。

隨著全球電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟,電池對(duì)整車廠的重要性日益凸顯,為保障電池的穩(wěn)定供應(yīng)和爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)鏈中的主動(dòng)權(quán),整車廠開始通過(guò)入股電池企業(yè)以及定向合作的方式提升話語(yǔ)權(quán)。在這樣的背景下,具有高能量密度和安全性且循環(huán)壽命長(zhǎng)的軟包電池更受整車廠的親睞。

軟包電池行業(yè)發(fā)展概況

軟包電池能量密度高、安全性好、內(nèi)阻小、散熱性能優(yōu)異,同時(shí)在快充、電池系統(tǒng)集成、低溫性能等方面也有優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是新能源乘用車的重要選項(xiàng)之一。從2020年開始,戴姆勒、大眾、通用、現(xiàn)代等主流車企紛紛鎖定軟包電池長(zhǎng)單,國(guó)內(nèi)軟包電池企業(yè)也進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)增、技術(shù)創(chuàng)新和批量交付關(guān)鍵期。

1990年索尼公司率先研發(fā)出鋰離子電池,1994年便開始了軟包電池研發(fā),2000年軟包電池在汽車上進(jìn)行示范應(yīng)用。迄今為止,軟包電池已在3C(計(jì)算機(jī)類、通信類和消費(fèi)類電子產(chǎn)品)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位,在汽車領(lǐng)域也有超過(guò)20年發(fā)展歷史。

軟包電池在日韓、歐美市場(chǎng)頗受青睞,具有為“三高一低”,即高安全、高能量、高靈活和低成本的優(yōu)勢(shì)。首先,軟包電池是長(zhǎng)方形,傳熱面大,便于散熱和熱管理,即便在極端情況下,軟質(zhì)鋁塑膜包裝也只會(huì)脹氣或起火,不會(huì)發(fā)生爆炸;其次,軟包采用鋁塑膜封裝的方式,相同容量前提下節(jié)省更多裝配組件,量產(chǎn)的軟包電池能量密度已達(dá)到285Wh/kg,且還在進(jìn)一步提升中。

軟包電池具有高靈活性特點(diǎn),形狀可變、尺寸可調(diào),重量較同等容量的鋼殼電池輕40%,比鋁殼電池輕20%,可以滿足不同主機(jī)廠配套差異化需求;最后,相比其他形態(tài),軟包電池的理論材料成本最低。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)軟包電池行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

由于成本高、研發(fā)周期長(zhǎng)等原因,動(dòng)力電池市場(chǎng)仍以方形電池、圓柱電池為主流形態(tài)路線。其中,方形電池的市場(chǎng)占有率最高。2021年,方殼電池的市場(chǎng)份額超過(guò)54%,預(yù)計(jì)2022年還將進(jìn)一步上升達(dá)到61.9%。 但從裝機(jī)量的上升趨勢(shì)角度來(lái)看,軟包電池的增速則十分迅猛。

軟包鋰離子電池設(shè)備空間廣闊,主流廠商紛紛布局。隨著新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電池能量密度提出更高要求,鋰離子電池包技術(shù)作為電池輕量化高能化的重要手段,有望在新增產(chǎn)量中持續(xù)提高滲透率,從而實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模的投資增速。

軟包電池與方形電池的工藝差異帶來(lái)對(duì)中后段高端疊片設(shè)備和注液、封裝等設(shè)備的需求升級(jí)。新增市場(chǎng)由于空間廣闊,具備一定軟包技術(shù)基礎(chǔ)的鋰電設(shè)備公司有望加速布局。

軟包電池行業(yè)市場(chǎng)分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

按照電池的封裝方式和形狀,動(dòng)力電池一般被分為方形、圓柱、軟包等形式。其中,軟包電池具有能量密度高、安全性強(qiáng)、布局靈活、輕量化好、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),但制作工藝復(fù)雜,通常需要結(jié)合較高的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng),才能將整體綜合性能發(fā)揮至最大化。

作為液態(tài)電池領(lǐng)域能量密度最高的電池,軟包電池堪稱“當(dāng)下最接近固態(tài)電池高能量密度水平”的電池。而固態(tài)電池,幾乎被整個(gè)行業(yè)視為繼液態(tài)電池的下一代主流技術(shù)發(fā)展方向。但因材料成本、供應(yīng)鏈重塑等問(wèn)題,固態(tài)電池還暫未走上量產(chǎn)之路。

鋁塑膜是軟包電池的重要原材料,但鋁塑膜生產(chǎn)工藝難度較高,核心技術(shù)大多掌握在日本、韓國(guó)等海外企業(yè)手中。日本DNP在全球份額約50%,其次為昭和電工和栗村化學(xué),市場(chǎng)份額分別為12%、11%,三家海外企業(yè)合計(jì)占據(jù)了73%的市場(chǎng)份額。

目前國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的價(jià)格已經(jīng)降低至20元/平左右,顯著低于海外鋁塑膜的售價(jià)。開始采用國(guó)內(nèi)企業(yè)新綸新材供應(yīng)鋁塑膜的孚能科技2019年三元軟包電池售價(jià)僅為1.06元/Wh,已經(jīng)低于寧德時(shí)代所提供的方形電池包售價(jià)。未來(lái)依靠鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn),軟包電池在實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的降本后相對(duì)圓柱和方形電池的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)繼續(xù)提升,軟包路線高成本的劣勢(shì)將逐漸消除。

2022年全球小軟包鋰離子電池出貨量為56.3億只,同比下滑8.9%,小軟包鋰離子電池出貨量近幾年首次出現(xiàn)同比下滑。白皮書顯示,ATL仍然以超過(guò)25%的份額排名全球第一,并且遠(yuǎn)超行業(yè)第二名的LGES。中國(guó)企業(yè)珠海冠宇、鋰威、億緯鋰能、天津力神、紫建電子、比亞迪和豪鵬科技等企業(yè)的市場(chǎng)份額排名進(jìn)入全球前十。

在行業(yè)下行周期中,部分細(xì)分領(lǐng)域諸如AR/VR、折疊屏手機(jī)等仍將保持較快的增長(zhǎng)速度,隨著下游消費(fèi)電子產(chǎn)品升級(jí)換代的逐步加快,其對(duì)小軟包鋰離子電池的諸如快充性能、高能量密度、輕薄化、柔性化的要求將越來(lái)越高,進(jìn)一步加快行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

隨著近幾年新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子及通信等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展,軟包電池迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇,這也對(duì)軟包電池相關(guān)材料、工藝技術(shù)、制造裝備等提出更高的要求。

從全球各主流車企電動(dòng)化時(shí)間表來(lái)看,接下來(lái)的幾年將是車企推出電動(dòng)車型的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi)軟包電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模仍相對(duì)較小,為配合主流車企電動(dòng)化目標(biāo),軟包電池企業(yè)需做好優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能規(guī)劃。同時(shí),行業(yè)要高度重視電池安全,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、提升供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化水平等措施進(jìn)一步降低成本。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)軟包電池行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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