垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

• 陳博 2023年6月20日 來源：中研網(wǎng) 1149 74
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垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的客戶主要包括地方政府部門和電網(wǎng)公司。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)向地方政府提供垃圾焚燒處理服務(wù)，并收取垃圾處置費(fèi)；在垃圾焚燒處理過程中利用余熱進(jìn)行發(fā)電，向電網(wǎng)公司提供電力，并獲得發(fā)電收入。當(dāng)前我國(guó)城市生活垃圾的數(shù)量也日益增加，年均約達(dá)1.5億垃圾7

欲了解更多垃圾焚燒行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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垃圾焚燒即通過適當(dāng)?shù)臒岱纸?、燃燒、熔融等反?yīng)，使垃圾經(jīng)過高溫下的氧化進(jìn)行減容，成為殘?jiān)蛘呷廴诠腆w物質(zhì)的過程。垃圾焚燒設(shè)施必須配有煙氣處理設(shè)施，防止重金屬、有機(jī)類污染物等再次排入環(huán)境介質(zhì)中?；厥绽贌a(chǎn)生的熱量，可達(dá)到廢物資源化的目的。垃圾焚燒是一種較古老的傳統(tǒng)的處理垃圾的方法，由于垃圾用焚燒法處理后，減量化效果顯著，節(jié)省用地，還可消滅各種病原體，將有毒有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無(wú)害物，故垃圾焚燒法已成為城市垃圾處理的主要方法之一。現(xiàn)代的垃圾焚燒爐皆配有良好的煙塵凈化裝置，減輕對(duì)大氣的污染。

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我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上游行業(yè)主要包括垃圾清運(yùn)、垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造、垃圾焚燒設(shè)備制造等；下游行業(yè)主要包括電網(wǎng)公司。

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垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上游行業(yè)主要包括垃圾清運(yùn)、垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造、垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備制造等。

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隨著行業(yè)的快速發(fā)展，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)逐步交叉滲透。國(guó)內(nèi)部分垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)憑借各自在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈滲透，并發(fā)展成為涵蓋核心技術(shù)研發(fā)、核心設(shè)備制造以及項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的垃圾焚燒發(fā)電綜合解決方案提供商。在焚燒爐設(shè)備供貨方面，國(guó)內(nèi)主要廠商包括引進(jìn)消化吸收德國(guó)馬丁技術(shù)并實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化制造的三峰環(huán)境，以及相繼介入焚燒爐設(shè)備制造的偉明環(huán)保、中國(guó)天楹、光大國(guó)際、錦江環(huán)境、杭州新世紀(jì)、康恒環(huán)境等。在項(xiàng)目EPC建造方面，國(guó)內(nèi)主要分為兩類：一類是以公司子公司三峰卡萬(wàn)塔為代表的垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)技術(shù)工程公司，具有豐富的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管理、調(diào)試等建造經(jīng)驗(yàn)以及較強(qiáng)的設(shè)備制造能力；另一類是具備相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院和施工企業(yè)。

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垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的客戶主要包括地方政府部門和電網(wǎng)公司。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)向地方政府提供垃圾焚燒處理服務(wù)，并收取垃圾處置費(fèi)；在垃圾焚燒處理過程中利用余熱進(jìn)行發(fā)電，向電網(wǎng)公司提供電力，并獲得發(fā)電收入。

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當(dāng)前我國(guó)城市生活垃圾的數(shù)量也日益增加，年均約達(dá)1.5億垃圾產(chǎn)生，目前已堆積垃圾70億噸，而且還以約8%遞增增長(zhǎng)。

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但填埋處理存在土地占用面積大、二次污染等諸多缺陷，“鄰避效應(yīng)”也將日益增強(qiáng)，轉(zhuǎn)變垃圾處理方式勢(shì)在必行。眾所周知，填埋、焚燒和堆肥是我國(guó)垃圾處理的三種主要方式，其中垃圾焚燒以既能處理垃圾又能提供能源脫穎而出。數(shù)據(jù)表明每焚燒一噸生活垃圾，大概可以產(chǎn)生300度以上的電能；此外，焚燒處理還可以使垃圾體積減小90%，重量減少80%-85%，減容性效果明顯。

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在此背景下，垃圾焚燒將逐漸成為垃圾處理的主要方式，尤其是在我國(guó)東部等一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份、人口密度大的地區(qū)。在推進(jìn)的垃圾分類的大潮下，餐廚垃圾處理將成為我國(guó)政府垃圾處理工作的重心，這也將成為未來垃圾焚燒發(fā)電的一大發(fā)力領(lǐng)域。

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我國(guó)城市每年產(chǎn)生餐廚垃圾不低于6000萬(wàn)噸，年均增速預(yù)計(jì)達(dá)10%以上，到2023年市場(chǎng)國(guó)模將達(dá)到4724億元人民幣。而目前我國(guó)餐廚垃圾以填滿處理技術(shù)為主，約50%的部分依靠填埋處理，改變這一現(xiàn)狀仍要提高餐廚垃圾的焚燒發(fā)電能力。

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我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電主要由地方政府通過BOT、PPP等特許經(jīng)營(yíng)方式實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作。垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造及設(shè)備采購(gòu)主要通過招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式完成，市場(chǎng)化程度較高，上游供應(yīng)商議價(jià)能力主要受技術(shù)水平等因素的影響。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程步伐的加快，垃圾焚燒處理需求持續(xù)旺盛。

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同時(shí)，根據(jù)《電網(wǎng)企業(yè)全額收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》（電監(jiān)會(huì)令第25號(hào)）的有關(guān)規(guī)定："電力調(diào)度機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和保證可再生能源發(fā)電全額上網(wǎng)的要求，編制發(fā)電調(diào)度計(jì)劃并組織實(shí)施。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)全額收購(gòu)其電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)可再生能源并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量"。垃圾焚燒發(fā)電作為可再生能源循環(huán)利用的方式之一，享受發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)的政策支持。下游行業(yè)需求持續(xù)旺盛，國(guó)家政策大力支持，將為本行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

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上游市場(chǎng)：生活垃圾產(chǎn)生量持續(xù)攀升。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷提升以及城市人口逐年增加，我國(guó)生活垃圾產(chǎn)生量不斷增加，對(duì)垃圾的處理需求將持續(xù)旺盛。目前，我國(guó)垃圾焚燒處理行業(yè)上游市場(chǎng)的企業(yè)有三峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、森遠(yuǎn)股份等優(yōu)秀企業(yè)。

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中游市場(chǎng)：近五年來，隨著政府大力推進(jìn)生活垃圾焚燒無(wú)害化處理能力的建設(shè)，我國(guó)垃圾焚燒處理市場(chǎng)呈現(xiàn)出一番“火爆”景象，處理能力及裝機(jī)容量均大幅增加。目前，我國(guó)從事垃圾焚燒處理行業(yè)的相關(guān)企業(yè)有光大國(guó)際、綠色動(dòng)力、旺能環(huán)境股份有限公司、偉明環(huán)保等優(yōu)秀企業(yè)。

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下游市場(chǎng)：垃圾焚燒處理行業(yè)下游主要是發(fā)電以及爐渣制磚。目前，我國(guó)垃圾焚燒處理行業(yè)下游主要是各地電力供電公司或運(yùn)營(yíng)商。因此我國(guó)主要供電企業(yè)有國(guó)家電網(wǎng)、上海電力股份有限公司等。

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縱向打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈模式，加強(qiáng)協(xié)同，提升盈利能力。從研發(fā)設(shè)計(jì)、裝備制造、項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈模式。一方面，一體化發(fā)展實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間相互協(xié)同，有效降低了項(xiàng)目投資成本，加快了項(xiàng)目建設(shè)速度，另一方面，從建造向裝備研發(fā)制造及運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)移，提升運(yùn)營(yíng)效率，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)維護(hù)，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，為公司的盈利能力提供有效保障。

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垃圾發(fā)電企業(yè)已將產(chǎn)業(yè)鏈延伸：清運(yùn)、中轉(zhuǎn)和餐廚、污泥、滲濾液、建筑垃圾等協(xié)同配套業(yè)務(wù)，完善大固廢布局，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

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