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2023半導(dǎo)體閥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測

目前國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)線中半導(dǎo)體閥門的采購仍較大程度上依賴于海外廠商。具體來看,真空閥市場主要由瑞士VAT主導(dǎo),流體閥主要由美國Swagelok、美國ParkerHannifin、日本Fujikin等廠商主導(dǎo),相對來說流體閥要求更為嚴(yán)苛、且美廠主導(dǎo)格局下國產(chǎn)替代緊迫性尤為明顯。

半導(dǎo)體閥行業(yè)市場前景投資怎么樣?

半導(dǎo)體閥是由帶有輔助設(shè)備的半導(dǎo)體器件組成的閥。半導(dǎo)體制造是制造用于電子設(shè)備和電氣設(shè)備的集成電路的過程。這些過程中的每一個都需要許多閥門和配件解決方案。全球主要的半導(dǎo)體閥門廠商包括增值稅Vakuumventile、Parker和Fujikin等。排名前三的半導(dǎo)體閥廠商約占整個市場的64%。北美是半導(dǎo)體閥的最大消費(fèi)市場,約占28%,其次是歐洲和中國。

目前國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)線中半導(dǎo)體閥門的采購仍較大程度上依賴于海外廠商。具體來看,真空閥市場主要由瑞士VAT主導(dǎo),流體閥主要由美國Swagelok、美國ParkerHannifin、日本Fujikin等廠商主導(dǎo),相對來說流體閥要求更為嚴(yán)苛、且美廠主導(dǎo)格局下國產(chǎn)替代緊迫性尤為明顯。而國內(nèi)已有廠商具備良好國產(chǎn)替代基礎(chǔ),如新萊應(yīng)材已在閘閥等多種真空閥產(chǎn)品對國內(nèi)主流客戶實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng),在隔膜閥等氣體閥也已實(shí)現(xiàn)銷售突破并迎來快速放量。

表:半導(dǎo)體閥的國內(nèi)外供應(yīng)商梳理

目前,長江存儲和長鑫存儲是國內(nèi)在存儲芯片3DNAND、DRAM領(lǐng)域各自的代表廠商,經(jīng)過多年的技術(shù)積累后,長江存儲已經(jīng)實(shí)現(xiàn)232L3DNAND工藝的量產(chǎn),長鑫存儲已經(jīng)實(shí)現(xiàn)19nmDRAM工藝的量產(chǎn),其中,尤其主要是長江存儲在被限制后短期擴(kuò)產(chǎn)確實(shí)受到一定影響。但國內(nèi)存儲廠商產(chǎn)能在全球占比依然極小,和國內(nèi)市場需求嚴(yán)重不匹配,中長期來看半導(dǎo)體閥產(chǎn)能提升空間十分巨大。

2023半導(dǎo)體閥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測

我國發(fā)展第三代半導(dǎo)體也被寫入 " 十四五 " 規(guī)劃。規(guī)劃要求,要加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)。其中,在集成電路層面,包括集成電路設(shè)計(jì)工具、重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā),集成電路先進(jìn)工藝和絕緣柵雙極型晶體管 ( IGBT ) 、微機(jī)電系統(tǒng) ( MEMS ) 等特色工藝突破,先進(jìn)存儲技術(shù)升級,碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。

全球范圍內(nèi),美國、歐洲、日本、中國在第三代半導(dǎo)體發(fā)展上處于“四足鼎立”狀態(tài)。當(dāng)前,國內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展得如火如荼,在現(xiàn)代工業(yè)、通信等領(lǐng)域都有巨大的應(yīng)用前景。蘇州、長沙、合肥、南昌等地都在布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園,希望提高在全球的競爭力。

全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額相較于1026億美元增長5%,創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備投資額同比放緩5%,為283億美元,但依舊連續(xù)3年成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場。

中國臺灣地區(qū)連續(xù)第四年穩(wěn)定增長,排名上升至第二,2022年增長8%,達(dá)到268億美元。韓國則因?yàn)榇鎯π酒袌霾痪皻?,三星、SK海力士等廠商的生產(chǎn)放緩,導(dǎo)致設(shè)備銷售額大幅下降14%,為215億美元,排名第三。歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備投資卻激增93%,北美增長了38%。世界其他地區(qū)和日本的銷售額分別同比增長34%和7%。

VAT公司占全球半導(dǎo)體真空閥的份額約75%,假設(shè)2022年其市占率保持穩(wěn)定,結(jié)合公司2022年半導(dǎo)體真空閥7.165億瑞士法郎(按1.05匯率假設(shè)約為7.5億美元),則全球半導(dǎo)體閥市場規(guī)模約10億美元;類似地,可測算出全球泛半導(dǎo)體真空閥市場規(guī)模約12.7億美元。

真空閥市場格局集中,除了瑞士VAT占據(jù)主導(dǎo)地位以外,MKS公司(美國)、V-TEX(日本)、CKD(日本)、SMC(日本)、Ulvac(日本)等廠商也都占據(jù)一定的市場份額。

圖:全球真空閥主要廠商與市場份額情況

瑞士VAT作為全球真空閥龍頭,2022年實(shí)現(xiàn)收入11.45億瑞士法郎,其中閥門產(chǎn)品收入9.33億瑞士法郎,服務(wù)收入2.13億瑞士法郎。閥門產(chǎn)品收入進(jìn)一步劃分,則半導(dǎo)體為最大下游應(yīng)用,收入為7.17億瑞士法郎,其余則為先進(jìn)工業(yè)、顯示&太陽能應(yīng)用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國閥門產(chǎn)量已達(dá)786萬噸,同比增長2.77%。截止至上半年我國閥門進(jìn)口量為51126萬套,同比增長25.1%。上半年我國閥門進(jìn)口金額為3632百萬美元,同比下降0.5%。

全球工業(yè)閥門的市場需求中,包含鉆采、運(yùn)輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領(lǐng)域占比最高,達(dá)到37.40%,其次是能源電力和化工領(lǐng)域的需求,分別占全球工業(yè)閥門市場需求的21.30%和11.50%,前三大領(lǐng)域的市場需求合計(jì)占全部市場需求的70.20%。

預(yù)測我國閥門產(chǎn)量將達(dá)到830萬噸,未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為3.02%,并預(yù)測在2023年我國閥門產(chǎn)量將達(dá)到935萬噸。

隔離閥起隔絕/接通作用,如可用于連接真空泵,在其運(yùn)作與否時起到禁止/允許氣體進(jìn)入真空泵系統(tǒng)的作用;控制閥主要起到控制氣體流量和壓力的作用;傳輸閥則可用于晶圓在腔體之間或腔體和LoadLock之間的傳輸。從實(shí)際應(yīng)用來看,隔離閥采用最多的主要為角閥和閘閥。閘閥的啟閉件為閘板,閘板運(yùn)動方向與介質(zhì)流動方向垂直,通過閘板的升降可以起到隔絕/接通作用,通常只作全開/全閉狀態(tài),是隔離閥的理想選擇,而較少用作控制作用。閘閥可用于腔體和真空泵之間。

《中國半導(dǎo)體閥行業(yè)市場全景研究報告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對半導(dǎo)體閥行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

半導(dǎo)體閥行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,預(yù)測未來業(yè)務(wù)的市場前景,以幫助客戶撥開政策迷霧,尋找行業(yè)的投資商機(jī)。半導(dǎo)體閥行業(yè)報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī),根據(jù)半導(dǎo)體閥市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多半導(dǎo)體閥市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國閥門行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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