2023中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年6月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 378 18
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內(nèi)燃機(jī)，是一種動(dòng)力機(jī)械，它是通過(guò)使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。廣義上的內(nèi)燃機(jī)不僅包括往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī)、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)和自由活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)，但通常所說(shuō)的內(nèi)燃機(jī)是指活塞式內(nèi)燃機(jī)。

一、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)概況

內(nèi)燃機(jī)行業(yè)是我國(guó)機(jī)械工業(yè)中跨行業(yè)、跨部門(mén)最多的領(lǐng)域，內(nèi)燃機(jī)是汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、內(nèi)燃機(jī)車、內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備、地質(zhì)石油鉆機(jī)、軍用、各種通用機(jī)械等產(chǎn)品的配套動(dòng)力，是各種配套產(chǎn)品的"心臟"。因此，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)我國(guó)工業(yè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、國(guó)防建設(shè)，以及人民生活都有十分重大的影響。

內(nèi)燃機(jī)，是一種動(dòng)力機(jī)械，它是通過(guò)使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。廣義上的內(nèi)燃機(jī)不僅包括往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī)、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)和自由活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)，但通常所說(shuō)的內(nèi)燃機(jī)是指活塞式內(nèi)燃機(jī)?；钊絻?nèi)燃機(jī)以往復(fù)活塞式最為普遍?；钊絻?nèi)燃機(jī)將燃料和空氣混合，在其汽缸內(nèi)燃燒，釋放出的熱能使汽缸內(nèi)產(chǎn)生高溫高壓的燃?xì)?。燃?xì)馀蛎浲苿?dòng)活塞作功，再通過(guò)曲柄連桿機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)將機(jī)械功輸出，驅(qū)動(dòng)從動(dòng)機(jī)械工作。常見(jiàn)的有柴油機(jī)和汽油機(jī)，通過(guò)將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，是通過(guò)做功改變內(nèi)能。

據(jù)十三五內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告指出，"十三五"是內(nèi)燃機(jī)邁向強(qiáng)國(guó)的第一步;同時(shí)，"十三五"全行業(yè)將堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，建立"領(lǐng)跑者"激勵(lì)機(jī)制，提高全行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，并提出力爭(zhēng)到2030年把我國(guó)建成內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)。

二、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)是內(nèi)燃機(jī)使用大國(guó)，但隨著碳減排政策等一系列環(huán)保政策的出臺(tái)和新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，近些年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量整體呈下降趨勢(shì)。2022年，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量為4315.47萬(wàn)臺(tái)，較2021年減少了731.89萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.51%。

數(shù)據(jù)顯示，1-12月，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4344.52億元，同比增長(zhǎng)13.81%，較上月14.36%增幅略有回落，利潤(rùn)總額393.86億元，同比增長(zhǎng)7.15%，較上個(gè)月9.45%增幅回落，出口交貨值207.69億元，同比增長(zhǎng)-3.41%，較上月-5.22%繼續(xù)收窄，出口交貨值已由年初增長(zhǎng)-45.79%收窄至-4%內(nèi)。

分行業(yè)看，內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額增幅較上月均略有回落，出口交貨值負(fù)增長(zhǎng)幅度略有收窄;汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅較上月略有回落，利潤(rùn)總額增幅有所擴(kuò)大，9月由負(fù)轉(zhuǎn)正后保持了3個(gè)月10個(gè)百分點(diǎn)以上的增幅，出口交貨值負(fù)增長(zhǎng)較上月繼續(xù)收窄。具體為：1-12月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)2007.54億元，同比增長(zhǎng)7.66%(上月7.96%)，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)2336.98億元，同比增長(zhǎng)19.68%(上月20.68%);利潤(rùn)總額：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)177.63億元，同比增長(zhǎng)-1.07%(該數(shù)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)整，增長(zhǎng)率已無(wú)可比性)，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)216.23億元，同比增長(zhǎng)14.99%(上月10.16%);出口交貨值：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)167.75元，同比增長(zhǎng)-3.16%(上月-4.64%)，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)39.94億元，同比增長(zhǎng)-4.43%(上月-7.58%)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近幾年，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)完成功率呈緩慢增加態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)完成功率為27.52億千萬(wàn)，較去年增加了1.49億千瓦，同比增長(zhǎng)5.72%;2022年，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)完成功率為27.64億千萬(wàn)，較去年增加了0.12億千瓦，同比增長(zhǎng)0.44%。

2014-2021年，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)整體變化走勢(shì)與下游行業(yè)產(chǎn)量變化基本一致。2021年，中國(guó)疫情形勢(shì)減緩，市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)工，內(nèi)燃機(jī)下游行業(yè)產(chǎn)量有所增加，市場(chǎng)對(duì)內(nèi)燃機(jī)需求有所提升。2021年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量增加至5047.37萬(wàn)臺(tái)，同比增加7.82%。2022年5月累積銷售量為1751.41萬(wàn)臺(tái)，同比有小幅減少。但在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的整體趨勢(shì)下，2022年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷售量有望恢復(fù)。

中國(guó)汽油內(nèi)燃機(jī)銷售占比最大。2021年中國(guó)汽油內(nèi)燃機(jī)銷售4435.06萬(wàn)臺(tái)，同比增加9.67%，占內(nèi)燃機(jī)銷售總量87.87%;柴油內(nèi)燃機(jī)銷售610.84萬(wàn)臺(tái)，同比減少3.67%，占內(nèi)燃機(jī)銷售總量12.10%。2022年5月中國(guó)汽油內(nèi)燃機(jī)累積銷量為1556.53萬(wàn)臺(tái)，占內(nèi)燃機(jī)銷售總量88.87%;柴油內(nèi)燃機(jī)累積銷量為194.33萬(wàn)臺(tái)，占內(nèi)燃機(jī)銷售總量11.10%。中國(guó)柴油內(nèi)燃機(jī)及汽油內(nèi)燃機(jī)銷售占比穩(wěn)定。

三、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從用途來(lái)看，內(nèi)燃機(jī)可以分為乘用車用、商業(yè)車用、摩托車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、園林機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、工程機(jī)械用、通機(jī)用和船用內(nèi)燃機(jī)。2022年，售出的內(nèi)燃機(jī)主要用于乘用車、摩托車和農(nóng)業(yè)機(jī)械，乘用車用內(nèi)燃機(jī)銷量高達(dá)1838.84萬(wàn)臺(tái)，占內(nèi)燃機(jī)總銷量42.61%，其次是摩托車用內(nèi)燃機(jī)，銷量為1442.12萬(wàn)臺(tái)，占內(nèi)燃機(jī)總銷量的33.42%，再其次是農(nóng)業(yè)機(jī)械內(nèi)燃機(jī)，銷量為414.13萬(wàn)臺(tái)，占內(nèi)燃機(jī)總銷量的9.60%。

中國(guó)多缸汽油內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)分布分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。占比較大的企業(yè)一汽大眾和浙江吉利，2021年的市場(chǎng)份額占比也僅分別為9.03%、6.63%;市場(chǎng)份額占比靠前的企業(yè)市場(chǎng)份額占比逐年減少，2021年中國(guó)多缸汽油內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)份額占比前10的企業(yè)份額之和進(jìn)一步縮小，其他企業(yè)份額占比達(dá)46.34%。從2020年-2022年5月市場(chǎng)分布情況看，中國(guó)多缸柴油機(jī)市場(chǎng)分布集中，市場(chǎng)份額排名前10的10家企業(yè)所占市場(chǎng)份額之和高達(dá)80%以上。其中，濰柴控股市場(chǎng)份額逐年增加，2021年濰柴控股市場(chǎng)占比達(dá)18.63%。

四、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2022年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口頂住多重超預(yù)期因素的沖擊繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)6年保持貨物貿(mào)易第一大國(guó)地位。穩(wěn)外貿(mào)、促外資等政策的落地對(duì)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)基本盤(pán)增長(zhǎng)起到了基礎(chǔ)性支撐作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口量為114.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.13%，進(jìn)口金額為42.42億美元，同比下降18.57%，出口量為1677.87萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.09%，出口金額為51.84億美元，同比增長(zhǎng)0.49%。

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