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2023中國光伏背板行業(yè)深度調(diào)研分析

太陽能電池背板也稱為太陽能電池背板膜、光伏背板、光伏背板膜、太陽能背板。廣泛應(yīng)用于太陽能電池(光伏)組件,位于太陽能電池板的背面,對電池片起保護(hù)和支撐作用,具有可靠的絕緣性、阻水性、 耐老化性。

一、光伏背板行業(yè)概況

太陽能電池板橫截面有五層:光伏玻璃、EVA、太陽能電池片、EVA和背板。太陽能電池背板位于太陽能電池板的背面,對電池片起保護(hù)和支撐作用,具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性。一般具有三層結(jié)構(gòu)( PVDF/PET/PVDF ),外層保護(hù)層 PVDF 具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力,中間層為 PET 聚脂薄膜具有良好的絕緣性能,內(nèi)層 PVDF 和 EVA 具有良好的粘接性能。

太陽能電池背板也稱為太陽能電池背板膜、光伏背板、光伏背板膜、太陽能背板。廣泛應(yīng)用于太陽能電池(光伏)組件,位于太陽能電池板的背面,對電池片起保護(hù)和支撐作用,具有可靠的絕緣性、阻水性、 耐老化性。背板膜分為兩種:一種為涂膠復(fù)合式背板膜,在PET聚酯薄膜兩面復(fù)合氟膜或者EVA膠膜,三層結(jié)構(gòu),常見的有TPT、TPE、KPK等結(jié)構(gòu)。一種為涂覆背板膜,在PET聚酯薄膜兩面涂覆氟樹脂,經(jīng)干燥固化成膜。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游硅料到光伏組件生產(chǎn)過程中需要用到的輔材包括:坩堝、熱場、金剛線、銀漿、鋁漿、膠膜、玻璃、背板、鋁邊框、接線盒等,組件與BOS環(huán)節(jié)的逆變器、支架等配合形成光伏電站。

二、光伏背板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

隨著太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,成本壓力對于組件廠家來說也越來越大,作為組件重要材料的光伏背板也越來越被許多組件廠家所關(guān)注。光伏組件背板是層壓板,保護(hù)光伏電池和電子產(chǎn)品免受紫外線輻射、惡劣天氣情況和多余水分的侵害,它允許光線通過,并轉(zhuǎn)換成太陽能發(fā)電。

根據(jù)光伏協(xié)會數(shù)據(jù),2020年全球新增裝機(jī)量約為130GW,預(yù)期至2025年新增裝機(jī)量達(dá)到270GW,復(fù)合增速為15.7%,光伏背板當(dāng)前市場空間約60億元,2025年光伏背板產(chǎn)值接近100億元,2020-2025年CAGR為9%,行業(yè)整體具備較大的增長空間。

2021年我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場新增裝機(jī)容量5488萬千瓦,行業(yè)累計裝機(jī)容量達(dá)3.06億千瓦,市場光伏組件產(chǎn)品需求量持續(xù)增長,國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量從2018年的85.7GW增長至2021年的182GW,復(fù)合增長率達(dá)749.5%。光伏背板作為光伏組件性能保障及提升的重要組建產(chǎn)品之一,光伏組件行業(yè)的超速發(fā)展持續(xù)拉動我國光伏背板行業(yè)市場增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國光伏背板行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》顯示:

數(shù)據(jù)顯示,截止到2022年12月8日,2022年中國成立的光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量為2家。從2010-2021年的數(shù)據(jù)來看,2016年成立的光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多,達(dá)到66家,較上年增長37.5%;2013年的增速最快,達(dá)38.1%。2021年中國成立的光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量為13家,同比下降51.9%。

光伏背板屬輕資產(chǎn)行業(yè),以復(fù)合型背板為例,以PET基膜、氟材料及膠黏劑等為主原材料占成本比重高達(dá)88%,因此材料的創(chuàng)新及使用是光伏背板行業(yè)的降本重點。從全國各省市來看,截止到2022年12月8日中國光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省,累計達(dá)到258個;光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、浙江省、廣東省、安徽省、河北省、上海市、山東省、湖北省、江西省和北京市。

全球90%以上的背板產(chǎn)自我國,是國產(chǎn)化率最高的輔材環(huán)節(jié)。2021年中來股份光伏背板以1.68億平米的銷售量位居行業(yè)第一,市占率約25.2%,較上年提高了1.2個百分點。賽伍技術(shù)2020年的市占率為25.0%,2021年降低了5.4個百分點,僅為19.6%,排名第二。排名第三的明冠新材2021年的市占率為13.3%,提高了0.3個百分點。

國內(nèi)背板市場以含氟材料為主,結(jié)構(gòu)及材料由原來的多樣化向少數(shù)幾種主流結(jié)構(gòu)(如雙面含氟復(fù)合結(jié)構(gòu))集中,由原來的多國爭霸向國產(chǎn)集中。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月8日,2022年中國光伏背板行業(yè)申請的專利數(shù)量為89件。觀察2010-2021年中國光伏背板行業(yè)專利申請的數(shù)量,可以看到2021年申請數(shù)量最多,為142件,較上年增加了46件,同比增長47.9%;增速最快的是2012年,同比增長233.3%。截至2022年12月8日,累計獲得光伏背板專利數(shù)量最多的企業(yè)是浙江中聚材料有限公司,數(shù)量為42件。中天光伏材料有限公司排名第二,累計申請16件光伏背板專利。市占率排名第一的中來股份在光伏背板產(chǎn)品的專利申請數(shù)量排名第三,為15件。

三、光伏背板市場投資前景預(yù)測

國外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應(yīng)快速降本的企業(yè)環(huán)境,利潤率變薄,市場份額逐年降低,自2016年起,日本3M、日本東麗、德國肯博等國外企業(yè)相繼退出中國背板市場。國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)保持存在,將拉動全球光伏背板行業(yè)市場規(guī)模增長。按照1GW光伏組件產(chǎn)品需要500萬平方米光伏背板保守估計,2023年,全球光伏背板行業(yè)需求市場將達(dá)到6.2億平方米,光伏背板行業(yè)發(fā)展增長空間巨大。

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