合成橡膠行業(yè)全景分析 合成橡膠行業(yè)前景展望2023

• 吳澳燕 2023年6月1日 來源：中國石化報 414 20
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合成橡膠行業(yè)發(fā)展如何?合成橡膠作為三大合成材料之一，是國家重要的戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防、航空及人們?nèi)粘Ｉ?，是中國石化化工板塊的核心業(yè)務(wù)。我國合成橡膠工業(yè)經(jīng)過幾十年高速發(fā)展，全面實現(xiàn)了丁苯、順丁、丁基、乙丙、丁腈、氯丁、SBCs(苯乙

合成橡膠行業(yè)發(fā)展如何?合成橡膠作為三大合成材料之一，是國家重要的戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防、航空及人們?nèi)粘Ｉ?，是中國石化化工板塊的核心業(yè)務(wù)。我國合成橡膠工業(yè)經(jīng)過幾十年高速發(fā)展，全面實現(xiàn)了丁苯、順丁、丁基、乙丙、丁腈、氯丁、SBCs(苯乙烯系熱塑性彈性體)、異戊等八大膠種的工業(yè)化生產(chǎn)，建立了品種齊全的合成橡膠工業(yè)體系。

合成橡膠是什么?

合成橡膠是三大合成材料之一，區(qū)別于天然橡膠，是人工合成的高彈性聚合物，合成橡膠大致可分為通用橡膠和特種橡膠兩大類。通用合成橡膠指用于生產(chǎn)輪胎等大宗產(chǎn)品的原料橡膠，包括丁苯橡膠(SBR)、聚丁二烯橡膠(BR)、丁基/鹵化丁基橡膠(IIR/HIIR)、乙丙橡膠(EPDM)、丁腈橡膠(NBR)、異戊橡膠(IR)、氯丁橡膠(CR)和苯乙烯類嵌段共聚物(SBCs);高性能合成橡膠是指通用合成橡膠的高端牌號和功能化品種及特種合成橡膠，是新時代發(fā)展所必需的關(guān)鍵化工基礎(chǔ)材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國合成橡膠市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

目前，我國合成橡膠行業(yè)擁有世界上“四個第一”：一是表觀消費量第一。隨著近年來我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，橡膠消費量迅速攀升，目前我國橡膠消費量約占世界總消費量的30%。二是合成橡膠產(chǎn)能第一。我國合成橡膠的產(chǎn)能接近世界產(chǎn)能的30%。三是進口量第一。受緯度地域限制，我國天然橡膠種植區(qū)域有限，產(chǎn)量遠不能滿足需求。同時，合成橡膠產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不匹配，天然橡膠和合成橡膠進口量大，占世界總產(chǎn)量的20%。四是橡膠下游產(chǎn)品輪胎的產(chǎn)量第一。

合成橡膠行業(yè)全景分析

2020年~2022年，我國順丁、丁苯、SBS三大類合成橡膠產(chǎn)能年均增長率4.2%，年產(chǎn)能由455萬噸增至494萬噸，共有37家三大類橡膠生產(chǎn)企業(yè)，形成了中國石化、中國石油、民營企業(yè)、外資企業(yè)四分市場的格局。其中，順丁橡膠產(chǎn)能，中國石化、中國石油、民營企業(yè)及外資企業(yè)占比分別為28.6%、25.6%、41.5%、4.3%。

順丁橡膠、丁苯橡膠主要應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎行業(yè)，2022年輪胎需求占比73%，其余分別是制鞋占比7%、膠管膠帶占比6%、力車胎占比5%、改性塑料占比5%、制品及配件占比約4%。我國輪胎外胎產(chǎn)量8.6億條，同比下降4%。我國輪胎出口量大，2020年以來，受疫情及地緣政治沖突引發(fā)的能源危機影響，我國輪胎出口迎來了新機遇，2022年累計出口輪胎1501萬噸，比2021年增長5.2%，出口金額比2021年增長16.3%。

多年來，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進等方式，我國合成橡膠行業(yè)已擁有獨立研究開發(fā)合成橡膠新產(chǎn)品和新技術(shù)的能力，，一些問題也日益顯露。特別是企業(yè)創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，資源短缺與環(huán)境壓力凸顯，有的企業(yè)盲目投資，產(chǎn)能過剩。中高端牌號產(chǎn)品供應(yīng)不足，中高端產(chǎn)品短缺與結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩現(xiàn)象并存。歷經(jīng)60多年發(fā)展，我國已經(jīng)有能力生產(chǎn)所有的通用合成橡膠品種，產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費量也躍居世界首位，但也存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等現(xiàn)象，高附加值產(chǎn)品占比依然較低，很多特種高性能產(chǎn)品長期依賴進口。

合成橡膠行業(yè)前景展望2023

在節(jié)能減排和“雙碳”背景下，國家對綠色經(jīng)濟發(fā)展尤為重視。綠色經(jīng)濟發(fā)展具體包括生產(chǎn)方式的綠色化和生活方式的綠色化。具體到橡膠產(chǎn)業(yè)上下游，大致可以分為橡膠生產(chǎn)綠色化、助劑生產(chǎn)綠色化、輪胎及制品生產(chǎn)綠色化和輪胎及制品使用場景綠色化。

橡膠產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型需要注意幾個重點：一是推動天然橡膠低產(chǎn)低質(zhì)膠園的更新改造，提升膠林的護理水平，從而達到提升膠水質(zhì)量的效果。二是提升天然橡膠生產(chǎn)工藝，淘汰落后產(chǎn)能，通過組合工藝來解決天然橡膠制品生產(chǎn)過程中帶來的污水環(huán)保問題。同時，提升對橡膠籽油、橡膠木材加工等副產(chǎn)物的利用率。三是加大高附加值產(chǎn)品的開發(fā)力度，提高生產(chǎn)利潤，推進形狀記憶橡膠、環(huán)保高分子膠、改性橡膠等高端特種膠的研發(fā)生產(chǎn)。

近年來，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型對輪胎基礎(chǔ)材料提出了新的要求，特別是燃油車到新能源車的轉(zhuǎn)型，這就需要官能化溶聚丁苯橡膠，而國內(nèi)所用全部依賴進口。為了盡快實現(xiàn)該產(chǎn)品的自主可控，“官能化溶聚丁苯橡膠”課題組多方案并舉，從基礎(chǔ)研究做起，建立了官能化溶聚丁苯橡膠合成方法平臺。

輪胎產(chǎn)品新業(yè)態(tài)將促進高性能膠種的發(fā)展。新能源汽車的快速發(fā)展、“雙碳”及國內(nèi)輪胎標簽制度的推進，使可降低滾動阻力、高抗?jié)窕阅堋⒌驮肼暤母咝阅芫G色輪胎成為未來發(fā)展方向，將拉動溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠的消費快速增長，二者在丁苯橡膠和順丁橡膠消費中的占比將有較大提升。

汽車市場逐步恢復(fù)，拉動合成橡膠需求增長。物流運輸和人員流動加快，替換輪胎市場如果恢復(fù)到疫情前替換系數(shù)1.3~1.5，每年需要替換輪胎4.1億~4.8億條，將繼續(xù)拉動合成橡膠需求增長。

未來三年，合成橡膠原料供應(yīng)充足，天然橡膠價格相對堅挺，合成橡膠價格將在天然橡膠價格上下波動，雖分產(chǎn)品效益有所分化，但整體效益仍然較好。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國合成橡膠市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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