中國高端啤酒行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 高端啤酒業(yè)深度渠道分析

• 陳澤芳 2023年5月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 335 14
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目前，國內(nèi)高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據(jù)，百威、嘉士伯和喜力超過一半占有率。而據(jù)市場數(shù)據(jù)，22%的消費者未來會增加在啤酒方面的支出，且消費者明顯偏好國產(chǎn)品牌，可以說，高端化啤酒市場發(fā)展未來可期。隨著居民可支配收入的增加以及健康意識的增強，“少喝酒、喝好酒

高端啤酒現(xiàn)屬于中國啤酒消費的頂端產(chǎn)品，隨著中產(chǎn)階級新生代的崛起以及商務(wù)人群消費需求，高端啤酒將逐漸發(fā)展成規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)鏈成熟的高端啤酒產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)巨大的消費市場、強勁的消費能力和日益增長的差異化消費需求，為高端啤酒市場的擴張?zhí)峁┝酥?，城?zhèn)化的加快將使中西部城市和更多的農(nóng)村市場產(chǎn)生新的高端啤酒消費需求。高端啤酒逐漸受到更多消費者青睞。

目前，國內(nèi)高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據(jù)，百威、嘉士伯和喜力超過一半占有率。而據(jù)市場數(shù)據(jù)，22%的消費者未來會增加在啤酒方面的支出，且消費者明顯偏好國產(chǎn)品牌，可以說，高端化啤酒市場發(fā)展未來可期。隨著居民可支配收入的增加以及健康意識的增強，“少喝酒、喝好酒”的消費觀念逐漸被越來越多的消費者接受認(rèn)可，低端啤酒在市場中的份額逐步萎縮，中高端啤酒愈發(fā)受消費者歡迎。

中國高端啤酒行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，盡管疫情影響仍在，但國內(nèi)高端啤酒市場角逐卻愈發(fā)激烈。即便在“最難的上半年”，國內(nèi)啤酒龍頭也沒停下高端化腳步。半年報顯示，百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒均在提升中高端市場競爭優(yōu)勢。進入三季度，中高端延續(xù)增長仍是確定性。與此同時，國內(nèi)啤酒龍頭也迎來了高端化比拼的時刻。高端競爭時代，啤酒的發(fā)展模式在迭代，具體來說是以消費者為核心的品質(zhì)化、品牌化和渠道賦能。

2022年中國啤酒出口數(shù)量為47957萬升，相比2021年同期增長了5537萬升，同比增長13.1%。分月度來看，2022年中國啤酒出口數(shù)量于7月達到峰值，為4904萬升，相比2021年同期增長了1303萬升，同比增長36.3%，去年同期出口數(shù)量為3601萬升，累計到2022年7月出口數(shù)量為28023萬升，同比增長10.8%。2022年中國啤酒出口金額為32711.6萬美元，相比2021年同期增長了4814.1萬美元，同比增長17.3%。2022年中國啤酒出口均價為0.68萬美元/萬升，2021年中國啤酒出口均價為0.66萬美元/萬升。

業(yè)界人士認(rèn)為，品質(zhì)化與個性化產(chǎn)品是高端賽場的入場券，品牌建設(shè)和消費者培育是決定產(chǎn)品溢價的核心，賦能經(jīng)銷商和渠道多元化是高端布局的重要支撐。目前，在中國市場，百威、科羅娜、范佳樂、哈爾濱啤酒1990臻藏，再加上同時布局的精釀等新品類，形成多元高端品牌矩陣。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》顯示：

夜場為高端啤酒主要銷售渠道，2023 年疫情全面開放后高端化進程有望加速推進，并為企 業(yè)帶來短期量升。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，啤酒在即飲和 非即飲渠道銷量基本一致，但即飲渠道啤酒銷售額遠(yuǎn)超非即飲渠道，表明即飲場景中啤酒 產(chǎn)品單價更高、高端產(chǎn)品占比更高，而即飲場景中，夜場為高端產(chǎn)品主力場。我們選取在 北上深熱度靠前的 3 家 ktv 進行啤酒價格調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，啤酒產(chǎn)品在 ktv 中的加價 漲幅達到 140%-210%，其中漲幅最高的達到 211%，最低達 142%，遠(yuǎn)高于在傳統(tǒng)餐飲場景中 加價幅度，消費者對 ktv、酒吧、小酒館中高價位啤酒接受度高，比價權(quán)小，因此夜場也成 為能夠助力啤酒企業(yè)實現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)型主要渠道。

同時根據(jù)巨量算數(shù)調(diào)研，工業(yè)啤酒消費場 景主要為家中自飲或大眾餐廳，而高端啤酒產(chǎn)品如精釀啤酒主要消費場景為小酒館、酒吧、 娛樂場所、迪廳等。疫情爆發(fā)后居家隔離政策導(dǎo)致夜場及餐飲頻繁關(guān)停，現(xiàn)飲場景受到巨 大沖擊，企業(yè)高端化進程相對放慢。2023 年我國疫情全面放開后，現(xiàn)飲場景復(fù)蘇，將加速 啤酒企業(yè)高端化進程，同時疫后修復(fù)的過渡階段將為企業(yè)帶來短期的產(chǎn)量及銷量釋放，企業(yè)短期收益可期。

百威亞太在 2023 年 3 月 2 日業(yè)績交流會上透露，2022 年中國線下渠道大量關(guān)閉，同時防疫 措施導(dǎo)致消費者流動性下降，最終導(dǎo)致公司 EBITDA 有所下降，但到 2022Q4 末及 2023 年 1 月后情況有所好轉(zhuǎn)，公司預(yù)估 2023 年 2 月份所有渠道將有可能全面開放，全國一二線及其 他線城市復(fù)蘇模式展現(xiàn)出一致性，公司將會在第一季度過渡性疫后復(fù)蘇中獲得巨大收益。

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》的規(guī)劃，預(yù)計到 2025 年，啤酒行業(yè)的發(fā)展將達到幾個具體目標(biāo)，如規(guī)模以上啤酒企業(yè)總產(chǎn)量在 2025年將達到 3,800萬千升，較“十三五”末上升約 11.4%，年均增長 2.3%。隨著我國經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量增長階段邁進，消費升級浪潮來臨，啤酒消費人口迭代，消費者的消費方式、消費場景和消費觀念都發(fā)生了的改變，中國啤酒高端化發(fā)展成為大勢所趨。精釀啤酒為啤酒行業(yè)樹立了高端化形象，隨著其市場滲透率提升和人均消費能力的增強，它會在啤酒行業(yè)中占據(jù)一席之地。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國高端啤酒行業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國高端啤酒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國高端啤酒行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。

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