2023聚合支付行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年5月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 916 57
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聚合支付實(shí)現(xiàn)了將各種各樣的多元二維碼整合到一起，為商戶提供了統(tǒng)一的平臺(tái)和后臺(tái)管理系統(tǒng)。并且給予了清晰的對(duì)賬和資金管理明細(xì)，讓商戶在使用體驗(yàn)感上更方便舒適，也為消費(fèi)者提供了更便利的支付體驗(yàn)。

一、聚合支付行業(yè)概況

聚合支付也稱(chēng)“融合支付”，是指只從事“支付、結(jié)算、清算”服務(wù)之外的“支付服務(wù)”，依托銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織，借助銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織的支付通道與清結(jié)算能力，利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成能力，將一個(gè)以上的銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)，整合到一起，為商戶提供包括但不限于“支付通道服務(wù)”、“集合對(duì)賬服務(wù)”、“技術(shù)對(duì)接服務(wù)”、“差錯(cuò)處理服務(wù)”、“金融服務(wù)引導(dǎo)”、“會(huì)員賬戶服務(wù)”、“作業(yè)流程軟件服務(wù)”、“運(yùn)行維護(hù)服務(wù)”、“終端提供與維護(hù)”等服務(wù)內(nèi)容，以此減少商戶接入、維護(hù)支付結(jié)算服務(wù)時(shí)面臨的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行效率的，并收取增值收益的支付服務(wù)。

支付FM聚合支付接口平臺(tái)，平臺(tái)主要提供支付接口技術(shù)服務(wù)。一次對(duì)接，便可使用多支付方式，同時(shí)管理免簽通道和簽約通道的支付平臺(tái)收款賬號(hào)。聚合支付實(shí)現(xiàn)了將各種各樣的多元二維碼整合到一起，為商戶提供了統(tǒng)一的平臺(tái)和后臺(tái)管理系統(tǒng)。并且給予了清晰的對(duì)賬和資金管理明細(xì)，讓商戶在使用體驗(yàn)感上更方便舒適，也為消費(fèi)者提供了更便利的支付體驗(yàn)。

二、聚合支付行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研

得益于移動(dòng)支付方式的發(fā)展，移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模從2016年的6萬(wàn)億元到2018年的171萬(wàn)億元。聚合支付行業(yè)也因移動(dòng)支付市場(chǎng)的擴(kuò)展而迎來(lái)了“新一春”。2014年，聚合支付規(guī)模只有1000億元。而到了2019年，聚合支付規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到40萬(wàn)億元。相比于2014年，聚合支付市場(chǎng)交易規(guī)已經(jīng)翻了數(shù)翻，在未來(lái)也極具潛力。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，其中，數(shù)字化解決方案規(guī)模為389億元，占中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模的78.97%;增值服務(wù)規(guī)模為103.6億元，占中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模的21.03%。

從條碼支付的分類(lèi)看，可分為頭部支付機(jī)構(gòu)官方直連的收款碼和個(gè)人碼，及需要其他收單機(jī)構(gòu)或收單服務(wù)商的聚合支付三種方式。截至2020年底，中國(guó)聚合支付市場(chǎng)交易規(guī)模9.8萬(wàn)億元，較上年減少0.1萬(wàn)億元，同比下降1%。 聚合支付的提供方在為商戶提供多個(gè)支付渠道融合的同時(shí)，進(jìn)一步疊加收銀終端銷(xiāo)售與維護(hù)、營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)流等服務(wù)。截至2020年底，中國(guó)基于聚合支付的中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模492.6億元，較上年增加28.4億元，同比增長(zhǎng)6.12%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

2018年，與聚合支付相關(guān)的投融資超過(guò)10筆，總金額也都超過(guò)了10億元。2019年，已發(fā)生數(shù)筆投融資，總金額也有超過(guò)5億元?？傮w來(lái)看，到目前為止，相比于2018年，2019年在聚合支付行業(yè)的投資力度有所減緩。

數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年中國(guó)聚合支付行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到2.51億人，同比增長(zhǎng)5.02%。2018年中國(guó)聚合支付行業(yè)用戶規(guī)模為2.8億人左右。預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)聚合支付用戶規(guī)模約為4.6億人。從投融資規(guī)模來(lái)看，截至2019年10月，中國(guó)聚合支付行業(yè)的投融資事件數(shù)量為5起，投融資規(guī)模達(dá)到3.225億元。

三、聚合支付行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

提供聚合支付的收單機(jī)構(gòu)及服務(wù)商是整個(gè)支付產(chǎn)業(yè)鏈條上直接面向商戶的最落地的業(yè)務(wù)方，其業(yè)務(wù)特點(diǎn)是門(mén)檻低、起步快，但后期維護(hù)成本高、盈利性差。截至2020年底，中國(guó)聚合支付覆蓋商戶數(shù)量2557萬(wàn)家，較上年增加250萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)10.8%。目前支付寶商戶的手續(xù)費(fèi)在1%左右，微信支付商戶的手續(xù)費(fèi)在0.1%-1%之間。微信支付商戶的類(lèi)別對(duì)應(yīng)不同的行業(yè)，資質(zhì)、費(fèi)率、結(jié)算周期都不一樣。費(fèi)率欄一般為0.6%。支付寶產(chǎn)品的支付費(fèi)率根據(jù)支付場(chǎng)景和支付方式的不同而不同。面對(duì)面支付和電腦網(wǎng)站支付的繳費(fèi)率為0.6%，手機(jī)網(wǎng)站支付和APP支付的繳費(fèi)率為0.6%~1.0%，特殊行業(yè)僅為0.1%或1.0%。

聚合支付行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)中有多家企業(yè)進(jìn)入第一梯隊(duì);行業(yè)第一梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)在于其具有廣泛的渠道優(yōu)勢(shì)，如覆蓋城市數(shù)量較多、或市場(chǎng)交易規(guī)模、單據(jù)處理數(shù)較大等;位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)上略遜于行業(yè)第一梯隊(duì)，但縱觀整個(gè)行業(yè)，行業(yè)梯隊(duì)呈現(xiàn)出兩頭多(第一梯隊(duì)、第四梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量多)，中間少(第二梯隊(duì)、第三梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量少)的特點(diǎn)。

隨著商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入聚合支付市場(chǎng)，聚合支付行業(yè)形成了以商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、聚合支付機(jī)構(gòu)為主的三條主要賽道，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。國(guó)內(nèi)聚合支付逐漸成為紅海市場(chǎng)，越來(lái)越多的聚合支付企業(yè)走出國(guó)門(mén)，探索海外聚合支付藍(lán)海市場(chǎng)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告

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