聚合支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有多大 聚合支付行業(yè)投資價(jià)值分析

• 吳澳燕 2023年2月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 624 36
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作為金融支付生態(tài)中的重要角色，聚合支付在行業(yè)互聯(lián)互通中作用也備受關(guān)注。聚合支付服務(wù)商作為消費(fèi)者、商家和各電子錢(qián)包之間的支付橋梁，助力了各方之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

作為金融支付生態(tài)中的重要角色，聚合支付在行業(yè)互聯(lián)互通中作用也備受關(guān)注。聚合支付服務(wù)商作為消費(fèi)者、商家和各電子錢(qián)包之間的支付橋梁，助力了各方之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

聚合支付又稱“第四方支付”、“融合支付”，是對(duì)支付寶、微信等非金融機(jī)構(gòu)作為銀行與商戶的支付中介的第三方支付在場(chǎng)景、需求、渠道、平臺(tái)等方面碎片化的融合補(bǔ)充，指收單機(jī)構(gòu)運(yùn)用技術(shù)手段集成銀行卡支付和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付方式，對(duì)多個(gè)支付渠道統(tǒng)一實(shí)施系統(tǒng)對(duì)接和技術(shù)整合，整合的支付渠道涉及中國(guó)銀聯(lián)、銀行及非銀行支付機(jī)構(gòu)，并為特約商戶提供一點(diǎn)式接入和一站式資金結(jié)算、對(duì)賬服務(wù)。

聚合支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有多大

2019年聚合支付市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)8.8萬(wàn)億，同比增速59.8%，實(shí)現(xiàn)近半數(shù)商戶覆蓋。聚合支付作為消費(fèi)者、商家、電子錢(qián)包之前的橋梁，進(jìn)一步拉平了各電子錢(qián)包受理范圍，成為助力支付行業(yè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的重要力量。

2020年，聚合支付的交易規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)到63萬(wàn)億元，這意味著整個(gè)收單外包服務(wù)行業(yè)手續(xù)費(fèi)收入預(yù)計(jì)已超過(guò)2000億元。

使用聚合支付商戶需要根據(jù)交易額支付約0.38%的手續(xù)費(fèi)，其中0.2%為微信、支付寶等收取，0.18%則為支付給聚合支付平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)。按照這個(gè)比例估算，63萬(wàn)億元交易額的背后，聚合支付撐起的是一個(gè)規(guī)模超過(guò)2000億元的產(chǎn)業(yè)。

聚合支付的主要參與者可以分為收單外包機(jī)構(gòu)與收單機(jī)構(gòu)兩類。收單外包機(jī)構(gòu)主要為商戶提供多支付渠道融合、經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷與金融等綜合解決方案，通常不具備銀行卡收單業(yè)務(wù)許可和網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)許可;收單機(jī)構(gòu)又可以分為第三方收單機(jī)構(gòu)與銀行，二者均屬于持牌機(jī)構(gòu)，可額外為商戶提供交易資金結(jié)算服務(wù)。

面對(duì)巨大的市場(chǎng)需求，近年來(lái)大量的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)涌入這個(gè)行業(yè)。為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，目前，我國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)已對(duì)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施備案管理。中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)最新的備案數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月16日，已有3979家收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)完成備案。從各個(gè)省份的備案企業(yè)數(shù)量來(lái)看，廣東、河南和山東三個(gè)省份成功備案的企業(yè)數(shù)量排名全國(guó)前三，福建、江蘇、浙江、湖北等經(jīng)濟(jì)大省排名前十。而前十省份備案外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)量，占到了全國(guó)總體的69.8%。

2017年，央行發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于持續(xù)提升收單服務(wù)水平規(guī)范和促進(jìn)收單服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》將聚合支付平臺(tái)定位為“技術(shù)服務(wù)商”，明確聚合支付企業(yè)業(yè)務(wù)。2020年8月底，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法(試行)》，包括聚合支付在內(nèi)的收單外包服務(wù)開(kāi)啟備案制。

聚合支付行業(yè)投資價(jià)值分析

近年來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，支付服務(wù)之外的多元化能力重要性凸顯，在越來(lái)越規(guī)范的市場(chǎng)秩序下，聚合支付機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型箭在弦上。移動(dòng)支付進(jìn)入了下半場(chǎng)，頭部聚合支付機(jī)構(gòu)也瞄準(zhǔn)了新的戰(zhàn)場(chǎng)，不斷升級(jí)和推出商家所需的各類數(shù)字化經(jīng)營(yíng)能力和產(chǎn)品。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)也在加大對(duì)聚合支付機(jī)構(gòu)的投資，從而更好地服務(wù)其線下零售生態(tài)。

在疫情、中小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí)需求迫切等多因素驅(qū)動(dòng)之下，我國(guó)產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展提速，市場(chǎng)規(guī)模破3千億。與此同時(shí)，支付企業(yè)紛紛借勢(shì)發(fā)力B端、深耕產(chǎn)業(yè)支付，持續(xù)賦能商戶數(shù)字化。

而支付具有成為中小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí)入口的天然屬性。面對(duì)數(shù)字化機(jī)遇，眾多支付機(jī)構(gòu)也紛紛發(fā)力B端、深耕產(chǎn)業(yè)支付，通過(guò)搭建賦能中小商戶全面數(shù)字化為中心的生態(tài)化服務(wù)體系，提供SaaS、精準(zhǔn)營(yíng)銷、用戶運(yùn)營(yíng)、金融科技等全生命周期服務(wù)，助力中小微企業(yè)數(shù)字化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。我國(guó)產(chǎn)業(yè)支付快速發(fā)展，2021年相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模為3214億元人民幣，同比增長(zhǎng)達(dá)41.03%。

目前活躍在市面上的近百家聚合支付服務(wù)商與支付寶、微信支付、京東支付、云支付等主要電子錢(qián)包均建立長(zhǎng)期合作，經(jīng)過(guò)近三年的磨合發(fā)展，進(jìn)一步拉平了各大支付錢(qián)包受理范圍，各大電子錢(qián)包也借助聚合支付實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通。

聚合支付幫助商家一站式接入各種電子錢(qián)包，在便捷收銀同時(shí)，還提供精準(zhǔn)營(yíng)銷、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、低門(mén)檻貸款等增值服務(wù)，進(jìn)一步促進(jìn)了線下商戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)聚合支付在商戶和城市的下沉也推動(dòng)了普惠金融發(fā)展。

云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展與普及推動(dòng)整個(gè)社會(huì)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，疫情也進(jìn)一步加速商戶的數(shù)字化升級(jí)進(jìn)程，單一的支付服務(wù)已經(jīng)滿足不了商戶智慧化經(jīng)營(yíng)的需求，由單純的支付服務(wù)商向行業(yè)數(shù)字化解決方案提供商轉(zhuǎn)變成為支付機(jī)構(gòu)發(fā)展的必然方向。

從商業(yè)模式角度，在失去市場(chǎng)紅利以及政策趨嚴(yán)的情況下，部分盈利模式單一的支付機(jī)構(gòu)可能會(huì)被市場(chǎng)淘汰。未來(lái)，多元服務(wù)能力將取代單一支付能力，成為聚合支付的核心競(jìng)爭(zhēng)力，生態(tài)打造將成為商戶端的服務(wù)重點(diǎn)。

在數(shù)字化生態(tài)金融環(huán)境下，傳統(tǒng)的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品并非是明日黃花，而是創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)。以聚合支付為例，銀行為商戶、個(gè)人提供的包括二維碼在內(nèi)的多種支付手段，過(guò)去僅局限于賬號(hào)管理和結(jié)算，無(wú)法覆蓋經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的門(mén)店運(yùn)營(yíng)、進(jìn)銷存管理、庫(kù)存管理、會(huì)員管理等多重活動(dòng)，以及期間產(chǎn)生的對(duì)融資、保險(xiǎn)等金融服務(wù)的需求，而基于數(shù)字化生態(tài)金融，銀行可以借助支付拓展到整體服務(wù)，最終通過(guò)公域流量轉(zhuǎn)化成銀行的私域流量進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，同時(shí)為商戶提供更好的服務(wù)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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