甲苯行業(yè)報(bào)告：甲苯行業(yè)市場需求及發(fā)展前景

• 吳澳燕 2023年5月17日 來源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 267 9
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甲苯是一種常用的化工原料，常溫下為無色透明、帶特殊芳香香味的易揮發(fā)液體，主要用于摻合汽油組分及作為生產(chǎn)甲苯衍生物、炸藥、染料中間體、藥物等的主要原料，還常用于替代有相當(dāng)毒性的苯作為有機(jī)溶劑使用，用途十分廣泛。

甲苯是一種常用的化工原料，常溫下為無色透明、帶特殊芳香香味的易揮發(fā)液體，主要用于摻合汽油組分及作為生產(chǎn)甲苯衍生物、炸藥、染料中間體、藥物等的主要原料，還常用于替代有相當(dāng)毒性的苯作為有機(jī)溶劑使用，用途十分廣泛。

受國家環(huán)保等相關(guān)政策進(jìn)一步嚴(yán)格、出口產(chǎn)品要求提高等因素影響，甲苯的溶劑用途逐步減少，尤其在涂料、油墨等行業(yè)中水性溶劑開始逐步替代甲苯。甲苯下游氯化芐主要用于生產(chǎn)農(nóng)藥、醫(yī)藥、香料、表面活性劑等;苯甲酸主要用作食品和醫(yī)藥的防腐劑。

2022年，甲苯出口迎來新的機(jī)遇，隨著亞洲與美國之間價(jià)差迅速擴(kuò)大，兩者套利窗口開啟，雖然我國甲苯?jīng)]有直接流入美國市場，但韓國、新加坡、等地大量甲苯資源流入美國市場，同時(shí)，東南亞、印度等地區(qū)溶劑需求較為旺盛，造成亞洲甲苯資源緊缺，價(jià)格水漲船高，導(dǎo)致國內(nèi)與亞洲內(nèi)外盤套利窗口持續(xù)開啟，為中國甲苯的對(duì)外出口提供了有利條件。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國甲苯行業(yè)市場深度調(diào)研及投資價(jià)值研究報(bào)告》顯示：

隨著煉油產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，全球甲苯產(chǎn)能增速加快。2021年全球甲苯產(chǎn)能同比增長5.5%;產(chǎn)量同比增長13.6%;消費(fèi)量同比增長13.3%;裝置平均開工率為62.2%。

甲苯的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在東北亞及北美地區(qū)，東北亞地區(qū)產(chǎn)能占比不斷提升。2021年以上兩個(gè)地區(qū)產(chǎn)能分別占世界總產(chǎn)能的54.9%和13.7%;消費(fèi)量分別占世界的52.5%和16.9%。東北亞是世界產(chǎn)能增長最快的地區(qū)，世界甲苯供需增量中70%以上來自此地區(qū)。

甲苯行業(yè)市場需求及發(fā)展前景

甲苯在汽油混合物中的廣泛使用，它作為辛烷值增強(qiáng)劑并保持汽油的能量含量，促進(jìn)了市場增長。此外，石化行業(yè)對(duì)用于生產(chǎn)合成纖維、彈性體、農(nóng)用化學(xué)品、染料、指甲油等的芳烴需求激增，正在推動(dòng)全球甲苯市場的發(fā)展。除此之外，終端用途行業(yè)的擴(kuò)張，特別是在中國、印度等新興市場，導(dǎo)致對(duì)甲苯的需求增加。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料來看，近年來我國原油加工量及石腦油產(chǎn)量逐年增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國原油加工量達(dá)到70355萬噸，石腦油產(chǎn)量為4952萬噸。

中國甲苯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，調(diào)油繼續(xù)保持甲苯最大消費(fèi)占比。調(diào)油占甲苯總消費(fèi)量的52%;甲苯的歧化需求位居第二位，占總消費(fèi)量的26%;涂料溶劑類消費(fèi)位居第三，占總消費(fèi)量的10%，TDI約占總消費(fèi)量的6%，苯甲酸約占總消費(fèi)量的3%。

2021年，中國甲苯主要生產(chǎn)企業(yè)70余家。其中，中國石化產(chǎn)能占30.0%;中國石油產(chǎn)能占17.1%;民營企業(yè)、外資企業(yè)及其它企業(yè)產(chǎn)能占52.9%。2021年中國甲苯產(chǎn)能累計(jì)新增168萬噸/年，達(dá)到1863萬噸/年，同比增長9.91%。

目前，因國內(nèi)PX自給供應(yīng)仍存缺口，國內(nèi)甲苯產(chǎn)能保持連續(xù)上漲趨勢(shì)，但增速有所放緩。甲苯行業(yè)競爭分析指出，我國國內(nèi)甲苯生產(chǎn)廠家仍主要集中在中石化、中石油兩大公司。中石化系統(tǒng)內(nèi)的部分企業(yè)芳烴裝置新建或擴(kuò)建，中石化的甲苯產(chǎn)能占比達(dá)39%。

甲苯的下游除武漢石化、彭州石化主要用來調(diào)油外，其他行業(yè)主要分布于有機(jī)合成、油漆涂料、農(nóng)藥、油墨彩印及醫(yī)藥中間體等，其中，有機(jī)合成發(fā)展情況較好、潛力較大。油漆涂料在川渝市場使用較多，農(nóng)藥行業(yè)則處于較強(qiáng)的競爭環(huán)境氛圍中，所以發(fā)展相對(duì)較為滯后，油墨彩印及醫(yī)藥中間體等行業(yè)則由于替代產(chǎn)品較多、用量小，在華中區(qū)域規(guī)模較小。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，沿海地區(qū)的化工企業(yè)逐步轉(zhuǎn)移至中西部地區(qū)，甲苯的下游產(chǎn)業(yè)逐步增多，甲苯的需求也相應(yīng)增加，特別是化工合成方面的增加比較明顯。

2021年中國甲苯進(jìn)口量同比降低54.4%。按貿(mào)易方式分，甲苯進(jìn)口以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易為主;按進(jìn)口來源地統(tǒng)計(jì)，中國進(jìn)口甲苯主要來自韓國、中國臺(tái)灣以及日本等地。

中國甲苯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，調(diào)油繼續(xù)保持甲苯最大消費(fèi)占比。調(diào)油占甲苯總消費(fèi)量的43%，同比減少9個(gè)百分點(diǎn)。

隨著中國甲苯供應(yīng)能力的大幅提升，中國甲苯產(chǎn)品的供應(yīng)格局將發(fā)生較大變化，民營企業(yè)所占比例將進(jìn)一步增加，進(jìn)口量將不斷減少，與國外產(chǎn)品的競爭將逐漸演化為國內(nèi)產(chǎn)品之間的競爭。加快技術(shù)進(jìn)步，不斷提高裝置的利用率，淘汰落后產(chǎn)能，合理規(guī)劃，改善生產(chǎn)環(huán)境，研發(fā)新工藝，且以上游-下游配套一體化裝置為趨勢(shì)，是今后促進(jìn)中國甲苯行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的主要方向。

受原材料供需波動(dòng)以及進(jìn)出口變化等因素影響，我國甲苯行業(yè)現(xiàn)狀整體呈現(xiàn)出不穩(wěn)定形勢(shì)，但目前我國甲苯市場供需基本面開始向好。作為有機(jī)化工的重要原料，甲苯在染料、油類、樹脂、天然橡膠等眾多領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，市場需求將推動(dòng)我國甲苯行業(yè)快速發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國甲苯行業(yè)市場深度調(diào)研及投資價(jià)值研究報(bào)告》。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國甲苯及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析。并重點(diǎn)分析了中國甲苯行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國甲苯行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

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  2022-2027年中國甲苯行業(yè)市場深度調(diào)研及投資價(jià)值研究報(bào)告

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