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我國抽水蓄能電站政策調(diào)整和的發(fā)展機(jī)遇

“十四五”以來,我國密集出臺一系列政策鼓勵(lì)抽水蓄能電站發(fā)展,涉及新能源體系建設(shè)、電力體制改革、電力市場建設(shè)、電價(jià)機(jī)制優(yōu)化,以及抽水蓄能電站建設(shè)目標(biāo)等。

抽水蓄能屬于水電站的一種,具有調(diào)峰、填谷、儲能等功能,是經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的電力系統(tǒng)中最成熟、經(jīng)濟(jì)、低碳、安全的大型調(diào)節(jié)電源,對于實(shí)現(xiàn)電力綠色發(fā)展、兌現(xiàn)我國作出的“雙碳”承諾、建成低碳高效的全國統(tǒng)一能源市場,具有戰(zhàn)略意義。

我國抽水蓄能電站政策調(diào)整和的發(fā)展機(jī)遇

國家相關(guān)政策調(diào)整帶來更大的發(fā)展機(jī)遇。“十四五”以來,我國密集出臺一系列政策鼓勵(lì)抽水蓄能電站發(fā)展,涉及新能源體系建設(shè)、電力體制改革、電力市場建設(shè)、電價(jià)機(jī)制優(yōu)化,以及抽水蓄能電站建設(shè)目標(biāo)等。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確,抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模到2025年較“十三五”翻一番,達(dá)到6200萬kW以上,到2030年總規(guī)模較“十四五”再翻一番,達(dá)到1.2億kW左右。同時(shí),有關(guān)文件致力于解決長久以來抽水蓄能電站成本回收問題,以及電力輔助服務(wù)補(bǔ)償和分?jǐn)倖栴}。如國家發(fā)展改革委在《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》中,鼓勵(lì)抽水蓄能電站參與輔助服務(wù)市場或輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制,上一監(jiān)管周期內(nèi)形成的相應(yīng)收益,以及執(zhí)行抽水電價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)形成的收益。

我國抽水蓄能在運(yùn)和在建規(guī)模雖然居世界首位,但占電力總裝機(jī)的比例只有1.5%。原因有我國抽水蓄能規(guī)模發(fā)展起步較晚,加之抽水蓄能建設(shè)投資大周期長,相關(guān)技術(shù)體系和設(shè)備要求高等?!笆濉币詠恚瑖页雠_優(yōu)化發(fā)展和區(qū)域布局的政策文件,抽水蓄能發(fā)展加快,有關(guān)方面預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到占比3%左右。

規(guī)模布局“東重西輕”。目前在建抽水蓄能總裝機(jī)規(guī)模有6153萬kW,主要分別在華東和華北。東部和中部仍是用電負(fù)荷重心?!皷|重西輕”格局主因是由經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量與電力負(fù)荷正相關(guān)決定,而抽水蓄能對水頭、地質(zhì)等要求較高,地理位置、自然條件優(yōu)良的站址有限。東中部在站址選擇上優(yōu)于西部,東中部經(jīng)濟(jì)實(shí)力和“雙碳”壓力更利于抽水蓄能規(guī)模發(fā)展。

蓄能行業(yè)并不如愿?!皬S網(wǎng)分開”實(shí)施后,電網(wǎng)側(cè)缺乏大規(guī)模建設(shè)抽水蓄能的熱情。主要是電改初期沒有考慮到抽水蓄能電站初期建設(shè)成本的傳導(dǎo)機(jī)制問題,導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)負(fù)擔(dān)較大,建設(shè)成本回收遲緩。而利用抽水蓄能調(diào)峰就需要電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)的成本費(fèi)用,因此電網(wǎng)更傾向于使用煤電調(diào)峰,將成本轉(zhuǎn)移給發(fā)電廠。設(shè)想的抽水蓄能行業(yè)功能發(fā)揮并不如愿,根源在于忽視了市場的逐利因素。


抽水蓄能是當(dāng)前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的電力儲能方案。截至2021年底,中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為0.46億千瓦,其中抽水蓄能占比86.3%,占主導(dǎo)地位,新型儲能占比12.5%。

2023年計(jì)劃建設(shè)5座抽水蓄能電站

日前,國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記辛保安接受央視采訪時(shí),透露今年投資計(jì)劃。辛保安表示,2023年要加大投資,發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)社會的拉動作用,2023年電網(wǎng)投資將超過5200億元,再創(chuàng)歷史新高。他同時(shí)介紹,2023年,國家電網(wǎng)計(jì)劃再開工建設(shè)五座抽水蓄能電站,投運(yùn)四座抽水蓄能電站,屆時(shí)該公司運(yùn)行的抽水蓄能電站裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3800萬千瓦,是三峽總裝機(jī)的1.6倍。

隨著電價(jià)機(jī)制完善、新能源消納倒逼,抽水蓄能近年來迎來建設(shè)高峰期。2022年,山東文登抽水蓄能電站、青海貴南哇讓抽水蓄能電站、雅礱江兩河口混合式抽水蓄能電站等獲得核準(zhǔn)批復(fù)或投產(chǎn)。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》顯示,2025年我國抽水蓄能投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)0.62億千瓦,2030年將達(dá)1.2億千瓦;中長期規(guī)劃布局重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目340個(gè)、總裝機(jī)容量4.21億千瓦;中長期規(guī)劃儲備項(xiàng)目247個(gè)、總裝機(jī)3.05億千瓦。根據(jù)2025年和2030年抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模的規(guī)劃,若實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo),則未來4年和9年的裝機(jī)復(fù)合增速分別達(dá)到14.25%和14.18%。

“十四五”期間抽水蓄能電站項(xiàng)目投資

抽水蓄能行業(yè)分會近期公布數(shù)據(jù)顯示,截至2022年10月21日,“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)35個(gè)項(xiàng)目,裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為4509.8萬千瓦,項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為3451億元。

今年8月底前,抽水蓄能核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模為1670萬千瓦,投資金額超1100億元。也就是說,近兩個(gè)月核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模已接近前8個(gè)月之和,投資總金額也增長超一倍。

數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,已建成的抽水蓄能裝機(jī)容量為3639萬千瓦。今年新核準(zhǔn)規(guī)模已經(jīng)接近目前抽水蓄能電站裝機(jī)總規(guī)模。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報(bào)告》顯示:

根據(jù)《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021年度)》,至2022年底,抽水蓄能電站總核準(zhǔn)規(guī)模將超過5000萬千瓦。按此規(guī)劃,在今年最后兩個(gè)月,抽水蓄能新核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模將近1900萬千瓦,核準(zhǔn)量也將超過9月和10月這兩個(gè)月。

抽水蓄能是當(dāng)前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的電力儲能方案。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會的全球儲能項(xiàng)目庫不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中,抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比達(dá) 86.3%,占據(jù)主導(dǎo)地位。

抽水蓄能行業(yè)或迎發(fā)展拐點(diǎn)

抽水蓄能具有調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、系統(tǒng)備用和黑啟動等多種功能,是電力系統(tǒng)的主要調(diào)節(jié)電源。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下,相關(guān)部門已明確要求加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè),按照“能核盡核、能開盡開”的原則,在規(guī)劃重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目庫內(nèi)核準(zhǔn)建設(shè)抽水蓄能電站。到2025年,抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”將翻一番,達(dá)到6200萬千瓦以上,2030年投產(chǎn)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1.2億千瓦左右。

為充分借助資本市場力量,大力開拓抽水蓄能業(yè)務(wù)。今年9月28日,南方電網(wǎng)旗下上市公司文山電力與南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司完成置換重組,并更名為南網(wǎng)儲能,成為國內(nèi)首個(gè)主營抽水蓄能業(yè)務(wù)的上市公司。

目前,南網(wǎng)儲能已建成投產(chǎn)7座抽水蓄能電站,裝機(jī)容量1028萬千瓦,約占全國抽水蓄能總裝機(jī)容量1/4。另外,正建設(shè)4座抽水蓄能電站,并同步推進(jìn)10余座抽水蓄能站點(diǎn)的前期開發(fā)工作。

受初始投資高、建設(shè)周期長、成本疏導(dǎo)難等因素影響,此前抽水蓄能建設(shè)一直較為緩慢。過去10年,我國抽水蓄能規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)曾數(shù)次下調(diào),仍未能完成任務(wù)。直至去年5月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》,明確了抽水蓄能電站容量電費(fèi)向終端用戶電價(jià)疏導(dǎo),經(jīng)營期內(nèi)資本金內(nèi)部收益率按6.5%核定。新政健全了抽水蓄能電站費(fèi)用分?jǐn)偸鑼?dǎo)方式,極大地提振了行業(yè)信心。

參與電力市場是儲能實(shí)現(xiàn)商品化、市場化,增加盈利能力的重要路徑。南網(wǎng)儲能總會計(jì)師唐忠良坦言,根據(jù)現(xiàn)行的市場規(guī)則,抽水蓄能尚不具備參與電力現(xiàn)貨市場的主體資格。國家層面已明確同為電網(wǎng)調(diào)節(jié)資源的新型儲能具有獨(dú)立市場主體地位,推動新型儲能參與各類電力市場。

儲能市場需求空間廣闊

我國新型電力系統(tǒng)建設(shè)正處于加速期,儲能市場需求空間廣闊。雙碳背景下,我國新能源裝機(jī)量和發(fā)電量不斷提升,發(fā)展動能強(qiáng)勁。短期來看,光伏和風(fēng)電屬于不穩(wěn)定出力電源,對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn);長期來看,消納問題會成為制約新能源發(fā)展的關(guān)鍵。提高靈活性資源占比是新能源良好發(fā)展的支撐和保障,其中儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要推手,在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都發(fā)揮重要作用。在我國,大儲占比超過95%,發(fā)揮著舉足輕重的作用。

2023年國內(nèi)儲能在政策面和基本面雙重推動的作用下,有望迎來量利齊升。政策端,我國出臺多項(xiàng)具有實(shí)際利益推動作用的儲能相關(guān)政策,政策著眼點(diǎn)落在了儲能發(fā)展規(guī)模、儲能發(fā)展經(jīng)濟(jì)性、推動新型儲能技術(shù)發(fā)展等各個(gè)方面,為我國儲能行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航;基本面上,上游原材料產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,硅料和碳酸鋰價(jià)格均開始見頂回落,硅料價(jià)格有望進(jìn)一步下跌,上游成本的壓縮有望促進(jìn)下游需求的快速提升,大儲經(jīng)濟(jì)性有望提升。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)儲能需求達(dá)到15GW/31.9GWh,同比增長146.3%/166.6%,其中大儲需求為13.3GW/28.5GWh,同比增長144.6%/165.7%。

《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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