AI背景下微軟產(chǎn)業(yè)鏈解析

• 柯壯賓 2023年5月10日 來源：中研網(wǎng) 1343 88
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微軟是一家總部位于美國的跨國科技公司，世界個(gè)人計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)的先導(dǎo)，由比爾?蓋茨與保羅?艾倫創(chuàng)辦于1975年，公司總部設(shè)立在華盛頓州的雷德蒙德，主要從事電腦軟件服務(wù)的研發(fā)、制造、授權(quán)業(yè)務(wù)，最為著名和暢銷的產(chǎn)品為MicrosoftWindows操作系統(tǒng)和MicrosoftOffice系列M

微軟是一家總部位于美國的跨國科技公司，世界個(gè)人計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)的先導(dǎo)，由比爾?蓋茨與保羅?艾倫創(chuàng)辦于1975年，公司總部設(shè)立在華盛頓州的雷德蒙德，主要從事電腦軟件服務(wù)的研發(fā)、制造、授權(quán)業(yè)務(wù)，最為著名和暢銷的產(chǎn)品為MicrosoftWindows操作系統(tǒng)和MicrosoftOffice系列軟件。MicrosoftOffice是微軟公司開發(fā)的一套基于Windows操作系統(tǒng)的辦公軟件套裝。常用組件有Word、Excel、PowerPoint等，MicrosoftOffice目前已成為世界知名辦公軟件。其它子公司如Xbox游戲業(yè)務(wù)與動視暴雪等也都十分地著名。

微軟公司業(yè)務(wù)主要劃分為生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程、智能云和個(gè)人計(jì)算三大部分。生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)主要包括Office商業(yè)版、Office消費(fèi)版、Linkedln，ERP、CRM等;智能云業(yè)務(wù)包括公有云、私有云、混合云等云產(chǎn)品及服務(wù);個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)包括Windows操作系統(tǒng)、MicrosoftSurface個(gè)人電腦，Xbox等。

微軟公司生產(chǎn)力和智能云業(yè)務(wù)增長可觀。2022年，微軟公司生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程、智能云和個(gè)人計(jì)算三大業(yè)務(wù)的收入分別為633.63、752.51、596.55億美元，占總收入的比重分別為31.96%、37.95%、30.09%;2016-2022年收入復(fù)合增速分別為16.16%、20.20%、6.71%，生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)與智能云業(yè)務(wù)是公司主要收入增長引擎。

微軟公司生產(chǎn)力和智能云業(yè)務(wù)利潤率水平40%+，個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)利潤率水平提升明顯。2022年，微軟公司生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程、智能云和個(gè)人計(jì)算三大業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤分別為296.87、327.21、209.75億美元，營業(yè)利潤率分別

46.85%、43.48%、35.16%，生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程始終保持最高的利潤率水平，其次是智能云業(yè)務(wù)，個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)近五年?duì)I業(yè)利潤率水平提升明顯，對比2016年提升1倍多，智能云成為微軟增長最快的業(yè)務(wù)之一。

圖表：微軟三大業(yè)務(wù)收入（單位：十億美元）

谷歌是一家位于美國的跨國科技企業(yè)，被公認(rèn)為全世界最大的搜索引擎公司。2015年8月10日，宣布對企業(yè)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并創(chuàng)辦了一家名為Alphabet的“傘形公司”（UmbrellaCompany），成為Alphabet旗下子公司。Alphabet的收入來源分別為GoogleServices（谷歌服務(wù)）、GoogleCloud（谷歌云）和OtherBets（其他賭注）。谷歌服務(wù)包括核心的廣告和搜索業(yè)務(wù)、安卓系統(tǒng)和Chrome瀏覽器、硬件、谷歌地圖、谷歌支付、Play應(yīng)用商店和YouTube視頻平臺。
業(yè)務(wù)對比：微軟的業(yè)務(wù)可以發(fā)現(xiàn)，微軟三大業(yè)務(wù)板塊對微軟營收貢獻(xiàn)比例相近。谷歌服務(wù)的核心業(yè)務(wù)為廣告業(yè)務(wù)，在2022年中廣告業(yè)務(wù)收入占總營收的77.58%，但在去年出現(xiàn)了下滑，為公司自2004年上市后第二次出現(xiàn)下滑。由此發(fā)現(xiàn)，微軟相比谷歌在業(yè)務(wù)多元化方面更加具有優(yōu)勢。同時(shí)均開展云業(yè)務(wù)。微軟云2022年總營收1012億美元，同比增長26.5%，谷歌云2022年總營收263億美元，同比增長37.3%。從云業(yè)務(wù)的營收規(guī)?？矗④浿悄茉频臓I收規(guī)模遠(yuǎn)高于谷歌云。從云業(yè)務(wù)季度營收同比增速來看，谷歌云的增速要略高于微軟智能云。

亞馬遜為美國跨國技術(shù)公司，專注于電子商務(wù)、云計(jì)算、在線廣告、數(shù)字流媒體和人工智能。最初是一個(gè)書籍的在線市場，后來擴(kuò)展到許多產(chǎn)品類別，擁有多個(gè)子公司，包括AWS亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（云計(jì)算）、Zoox（自主車輛）、Kuiper系統(tǒng)（衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)）和亞馬遜實(shí)驗(yàn)室126（計(jì)算機(jī)硬件研發(fā)）。它的其他子公司包括Ring、Twitch、IMDb和Wholefoods（連鎖超市）。2017年8月，它以134億美元收購了Wholefoods，增加了其實(shí)體零售商的業(yè)務(wù)。

亞馬遜的業(yè)務(wù)優(yōu)勢在于電子商務(wù)和AWS。該公司已經(jīng)建立了龐大的生態(tài)系統(tǒng)，在市場中占據(jù)有利位置并不斷在電子商務(wù)零售領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)張。據(jù)電商報(bào)消息，AWS在IaaS市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，截至22Q2市場份額高達(dá)34%。

云業(yè)務(wù)主要分為三種：IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）。在過去的十年中，IaaS和PaaS一直由亞馬遜的AWS云服務(wù)主導(dǎo)。2018年，亞馬遜的市場份額為47%，而微軟為15%。三年后，微軟的份額為24%，亞馬遜的份額降至32%。微軟在SaaS領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異。該公司的銷售額每年增長30-40%，并在2022年保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。

MLaaS（服務(wù)型導(dǎo)向的機(jī)器學(xué)習(xí)）自動化和半自動化云平臺的一個(gè)概括性定義，這個(gè)云平臺涵蓋了大多數(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施，例如數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型訓(xùn)練、模型評估、以及進(jìn)一步的預(yù)測。

亞馬遜SageMaker

自動配置和優(yōu)化TensorFlow、ApacheMXNet、PyTorch、Chainer、Scikit-learn,SparkML,Horovod、Keras和Gluon。

機(jī)器學(xué)習(xí)算法內(nèi)置，并針對規(guī)模、速度和準(zhǔn)確性進(jìn)行了調(diào)整，AWSMarketplace中提供了100多個(gè)額外的預(yù)訓(xùn)練模型和算法。

可以將任何其他算法或框架構(gòu)建到Docker容器中。

微軟Azure

Azure機(jī)器學(xué)習(xí):端到端數(shù)據(jù)科學(xué)解決方案

使用PyTorch、Tensorflow和Keras。

多個(gè)組件：ML工作臺、ML實(shí)驗(yàn)服務(wù)、ML模型管理服務(wù)、SparkML庫、AI的VisualStudio開發(fā)工具。

谷歌云AutoMLVision

云機(jī)器學(xué)習(xí)引擎：用于訓(xùn)練ML模型和進(jìn)行預(yù)測的大規(guī)?？蓴U(kuò)展管理服務(wù)

支持在線和批量預(yù)測，優(yōu)先考慮延遲（在線）和作業(yè)時(shí)間（批量）或在任何地方下載模型和進(jìn)行預(yù)測：筆記本、手機(jī)、服務(wù)器。

HyperTune自動調(diào)整模型超參數(shù)，避免手動調(diào)整。

全球AI的“領(lǐng)軍企業(yè)”O(jiān)penAI：OpenAI是美國一個(gè)人工智能研究實(shí)驗(yàn)室，是促進(jìn)和發(fā)展友好的人工智能，使人類整體受益。OpenAI成立于2015年底，組織目標(biāo)是通過與其他機(jī)構(gòu)和研究者的“自由合作”，向公眾開放專利和研究成果。
2019年，OpenAI從非營利機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型為“有上限”的營利性機(jī)構(gòu)，利潤上限為任何投資的100倍。
商業(yè)模型：OpenAI構(gòu)建了人工智能行業(yè)的基礎(chǔ)層。借助GPT-3和DALL-E等大型生成模型，OpenAI為希望在其基礎(chǔ)模型之上開發(fā)應(yīng)用程序同時(shí)能夠?qū)⒛Ｐ筒迦肫洚a(chǎn)品并使用專有數(shù)據(jù)和其他AI自定義這些模型的企業(yè)提供API訪問特征。另一方面，OpenAI還發(fā)布了ChatGPT，圍繞免費(fèi)增值模式進(jìn)行開發(fā)模型，微軟還通過其商業(yè)合作伙伴關(guān)系將OpenAI產(chǎn)品商業(yè)化。

OpenAI不僅僅是ChatGPT:OpenAI的業(yè)務(wù)不僅僅局限于ChatGPT領(lǐng)域，還包括Dall·E2、Whisper等項(xiàng)目。DALL·E2可根據(jù)自然語言的描述創(chuàng)作逼真的繪畫作品，Whisper是一種語言識別系統(tǒng)，其魯棒性和準(zhǔn)確性極高，支持多種語言的轉(zhuǎn)錄并翻譯成英文。

組織架構(gòu)：OpenAI于2019年轉(zhuǎn)型為營利性人工智能研究實(shí)驗(yàn)室組織。公司由兩個(gè)實(shí)體組織組成：OpenAI,Inc.，由非營利組織OpenAI和營利性組織OpenAILP控制。OpenAILP由OpenAI,Inc（基金會）的董事會管理，作為普通合伙人。同時(shí)，有限合伙人包括LP的員工、部分董事會成員以及ReidHoffman的慈善基金會、KhoslaVentures和微軟,LP的主要投資者。已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了大約100人，分為三個(gè)主要領(lǐng)域：能力（提升AI系統(tǒng)的能力）、安全（確保這些系統(tǒng)符合人類價(jià)值觀）、和政策（確保對此類系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹卫恚?/p>

運(yùn)作結(jié)構(gòu)：OpenAI細(xì)分為：OpenAIInc.，這是一家單一成員特拉華州有限責(zé)任公司，OpenAI和OpenAILP控制。微軟是有限合伙人，它還有一項(xiàng)商業(yè)協(xié)議作為2019年投資的10億美元的一部分，內(nèi)容包含Microsoft/OpenAIAzureAI超級計(jì)算技術(shù)。OpenAI產(chǎn)品通過在微軟Azure上進(jìn)行訓(xùn)練，而微軟將是OpenAI人工智能新技術(shù)商業(yè)化的首選合作伙伴。

微軟的資金支持，以及將這些AI模型推入強(qiáng)大的AI云基礎(chǔ)設(shè)施（如Azure）的能力，OpenAI團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步擴(kuò)展其模型。

API接口收費(fèi):客戶可以通過OpenAI的強(qiáng)大AI模型構(gòu)建應(yīng)用程序，例如訪問執(zhí)行各種自然語言任務(wù)的GPT-4、將自然語言翻譯成代碼的Codex以及創(chuàng)建和編輯原始圖像的DALL·E。公司按照不同項(xiàng)目的AI模式和不同需求進(jìn)行收費(fèi)，對于AI圖像系統(tǒng)按不同的圖片分辨率定價(jià)；對于AI語言文字系統(tǒng)按字符單價(jià)收費(fèi)，對于調(diào)整模型和嵌入模型按照文字單價(jià)收費(fèi)，并根據(jù)不同的調(diào)用模型區(qū)別定價(jià)。據(jù)DeepTech消息，目前DALL·E方面，已有超過300萬人在使用，每天生成超過400萬張圖像。其API具備快速、靈活、可拓展等性質(zhì)。

2023年2月10日，OpenAI在美國推出了ChatGPTPlus訂閱服務(wù)，每月收費(fèi)20美元，支持以下功能：高峰時(shí)段也能正常訪問ChatGPT、更快的響應(yīng)時(shí)間、優(yōu)先使用新功能和改進(jìn)。

根據(jù)界面新聞，OpenAI預(yù)計(jì)2023年收入2億美元，2024年收入10億美元。據(jù)華爾街日報(bào)，截至2023年1月，OpenAI正在就收購要約進(jìn)行談判，這將使公司估值達(dá)到290億美元，是公司2021年市值的兩倍。2023年1月23日，微軟宣布了一項(xiàng)新的對OpenAI的多年期、數(shù)十億美元的投資計(jì)劃。

紅杉資本預(yù)測：ChatGPT這類生成式AI工具，讓機(jī)器開始大規(guī)模涉足知識類和創(chuàng)造性工作，未來預(yù)計(jì)能夠產(chǎn)生數(shù)萬億美元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

微軟投資OpenAI主要圍繞三個(gè)方面：

規(guī)模化的超級計(jì)算：微軟將增加對開發(fā)和部署專門的超級計(jì)算系統(tǒng)的投資，以加速OpenAI的突破性獨(dú)立人工智能研究。繼續(xù)建立Azure領(lǐng)先的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，以幫助客戶在全球范圍內(nèi)建立和部署自身的人工智能應(yīng)用程序。

革新的人工智能驅(qū)動體驗(yàn)：微軟將在消費(fèi)者和企業(yè)產(chǎn)品中部署OpenAI模型，并推出基于OpenAI技術(shù)的新類別的數(shù)字體驗(yàn)。這包括微軟的AzureOpenAI服務(wù)，該服務(wù)使開發(fā)人員能夠通過直接訪問OpenAI模型，在Azure值得信賴的企業(yè)級能力和AI優(yōu)化的基礎(chǔ)設(shè)施和工具的支持下，構(gòu)建尖端的AI應(yīng)用。

獨(dú)家云供應(yīng)商：作為OpenAI的獨(dú)家云供應(yīng)商，Azure將為研究、產(chǎn)品和API服務(wù)的所有OpenAI工作負(fù)載提供動力。

微軟通過OpenAI開發(fā)其AzureAI超級計(jì)算機(jī)，同時(shí)增強(qiáng)其AzureEnterprisePlatform并將OpenAI的模型集成到其商業(yè)和消費(fèi)產(chǎn)品（GitHub、Office、Bing）。Bing&Edge+AI：2023年2月8日，微軟公司發(fā)布了新版必應(yīng)AI搜索引擎和Edge瀏覽器，采用了ChatGPT開發(fā)商OpenAI的最新技術(shù)AI模型GPT3.5的升級版，率先提供更具對話性的網(wǎng)絡(luò)搜索和創(chuàng)建內(nèi)容的替代方式，集搜索、瀏覽、聊天于一體。Microsoft365Copilot：2023年3月16日采用了GPT-4，同時(shí)結(jié)合了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)AI功能被直接集成到Word、Excel、PowerPoint、Outlook和Teams等應(yīng)用中，用戶可以提出問題并提示AI撰寫草稿、制作演示文稿、編輯電子郵件、制作演示文稿、總結(jié)會議等。

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