中國機(jī)電安裝工程行業(yè)供需分析 中國機(jī)電安裝工程行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

• 周迅 2023年5月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 637 36
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機(jī)電安裝工程是建筑工程項(xiàng)目中至關(guān)重要組成部分，也是專業(yè)化程度較高的細(xì)分行業(yè)之一，按其技術(shù)特點(diǎn)及專業(yè)可分為工業(yè)機(jī)電安裝與民用建筑機(jī)電安裝兩大類。其中，工業(yè)機(jī)電安裝主要集中在石油化工、大型廠礦裝置的建設(shè)改造、變配電站、工業(yè)儀表及壓力容器、大型廠房鋼結(jié)構(gòu)、

機(jī)電安裝就是通過設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)，利用現(xiàn)代化技術(shù)手段預(yù)埋、測量、安裝、保護(hù)各種電氣等設(shè)備設(shè)施，同時(shí)確保機(jī)電設(shè)備能夠滿足實(shí)際生產(chǎn)生活需要。

中國機(jī)電安裝工程行業(yè)供需分析 中國機(jī)電安裝工程行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

機(jī)電安裝工程是建筑工程項(xiàng)目中至關(guān)重要組成部分，也是專業(yè)化程度較高的細(xì)分行業(yè)之一，按其技術(shù)特點(diǎn)及專業(yè)可分為工業(yè)機(jī)電安裝與民用建筑機(jī)電安裝兩大類。其中，工業(yè)機(jī)電安裝主要集中在石油化工、大型廠礦裝置的建設(shè)改造、變配電站、工業(yè)儀表及壓力容器、大型廠房鋼結(jié)構(gòu)、油罐等的安裝;民用建筑機(jī)電安裝主要是城市建設(shè)中大型公建項(xiàng)目的中央空調(diào)、消防報(bào)警、電梯、給排水、樓宇自控、保安監(jiān)控、綜合布線等室內(nèi)機(jī)電工程安裝。

機(jī)電安裝工程的施工活動(dòng)覆蓋設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收等各個(gè)階段，最終以滿足建筑物的使用功能為目標(biāo)。相對(duì)土建施工，機(jī)電安裝工程以下四個(gè)方面的特點(diǎn)突出，這些特點(diǎn)決定了機(jī)電安裝企業(yè)戰(zhàn)略選擇方向的差異性。

我國對(duì)機(jī)電行業(yè)不斷加大投資扶持力度，不斷幫扶重點(diǎn)龍頭企業(yè)、創(chuàng)新型搞技術(shù)集成企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)的發(fā)展，加速了我國機(jī)電行業(yè)的發(fā)展。由于機(jī)電行業(yè)滲透于其他工業(yè)行業(yè)之中，機(jī)電行業(yè)的技術(shù)水平一定程度上制約著其他行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國推行智能化、信息化發(fā)展，這位我國機(jī)電行業(yè)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，同時(shí)也指明了我國機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前進(jìn)方向。機(jī)電行業(yè)包括機(jī)械和電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)，尤其是工業(yè)相關(guān)，有著巨大的貢獻(xiàn)，不過由于體量巨大，總體而言，機(jī)電行業(yè)市場規(guī)模處于一個(gè)緩慢增長的通道中。2022年中國機(jī)電安裝行業(yè)市場規(guī)模約為4.33萬億元，較上年增長3.34%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年機(jī)電安裝工程行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

第三章 中國機(jī)電安裝工程行業(yè)供求分析

第一節(jié) 國內(nèi)市場需求分析

一、需求規(guī)模

機(jī)電安裝行業(yè)為整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)提供了技術(shù)設(shè)備，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn) ，在二十一世紀(jì)有著重要的地位，“中國制造2025”計(jì)劃的基本方針是“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本”，計(jì)劃通過“三步走”達(dá)成制造強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)，這為機(jī)械自動(dòng)化指明了發(fā)展方向。 隨著社會(huì)不斷發(fā)展，機(jī)電自動(dòng)化在許多領(lǐng)域中呈現(xiàn)出多功能、高效率、環(huán)保節(jié)約等特點(diǎn)，并在人們生活生產(chǎn)中扮演越來越重要的角色。整體來看，我國的機(jī)電朝著信息化、集成化、智能化的方向發(fā)展，高新技術(shù)將會(huì)是機(jī)電行業(yè)新一輪的洗牌，將會(huì)成為人工智能的主導(dǎo)力量，但是大型機(jī)電裝備將會(huì)結(jié)合信息化實(shí)現(xiàn)機(jī)電自動(dòng)化的轉(zhuǎn)變，進(jìn)入工業(yè)4.0時(shí)代。2022年中國機(jī)電安裝行業(yè)的需求規(guī)模約為4.77萬億，較上年增長2.58%。

圖表：2020-2022年機(jī)電安裝行業(yè)需求規(guī)模(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、需求結(jié)構(gòu)

機(jī)電安裝業(yè)務(wù)需求涉及領(lǐng)域?yàn)椋簜?cè)重于建筑工程領(lǐng)域的占85.37%;冶金工程占11.38%;化工和石化工業(yè)工程領(lǐng)域占13.82%;交通設(shè)施工程占30.89%;電力、水利、通訊工程等基建工程領(lǐng)域?yàn)?5.52%;其他占8.13%。數(shù)據(jù)顯示，所涉業(yè)務(wù)建筑工程領(lǐng)域一馬當(dāng)先，近來城市建設(shè)所包含的交通設(shè)施與電力、水利、通訊工程等基建工程領(lǐng)域，也占有明顯的份額。

圖表：機(jī)電安裝業(yè)務(wù)需求涉及領(lǐng)域占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、區(qū)域市場

在固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長、機(jī)電安裝業(yè)發(fā)展?fàn)I商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化的條件下，根據(jù)日本、韓國的發(fā)展歷程，城市化率達(dá)到70%以后，建筑業(yè)發(fā)展會(huì)進(jìn)入拐點(diǎn)。因此，在沒達(dá)到拐點(diǎn)之前，機(jī)電安裝業(yè)的發(fā)展還是處于與城市化率同步上升的期間，雖然有可能增速放緩，畢竟處于上升階段。

從區(qū)域的投資也可以看出，我國東部大中城市的城市化率已經(jīng)接近日本和韓國的拐點(diǎn)時(shí)期，因而2022年東部地區(qū)1~9月的投資同比僅增長5.8%，而中部地區(qū)的投資卻增長9.6%。中國幅員遼闊，發(fā)展不平衡的中西部地區(qū)城市化率偏低，發(fā)展的空間巨大。

中共中央國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見》(以下簡稱“意見”)，意見指出：以北京、天津?yàn)橹行囊I(lǐng)京津冀城市群發(fā)展，帶動(dòng)環(huán)渤海地區(qū)協(xié)同發(fā)展。以上海為中心引領(lǐng)長三角城市群發(fā)展，帶動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展。以香港、澳門、廣州、深圳為中心引領(lǐng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，帶動(dòng)珠江-西江經(jīng)濟(jì)帶創(chuàng)新綠色發(fā)展。以重慶、成都、武漢、鄭州、西安等為中心，引領(lǐng)成渝、長江中游、中原、關(guān)中平原等城市群發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)板塊融合發(fā)展。加強(qiáng)“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)對(duì)接，推動(dòng)各區(qū)域合作聯(lián)動(dòng)。

第二節(jié) 國內(nèi)市場供給分析

一、供給規(guī)模

圖表：2020-2022年機(jī)電安裝行業(yè)供給規(guī)模(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

機(jī)電安裝行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)一個(gè)覆蓋領(lǐng)域較為廣泛的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，且不同細(xì)分領(lǐng)域之間基本沒有太多的交叉性大企業(yè)，絕大部分企業(yè)都只能細(xì)分耕耘一兩個(gè)領(lǐng)域，總體來看，市場競爭并不激烈。不過如果放大到每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來講，競爭就不太一樣。有的領(lǐng)域由于長期的競爭，和多種壁壘的存在，競爭一番后已經(jīng)形成了部分企業(yè)的壟斷格局，而有的細(xì)分領(lǐng)域則由于起步相對(duì)較晚，或者技術(shù)含量高被國外企業(yè)占據(jù)了較高的市場份額，本土企業(yè)生存相對(duì)惡劣，競爭也非常激烈。2022年中國機(jī)電安裝行業(yè)的供給規(guī)模約為4.83萬億，較上年增長2.99%。

二、供給結(jié)構(gòu)

機(jī)電安裝企業(yè)分類，跟過往相比，雖然涉及細(xì)分領(lǐng)域較多，但安裝規(guī)?；鸵惑w化智能化發(fā)展導(dǎo)致細(xì)分領(lǐng)域“邊界”越來越模糊，企業(yè)突破傳統(tǒng)“界線”“跨界”發(fā)展與一些專項(xiàng)技術(shù)要求較高的專業(yè)化發(fā)展齊頭并進(jìn)。為了便于分析，只能按企業(yè)屬性、細(xì)分領(lǐng)域的規(guī)模等作一個(gè)大致的分類。

一般而言，企業(yè)大致可分為以下類別：一是屬于綜合性建筑集團(tuán)的機(jī)電安裝專業(yè)業(yè)務(wù)單位，作為建筑集團(tuán)構(gòu)建建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，與上級(jí)集團(tuán)土建業(yè)務(wù)形成協(xié)同，成立初期，往往以集團(tuán)內(nèi)部市場為主，逐步成長為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，如上海市安裝工程集團(tuán)有限公司，中建八局總承包公司，上海建工一建、四建安裝等。

二是基于行業(yè)專業(yè)工程建設(shè)和設(shè)備制造企業(yè)衍生，熟悉專業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)制造及參數(shù)設(shè)計(jì)，加之設(shè)備安裝是其中關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)之一，擁有較高技術(shù)門檻的優(yōu)勢，如上海二十冶建設(shè)公司，中國中鐵、中國五冶、中核五、華東送變電等，部分也向土建發(fā)展，但均以各專業(yè)設(shè)備安裝總承包為核心，具有獨(dú)特的核心競爭力。

三是一些區(qū)域性安裝企業(yè)，從專業(yè)技術(shù)班組發(fā)展而來，僅具備某個(gè)專項(xiàng)的專業(yè)承包資質(zhì)，往往成為大型總包企業(yè)的分包資源。如中建安裝上海公司，寶冶安裝公司，中建三局安裝、五局安裝公司，江蘇啟安等，以上各類企業(yè)成長路徑不同、特點(diǎn)各異。

三、區(qū)域分布

由于機(jī)電安裝行業(yè)涵蓋甚廣，并沒有出現(xiàn)某個(gè)區(qū)域機(jī)電產(chǎn)業(yè)顯著高于其他地區(qū)的情況，盡管在細(xì)分領(lǐng)域可能某個(gè)區(qū)域明顯產(chǎn)業(yè)集群更發(fā)達(dá)，但是整個(gè)機(jī)電安裝行業(yè)來看，全國分布大致是均勻的。我國的機(jī)電安裝行業(yè)區(qū)域市場分布也表現(xiàn)出與我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)正相關(guān)的態(tài)勢。我國機(jī)電行業(yè)區(qū)域市場分布如下，其中，華東地區(qū)占比最多，達(dá)到30.8%，西北地區(qū)占比最少，約為7.5%。

圖表：機(jī)電安裝行業(yè)區(qū)域市場分布(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國機(jī)電安裝工程市場進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國機(jī)電安裝工程行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國機(jī)電安裝工程行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為機(jī)電安裝工程企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年機(jī)電安裝工程行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年機(jī)電安裝工程行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  機(jī)電安裝就是通過設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)，利用現(xiàn)代化技術(shù)手段預(yù)埋、測量、安裝、保護(hù)各種電氣等設(shè)備設(shè)施，同時(shí)確保機(jī)電設(shè)備能夠滿足實(shí)際生產(chǎn)生活需要。機(jī)電安裝工程是建筑工程項(xiàng)目中至關(guān)重要組...

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