2023電力自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年4月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1133 73
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電力保護(hù)設(shè)備行業(yè)為完成管理和服務(wù)的自動(dòng)化，提高了運(yùn)行的效率，保障經(jīng)濟(jì)利益;在繼電保護(hù)技術(shù)的演變中，裝置的性能趨向快速化、靈活化。

電力保護(hù)設(shè)備行業(yè)為完成管理和服務(wù)的自動(dòng)化，提高了運(yùn)行的效率，保障經(jīng)濟(jì)利益;在繼電保護(hù)技術(shù)的演變中，裝置的性能趨向快速化、靈活化。在全球其他國(guó)家工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展緩慢、投資停滯的情況下，正在進(jìn)入重工業(yè)化的中國(guó)制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需求卻在持續(xù)上升。尤其是國(guó)家加大對(duì)電源電網(wǎng)建設(shè)的投資，中國(guó)電力保護(hù)設(shè)備行業(yè)正處于發(fā)展的黃金時(shí)期，越來(lái)越多的全球自動(dòng)化廠商正在進(jìn)入中國(guó)電力自動(dòng)化市場(chǎng)。

電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析

近年來(lái)，國(guó)家對(duì)電力系統(tǒng)的自動(dòng)化和智能化建設(shè)要求不斷提高，企業(yè)紛紛響應(yīng)，并積極制定智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，進(jìn)行了大量投資。其中，變電、配電和用電環(huán)節(jié)的自動(dòng)化建設(shè)是智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4856億元，其中110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%，比2018年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1-10月，全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資3371億元，同比下降1.3%。隨著國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)的逐漸完善，電網(wǎng)投資持續(xù)下降，預(yù)計(jì)下降趨勢(shì)短期難以扭轉(zhuǎn)。在此背景下，板塊受到特高壓項(xiàng)目的提振，總體的下行壓力有望得到減小。但是隨著智能電網(wǎng)的推進(jìn)，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。

在這個(gè)基礎(chǔ)上，不僅能夠?qū)Υ嬖谟陔娏ο到y(tǒng)當(dāng)中的一些故障進(jìn)行切實(shí)有效的預(yù)防，而且能夠從根本上提高電力系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的穩(wěn)定性和安全性。在當(dāng)前自動(dòng)化、智能化的新時(shí)期，電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)也得到不斷進(jìn)步，并逐漸朝著智能化、集成化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

隨著社會(huì)快速的發(fā)展，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)水平也是在不斷的提高，人們對(duì)于電力的需求逐漸的增長(zhǎng)，所以為了能夠更好的滿足供電的需求，電力企業(yè)必須要轉(zhuǎn)變自身的觀念，不斷的去提高配網(wǎng)運(yùn)行的管理能力，將其電力自動(dòng)化的技術(shù)合理的應(yīng)用到電網(wǎng)建設(shè)中，提高配網(wǎng)運(yùn)行的可靠性以及安全性，帶動(dòng)電力企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及電力自動(dòng)化行業(yè)的歷史發(fā)展規(guī)律，未來(lái)電力自動(dòng)化行業(yè)地位進(jìn)一步提高，技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)差距將進(jìn)一步縮小，普及覆蓋了也將會(huì)大大提高。2019年，中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，約達(dá)1480億元。

現(xiàn)如今，中國(guó)的電力自動(dòng)化技術(shù)在電力系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方面的發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越趨向適應(yīng)化、智能化、最優(yōu)化、協(xié)調(diào)化;像變電站綜合自動(dòng)化的發(fā)展一樣，由單一的功能向多功能、一體化發(fā)展;為完成管理和服務(wù)的自動(dòng)化，提高了運(yùn)行的效率，保障經(jīng)濟(jì)利益;在繼電保護(hù)技術(shù)的演變中，裝置的性能趨向快速化、靈活化。

在全球其他國(guó)家工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展緩慢、投資停滯的情況下，正在進(jìn)入重工業(yè)化的中國(guó)制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需求卻在持續(xù)上升。尤其是國(guó)家加大對(duì)電源電網(wǎng)建設(shè)的投資，中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)正處于發(fā)展的黃金時(shí)期，越來(lái)越多的全球自動(dòng)化廠商正在進(jìn)入中國(guó)電力自動(dòng)化市場(chǎng)?！杜潆娋W(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》提到在2020年中國(guó)配電自動(dòng)化覆蓋率要達(dá)到90%;同時(shí)，根據(jù)“十三五”規(guī)劃，也提到要在2020年全面實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化覆蓋90%的目標(biāo)。其中東部地區(qū)省公司配電自動(dòng)化覆蓋率不低于95%，中西部地區(qū)省公司配電自動(dòng)化覆蓋率不低于90%。

電力自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

電力自動(dòng)化企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊(duì)的有：國(guó)電南瑞、南瑞繼保、國(guó)電南自、許繼電氣、北京四方;第二梯隊(duì)的廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻細(xì)分市場(chǎng)。代表公司有銀河科技、東方電子、萬(wàn)力達(dá)。中國(guó)發(fā)電廠自動(dòng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，在低端市場(chǎng)，由于進(jìn)入門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，形成了以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主的激烈競(jìng)爭(zhēng)格局;在中高端市場(chǎng)，國(guó)外廠商憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和資金優(yōu)勢(shì)占有較大的市場(chǎng)份額。

中國(guó)變電站自動(dòng)化技術(shù)要求較高，系統(tǒng)復(fù)雜，在變電站自動(dòng)化領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)眾多，提供的產(chǎn)品單一，競(jìng)爭(zhēng)激烈。從配網(wǎng)自動(dòng)化主站系統(tǒng)招標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)電南瑞和北京科東占據(jù)了75%以上的主站系統(tǒng)市場(chǎng)份額。許繼電氣則壟斷了山東境內(nèi)的配網(wǎng)自動(dòng)化招標(biāo)。而非國(guó)網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無(wú)法撼動(dòng)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢(shì)。

電力自動(dòng)化行業(yè)未來(lái)前景預(yù)測(cè)

配網(wǎng)自動(dòng)化是利用現(xiàn)代電子技術(shù)、通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與電力設(shè)備相結(jié)合，將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的檢測(cè)、保護(hù)、控制、計(jì)量和供電部門的工作管理有機(jī)地融合在一起，改進(jìn)供電質(zhì)量，與用戶建立更密切更負(fù)責(zé)的關(guān)系，力求供電經(jīng)濟(jì)性最好，企業(yè)管理更為有效。配網(wǎng)自動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)智能配電網(wǎng)的基礎(chǔ)，在電網(wǎng)改造的過(guò)程中，中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)取得一定的成果。2019年中國(guó)220V以上的變電設(shè)備容量約41.92億千伏安，到2025年，中國(guó)220V以上的變電設(shè)備容量將達(dá)56.05億千伏安。

2021年以來(lái)政策不斷重視電網(wǎng)智能化與數(shù)字化建設(shè)，2021年3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造;2021年7月，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案》提出到2035年，基本建成新型電力系統(tǒng)，到2050年全面建成新型電力系統(tǒng)。隨著信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及柔性電力電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用，電網(wǎng)將更加自動(dòng)化、智能化。

根據(jù)國(guó)網(wǎng)發(fā)布的《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》，可以發(fā)現(xiàn)，2006年至2020年國(guó)網(wǎng)的智能化投資占比不斷提升，由“十一五”期間的6%增長(zhǎng)至“十三五”期間的13%?！笆奈濉逼陂g，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入2.23萬(wàn)億推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。電網(wǎng)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展和電網(wǎng)投資規(guī)模高度相關(guān)，“十四五”國(guó)網(wǎng)及南網(wǎng)均在持續(xù)加大投資力度，2022年電網(wǎng)投資規(guī)模在一定程度上受到了疫情的影響，展望2023年，國(guó)家電網(wǎng)提出全年國(guó)網(wǎng)投資規(guī)模將超過(guò)5200 億元，“十四五”期間，國(guó)家配網(wǎng)方面投資持續(xù)抬升，電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)的發(fā)展前景良好。

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  2023-2027年中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  電力保護(hù)設(shè)備行業(yè)為完成管理和服務(wù)的自動(dòng)化，提高了運(yùn)行的效率，保障經(jīng)濟(jì)利益;在繼電保護(hù)技術(shù)的演變中，裝置的性能趨向快速化、靈活化。在全球其他國(guó)家工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展緩慢、投資停滯的情況...

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