農(nóng)藥制劑行業(yè)市場(chǎng)格局及未來發(fā)展方向

• 吳澳燕 2023年4月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1145 74
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目前，有農(nóng)藥制劑登記的生產(chǎn)企業(yè)1,896家(比上年有所減少)，其中境外企業(yè)126家。2020年共有6個(gè)新農(nóng)藥(10個(gè)產(chǎn)品)取得登記，其中殺蟲劑3個(gè)(產(chǎn)品5個(gè))，殺菌劑1個(gè)(產(chǎn)品1個(gè))，除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑各1個(gè)(產(chǎn)品各2個(gè))。有4個(gè)是原藥與制劑同時(shí)登記，占新農(nóng)藥的67%。

我國(guó)作為世界人口第一大國(guó)，堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)糧食基本自給，以不到世界7%的耕地面積養(yǎng)活了占世界22%的人口，糧食安全問題至關(guān)重要。通過農(nóng)藥控制病蟲草害是確保農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、國(guó)家糧食安全的重要手段。農(nóng)藥行業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)扶持的行業(yè)發(fā)展較快，我國(guó)已成為世界 最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)藥使用率仍處于較低水平，我國(guó)單位耕地面積農(nóng)藥消費(fèi)量為8.6美元/公頃，約為美國(guó)的1/4，韓國(guó)的1/7，約為法國(guó)的1/15，日本的1/18，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)存在較大的發(fā)展空間。其中，農(nóng)藥制劑以其高利潤(rùn)率和前景優(yōu)勢(shì)在吸引著大量行業(yè)新進(jìn)入者。

目前，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)大致可分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)和“中間體+原藥+制劑”產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)三大類，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為這三類企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭企業(yè)，通過制劑發(fā)展拓展了盈利空間，通過中間體發(fā)展提高了供應(yīng)穩(wěn)定性，降低了生產(chǎn)成本，最終提高了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度越高的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥制劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

農(nóng)藥制劑產(chǎn)品質(zhì)量和性能對(duì)農(nóng)藥高效利用和藥效發(fā)揮起著至關(guān)重要的作用。伴隨著有害生物種類和發(fā)生規(guī)律、種植結(jié)構(gòu)、植保策略、土地集約化以及勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)等因素的不斷變化，以及人們對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全要求的不斷提高，農(nóng)藥使用逐步進(jìn)入高效、低毒、智能、精準(zhǔn)的新時(shí)期。這些變化對(duì)我國(guó)農(nóng)藥制劑的開發(fā)提出了更高的要求，已相繼涌現(xiàn)出微囊劑、藥肥、展膜油劑、水面漂浮顆粒劑、可分散油懸浮劑以及納米農(nóng)藥制劑等新劑型。

我國(guó)在有效登記狀態(tài)的農(nóng)藥有效成分達(dá)到714個(gè)，登記產(chǎn)品41,885個(gè)，其中大田用農(nóng)藥39,299個(gè)，衛(wèi)生用農(nóng)藥2,576個(gè)。農(nóng)藥登記數(shù)量的年均增長(zhǎng)率為5.02%，2020年登記數(shù)量與2019年相比增加了1.49%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第269公告，2020年批準(zhǔn)了2個(gè)僅限出口農(nóng)藥登記產(chǎn)品。

目前，有農(nóng)藥制劑登記的生產(chǎn)企業(yè)1,896家(比上年有所減少)，其中境外企業(yè)126家。2020年共有6個(gè)新農(nóng)藥(10個(gè)產(chǎn)品)取得登記，其中殺蟲劑3個(gè)(產(chǎn)品5個(gè))，殺菌劑1個(gè)(產(chǎn)品1個(gè))，除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑各1個(gè)(產(chǎn)品各2個(gè))。有4個(gè)是原藥與制劑同時(shí)登記，占新農(nóng)藥的67%。

農(nóng)藥制劑行業(yè)市場(chǎng)格局及未來發(fā)展方向

當(dāng)前，施藥技術(shù)與裝備正向著精準(zhǔn)、低量、對(duì)靶、變量、自動(dòng)化方向發(fā)展。與之相配套的劑型、制劑或助劑的研究是未來我國(guó)農(nóng)藥制劑發(fā)展的重要方向。要更加重視環(huán)境友好型農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用，未來開發(fā)新劑型時(shí)，這一點(diǎn)應(yīng)該作為主要的考慮因素，提供包括種子處理產(chǎn)品在內(nèi)的，更多高效、低毒、環(huán)保新產(chǎn)品;此外，還要向新的農(nóng)藥施用方式傾斜。在現(xiàn)代化施藥水平和專業(yè)化施藥隊(duì)伍越來越普遍的情況下，農(nóng)藥制劑加工業(yè)要與這一現(xiàn)狀有效結(jié)合，助推農(nóng)藥現(xiàn)代化、智能化發(fā)展。

從整體農(nóng)藥制劑行業(yè)業(yè)績(jī)來看，全國(guó)農(nóng)藥制劑行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達(dá)388.06億元，入圍門檻為1億元，10億元以上的企業(yè)有8家，農(nóng)藥制劑行業(yè)前10強(qiáng)整體銷售額為145.1億元。農(nóng)藥制劑行業(yè)相對(duì)于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言，制劑企業(yè)平均規(guī)模較小，但2020年整體業(yè)績(jī)?nèi)匀挥兴鲩L(zhǎng)。榜單前50家企業(yè)總銷售額達(dá)312.96億元，比2019年增長(zhǎng)11.75%，農(nóng)藥制劑行業(yè)整體銷售水平明顯上升。

工信部、農(nóng)業(yè)部、環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)檢總局四部門聯(lián)合發(fā)布的 《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》中，也明確提出要加快高安全、低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)的研究，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品和工藝技術(shù);鼓勵(lì)發(fā)展用于小宗作物的農(nóng)藥、生物農(nóng)藥和用于非農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)藥新產(chǎn)品。另外，在市場(chǎng)層面，生物農(nóng)藥在蔬菜、水果優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)也逐漸占據(jù)重要份額，在病蟲害綜合防治中的作用愈來愈突出。

目前，發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)藥劑型基本實(shí)現(xiàn)了水基化。傳統(tǒng)乳油劑型產(chǎn)品由于需要添加大量的苯、二甲苯等有機(jī)溶劑，存在毒性大、破壞生態(tài)環(huán)境、影響食品安全、易燃易爆等問題;可溶性粉劑在生成和使用過程中易造成粉塵污染，影響人體健康和環(huán)境。水基化環(huán)保型農(nóng)藥制劑用水代替有機(jī)溶劑作為分散介質(zhì)，較乳油和可濕性粉劑等傳統(tǒng)劑型，具有節(jié)約資源、降低成本、減少污染、保護(hù)環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)，有利于提高食品安全性，是國(guó)家倡導(dǎo)的發(fā)展品種，前景廣闊。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2021 年，全國(guó)生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)大約 200 家，年產(chǎn)量在 14 萬噸左右，年產(chǎn)值約 30 億元，占整個(gè)農(nóng)藥總產(chǎn)值的 10% 左右，井岡霉素、赤霉酸、阿維菌素、蘇云金芽孢桿菌四個(gè)品種的年產(chǎn)值均超過 1 億元。生物農(nóng)藥年使用量已到 8 萬噸左右，防治面積約4 億畝，同時(shí)有一定量的出口。

隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和食品安全意識(shí)的日益增強(qiáng)，國(guó)際社會(huì)對(duì)化學(xué)農(nóng)藥提出越來越嚴(yán)格的要求，低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性的環(huán)保型生物農(nóng)藥成為未來世界農(nóng)藥的發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥制劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。報(bào)告充分體現(xiàn)了中研普華所特有的與國(guó)際接軌的咨詢背景和專家智力資源的優(yōu)勢(shì)，以客戶需求為導(dǎo)向，以行業(yè)為主線，全面整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)等多層面信息源。依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)和科學(xué)的分析體系，在研究領(lǐng)域上突出全方位特色，著重從行業(yè)發(fā)展的方向、格局和政策環(huán)境，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，尋找最佳營(yíng)銷機(jī)會(huì)與商機(jī)，具有相當(dāng)?shù)念A(yù)見性和權(quán)威性，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人制定發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和投資決策的重要參考。

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