全球食糖價(jià)格正開啟狂飆模式 糖供需缺口正在擴(kuò)大 糖料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告

• 李波 2023年4月14日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、中研網(wǎng) 270 10
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近一段時(shí)間以來(lái)，全球食糖價(jià)格正開啟“狂飆”模式。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的供需數(shù)據(jù)，全球糖供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至593萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比預(yù)計(jì)進(jìn)一步下調(diào)3.78%，紐約期貨交易所數(shù)據(jù)也顯示，食糖價(jià)格上漲2.2%至每磅(1磅約合0.45千克)23.46美分，漲幅擴(kuò)大至6

近一段時(shí)間以來(lái)，全球食糖價(jià)格正開啟“狂飆”模式。

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的供需數(shù)據(jù)，全球糖供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至593萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比預(yù)計(jì)進(jìn)一步下調(diào)3.78%，紐約期貨交易所數(shù)據(jù)也顯示，食糖價(jià)格上漲2.2%至每磅(1磅約合0.45千克)23.46美分，漲幅擴(kuò)大至6年來(lái)新高。

白糖不僅是食品工業(yè)中不可或缺的原料，同時(shí)也是許多國(guó)家重要的戰(zhàn)略物資，其價(jià)格波動(dòng)影響不可謂不大。如今，全球糖供需缺口正在擴(kuò)大，影響的不僅僅是糖業(yè)，還有世界各國(guó)社會(huì)民生的方方面面。

業(yè)界人士認(rèn)為，世界第一產(chǎn)糖大國(guó)——印度近期的表態(tài)是導(dǎo)致這一輪糖價(jià)上漲的直接原因。印度食品部長(zhǎng)此前表示，印度可能不會(huì)在9月之前增加食糖出口。

考慮到印度從去年就開始實(shí)行的食糖出口限制，印度食品部長(zhǎng)此言并不令人意外，不過印度此番明確的官方表態(tài)還是在全球范圍內(nèi)加劇了對(duì)食糖供應(yīng)不足的恐慌。

與此同時(shí)，南亞另一個(gè)區(qū)域大國(guó)巴基斯坦的食糖供應(yīng)也較為乏力，主要原因是巴基斯坦政府為了保證本土生產(chǎn)的糖去往各省的配額，對(duì)本國(guó)的糖出口也有一定限制。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，印度北方邦密魯特市，一名雜貨店店主為顧客稱糖。

近期，世界各地對(duì)巴西甘蔗糖產(chǎn)量的關(guān)注度有所提升，希望巴西的糖能成為緩解全球糖業(yè)市場(chǎng)緊張的關(guān)鍵。巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至3月16日，巴西主產(chǎn)區(qū)累計(jì)產(chǎn)糖3358.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.74%，用于生產(chǎn)糖的甘蔗比例增長(zhǎng)至45.93%，出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

然而，考慮到該國(guó)港口的運(yùn)力有限，加之巴西的下一個(gè)榨季要等到6月份，因此短期內(nèi)指望通過巴西產(chǎn)糖來(lái)抑制國(guó)際糖價(jià)的上漲恐怕不太現(xiàn)實(shí)。

糖價(jià)的上漲除了和幾個(gè)產(chǎn)糖大國(guó)的生產(chǎn)、出口情況相關(guān)外，也和國(guó)際大宗市場(chǎng)密切相關(guān)。例如，國(guó)際石油價(jià)格近期的上漲對(duì)食糖生產(chǎn)產(chǎn)生了不利影響。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析認(rèn)為，油價(jià)持續(xù)上升，企業(yè)將尋求使用更多其他燃料，這很可能促使印度等產(chǎn)糖大國(guó)將更多甘蔗糖用于生產(chǎn)乙醇，糖的價(jià)格也會(huì)因?yàn)楣?yīng)量的變化而被抬升。

糖供需缺口擴(kuò)大已經(jīng)對(duì)全球不同產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)產(chǎn)生多方面影響，涉及世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不同領(lǐng)域。

短期來(lái)看，對(duì)于糖消費(fèi)者和食品加工行業(yè)來(lái)說(shuō)，糖價(jià)格上漲可能會(huì)增加生產(chǎn)成本，并可能對(duì)食品價(jià)格和消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣產(chǎn)生影響。具體而言，與糖密切相關(guān)的下游飲料、茶飲、食品的價(jià)格可能隨糖價(jià)上升水漲船高。

考慮到原料供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的影響，以及消費(fèi)者習(xí)慣因價(jià)格波動(dòng)而出現(xiàn)的變化，食品和飲料加工行業(yè)可能需要調(diào)整配方、尋找替代品或調(diào)整價(jià)格，以應(yīng)對(duì)全球糖市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

同樣重要的是，對(duì)于糖產(chǎn)量增加的國(guó)家來(lái)說(shuō)，這可能會(huì)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)機(jī)會(huì)。而對(duì)于糖產(chǎn)量減少的國(guó)家來(lái)說(shuō)，可能會(huì)面臨糖產(chǎn)業(yè)的困境，包括農(nóng)民收入下降、就業(yè)減少等問題，對(duì)于印度、巴基斯坦等正著力于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的南亞國(guó)家而言，這無(wú)疑是一種挑戰(zhàn)。

總體來(lái)說(shuō)，世界范圍內(nèi)的“糖缺”將在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)糖市場(chǎng)、糖生產(chǎn)國(guó)家以及下游食品加工行業(yè)產(chǎn)生多方面的影響，需要利益相關(guān)各方密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并做出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整。

其中，印度、巴西、巴基斯坦等產(chǎn)糖大國(guó)更需要制定計(jì)劃來(lái)應(yīng)對(duì)糖價(jià)上漲所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，因?yàn)檫@關(guān)乎上述國(guó)家的農(nóng)民收入以及民眾消費(fèi)，也會(huì)因此影響各國(guó)政府刺激經(jīng)濟(jì)的總體方向。

隨著糖料產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年來(lái)，我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新的重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)問題，一是甘蔗全程機(jī)械化特別是收獲機(jī)械化發(fā)展緩慢，糖料蔗生產(chǎn)人工成本高，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降;二是甜菜產(chǎn)業(yè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的種子占有率低，國(guó)外種業(yè)公司占據(jù)了甜菜種子市場(chǎng)，嚴(yán)重影響了我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展安全。

針對(duì)我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的新的重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)問題攻關(guān)工作，國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家張躍彬表示，“十四五”期間，國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系將根據(jù)加快科技創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)的要求，聚焦甘蔗糖料全程機(jī)械化和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的甜菜種子產(chǎn)業(yè)化兩個(gè)重大課題，總體策劃，系統(tǒng)設(shè)計(jì)，推進(jìn)體系崗位科學(xué)家和試驗(yàn)站的協(xié)同配合，拿出切實(shí)可行的方案，努力解決“卡脖子”問題。

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)外糖價(jià)倒掛，但今年1—2月從我國(guó)食糖進(jìn)口總量穩(wěn)中有增。進(jìn)口量增加有利于保證國(guó)內(nèi)糖市供應(yīng)，新榨季國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)甘蔗種植順利，種植面積保持穩(wěn)定，利于糖價(jià)長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行。

今年1—2月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口食糖88萬(wàn)噸，同比增加6.32萬(wàn)噸，增幅7.74%。其中，今年1月我國(guó)進(jìn)口食糖57萬(wàn)噸，同比增加15.92萬(wàn)噸，增幅38.75%;2月進(jìn)口食糖31萬(wàn)噸，同比減少9.6萬(wàn)噸，降幅23.65%。此外，截至今年2月，2022/2023榨季我國(guó)累計(jì)進(jìn)口食糖265.13萬(wàn)噸，同比增加0.48萬(wàn)噸，增幅0.18%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)糖料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》顯示：

糖料，一種糧食作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我國(guó)北方以甜菜為主，南方以甘蔗為主。甜菜南擴(kuò)、甘蔗北移的趨勢(shì)在加強(qiáng)。這類作物加工后的副產(chǎn)品，可分別作為酒精、造紙、纖維等工業(yè)原料或家畜飼料。

糖料作物對(duì)自然條件要求嚴(yán)格，氣候、雨量、土質(zhì)適宜就能高產(chǎn);反之，產(chǎn)量就會(huì)下降。因此，因地制宜、適當(dāng)集中地發(fā)展，就可少占耕地，以較少的消耗生產(chǎn)更多的糖料作物。2021年，中國(guó)糖料種植面積146萬(wàn)公頃。

目前，我國(guó)食糖消費(fèi)以工業(yè)消費(fèi)為主，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費(fèi)占比為64%;用于居民和餐飲行業(yè)直接食用等領(lǐng)域的食糖民用消費(fèi)占比為36%，其中白砂糖用量占比為27%，綿白糖用量占比為9%。

我國(guó)是糖業(yè)大國(guó)，年產(chǎn)糖1000萬(wàn)噸左右，年食糖消費(fèi)量1500萬(wàn)噸左右，需要進(jìn)口來(lái)補(bǔ)充。從自我保障能力分析，10年來(lái)我國(guó)食糖自給率最高接近100%，最低不足60%，近幾年處于70%“保供穩(wěn)價(jià)”安全線附近。

糖料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

我國(guó)是重要的食糖生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，糖料種植在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國(guó)是世界上用甘蔗制糖最早的國(guó)家之一，已有2000多年的歷史，用甜菜制糖是近幾十年才開始的。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)甘蔗種植面積近兩年持續(xù)增加，由2015年的1353.38千公頃增長(zhǎng)到2020年的1476.18千公頃，同比2020年增長(zhǎng)5.32%，說(shuō)明我國(guó)甘蔗產(chǎn)業(yè)和甘蔗下游產(chǎn)業(yè)對(duì)甘蔗的需求量變大，甘蔗產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展可觀。

目前，我國(guó)糖料主產(chǎn)區(qū)尤其是廣西地區(qū)天氣條件利于新季甘蔗生長(zhǎng)，從廣西地區(qū)土壤墑情來(lái)看，全區(qū)農(nóng)田墑情大部適宜，少部不足至干旱。近3周時(shí)間，廣西天氣以多云為主，產(chǎn)區(qū)農(nóng)民正在加快甘蔗、木薯等農(nóng)作物的種植進(jìn)度，已播種的春植蔗也得到了及時(shí)查苗與補(bǔ)苗管理。

綜合分析，廣西新季甘蔗的整體生產(chǎn)形勢(shì)是農(nóng)民種植積極、面積穩(wěn)定，前期部分地區(qū)有少許干旱，當(dāng)前產(chǎn)區(qū)開始有降雨，更有利于甘蔗的出苗和生長(zhǎng)。

地處祖國(guó)西南的廣西，糖料蔗種植面積和食糖產(chǎn)量連續(xù)多個(gè)榨季占全國(guó)60%左右。多年來(lái)，廣西堅(jiān)持打好種業(yè)“翻身仗”，促進(jìn)糖料蔗種子不斷更新?lián)Q代。我國(guó)自主培育的桂糖系列品種的“開花結(jié)果”。

桂糖42號(hào)、桂糖44號(hào)、桂糖46號(hào)、桂糖49號(hào)、桂糖55號(hào)、桂糖60號(hào)等桂系甘蔗品種，在高產(chǎn)、高糖、早熟、強(qiáng)宿根、抗病、抗倒伏等6項(xiàng)性能指標(biāo)上，均優(yōu)于原來(lái)多個(gè)進(jìn)口品種。

同時(shí)，桂糖44號(hào)還憑借其耐機(jī)收的強(qiáng)宿根性，成為全國(guó)最適于全程機(jī)械化生產(chǎn)的甘蔗品種，桂糖42號(hào)更是以其突出的抗倒和耐旱能力連續(xù)多年成為廣西和全國(guó)種植面積最大的糖料蔗品種。

全國(guó)糖料高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)落實(shí)會(huì)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)良種良法推廣應(yīng)用，加快推進(jìn)糖料生產(chǎn)基地化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、綠色化、品牌化、集團(tuán)化，切實(shí)提升糖料產(chǎn)業(yè)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，保障國(guó)家食糖有效供給。到2025年全國(guó)糖料種植面積力爭(zhēng)穩(wěn)定在2500萬(wàn)畝，食糖產(chǎn)量穩(wěn)定在1100萬(wàn)噸。

針對(duì)我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的新的重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)問題攻關(guān)工作，國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家張躍彬表示，“十四五”期間，國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系將根據(jù)加快科技創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)的要求，聚焦甘蔗糖料全程機(jī)械化和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的甜菜種子產(chǎn)業(yè)化兩個(gè)重大課題，總體策劃，系統(tǒng)設(shè)計(jì)，推進(jìn)體系崗位科學(xué)家和試驗(yàn)站的協(xié)同配合，拿出切實(shí)可行的方案，努力解決“卡脖子”問題。

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