攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量大增 2023中國智能家居攝像頭市場出貨量

• 黃江 2023年4月12日 來源：新浪 423 21
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過去一年中國智能家居攝像頭市場在功能配置方面大幅升級，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費環(huán)境影響，產(chǎn)品升級對市場需求的提振效果有限，市場出貨量增速放緩。

2023年第一季度，消費電子領域迎來新品發(fā)布季。在攝像頭市場中，螢石、喬安、海雀、樂橙、鹿客均發(fā)布了新品。

攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量大增

整體來看，新品發(fā)布的亮點主要集中在畫質升級、智能監(jiān)控和家庭場景陪護等方面。

提升攝像頭畫質成為產(chǎn)品升級的重要方向。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，400萬及以上像素攝像頭的滲透率已超三分之一，從2022年1月的20.1%增至2023年2月的32%。主流企業(yè)開始布局更高畫質的產(chǎn)品，如螢石600萬像素攝像頭E4p、海雀800萬像素攝像頭X8 Pro+。

丘鈦科技(01478)公布，于2023年3月，手機攝像頭模組銷量約3748.7萬件，環(huán)比增長42.2%，同比減少2.6%;攝像頭模組銷售數(shù)量合計3792.8萬件，環(huán)比增長41.8%，同比減少2%。指紋識別模組銷售數(shù)量合計928萬件，環(huán)比增長27.4%，同比減少6.4%。

據(jù)悉，攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量環(huán)比增加，主要是由于春節(jié)假期后的季節(jié)性回升及客戶項目周期因素。其他領域攝像頭模組銷售數(shù)量同比大幅上升，主要由于來自智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)領域的攝像頭模組需求明顯上升。指紋識別模組產(chǎn)品銷售數(shù)量環(huán)比增加，主要是由于春節(jié)假期后的季節(jié)性回升及客戶項目周期因素。

2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量

市場研究機構IDC發(fā)布的《中國智能家居設備市場季度跟蹤報告，2022年第四季度》顯示，2022年中國智能家居攝像頭市場出貨量超過2000萬臺，同比增長1.6%(僅統(tǒng)計支持無線聯(lián)網(wǎng)的室內(nèi)攝像頭，不含運營商及行業(yè)市場)。

過去一年中國智能家居攝像頭市場在功能配置方面大幅升級，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費環(huán)境影響，產(chǎn)品升級對市場需求的提振效果有限，市場出貨量增速放緩。

IDC預計，2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量預計為2155萬臺，同比增長7.5%。伴隨工作、生活節(jié)奏恢復常態(tài)，家庭安全監(jiān)控智能化需求將逐步拓展，在傳統(tǒng)安防需求升級的同時，老幼看護、寵物陪伴等泛安防場景需求將不斷增長，進一步推動智能家居攝像頭市場升級和發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

通過AI算法智能分析，實現(xiàn)多場景智能監(jiān)控，如人形檢測與追蹤、人臉識別和車輛識別等，一直是企業(yè)探索的重要方向之一。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，80%以上的產(chǎn)品支持人形偵探和人形追蹤，25%的攝像頭支持人臉識別功能;支持車輛識別功能的產(chǎn)品份額目前尚比較低，約6%。

強化家庭場景化功能是新品主要賣點。如海雀的X8 Pro+可支持哭聲檢測;螢石新品PM2可實現(xiàn)遠程激光逗寵、寵物變聲對講等陪伴功能;鹿客新款攝像頭融合AI跌倒檢測提醒功能。這些功能為有老人、小孩、寵物的家庭帶來更安全的陪護。

在第一季度的品牌格局中，監(jiān)控攝像頭線上市場進一步向頭部品牌集中，洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，TOP4品牌份額(CR4)連續(xù)3個月呈現(xiàn)增長趨勢，2月為47.9%，較1月增長了1.5個百分點。

領先的品牌較為穩(wěn)定。小米保持頭部位置，份額連續(xù)4個月正增長，2月份額為21.2%，較去年同期增長2.7個百分點，較1月增長0.5個百分點。

位居第二的喬安份額在近兩個月穩(wěn)定在10%左右。普聯(lián)位居第三，憑借IPC44AW、IPC44AN兩個暢銷產(chǎn)品帶動銷量份額比上個月漲了1.1個百分點，是TOP10品牌中份額增長最多的。

螢石、360、海雀份額相對穩(wěn)定，與1月比較，相差0.1~0.2個百分點。

從第7名到第10名的排位長期處于變動之中。其中，鐳威視表現(xiàn)較為亮眼，價格親民，其云臺攝像機降價促銷效果明顯，帶動品牌從1月的第12名提升至2月的第7名。

全球最大的車載攝像頭市場

根據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,全球車載攝像頭市場規(guī)模約65.5億美元。中國市場規(guī)模達到26.4億美元,占全球比重40.3%,已成為全球最大的車載攝像頭市場。

消費電子市場持續(xù)下滑所帶來的連鎖反應在多個領域逐漸顯現(xiàn)，其中就包括此前一直保持良好增長態(tài)勢的的CMOS圖像傳感器(CIS)市場。Counterpoint Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球CIS市場收入十年來首次出現(xiàn)同比下降，達到190億美元，同比下降7%。盡管如此，各大企業(yè)依舊看好這一領域，擴產(chǎn)、技術提升的消息層出不窮，CMOS圖像傳感器在車載等方面的潛力被進一步發(fā)掘。

2020年和2021年，隨著消費電子的需求激增，CMOS圖像傳感器市場獲得了爆發(fā)式增長。可在2022年，多個主營領域受到了沖擊，使得CMOS圖像傳感器不同細分市場占比出現(xiàn)調(diào)整。

首先是最受影響的智能手機領域。據(jù)了解，2022年全球智能手機出貨量同比下降12%，出貨量排名前五的手機廠商中，只有蘋果的年增長率為正，且只有1%。而且各大手機廠商為了減少損失，在新手機的設計中，都在盡量減少使用景深和微距鏡頭來節(jié)約成本，此前一些高端型號的智能手機都會包含五個或更多個攝像頭，而且每部手機的平均攝像頭數(shù)量下降到3.5個。這也直接導致智能手機用的CMOS圖像傳感器出貨量相較于2021年下降了15%，市場收入同比下降10%，至132億美元，在細分市場中的份額也跌至70%以下。

在PC和平板電腦方面，同樣受到消費電子市場低迷的影響而急劇下滑。IDC最新預測稱，2023年全球PC和平板電腦出貨量將達到4.031億臺，同比下降11.2%。PC和平板電腦用的CMOS圖像傳感器市場收入也在同比下降。

監(jiān)控設備市場在2020年和2021年隨著智能城市、智能交通和非接觸式人體溫監(jiān)測需求的不斷增長而增長。但隨著后疫情時代的來臨，熱潮逐漸退去，市場在2022年開始萎縮，市場收入同比下降。

但也不是所有應用領域的市場收入都在下降，汽車領域表現(xiàn)依然強勁。隨著汽車行業(yè)向著更先進的ADAS和自動駕駛方向發(fā)展，汽車需要更多的攝像頭來捕捉足夠的道路信息以提高安全性和便利性。麥姆斯咨詢創(chuàng)始人兼CEO王懿表示，當前，CIS主要應用于L1級別至L2級別的ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))、倒車影像等，2021年全球生產(chǎn)的汽車中，平均每輛汽車的CIS使用量約為2.7顆，預計到2027年，該數(shù)字將上升至4.8顆。而高端汽車的CIS使用量非常高，通常超過10顆。L4級別及以上自動駕駛汽車的CIS使用量將超過20顆。

《2023-2028年國內(nèi)攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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