2023全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈格局重構(gòu) 2023全球光伏組件需求持續(xù)旺盛

• 黃江 2023年4月11日 來源：新浪 233 7
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在全球模式下，國(guó)際貿(mào)易和投資顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)體系呈現(xiàn)更強(qiáng)的互補(bǔ)性、合作性。在俱樂部模式下，發(fā)達(dá)國(guó)家更加積極地推動(dòng)供應(yīng)鏈區(qū)域化發(fā)展，區(qū)域集群化特點(diǎn)突出。

2023全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈格局重構(gòu)

晶澳科技表示，近兩年，在俄烏沖突、能源危機(jī)、等多重因素作用下，海外如歐美應(yīng)用市場(chǎng)需求旺盛，但當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境比較復(fù)雜，圍繞光伏制造端的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)正在日益加劇。同時(shí)，基于碳排放的新型綠色貿(mào)易壁壘也正在形成。

比如，要求進(jìn)口光伏產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證，歐盟積極推動(dòng)實(shí)施光伏組件制定能效標(biāo)簽、生態(tài)設(shè)計(jì)等措施。

“全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局正在重構(gòu)，供應(yīng)鏈由全球模式轉(zhuǎn)向俱樂部模式趨勢(shì)加劇?！蔽渫澐Q，在此背景下，中國(guó)光伏企業(yè)需要克服諸多挑戰(zhàn)，同時(shí)也要求相關(guān)企業(yè)的全球化布局，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上走得更穩(wěn)健。

在全球模式下，國(guó)際貿(mào)易和投資顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)體系呈現(xiàn)更強(qiáng)的互補(bǔ)性、合作性。在俱樂部模式下，發(fā)達(dá)國(guó)家更加積極地推動(dòng)供應(yīng)鏈區(qū)域化發(fā)展，區(qū)域集群化特點(diǎn)突出。

目前，晶澳科技已在東南亞、馬來西亞和越南建成了一體化產(chǎn)能。今年初，晶澳科技宣布在美國(guó)本土建設(shè)2 GW的光伏組件產(chǎn)能，投資12.44億元，預(yù)計(jì)今年底投入運(yùn)營(yíng)。

2023全球光伏組件需求持續(xù)旺盛

除晶澳科技外，隆基綠能近期也宣布，將與美國(guó)清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國(guó)俄亥俄州建設(shè)5 GW光伏組件廠，計(jì)劃今年4月開建，年底投入運(yùn)營(yíng)，這也將成為美國(guó)最大的光伏組件制造廠之一。

隨著鹽城、南通等組件生產(chǎn)基地開工建設(shè)，通威光伏組件的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在2023年底達(dá)到80GW。這基本相當(dāng)于2022年中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量的產(chǎn)能將要如何消納，一直是業(yè)界關(guān)注的話題。

截至第一季度末，通威通過斬獲多個(gè)光伏組件大單，其實(shí)已經(jīng)給出了肯定的答案。

去年9月，通威預(yù)中標(biāo)華潤(rùn)電力3GW集采項(xiàng)目，今年三月又中標(biāo)國(guó)家能源集團(tuán)831.3MW、華潤(rùn)電力1.5GW組件采購(gòu)(合計(jì)超2.3GW)。另外通威也在積極爭(zhēng)取三峽集團(tuán)、廣東省能源集團(tuán)、華電等多家國(guó)企客戶的組件訂單。

要在高手云集競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拿到這些訂單，對(duì)新入局的“組件新軍”來說，算是殊為不易。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

據(jù)了解，通威拿下這些訂單，主要是憑借組件的優(yōu)異性能及全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。通威是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的可以給客戶提供P型與N型并且尺寸覆蓋182mm和210mm兩種尺寸的企業(yè)。其中P型182組件最大功率達(dá)到560W，210組件最大功率達(dá)到670W。N型組件采用通威TNC技術(shù)，相比同尺寸規(guī)格(182尺寸72版型半片組件)的PERC組件，功率提升15-20w，同時(shí)具有高雙面率、低衰減、更優(yōu)溫度系數(shù)、弱光響應(yīng)好等性能優(yōu)勢(shì)。

其中，N型組件使用的TNC技術(shù)，是通威自主研發(fā)的高效電池技術(shù)，管式 PE-Tox&Poly 成果填補(bǔ)了行業(yè)空白，目前屬于行業(yè)領(lǐng)先，獲評(píng)2022年度“零碳中國(guó)”十大創(chuàng)新技術(shù)。該技術(shù)也獲得了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注，連續(xù)兩次登上PIP期刊封面。目前通威“TNC”高效組件已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，后續(xù)將為更多客戶提供更具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品方案，為我國(guó)實(shí)現(xiàn)“30·60”目標(biāo)添磚加瓦。

通威憑借產(chǎn)品性能的領(lǐng)先，贏得了2023年的開門紅。因此通威此前擴(kuò)充產(chǎn)能的布局，確實(shí)是適時(shí)之舉。

從做硅材料到做電池片，通威一直都是面對(duì)全球市場(chǎng)。行業(yè)報(bào)告顯示，通威高純晶硅的出貨量和市占率全球第一，電池片已經(jīng)連續(xù)5年全球產(chǎn)能規(guī)模和出貨量最大，同時(shí)也是業(yè)內(nèi)首個(gè)電池片出貨超過100GW的企業(yè)。

得益于在上游領(lǐng)域積累的口碑，通威建立了穩(wěn)定高效的銷售渠道。如今，通威大力推動(dòng)光伏組件業(yè)務(wù)，也通過這些渠道優(yōu)勢(shì)，贏得了多個(gè)海外訂單。

去年12月22日，通威與澳大利亞Blue Sun Group舉行線上合作洽談會(huì)，雙方達(dá)成一致合作意見并簽署合作備忘錄，初步計(jì)劃2023年在澳洲市場(chǎng)合作完成100MW通威高效半片組件出貨。通威組件進(jìn)軍澳洲市場(chǎng)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。

今年2月13日，通威與PVO international簽署2023年400MW通威高效組件供應(yīng)合作協(xié)議，并達(dá)成一致意見，推動(dòng)雙方合作關(guān)系進(jìn)一步升級(jí)為泛歐洲戰(zhàn)略合作。 今年2月25日，通威與奧地利光伏知名企業(yè)Energy 3000 Solar GmbH，簽署3年1GW通威高效組件供應(yīng)框架協(xié)議。今年3月1日，通威與奧地利Minlea簽署100MW光伏組件供應(yīng)協(xié)議。

在直接與海外光伏企業(yè)合作的同時(shí)，通威還與國(guó)內(nèi)企業(yè)攜手出海。

去年12月31日，在杭州海興電力科技股份有限公司30周年特別活動(dòng)上，海興電力與通威簽署30MW高效組件供應(yīng)合作協(xié)議，并約定將在2023年整合優(yōu)勢(shì)資源，攜手拓展南非市場(chǎng)。

今年2月，通威又與中機(jī)公司達(dá)成700MW通威高效組件年采購(gòu)框架協(xié)議，根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)開展的需求預(yù)估，2023年實(shí)際年合作量將達(dá)1GW。雙方還簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，希望最大化的發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，快速升級(jí)合作模式。

一連串的海外簽約，可以看出海外客戶對(duì)通威的認(rèn)可程度非常高。通威的海外市場(chǎng)今年也變得更加令人期待，期待年底可以交出漂亮的成績(jī)單。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)難擋

今年以來，硅料價(jià)格整體下滑使得下游看到了成本下降的空間，但硅料供給環(huán)節(jié)的松動(dòng)并未就此帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑。例如在硅片環(huán)節(jié)，石英坩堝供應(yīng)不足致使硅片價(jià)格一度上漲。與此同時(shí)，組件報(bào)價(jià)近期亦表現(xiàn)分化。在需求支撐與原材料漲跌互現(xiàn)的背景下，地面大型項(xiàng)目組件價(jià)格持續(xù)下探，可分布式項(xiàng)目?jī)r(jià)格有所上調(diào)。

可以肯定的是，無論產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格如何變動(dòng)，“一體化”似乎已經(jīng)成為龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的共識(shí)。

春節(jié)后硅料價(jià)格的回調(diào)，使得下游企業(yè)今年不再“望硅興嘆”。近兩個(gè)月內(nèi)，多晶硅致密料價(jià)格已經(jīng)下跌13.91%，硅料企業(yè)毛利潤(rùn)預(yù)期下降。

硅料龍頭通威股份近期發(fā)布的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)便反映了上述情況。該公司4月9日發(fā)布的公告顯示，今年1月至3月，通威股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約350億元至360億元，同比增長(zhǎng)約42%至46%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約83至87億元，同比增長(zhǎng)約60%至68%。而在2022年同期，該公司一季度的營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。

然而，硅料價(jià)格的下跌并未造就產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下滑之勢(shì)。4月6日，TCL中環(huán)更新了單晶硅片報(bào)價(jià)——與3月6日?qǐng)?bào)價(jià)相比，在厚度為150μm的硅片中， P型182mm尺寸硅片報(bào)價(jià)6.4元，上漲2.89%;210mm尺寸硅片報(bào)價(jià)8.05元，下跌1.83%，218.2mm尺寸硅片報(bào)價(jià)8.69元，下跌1.81%。今年以來，TCL中環(huán)182mm尺寸報(bào)價(jià)累計(jì)上漲18.52%，210mm尺寸價(jià)格累計(jì)上漲13.38%。

硅片價(jià)格，尤其是182mm尺寸價(jià)格與硅料價(jià)格走勢(shì)背離，其原因在于高純石英砂緊缺，這是決定光伏坩堝質(zhì)量的重要材料。硅業(yè)分會(huì)今年4月7日評(píng)析單晶硅片價(jià)格時(shí)指出，“本月，由于個(gè)別石英砂生產(chǎn)企業(yè)存在檢修，使得坩堝供應(yīng)短缺問題進(jìn)一步發(fā)酵，部分沒有保供協(xié)議的企業(yè)生產(chǎn)效率下降?！?/p>

不過，在業(yè)內(nèi)看來，硅片上漲的動(dòng)力并不持續(xù)。InfoLink Consulting分析認(rèn)為，單晶硅片單月產(chǎn)量將在4月得到幅度比較明顯的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)可達(dá)46GW至47GW，環(huán)比提升約11%至13%?！岸翌A(yù)計(jì)5月仍有增長(zhǎng)空間，但是目前觀察4月硅片環(huán)節(jié)暫時(shí)難以發(fā)生大規(guī)模庫(kù)存堆積現(xiàn)象，然而182mm規(guī)格硅片價(jià)格的上漲動(dòng)力也已經(jīng)缺乏。”

《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  中研普華通過對(duì)光伏組件行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析光伏組件行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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