乳清粉行業(yè)市場(chǎng)投資前景及供需格局分析

• 吳澳燕 2023年3月30日 來(lái)源：中國(guó)貿(mào)易報(bào) 731 43
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全球乳清粉年產(chǎn)量約570萬(wàn)噸，產(chǎn)地主要集中在歐美地區(qū)。德國(guó)、波蘭、意大利、美國(guó)、法國(guó)是世界前五大乳清粉主產(chǎn)國(guó)，合計(jì)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。世界貿(mào)易總量在300萬(wàn)噸左右，主要出口國(guó)為美國(guó)、德國(guó)和法國(guó)，合計(jì)出口量占到四成多。美國(guó)作為全球最大的乳清粉出口國(guó)，

全球乳清粉年產(chǎn)量約570萬(wàn)噸，產(chǎn)地主要集中在歐美地區(qū)。德國(guó)、波蘭、意大利、美國(guó)、法國(guó)是世界前五大乳清粉主產(chǎn)國(guó)，合計(jì)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。世界貿(mào)易總量在300萬(wàn)噸左右，主要出口國(guó)為美國(guó)、德國(guó)和法國(guó)，合計(jì)出口量占到四成多。美國(guó)作為全球最大的乳清粉出口國(guó)，年出口量約50萬(wàn)噸，在全球貿(mào)易中占六分之一。

乳清粉是生產(chǎn)原制奶酪和黃油的副產(chǎn)品，主要成分是乳糖、乳清蛋白、礦物質(zhì)等。乳清粉可以改善產(chǎn)品的色澤、風(fēng)味和質(zhì)地，并提供許多營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，在食品、飲料、飼料行業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

乳清粉是我國(guó)進(jìn)口量較大的一類乳制品，僅次于鮮奶和奶粉，占乳制品進(jìn)口總量近兩成。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012至2022年我國(guó)乳清粉進(jìn)口量由37.6萬(wàn)噸增至59.9萬(wàn)噸，年均增速約4.8%。目前，我國(guó)乳制品深加工尚未發(fā)展成熟，加上國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)習(xí)慣及生產(chǎn)成本等因素制約，國(guó)內(nèi)乳清粉產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，主要依靠進(jìn)口。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年乳清粉市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

乳清粉是利用制造干酪或干酪素的副產(chǎn)品乳清為原料干燥制成的。正常的乳清粉其色澤呈現(xiàn)為白色至淺黃色，有奶香味。如果在加工過(guò)程中經(jīng)過(guò)漂白處理，其產(chǎn)品呈現(xiàn)乳白色，如不經(jīng)過(guò)漂白，則呈現(xiàn)白色至淺黃色不等，這是由于生產(chǎn)不同的奶酪得到的乳清顏色不同。

乳清粉分為含鹽乳清粉和脫鹽乳清粉。脫鹽是指去除乳清中的一部分礦物質(zhì)，常見(jiàn)的脫鹽率是40%、50%、70%、90%，分別表示為D40、D50、D70、D90。其中，D40和D50乳清粉通常用于加工巧克力、面包或糕點(diǎn)等食品。D70和D90是生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的主要原料，主要用于平衡蛋白質(zhì)、灰分及乳糖的比重，使其更接近母乳，在配方奶粉中比例高達(dá)40%至50%。

隨著美國(guó)乳清粉出口至我國(guó)數(shù)量的降低，歐盟、澳洲、阿根廷的乳清粉對(duì)華出口將迎發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來(lái)用于生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的高端乳清粉市場(chǎng)將進(jìn)一步被法國(guó)、荷蘭、德國(guó)、愛(ài)爾蘭等歐盟國(guó)家瓜分;低端飼用乳清粉市場(chǎng)將逐漸被歐盟國(guó)家及波蘭、烏克蘭、阿根廷等東歐、南美國(guó)家替代。

歐盟尤其是法國(guó)、德國(guó)等奶酪主要生產(chǎn)國(guó)，出口我國(guó)的數(shù)量將明顯增加，預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)的出口潛力將增至50萬(wàn)噸以上;波蘭飼用乳清粉出口中國(guó)的潛力有望由現(xiàn)階段的3萬(wàn)噸增加至10萬(wàn)噸以上;阿根廷飼用乳清粉對(duì)中國(guó)的出口有望增加至5萬(wàn)噸以上。上述國(guó)家整體對(duì)中國(guó)的乳清粉出口潛力將達(dá)65萬(wàn)噸以上。

乳清粉行業(yè)市場(chǎng)投資前景及供需格局分析

乳清粉不僅含有乳清蛋白、白蛋白、球蛋白等高質(zhì)量的蛋白質(zhì)，還含有乳糖、必需氨基酸和豐富的維生素，具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，被廣泛應(yīng)用在食品工業(yè)中，如嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)食品、焙烤、飲料、冷凍食品、糖果、肉制品和湯料等。高蛋白乳清粉在乳制品、冷凍食品、焙烤、糖果等食品中可作為乳固形物來(lái)源。在高溫蒸煮和烘烤中有強(qiáng)化色澤的特點(diǎn);此外，在面包烘焙過(guò)程中，乳清粉也可作為奶粉的替代品，對(duì)優(yōu)質(zhì)面包膨松有重要作用。

此外，脫鹽乳清粉作為優(yōu)質(zhì)的乳清產(chǎn)品，尤其是D90、D70，特別適合嬰幼兒的生長(zhǎng)發(fā)育需求，主要用于嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)，用于調(diào)整蛋白比例，使其接近母乳，同時(shí)，礦物質(zhì)的去除可減輕嬰幼兒腎臟負(fù)擔(dān)。乳清粉還被作為一種能量飼料應(yīng)用于幼畜飼料中，如低蛋白乳清粉含較多乳糖和免疫球蛋白。其中，乳糖可在仔畜消化道內(nèi)產(chǎn)生大量乳酸，降低幼畜體內(nèi)pH值，抑制致病菌的生長(zhǎng);而免疫球蛋白對(duì)腸道具有保護(hù)作用。

受國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣制約，乳清粉作為原制奶酪的副產(chǎn)品無(wú)法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)以液態(tài)奶為主，占九成左右，奶酪消費(fèi)很少，這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致深加工產(chǎn)品少。據(jù)測(cè)算，要達(dá)到乳清噴粉的合理規(guī)模，加工廠日處理原奶需要保持在300至350噸左右，相當(dāng)于2萬(wàn)頭高產(chǎn)奶牛的產(chǎn)奶量。

我國(guó)乳制品供需結(jié)構(gòu)偏緊，原奶產(chǎn)量有限，限制國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)業(yè)發(fā)展。世界上奶酪主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，其國(guó)內(nèi)生鮮奶長(zhǎng)期處于供大于求狀態(tài)，為避免浪費(fèi)和便于儲(chǔ)存，在一定程度上倒逼其國(guó)內(nèi)形成了奶酪加工產(chǎn)業(yè)。目前我國(guó)乳制品自給率維持在63%左右，供小于求的局面正好與國(guó)外相反，因此進(jìn)口一直保持在較高水平。

我國(guó)是全球乳清粉最大進(jìn)口國(guó)，占全球進(jìn)口總量的五分之一。2022年我國(guó)進(jìn)口乳清粉59.9萬(wàn)噸，其中90%以上來(lái)自美國(guó)和歐盟，自美進(jìn)口占比高達(dá)51.6%。從品質(zhì)來(lái)看，歐盟乳清粉優(yōu)于美國(guó)乳清粉，單價(jià)也更高，約為后者價(jià)格的2倍。自歐盟進(jìn)口的乳清粉主要用于嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)，自美進(jìn)口的乳清粉則主要用作飼料。

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