1-2月光伏新增裝機量同比增長88% 光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降

• 黃江 2023年3月27日 來源：新浪 881 54
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今年以來，光伏組件價格伴隨硅料降價呈下降趨勢，近期國家能源局等四部門組織開展農村能源革命試點縣建設，有望推動分布式光伏及“光伏+”應用建設提速。根據海關數據，1-2月我國太陽能電池(含組件)累計出口536.45億元，同比增加14.8%;逆變器累計出口量為900.66萬4

日前，國家能源局發(fā)布2023年1-2月份全國電力工業(yè)統計數據。截至2月底，太陽能發(fā)電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長30.8%。2023年1-2月光伏累計新增裝機20.37GW，同比增長87.6%，已接近2022年1-5月累計裝機容量。

1-2月光伏新增裝機量同比增長88%

截至2 月底，全國累計發(fā)電裝機容量約26.0 億千瓦，同比增長8.5%。其中，風電裝機容量約3.7 億千瓦，同比增長11.0%;太陽能發(fā)電裝機容量約4.1 億千瓦，同比增長30.8%。今年前兩月，光伏新增裝機量同比保持高增長，超過去年1-4 月裝機量(16.88GW)之和。目前硅片企業(yè)開工率維持高位，價格在近期也處于相對平穩(wěn)階段，建議關注一季報業(yè)績向好的企業(yè)。

據PVInfoLink數據，23Q1多晶硅致密料均價為206元/kg，較22Q4均價290元/kg下降28.9%;23Q1單面單晶182mmPERC組件均價為1.76元/W，較22Q4均價1.96元/W下降10.2%。

今年以來，光伏組件價格伴隨硅料降價呈下降趨勢，近期國家能源局等四部門組織開展農村能源革命試點縣建設，有望推動分布式光伏及“光伏+”應用建設提速。根據海關數據，1-2月我國太陽能電池(含組件)累計出口536.45億元，同比增加14.8%;逆變器累計出口量為900.66萬臺，同比增加46%。

我國已建立了基礎設施及工藝技術都相對成熟的光伏產品制造產業(yè)，光伏產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)的產品產能、產量均已躍居全球首位，光伏產品成本不斷下降，在國際市場上形成了較大的競爭優(yōu)勢，使得我國具備了 大規(guī)模建設光伏電站的條件。

我國新增光伏裝機量自 2013 年以來連續(xù) 9 年位居全球首位;累計裝機超過 300GW，累計裝機量自 2015 以來連續(xù) 7 年位居全球首位。我國光伏累計裝機容量接近全球裝機容量的三分之一。

根據國際能源署(IEA)2021 年全球光伏報告的統計數據，截至 2021 年底，全球累計光伏裝機 942GW。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國太陽能光伏行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

組件價格下降帶動1-2月國內光伏需求向好，判斷核心原因在于年初硅料降價后，組件價格也有一定程度下降。2022年在硅料價格持續(xù)上漲的情況下，部分國內項目并未如期啟動。隨著年初組件價格下行，國內部分項目在滿足內部IRR要求后隨即啟動，從而帶來光伏裝機的高速增長。

2023年全年需求潛力較大。從客戶角度來看，2023年國內市場光伏資本金IRR三因素(組件價格、電價、融資利率)均呈現出向好趨勢，其中組件價格后續(xù)將有所下跌，電價水平穩(wěn)中有升，國內融資利率處于下行通道。疊加今年年底前第一批大基地項目(合計97.05GW，其中光伏項目占比超50%)需要全部并網，我們預計2023年國內光伏需求潛力較大，全年新增裝機有望達到130GW以上。

光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降

在國家政策引導與技術革新驅動的雙重作用下，光伏產業(yè)保持快速增長態(tài)勢，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，技術迭代更新不斷，目前已在全球市場取得領先優(yōu)勢。

尤其在“十三五”期間，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降，多晶硅價格下降24.9%，硅片、電池片、組件價格均下降超過50%，系統價格下降47.2%，為光伏發(fā)電行業(yè)實現平價上網奠定重要基礎。

硅料價格漲不動了，光伏組件需求快速回暖，盈利彈性持續(xù)凸顯。

3月8日，中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會公布最新多晶硅價格，上周國內單晶復投料成交均價為22.8萬元/噸，單晶致密料成交均價為22.61萬元/噸，均周環(huán)比降幅為4.8%。

這是硅料價格反彈以來的第二次下調，也是硅料今年供應寬松的信號。

今年以來，硅料價格整體走出“V”型走勢。1月，硅料價格一度暴跌超四成，月底止跌企穩(wěn)，春節(jié)過后硅價格又開始上浮。以單晶復投料均價為例，一個多月內累計漲幅超46%。

經歷硅料大漲大跌背后，是供求和產業(yè)鏈雙重角力，即使硅料供應可以短期內捂盤惜售，但硅料庫存高企也難掩價格下跌旋律，組件企業(yè)將由價格被動走向主動。

組件價格與硅料“脫鉤”大勢所趨

從過往歷史數據來看，本輪光伏產業(yè)鏈價格上升周期從2020年5月底開始～2022年12月上旬，歷時近2.5年。期間，硅料從低點價格5.6萬元/噸，上升到最高30.5-31萬元/噸，上漲4倍多;硅片售價較2021年上漲1-1.5倍;電池價格從2020年約0.8元/瓦，上漲約68%;組件從2年前的1.5元/瓦左右漲至目前最高2元/瓦左右，漲幅為33%。

上游硅料壓縮下游各個生產環(huán)節(jié)利潤，全產業(yè)鏈70%利潤被硅料企業(yè)收入囊中，尤其組件受原材料漲價波及最甚。隨著上游原材料價格的回落，“擁硅為王”或將成為歷史，光伏組件留存利潤亦將同步回歸正常區(qū)間，更將有效刺激終端裝機需求的釋放，需求旺季有望較往年提早到來，因此各光伏組件廠商對3月及以后的市場普遍持樂觀態(tài)度。

根據硅業(yè)分會預測，2023年我國硅料產能將達到240.4萬噸，同比增長99.8%，產能供給充足，價格下跌確定性強。毫無疑問，2023年，多晶硅供應緊張態(tài)勢一去不返，價格下降趨勢非常明確。

當硅料供應不再是行業(yè)瓶頸時，組件價格可能與硅料價格“脫鉤”。除了硅料，組件價格也會受到其他環(huán)節(jié)供求關系的影響。 近期，高純石英砂和石英坩堝短缺并大幅漲價，反映出光伏行業(yè)需求正在持續(xù)回暖，坩堝的緊缺帶動硅片價格開始強勢。此外，組件重要輔料EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)樹脂或 POE(聚烯烴彈性體)大幅上漲且出現短缺，這種影響甚至可能超過硅料，間接影響組件產能受限。在超400GW的全球裝機預期下，組件也很難大幅下降。

《2023-2028年中國太陽能光伏行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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