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首批稀土開采冶煉指標(biāo)下發(fā) 2023全球及中國稀土供需現(xiàn)狀分析

從全球稀土資源分布情況看,稀土資源并非真的“稀”,長期以來,各主要稀土消費國出于經(jīng)濟效益和資源安全考慮選擇主要從中國進口稀土資源。

稀土作為“工業(yè)味精”,對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新能源汽車以及國防軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義,2021年稀土資源儲量4400萬噸,占全球總儲量的36.67%,資源量在全球長期居于首位。

首批稀土開采冶煉指標(biāo)下發(fā)

兩部門下達2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo),2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬噸、11.5萬噸。各稀土集團要在指標(biāo)下達后,及時商下屬企業(yè)所在省(自治區(qū))工業(yè)和信息化、自然資源主管部門,于10個工作日內(nèi)完成指標(biāo)分解下達,并報工業(yè)和信息化部、自然資源部及所在省(自治區(qū))工業(yè)和信息化、自然資源主管部門備案。

除中國外,越南、巴西、俄羅斯、印度、澳大利亞、美國等國家或地區(qū)也有大量的稀土資源,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年越南稀土資源儲量2200萬噸,占全球儲量的18.33%;巴西、俄羅斯儲量均為2100萬噸,分別占全球儲量的17.50%;印度儲量690萬噸,占全球資源量的5.75%;澳大利亞、美國資源量分別為40萬噸、18萬噸,占全球資源量比重分別為3.33%、1.50%。

從全球稀土資源分布情況看,稀土資源并非真的“稀”,長期以來,各主要稀土消費國出于經(jīng)濟效益和資源安全考慮選擇主要從中國進口稀土資源。

2023全球及中國稀土供需現(xiàn)狀分析

中國是全球最大的稀土資源供給和消費國,2011年以前中國稀土產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展,以占全球36%左右的資源量承擔(dān)全球90%以上的稀土供給,中國出口的稀土以品質(zhì)高、價格低著稱,貿(mào)易局面極不平衡,2011年至今稀土作為重要的戰(zhàn)略資源受到國家部門的管控,中國稀土產(chǎn)量占全球的比重開始持續(xù)下降,2014年下降至90%以下,2017年降至80%以下,2020年降至60%以下,2021年占比回升至60%。

2014年,工信部以集團形式開始整合全國稀土礦山和冶煉分離企業(yè),供給由六大集團把控,2021年進一步整合為四大稀土集團,并嚴格執(zhí)行配額制度,形成了實質(zhì)性的供給硬約束。2013-2017年為維持產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,稀土行業(yè)以限產(chǎn)保價加速去庫存為主基調(diào),供給配額基本保持不變,2018-2021年隨著行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效漸顯,下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展拉動稀土需求快速增加,配額相應(yīng)穩(wěn)健增長??傮w來看,稀土配額與市場需求基本平衡,配額制度有利于保障稀土資源安全,優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),提升稀土資源國際競爭力和價格話語權(quán)。

2021年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為16.8萬噸、16.2萬噸,均實現(xiàn)20%的同比增長。2022年1月,工信部與自然資源部下達2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo),其中稀土礦產(chǎn)品合計10.08萬噸,稀土冶煉分離產(chǎn)品合計9.72萬噸,開采總量指標(biāo)增長20%,主要增量在輕稀土并集中于北方稀土。從結(jié)構(gòu)來看,輕稀土開采指標(biāo)為8.93萬噸,同比增加23.17%,中重稀土為1.15萬噸,同比持平。并且增加的1.68萬噸開采指標(biāo)中,1.61萬噸集中于北方稀土,占比96%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版稀土產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

稀土是國家戰(zhàn)略性優(yōu)勢資源,可與其他材料合成各種性能優(yōu)異、品種繁多的新型高性能復(fù)合材料。價格方面來看,稀土價格自2022年第四季度起正逐步回升,有助于稀土及磁材全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。

需求端來看,變頻空調(diào)、消費電子、傳統(tǒng)汽車、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖;新能源車、工業(yè)節(jié)能電機、機器人等新興需求或?qū)⒊掷m(xù)增長,疊加行業(yè)相關(guān)政策的支持,稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望釋放。

2021年底,中國稀土集團的成立,標(biāo)志著稀土行業(yè)進入第二輪大整合時期。中國稀土集團與北方稀土形成南北呼應(yīng),塑造“一南一北”兩大稀土集團的新格局。

2022年兩批稀土開采、冶煉指標(biāo)分配給北方稀土集團、中國稀土集團、廈門鎢業(yè)和廣東省稀土集團四大稀土集團。

未來隨著行業(yè)集中度持續(xù)提升,稀土大集團優(yōu)勢將進一步凸顯。

近日,北方稀土擬與關(guān)聯(lián)方包鋼股份簽訂2023年度《稀土精礦供應(yīng)合同》,交易金額達150億元。2022年下半年,雙方剛剛就稀土精礦漲價問題多次磋商,并定下新價。在全新的價格模式下,北方稀土采購量持續(xù)上漲。

稀土精礦采購7年來或?qū)⑹壮賰|

2023年3月14日,北方稀土(600111.SH)發(fā)布公告,為滿足公司生產(chǎn)所需稀土精礦原料需求,公司擬與關(guān)聯(lián)方包鋼股份(600010.SH)簽訂2023年度《稀土精礦供應(yīng)合同》,預(yù)計向包鋼股份采購稀土精礦32萬噸(干量,REO=50%),同比上漲14.29%,交易總金額不超過150億元(含稅),同比上漲57.89%。

作為稀土行業(yè)龍頭企業(yè),北方稀土表示,向包鋼股份采購稀土精礦,是滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需原料需求的必要保障,能夠鞏固提升公司稀土原料資源擁有量,促進公司做優(yōu)做強做大,推動公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,符合公司及股東整體利益。

包鋼股份作為北方稀土的關(guān)聯(lián)方,是公司的長期合作對象。早在2017年,雙方就展開了稀土精礦關(guān)聯(lián)交易的合作。2017年4月15日,北方稀土發(fā)布公告,擬與包鋼股份簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》,合同約定,年供應(yīng)量不超過30萬噸(折50%稀土氧化物),2017年上半年確定為不含稅9250元/噸(含稅10822.50元/噸),價格每半年可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。2017年年報顯示,北方稀土向包鋼股份購買稀土精礦的交易金額為28.35億元。

2018年至2022年,北方稀土持續(xù)向包鋼股份購買稀土精礦,實際發(fā)生含稅金額分別為46.15億元、23.32億元、19.14億元、32.41億元、94.10億元。

稀土精礦“加價之爭”

值得注意的是,就在2022年北方稀土與包鋼稀土因為稀土交易價格進行了三輪磋商。

根據(jù)公司2021年和2022年與包鋼股份簽訂《稀土精礦供應(yīng)合同》的公告,采購數(shù)量方面,稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸(干量,折REO=50%),同比增長27.78%;采購價格方面,稀土精礦價格擬自2022年1月1日起調(diào)整為不含稅2.69萬元/噸(干量,REO=51%),同比上漲65.27%。

但2022年6月23日,北方稀土發(fā)布《關(guān)于關(guān)聯(lián)方內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司上調(diào)稀土精礦交易價格的公告》,擬自2022年7月1日起,將稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅3.92萬元/噸(干量,REO=50%),較年初上漲45.75%。

根據(jù)上述調(diào)整,公司于2022年6月29日發(fā)布公告,擬與包鋼股份重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》,2022年稀土精礦日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額由不超過人民幣70億元(含稅)調(diào)整為不超過人民幣86億元(含稅)。

然而,7月15日,公司2022年第一次臨時股東大會以A股54.53%反對票數(shù),否決了該次稀土精礦交易價格調(diào)整。

《2023-2028年版稀土產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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