2023中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用戰(zhàn)略

• 黃江 2023年3月24日 來(lái)源：新浪 433 22
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根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口額66億美元、同比降11.5%;出口額62.9億美元、同比增18.3%，貿(mào)易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

工業(yè)母機(jī)處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其技術(shù)發(fā)展水平直接關(guān)系一個(gè)國(guó)家制造業(yè)的發(fā)展水平和競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)的工業(yè)母機(jī)行業(yè)存在大而不強(qiáng)的現(xiàn)狀，高端數(shù)控機(jī)床大多依賴進(jìn)口。

全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化工作會(huì)議召開(kāi)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要強(qiáng)化“卡脖子”領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定。瞄準(zhǔn)重要領(lǐng)域和交叉領(lǐng)域加快工業(yè)母機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定。高端機(jī)床裝備作為工業(yè)母機(jī)，其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈能否實(shí)現(xiàn)自主可控、安全高效是構(gòu)建新發(fā)展格局的關(guān)鍵問(wèn)題，也是我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的要點(diǎn)所在。

2023中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用戰(zhàn)略

需要關(guān)注的是，工業(yè)母機(jī)是制造機(jī)器的機(jī)器，其加工效率及性能直接影響著機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，因此，一國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)的規(guī)模、自動(dòng)化水平以及技術(shù)領(lǐng)先程度是衡量國(guó)家制造生產(chǎn)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜的當(dāng)下，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控已迫在眉睫。

我國(guó)高度重視以工業(yè)母機(jī)為代表的高端制造行業(yè)，強(qiáng)調(diào)要突破“卡脖子”困境，此次國(guó)資委及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委高度強(qiáng)調(diào)要聚焦“卡脖子”領(lǐng)域的核心技術(shù)攻關(guān)以及標(biāo)準(zhǔn)制定，要提升工業(yè)母機(jī)行業(yè)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用能力，加大對(duì)該領(lǐng)域的科技投入，把高端數(shù)控機(jī)床自主可控提高到新的戰(zhàn)略高度上，行業(yè)內(nèi)研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的機(jī)床廠商將充分受益。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口額66億美元、同比降11.5%;出口額62.9億美元、同比增18.3%，貿(mào)易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。但當(dāng)前，我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口仍主要集中于日本、德國(guó)等地區(qū)，可能會(huì)帶來(lái)高端機(jī)床裝備和關(guān)鍵功能部件的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)核心技術(shù)面臨“卡脖子”問(wèn)題。

工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技投入

目前，數(shù)控系統(tǒng)主要被西門(mén)子等企業(yè)控制;傳動(dòng)部件主要由NSK、銀泰、THK等公司掌握。進(jìn)口零部件定價(jià)較高，增加了我國(guó)機(jī)床企業(yè)的制造成本，降低了開(kāi)發(fā)產(chǎn)品及拓展客戶群體的積極性;也降低了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

針對(duì)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展瓶頸問(wèn)題，我國(guó)推出了一系列支持政策。2月23日，在國(guó)新辦舉行的“權(quán)威部門(mén)話開(kāi)局”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任張玉卓表示，加大對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技投入。

“打破工業(yè)母機(jī)‘卡脖子’問(wèn)題，除了政策支持和引導(dǎo)外，更需行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)研發(fā)突破，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新。另外，還需要金融支持?！蓖蹊F山稱。

目前，高端數(shù)控機(jī)床仍是我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的薄弱一環(huán)，進(jìn)口依賴性較強(qiáng)。國(guó)內(nèi)能夠自主研制和生產(chǎn)高端五軸加工中心的企業(yè)極為稀少，上市公司秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司(簡(jiǎn)稱“秦川機(jī)床”)是其中之一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

工業(yè)母機(jī)是整個(gè)工業(yè)現(xiàn)代化的基石，處于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)，尤其是高端數(shù)控機(jī)床，這是實(shí)現(xiàn)我國(guó)裝備制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和保證國(guó)家安全的重要技術(shù)產(chǎn)品。

從全球發(fā)展情況看，世界工業(yè)母機(jī)研制主要集中于美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、瑞士等國(guó)家，這些國(guó)家掌控著以高檔數(shù)控機(jī)床和增材制造設(shè)備為代表的工業(yè)母機(jī)核心部件與先進(jìn)產(chǎn)品。從國(guó)內(nèi)發(fā)展情況看，我國(guó)工業(yè)母機(jī)已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，建立起一個(gè)從研發(fā)、制造到供應(yīng)鏈的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋材料、功能部件、整機(jī)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。近年來(lái)，在黨中央、國(guó)務(wù)院的部署推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)母機(jī)的產(chǎn)業(yè)自主開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)從無(wú)到有。

機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，主要為下游行業(yè)提供技術(shù)裝備服務(wù)。數(shù)控機(jī)床屬于智 能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系 統(tǒng)、電氣元件等;而在下游則主要用于加工各種回轉(zhuǎn)表面和回轉(zhuǎn)體的端面，應(yīng)用于多個(gè)下 游行業(yè)。

2021 年全球機(jī)床生產(chǎn)額達(dá) 709 億歐元，同比增長(zhǎng) 19.8%。根據(jù) VDW(德國(guó)機(jī)床制造 商協(xié)會(huì))公布的數(shù)據(jù)，全球機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額規(guī)模由 2020 年的 592 億歐元增長(zhǎng)至 2021 年的 709 億歐元，同比增長(zhǎng) 19.8%，在 2019、2020 年連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)后回歸正增區(qū)間。

中國(guó)是全球最大的機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)，2021 年消費(fèi)額達(dá)到 1800 億元，空間廣闊。根 據(jù) VDW(德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì))數(shù)據(jù)，全球來(lái)看，2021 年我國(guó)機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)在全球占 比分別達(dá)到 31%、34%，均為全球最高;具體數(shù)據(jù)來(lái)看，2021 年我國(guó)機(jī)床生產(chǎn)額、消費(fèi)額 分別達(dá)到 1664 億元、1800 億元，同比增速分別為 26%、24%，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)空間廣闊。

金屬加工機(jī)床按加工工藝分為金屬切削機(jī)床及金屬成形機(jī)床。按照加工工藝區(qū)分，金 屬加工機(jī)床可以分為金屬切削機(jī)床及金屬成形機(jī)床。金屬切削機(jī)床是指用切削、特種加工 等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機(jī)器; 而金屬成形機(jī)床則是鍛壓設(shè)備，通過(guò)對(duì)金屬施加壓力使之成形的機(jī)床。

我國(guó)金屬加工機(jī)床以金屬切削機(jī)床為主，在機(jī)床產(chǎn)量中占比超 70%。從金屬加工機(jī) 床整體分布來(lái)看，我國(guó)金屬加工機(jī)床仍以金屬切削機(jī)床為主，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)， 2022 年我國(guó)金屬切削機(jī)床總產(chǎn)量達(dá)到 57.2 萬(wàn)臺(tái)，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量總計(jì) 18.3 萬(wàn)臺(tái)，兩類 機(jī)床產(chǎn)量均同比下降。我國(guó)機(jī)床仍以金切機(jī)床為主，2022 年產(chǎn)量占比達(dá)到 76%。

機(jī)床下游應(yīng)用廣泛，汽車(chē)、航空航天是主要的應(yīng)用領(lǐng)域。作為制造業(yè)的工作母機(jī)和 工具機(jī)，數(shù)控機(jī)床的用途十分廣泛，涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)重要領(lǐng)域，下游客戶較為分散。 其中汽車(chē)作為數(shù)控機(jī)床最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)到 40%，其次是航空航天及模具行 業(yè)，占比分別達(dá)到 17%、13%。

《2023-2028年中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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