2023鋁行業(yè)調(diào)研及鋁市場規(guī)模分析

• 劉明月 2023年3月23日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 274 10
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鋁行業(yè)市場投資前景如何?工業(yè)和信息化部仍將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)聯(lián)合有關(guān)方面保持對嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能的高壓態(tài)勢，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，研究建立通過市場化法治化手段化解產(chǎn)能過剩的長效機(jī)制，積極擴(kuò)大鋁應(yīng)用

鋁行業(yè)市場投資前景如何?工業(yè)和信息化部仍將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)聯(lián)合有關(guān)方面保持對嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能的高壓態(tài)勢，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，研究建立通過市場化法治化手段化解產(chǎn)能過剩的長效機(jī)制，積極擴(kuò)大鋁應(yīng)用，引導(dǎo)鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從鋁行業(yè)競爭格局來看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、物流產(chǎn)業(yè)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)更具競爭能力。

2023鋁行業(yè)調(diào)研及鋁市場規(guī)模分析

原鋁的產(chǎn)業(yè)鏈從上游來看并不長，從鋁土礦的開采到氧化鋁的冶煉，最后到電解鋁的生產(chǎn)，這3個重要環(huán)節(jié)構(gòu)成了原鋁的上游產(chǎn)業(yè)鏈。而從鋁土礦的儲量來看，雖然我國鋁土礦儲量并不低，但是品位不好，并且逐漸面臨枯竭，因此，對外依存度逐年提高。氧化鋁方面則是依然維持著產(chǎn)能過剩的局面，供應(yīng)量逐年增加。電解鋁是相對較好的一個環(huán)節(jié)，國內(nèi)大約4500萬噸的產(chǎn)能天花板已經(jīng)形成，未來增量也都是指標(biāo)置換而來，產(chǎn)能過剩局面大有好轉(zhuǎn)。

鋁產(chǎn)品被廣泛地運(yùn)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。其中，以下游各類基建及房地產(chǎn)所需用鋁占比最大。鋁或者鋁合金被廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電力、包裝、耐用消費(fèi)品、航空航天和船舶等領(lǐng)域，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位不可替代。

鋁行業(yè)的產(chǎn)值、稅收及吸收勞動力的數(shù)量在工業(yè)總產(chǎn)值、財政收入秘就業(yè)總量中的比重;行業(yè)的現(xiàn)狀和未來對整個社會經(jīng)濟(jì)及其他行業(yè)發(fā)展影響的程度.行業(yè)在國際市場上競爭、創(chuàng)匯的能力?？梢源_定行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)。國內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費(fèi)形勢不容樂觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。

中國是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)國和消費(fèi)國。中國氧化鋁、電解鋁的產(chǎn)量及消費(fèi)量均超過全球的一半。從氧化鋁市場看，受電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量逐年遞增影響，氧化鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量亦隨之增長，主要來自山東、山西、河南、云南和內(nèi)蒙古地區(qū)，山東和山西省仍然是我國氧化鋁產(chǎn)量的主要增加地區(qū)。作為氧化鋁生產(chǎn)的原料，未來掌握優(yōu)質(zhì)而又廉價的鋁土礦資源的企業(yè)，將更具有氧化鋁成本競爭優(yōu)勢。

圖表：中國氧化鋁、電解鋁、鋁材三者產(chǎn)量總計規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國工業(yè)和信息化部

我國 120 余個產(chǎn)業(yè)中有 110 多個部門要使用到鋁產(chǎn)品，使用范圍高達(dá) 90%。任何國家在工業(yè)化、城市化進(jìn)程中都不可避免地要大量消耗包括鋁在內(nèi)的金屬原材料。在這個階段往往伴隨著鋁消 費(fèi)量的高速增長，鋁需求的增長是中國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢和根本推動力。在我國的工業(yè)化和城市化進(jìn)程將不斷向前推進(jìn)的過程中，作為工業(yè)基礎(chǔ)的鋁工業(yè)的 發(fā)展更是顯得尤為必要。

2021年是“十四五”開局之年。這一年，面對外部不確定性加大和全球新冠肺炎疫情大流行、汛情等多重沖擊，在國家宏觀政策的調(diào)控下，中國鋁工業(yè)加速推動“雙碳”目標(biāo)，加強(qiáng)能耗“雙控”實(shí)施力度，堅持保供穩(wěn)價和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。2021年前三季度，我國鋁生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，規(guī)模以上鋁行業(yè)企業(yè)提前完成生產(chǎn)任務(wù)，電解鋁全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，鋁價創(chuàng)近十年新高。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國鋁四大消費(fèi)行業(yè)分別為建筑、交通運(yùn)輸、電力和包裝，消費(fèi)量占比分別為32%、22%、12%和11%，近年來鋁材在汽車輕量化、光伏等終端領(lǐng)域消費(fèi)占比不斷提升，隨著我國房地產(chǎn)政策調(diào)整及“雙碳戰(zhàn)略”的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計建筑行業(yè)鋁消費(fèi)占比會進(jìn)一步下降，交通運(yùn)輸、電力和包裝行業(yè)鋁消費(fèi)占比會進(jìn)一步提高。在2022年，鋁的總消費(fèi)量約4094萬噸,預(yù)計2023年國內(nèi)鋁的總消費(fèi)量約4145萬噸。

2022年全球原鋁產(chǎn)量為6830.46萬噸，表觀消費(fèi)量為6850.77萬噸，全球原鋁市場供應(yīng)短缺20.31萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2022年原鋁的產(chǎn)量4021萬噸，同比增長4.5%。但國內(nèi)鋁產(chǎn)品的消費(fèi)量是明顯下降的。在這一形勢下，2022年中國累計出口鋁產(chǎn)品1011萬噸，比2021年同期增長7.7%。

年受疫情影響，鋁價呈v字反彈，自2020年3月下旬跌至低點(diǎn)后一路走高至17000元/噸，上游原材料供應(yīng)企業(yè)業(yè)績受此利好因素營收、凈利潤呈現(xiàn)大幅增長，下游鋁加工企業(yè)受海外疫情反復(fù)，出口渠道受阻、需求下滑及貿(mào)易壁壘加劇等因素，雖有國內(nèi)國際雙循環(huán)政策加持，依然業(yè)績不及預(yù)期。

而主營包裝業(yè)務(wù)的企業(yè)，如萬順新材、中銳股份、宏創(chuàng)控股、鼎勝新材、中國鋁罐等以及主營業(yè)務(wù)汽車鋁合金的企業(yè)，如嶸泰股份、躍嶺股份、寧波科達(dá)、萬豐奧威、四通新材等加工企業(yè)受貿(mào)易壁壘，及市場需求影響較大，凈利潤呈現(xiàn)下滑。

鋁材鋁制品的出口增長對國內(nèi)鋁市場平衡尤為重要，是支撐國內(nèi)鋁行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的重要增長極。相比之下，2021年的進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的320萬噸，因?yàn)楣I(yè)用戶的生產(chǎn)受到電力供應(yīng)以及環(huán)保等方面的限制，導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)受到擾亂。

中研研究院出版的鋁行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場分析

一、鋁資源儲量及種類分析

二、鋁及鋁產(chǎn)品產(chǎn)量分析

三、鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

四、鋁產(chǎn)業(yè)布局分析

五、鋁產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場地位分析

鋁行業(yè)報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前鋁行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，對中國及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

目前，鋁行業(yè)在中國市場空間也非常巨大。想要了解更多行業(yè)詳細(xì)分析，請點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2023-2027年中國鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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