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國密算法芯片行業(yè)市場深度研究及趨勢展望

  • 吳澳燕 2023年3月17日 來源:中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 1163 75
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國密算法是國家商用密碼管理辦公室指定的一系列的密碼標準,即已經(jīng)被國家密碼局認定的國產(chǎn)密碼算法,又稱商用密碼(是指能夠?qū)崿F(xiàn)商用密碼算法的加密,解密和認證等功能的技術),保障在金融,醫(yī)療等領域的信息傳輸安全。國密算法可分為對稱算法和非對稱算法,對稱算法包

國密算法是國家商用密碼管理辦公室指定的一系列的密碼標準,即已經(jīng)被國家密碼局認定的國產(chǎn)密碼算法,又稱商用密碼(是指能夠?qū)崿F(xiàn)商用密碼算法的加密,解密和認證等功能的技術),保障在金融,醫(yī)療等領域的信息傳輸安全。國密算法可分為對稱算法和非對稱算法,對稱算法包括了SM1,SM4,SM7,祖沖之密碼(zuc),非對稱算法包括SM2,SM9;SM3是哈希算法,SM1和SM7對外是不公開的,想要調(diào)用的話,需要通過加密芯片的接口才可以。

密碼作為網(wǎng)絡安全的核 心技術支撐,有望成為貫穿信創(chuàng)全生態(tài)的重要安全基礎。密碼技術或?qū)⒅貥?gòu)安 全防護邊界,推動信創(chuàng)安全體系實現(xiàn)從以網(wǎng)絡安全為中心向以數(shù)據(jù)安全為中心深化轉(zhuǎn)型, 同時,國密產(chǎn)品將實現(xiàn)信創(chuàng)軟硬件體系的全面適配,產(chǎn)品應用深度與廣度均有望提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國國密算法芯片市場深度研究與發(fā)展趨勢預測報告》顯示:

截至 2021 年底我國現(xiàn)有商用密碼產(chǎn)品達到 3,000 余款,其中有效 期內(nèi)的商用密碼認證產(chǎn)品共 2,205 款,品類涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機、密碼 系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈條,形成了完整的商用密碼產(chǎn)品體系。同時伴隨 SM2、SM3、ZUC 等國產(chǎn) 密碼算法的陸續(xù)公開,我國商用密碼產(chǎn)品逐步實現(xiàn)基于國產(chǎn)密碼算法的技術升級,自主創(chuàng) 新能力持續(xù)增強,部分產(chǎn)品性能指標已達到國際先進水平。

國密改造是基于國產(chǎn)密碼算法的全業(yè)務更新,覆蓋技術、產(chǎn)品、服務三大環(huán)節(jié)。伴隨國產(chǎn)商用密碼技術、標準、產(chǎn)品、服務的高速發(fā)展,以國產(chǎn)密碼算法為核心的國密改造加速推進。

國密算法與國際算法完整對應,具備全面替代能力。面向密碼技術應用的三大場景,國產(chǎn) 密碼算法已完成和國際算法的一一對應。1)數(shù)據(jù)加密:在數(shù)據(jù)加密傳輸、加密存儲方面, 主要通過國產(chǎn)的對稱加密算法 SM4 替換 DES/AES 等國際算法;2)身份認證:在防止身 份信息被篡改、冒用方面,主要通過國產(chǎn)的非對稱加密算法 SM2 替換 RSA 等國際算法;3) 消息認證:在保證數(shù)據(jù)完整性、防止消息被篡改方面,主要通過國產(chǎn)哈希函數(shù)算法 SM3 替 換 MD5/SHA-256 等國際算法。除此之外,SM1 算法安全保密強度及相關軟硬件實現(xiàn)性能 與 AES 相當,主要實現(xiàn)芯片領域的國密替換,ZUC 算法主要用于移動通信加密。

國密算法芯片行業(yè)市場深度研究及趨勢展望

從行業(yè)發(fā)展歷史以及行業(yè)發(fā)展的生命周期來看,我國信息安全產(chǎn)業(yè)仍處于成長的早期階段,我國國密算法芯片行業(yè)作為芯片的分支,主要用于信息安全方面,近幾年發(fā)展比較快,但行業(yè)依然處于成長期。首先國內(nèi)外加密芯片均有不錯的市場和選型空間,國內(nèi)相比國外的發(fā)展滯后一些,但是國內(nèi)信息安全領域的專用加密芯片發(fā)展勢頭很猛,例如同方微電子、國芯、國民技術、飛天誠信、北京握奇、天地融、華大半導體等一批優(yōu)秀的企業(yè)正在開疆拓土,其中部分企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)在國防、金融、衛(wèi)生、交通等領域得到大規(guī)模應用。

其次目前服務器內(nèi)置加密芯片還是有限制,主要是當前安全加密算法復雜度與效率相斥,增強安全算法的同時,需要提升加解密的效率,目前更多是依賴FPGA硬件加速實現(xiàn),專用芯片比較少,例如市面上常見的高速密碼卡就是應用于服務器。隨著芯片國產(chǎn)化水平提升,金融IC卡安全芯片等的國產(chǎn)替代,國密算法芯片行業(yè)市場規(guī)模不斷壯大,2016-2018年我國國密算法芯片市場規(guī)模增長迅速,2018年行業(yè)市場規(guī)模達到62億元,同比增長31.9%。

中國從事網(wǎng)絡安全相關業(yè)務的企業(yè)數(shù)量超過3000家,覆蓋網(wǎng)絡安全設備、安全服務、安全軟件、安全集成等網(wǎng)絡安全各環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應進一步增強。就技術創(chuàng)新看,2018年以來,連續(xù)三年組織實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程,累計支持網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、公共服務平臺建設等200余個攻關項目,投入財政資金約60億元,帶動社會投資近200億元。在政策支持和市場向好的雙輪驅(qū)動下,企業(yè)活力持續(xù)增強。一方面,投融資活動持續(xù)活躍,據(jù)統(tǒng)計,2019年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)投融資活動超40余起,涉及金額超過90億元,終端安全、應用安全、身份安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、大數(shù)據(jù)安全等成為熱點投資領域。另一方面,上市企業(yè)發(fā)展態(tài)勢強勁,目前中國上市網(wǎng)絡安全企業(yè)達20余家,上市企業(yè)總市值從2010年的不足百億元發(fā)展到超5000億元,實現(xiàn)了50倍的增長。

當前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,5G、人工智能等新一代信息技術與實體經(jīng)濟加速融合,新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),在帶動經(jīng)濟社會全面創(chuàng)新發(fā)展的同時,網(wǎng)絡安全風險挑戰(zhàn)也隨之而來,對網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求,也提供了新的機遇和更廣闊空間。

基于國密算法的安全芯片將在國內(nèi)成為主流,目前國密算法在各個領域滲透率都在提升,預計國密算法在未來將成為國內(nèi)加密領域的主流算法。隨著銀行國密算法升級改造完成以及國密算法在銀行卡、社??ㄒ约鞍卜篮蛷V電領域滲透率的提升,行業(yè)在安全領域?qū)⒗^續(xù)保持高速增長。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國國密算法芯片市場深度研究與發(fā)展趨勢預測報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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