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中國商業(yè)保理業(yè)務(wù)達到2.02萬億 央國企加速建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺

商業(yè)保理業(yè)務(wù)量實現(xiàn)了十年百倍增長,并于2021年首次突破2萬億,達到2.02萬億,服務(wù)企業(yè)數(shù)量達到300萬戶;在合規(guī)經(jīng)營方面,目前進入監(jiān)管白名單企業(yè)已達440多家。

商業(yè)保理是一整套基于保理商和供應(yīng)商之間所簽訂的保理合同的金融方案,包括融資、信用風(fēng)險管理、應(yīng)收賬款管理和催收服務(wù)。保理商根據(jù)保理合同受讓供應(yīng)商的應(yīng)收賬款并且代替采購商付款。如果采購商無法付款,保理商則付款給供應(yīng)商。

中國商業(yè)保理業(yè)務(wù)達到2.02萬億

商業(yè)保理業(yè)務(wù)量實現(xiàn)了十年百倍增長,并于2021年首次突破2萬億,達到2.02萬億,服務(wù)企業(yè)數(shù)量達到300萬戶;在合規(guī)經(jīng)營方面,目前進入監(jiān)管白名單企業(yè)已達440多家,并在不斷增加;在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面,由商業(yè)保理行業(yè)首創(chuàng)的供應(yīng)鏈金融平臺成為了商業(yè)保理主要運營模式,“E信”累計開具規(guī)模超2.5萬億元;服務(wù)領(lǐng)域不斷擴展,在商業(yè)保理專委會所調(diào)研企業(yè)中,約65%從事建筑工程保理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)量僅次于批發(fā)零售業(yè),居第二。

目前,國民經(jīng)濟循環(huán)中仍然面臨生產(chǎn)要素流通不暢的問題,在供應(yīng)鏈管理方面,賬款拖欠導(dǎo)致的現(xiàn)金流緊張成為目前企業(yè)面臨的困難。

對此,商業(yè)保理企業(yè)勇于創(chuàng)新,不斷探索新的業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)領(lǐng)域,持續(xù)提升科技應(yīng)用水平,賦能實體經(jīng)濟供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,有效解決了中小企業(yè)融資難題,大型企業(yè)降兩金問題,同時促進了商務(wù)信用體系的完善。

中國商業(yè)保理發(fā)展具有有效市場、有為政府、科技賦能、制度保障和自律自強的底層邏輯,我國商業(yè)保理行業(yè)將迎來新的高速增長期。展望未來十年,作為傳統(tǒng)金融行業(yè)的重要補充,商業(yè)保理行業(yè)在推動自身高質(zhì)量發(fā)展的同時,將更好發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟的“毛細血管”的重要作用,更好地將金融活水精準滴灌廣大中小企業(yè)。

央國企加速建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺

作為維護供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、為產(chǎn)業(yè)鏈“輸血融通”的重要手段,供應(yīng)鏈金融自2022年被定義為央企司庫體系建設(shè)的高級功能。當(dāng)前越來越多央國企針對供應(yīng)鏈金融平臺進行創(chuàng)新升級,在服務(wù)、產(chǎn)品、模式方面尋求突破。

根據(jù)廣東省供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新合規(guī)實驗室的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年國內(nèi)逾30家企業(yè)基于前沿科技或創(chuàng)新模式建設(shè)并上線供應(yīng)鏈金融平臺。其中約六成的平臺由多個大型國企、央企以及地方政府部門主導(dǎo)發(fā)起,包括中國五礦司庫體系供金服務(wù)平臺、湖北交投集團供應(yīng)鏈金融平臺“楚道云鏈”、云建綠砼數(shù)字供應(yīng)鏈平臺“砼信通”等,其余平臺則由部分民企、金融機構(gòu)搭建管理。

值得注意的是,在推動供應(yīng)鏈金融數(shù)字化的過程中,更有不少平臺型供應(yīng)鏈金融企業(yè)、第三方科技服務(wù)企業(yè)參與其中,它們通過更高的開放性和專業(yè)度為供應(yīng)鏈生態(tài)注入活力,成為供應(yīng)鏈金融鏈條中的重要節(jié)點。

過去一年里,國家各個部委鼓勵央國企站在更高的視角看待產(chǎn)業(yè)鏈,更好地承擔(dān)起作為供應(yīng)鏈中的“鏈主”角色,在自身發(fā)展的基礎(chǔ)上帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的中小企業(yè)共同成長。

頻密出臺的政策成為引領(lǐng)供應(yīng)鏈金融加速發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。從2022年發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》、《關(guān)于開展“攜手行動”促進大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022-2025年)的通知》,到2023年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》,都先后提及了“發(fā)展供應(yīng)鏈金融”、“創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)方式”等意見。

“供應(yīng)鏈金融從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體價值的視角,直接介入了實體經(jīng)濟中具體的業(yè)務(wù)運作,不僅使采購、生產(chǎn)、運輸、倉儲、銷售等供應(yīng)鏈更加邊界順暢,更重要的是發(fā)揮核心企業(yè)賦能、錨定物流增信等作用,破除產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈一體化發(fā)展的短板、瓶頸和效率等問題,”談及實體經(jīng)濟發(fā)展和供應(yīng)鏈金融的聯(lián)系,中國(深圳)綜合開發(fā)研究院副院長劉國宏分析,供應(yīng)鏈金融的發(fā)展大幅降低了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)門檻,提高了市場輻射服務(wù)的廣度和深度。

除了政策層面的鼓勵因素,對于央國企目前積極開展供應(yīng)鏈金融的客觀成因,劉國宏指出,在目前宏觀經(jīng)濟承壓的環(huán)境下,實體經(jīng)濟中的市場主體,特別是市場“活力之源”的中小微企業(yè),它們具有對接國企良好的商業(yè)授信、較低的資金成本、較大業(yè)務(wù)外包等需求,因此央國企開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)并搭建相關(guān)科技服務(wù)平臺是服務(wù)國家大局、滿足市場需求的必然之舉。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版商業(yè)保理產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》顯示:

中華全國工商業(yè)聯(lián)合會日前發(fā)布2022年中國民營企業(yè)500強榜單,其中在本市布局的商業(yè)保理公司數(shù)量最多,占民營企業(yè)500強在全國范圍內(nèi)控股商業(yè)保理公司比重近半壁江山。同時,據(jù)市金融局統(tǒng)計,本市央企控股商業(yè)保理公司占全國一半以上比例。

從市金融局獲悉,全市商業(yè)保理行業(yè)實現(xiàn)新增實繳注冊資本21.4億元,包括央企、省屬國企及知名民企等優(yōu)質(zhì)背景機構(gòu)。增資項目中,國新商業(yè)保理有限公司增加實繳注冊資本金20億元。本市央企控股商業(yè)保理公司彰顯“國家隊”高潛力、實服務(wù)、優(yōu)發(fā)展的強大力量,為行業(yè)整體發(fā)展提供了有益的業(yè)務(wù)支持和交流平臺。在商業(yè)保理業(yè)“國家隊”大步前行的同時,在津民營企業(yè)與其齊聚發(fā)力的強勁勢頭也受到全國矚目。

海南自貿(mào)港建設(shè)以來,多樣化的貿(mào)易融資產(chǎn)品悄然出現(xiàn),商業(yè)保理公司也實現(xiàn)了零的突破。目前,海南省商業(yè)保理機構(gòu)達到22家,其中海南首批獲得牌照并正式運營的保理企業(yè)海南鴻豐商業(yè)保理有限公司(以下簡稱鴻豐保理)開業(yè)以來,累計投放保理融資款1.2億元。

商業(yè)保理是與實體經(jīng)濟結(jié)合最為緊密的應(yīng)收賬款融資產(chǎn)品和信用風(fēng)險管理工具,也是風(fēng)險最小的金融產(chǎn)品之一,特別適合成長型中小企業(yè),對于大企業(yè)降低杠桿率和建立商務(wù)信用體系具有重要作用。隨著海南自貿(mào)港建設(shè)推進,利好政策及市場需求的推動下,商業(yè)保理公司市場需求激增。在市場推動下,這兩年商業(yè)保理業(yè)態(tài)在海南逐漸興起。

鴻豐保理是海南首批獲得牌照并正式運營的保理企業(yè),去年9月1日正式揭牌以來,在海南商業(yè)保理業(yè)務(wù)市場前所未有的發(fā)展契機下,堅持創(chuàng)新,為海南自貿(mào)港重點產(chǎn)業(yè)以及中小微企業(yè)健康發(fā)展提供更多便捷高效、類型豐富的金融服務(wù),發(fā)展形勢不斷向好。開業(yè)以來,鴻豐保理累計投放保理融資款1.2億元,平均月投放1000萬元。融資服務(wù)領(lǐng)域覆蓋電信消費、路橋建設(shè)、天然氣工程、旅游養(yǎng)老、建材貿(mào)易,裝配式建筑工程等產(chǎn)業(yè)。

據(jù)了解,海南保理行業(yè)起步晚,商業(yè)保理公司市場需求快速增長。海南地方金融監(jiān)管部門提出,保理行業(yè)要密切關(guān)注海南自貿(mào)港建設(shè)的主要產(chǎn)業(yè),特別是重點關(guān)注自貿(mào)港重點園區(qū),以產(chǎn)業(yè)為抓手服務(wù)實體經(jīng)濟。

《2022-2027年版商業(yè)保理產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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