中國科技金融行業(yè)競爭格局 中國科技金融行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

• 周迅 2023年3月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 877 54
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全球35%的用戶在疫情期間增加了對數(shù)字銀行服務的使用，一些傳統(tǒng)金融機構通過推出數(shù)字銀行服務，成立數(shù)字金融部門等措施，加速其數(shù)字化進程?？萍冀鹑谑窍蚩萍紕?chuàng)新活動提供融資資源的政府、企業(yè)、市場和社會中介機構等主體，及其在科技創(chuàng)新融資過程中的行為活動組成的體

科技金融是指通過創(chuàng)新財政科技投入方式，引導和促進銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)金融機構及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進服務模式，搭建服務平臺，實現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機結合，為初創(chuàng)期到成熟期各發(fā)展階段的科技企業(yè)提供融資支持和金融服務的一系列政策和制度的系統(tǒng)安排。

中國科技金融行業(yè)競爭格局 中國科技金融行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

金融科技的實質(zhì)就是金融服務與底層技術的結合，應用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算以及區(qū)塊鏈等，打造金融支付、融資、投資、保險以及基礎設施等領域的新服務模式。其涉及的技術具有更新迭代快、跨界、混業(yè)等特點，是大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈技術等前沿顛覆性科技與傳統(tǒng)金融業(yè)務與場景的疊加融合，主要包括大數(shù)據(jù)金融、人工智能金融、區(qū)塊鏈金融和量化金融四個核心部分。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金融科技整體市場規(guī)模從2016年的2104億元增長到了5423億元。

在疫情持續(xù)影響下，以數(shù)字銀行、數(shù)字支付和數(shù)字投資為代表的數(shù)字金融服務正在加速發(fā)展。疫情加深了人們對移動互聯(lián)網(wǎng)的依賴，也讓線上化和數(shù)字化的金融產(chǎn)品服務更加普及。全球35%的用戶在疫情期間增加了對數(shù)字銀行服務的使用，一些傳統(tǒng)金融機構通過推出數(shù)字銀行服務，成立數(shù)字金融部門等措施，加速其數(shù)字化進程。

科技金融是向科技創(chuàng)新活動提供融資資源的政府、企業(yè)、市場和社會中介機構等主體，及其在科技創(chuàng)新融資過程中的行為活動組成的體系，是國家科技創(chuàng)新體系和金融體系的重要構成部分。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國科技金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

中國科技金融細分市場分析及預測

第一節(jié) 移動支付市場分析預測

一、移動支付技術發(fā)展進程

移動支付是指移動客戶端利用手機等電子產(chǎn)品進行電子貨幣支付，屬于第三方支付。 移動支付將互聯(lián)網(wǎng)、終端設備、金融機構有效地聯(lián)合起來，構成了一個新型的支付體系。

支付機構服務模式由多場景單一服務向全場景數(shù)字化運營轉(zhuǎn)變。在互聯(lián)網(wǎng)時代，移動支付具有極強的場景屬性。各支付機構不斷針對旅游、醫(yī)療、交通、校園等細分場景進行布局。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的發(fā)展，支付機構開始集成不同支付場景，將線上和線下支付結合，發(fā)展多元服務，同時引入SaaS服務商、銀行、聚合服務商等外部機構，基于場景網(wǎng)絡構建全場景數(shù)字化平臺。例如快錢公司結合各類消費場景，運用前沿科技打造創(chuàng)新型金融科技平臺，為企業(yè)和個人用戶提供移動支付、定制化行業(yè)解決方案、金融云等金融科技服務，將金融科技輻射至更多產(chǎn)業(yè)和場景，從而賦能企業(yè)和用戶。場景集成帶來的協(xié)同效應會逐漸體現(xiàn)在支付機構的用戶規(guī)模和交易規(guī)模上。當規(guī)模增長到一定程度時，依托于全場景數(shù)字化平臺的支付服務和增值服務也能在收入上得到增長，提升支付機構盈利能力。

圖表：支付機構全場景生態(tài)服務模式

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

通過平臺生態(tài)化戰(zhàn)略提供多元化增值服務逐漸成為支付行業(yè)發(fā)展主流。平臺化模式 有別于傳統(tǒng)的服務傭金模式，在這種業(yè)務邏輯中，平臺通過多元化的增值服務來實現(xiàn)綜 合性收益，要同時滿足 C 端用戶和 B 端商戶的需求。對 C 端用戶來說，平臺需要開拓 更多的場景來滿足消費者需求，吸引流量，提高消費者規(guī)模和活躍度，以實現(xiàn)平臺的規(guī) 模經(jīng)濟效應。對 B 端商戶來說，平臺要增強為商戶提供多元服務的能力，滿足商戶數(shù)字 化經(jīng)營需求，優(yōu)化商戶的服務品質(zhì)。

圖表：移動支付平臺化模式

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、移動支付市場規(guī)模分析

雖然我國移動支付產(chǎn)業(yè)起步較晚，但移動支付方式的創(chuàng)新速度及普及程度已經(jīng)走在世界前列，隨著以微信、支付寶為首的支付系統(tǒng)平臺對移動支付功能的深入探索和大力推廣，越來越多的人群開始接受和使用移動支付，2021年中國移動支付業(yè)務量達1512.28億筆，較2020年增加了280.08億筆，同比增長22.73%。

圖表：2014-2021年中國移動支付業(yè)務量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、移動支付市場競爭格局

目前，多個互聯(lián)網(wǎng)巨頭已獲得互聯(lián)網(wǎng)移動支付牌照，包括螞蟻金服(阿里巴巴)、騰訊、網(wǎng)易、蘇寧、京東、百度、新浪、美團點評、唯品會和小米集團等，但受限于用戶數(shù)及使用場景，還不能大規(guī)模推廣。螞蟻金服(阿里巴巴)旗下移動支付產(chǎn)品主要有支付寶、淘寶、天貓;騰訊旗下移動支付產(chǎn)品包括微信、騰訊理財通;網(wǎng)易旗下移動支付產(chǎn)品常見的有網(wǎng)易支付、網(wǎng)易嚴選、網(wǎng)易云音樂等。

我國移動支付產(chǎn)品中，支付寶、微信支付和銀聯(lián)云閃付是用戶最常使用的移動支付產(chǎn)品，用戶使用比例分別為91%、92.7%和74.9%。其中支付寶和微信支付使用比例較上年有所提升，而銀聯(lián)云閃付使用比例較上年有所下降。

四、移動支付市場趨勢預測

支付機構將加大科技投入，推動支付產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展。雖然當下前沿科技投入的占比較低，但我們認為從目前的市場格局來看，移動支付和前沿科技的結合是大勢所趨，支付機構在未來會加大對前沿科技的資金投入力度。在前沿科技資金投入中，AI 與云計算占比最高。

政策利好釋放，市場“雙向開放”深化，跨境支付成熱點。2018 年，人民銀行發(fā) 布《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則》，鼓勵合規(guī)開展跨境移動支付業(yè)務。Paypal 等外資 移動支付機構相繼進入中國市場，支付寶和微信等支付巨頭也積極布局海外市場。預計在政策利好下中國移動支付市場“引進來” 和“走出去”的“雙向開放”將繼續(xù)深化。隨著國內(nèi)移動支付市場逐漸飽和，跨境支付將成為新競爭點。

隨著移動支付市場的不斷發(fā)展，其對中國金融市場的影響也越來越大，為了確保金融市場的穩(wěn)定以及行業(yè)健康發(fā)展，移動支付領域監(jiān)管將更加細化和完善，保障了市場的健康發(fā)展。但費率的下降擠占了移動支付機構的盈利空間。盈利壓力驅(qū)動移動支付機構加速業(yè)務創(chuàng)新，拓展增值服務，移動支付機構工具變現(xiàn)模式趨向服務變現(xiàn)發(fā)展。

本報告對我國科技金融的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外科技金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

報告還綜合了科技金融行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于研究我國科技金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國科技金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》。

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  2023-2028年中國科技金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告

  科技金融是指通過創(chuàng)新財政科技投入方式，引導和促進銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)金融機構及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進服務模式，搭建服務平臺，實現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機結...

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