2023中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 中國資產(chǎn)管理行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年3月15日 來源：新浪 1163 75
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截至2022年12月末，銀行理財(cái)產(chǎn)品支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金規(guī)模約22萬億元，其中投向債券、股票等直接融資19.7萬億元，較“資管新規(guī)”發(fā)布時(shí)增長43.9%。

2023中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

3月3日，中基協(xié)發(fā)布2022年四季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約66.74萬億元。

其中，公募基金規(guī)模26.03萬億元，證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模6.87萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.12萬億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.27萬億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3147億元，私募基金規(guī)模20.28萬億元，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模1.95萬億元。

平安銀行發(fā)布2022年年報(bào)，該行私人銀行資管管理規(guī)模(AUM)與客戶數(shù)等核心指標(biāo)均取得了兩位數(shù)以上的增長，為零售業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了強(qiáng)大牽引力。同時(shí)，平安銀行私人銀行全面升級(jí)服務(wù)體系，并開啟智能化銀行3.0新模式，致力于更精準(zhǔn)洞察客戶需求，匹配最適合的產(chǎn)品，持續(xù)革新客戶體驗(yàn)。

2022年對(duì)于銀行理財(cái)市場(chǎng)來說是繼往開來的一年。這是“資管新規(guī)”過渡期結(jié)束后的第一年，面對(duì)新規(guī)則，銀行理財(cái)市場(chǎng)出現(xiàn)了不少新變化。一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。截至2022年12月末，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)27.7萬億元，其中投向債券、股票等直接融資19.7萬億元。二是養(yǎng)老金融發(fā)展迅猛。截至2023年1月末，養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模已突破千億元。三是轉(zhuǎn)型成效十分顯著。截至2022年12月末，凈值型理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模占比已高達(dá)95.47%，保本理財(cái)全部清零，預(yù)期收益型產(chǎn)品基本壓降完畢。

資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)

在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、提高直接融資比重方面，銀行理財(cái)發(fā)揮著重要作用。銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行娜涨鞍l(fā)布的《中國銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)年度報(bào)告(2022年)》(以下簡稱《年報(bào)》)顯示，截至2022年12月末，銀行理財(cái)產(chǎn)品支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金規(guī)模約22萬億元，其中投向債券、股票等直接融資19.7萬億元，較“資管新規(guī)”發(fā)布時(shí)增長43.9%?！?022年，我們先后發(fā)布了多項(xiàng)意見通知，引導(dǎo)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)將‘理財(cái)直接融資工具’資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域?！便y行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行南嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說。

從資金流向看，投向綠色債券規(guī)模超過2700億元，投向疫情防控、鄉(xiāng)村振興、扶貧等專項(xiàng)債券規(guī)模超1200億元，為中小微企業(yè)發(fā)展提供資金支持超3.5萬億元。“我們強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的支持，投資綠色資產(chǎn)超4800億元，制造業(yè)投資余額保持千億元規(guī)模。”工銀理財(cái)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司組織特色業(yè)務(wù)，通過場(chǎng)內(nèi)股票質(zhì)押、股權(quán)投資等方式，精準(zhǔn)服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)和重大項(xiàng)目建設(shè)。為配合“保供穩(wěn)鏈”工作，工銀理財(cái)還加大了對(duì)能源、農(nóng)產(chǎn)品、物流等行業(yè)主體的資金支持力度。

為了更好地服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力鄉(xiāng)村振興等，銀行理財(cái)市場(chǎng)還發(fā)行了多款主題產(chǎn)品。2022年，銀行理財(cái)市場(chǎng)累計(jì)發(fā)行ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)主題產(chǎn)品110只，合計(jì)募集資金超700億元;累計(jì)發(fā)行鄉(xiāng)村振興、公益慈善等社會(huì)責(zé)任主題理財(cái)產(chǎn)品131只，募集資金約500億元。截至2022年12月末，ESG主題產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模達(dá)1304億元，較當(dāng)年初增長35.55%。

銀行理財(cái)市場(chǎng)自身也發(fā)生了諸多新變化。從產(chǎn)品類型看，固定收益類產(chǎn)品的占比最高且占比有所上升?！赌陥?bào)》顯示，截至2022年12月末，固定收益類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為26.13萬億元，占全部理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模的比例高達(dá)94.50%，較2021年同期增加2.16個(gè)百分點(diǎn);混合類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為1.41萬億元，占比5.10%，較2021年同期減少2.28個(gè)百分點(diǎn);權(quán)益類產(chǎn)品、商品及金融衍生品類產(chǎn)品的存續(xù)規(guī)模相對(duì)較小，分別為0.09萬億元和0.02萬億元。

與以上變化相對(duì)應(yīng)，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好也有所下降，個(gè)人投資者仍占據(jù)了絕對(duì)主體地位。截至2022年12月末，持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量為9671萬個(gè)，較年初增長18.96%。其中，個(gè)人投資者占比高達(dá)99.01%，機(jī)構(gòu)投資者占比僅為0.99%?！斑@主要得益于理財(cái)產(chǎn)品的投資門檻不斷降低、產(chǎn)品日益豐富。”招聯(lián)首席研究員董希淼分析認(rèn)為，但也要看到，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下降。截至2022年12月末，風(fēng)險(xiǎn)偏好為二級(jí)(穩(wěn)健型)的個(gè)人投資者占比最高，達(dá)35.44%;風(fēng)險(xiǎn)偏好為三級(jí)(平衡型)、四級(jí)(成長型)和五級(jí)(進(jìn)取型)的個(gè)人投資者占比有所減少。

平安銀行資產(chǎn)管理規(guī)模3.5萬億元

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，平安銀行管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)3.5萬億元，較上年末增長12.7%。其中私行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額1.62萬億元，較上年末增長15.3%;財(cái)富客戶126.52萬戶，較上年末增長15.0%;私行達(dá)標(biāo)客戶8.05萬戶，較上年末增長15.5%。私行AUM與客戶數(shù)持續(xù)的增長，為平安銀行的大零售業(yè)務(wù)發(fā)展注入強(qiáng)勁新動(dòng)能。

平安銀行私人銀行打造開放式產(chǎn)品貨架和財(cái)富管理生態(tài)圈已顯成效，其打造的“平安優(yōu)選”品牌廣受矚目。2022年，平安銀行私人銀行代銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，在王國斌管理的“泉果”基金、周應(yīng)波管理的“運(yùn)舟成長精選基金”、全球資管巨頭路博邁的QDLP產(chǎn)品代銷過程中，募集份額均居市場(chǎng)同類產(chǎn)品前二。

代銷理財(cái)產(chǎn)品方面，平安銀行私人銀行介紹，在平安理財(cái)之外，該行累計(jì)已引入了8家外部理財(cái)子公司產(chǎn)品，為客戶提供更多元的產(chǎn)品配置選擇。代銷私募基金業(yè)務(wù)上，平安銀行在全市場(chǎng)2.45萬家私募中層層篩選，精選引入全市場(chǎng)1%的私募，并成為眾多外資管理人在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)的首選合作機(jī)構(gòu)。代銷公募基金業(yè)務(wù)上，重點(diǎn)升級(jí)陪伴式服務(wù)，截至2022年末，該行代理非貨幣公募基金持倉客戶數(shù)較上年末增長102.0%。家族傳承業(yè)務(wù)持續(xù)大增，家族信托及保險(xiǎn)金信托新設(shè)立規(guī)模546.07億元，同比增長43.6%。

平安集團(tuán)總經(jīng)理兼聯(lián)席CEO、平安銀行董事長謝永林在年報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，面向私人財(cái)富客群，平安銀行構(gòu)建以資產(chǎn)配置為核心的財(cái)富管理經(jīng)營體系，打破產(chǎn)品視角，不再單純地賣基金、賣理財(cái)，而是根據(jù)客戶實(shí)際需求，幫助客戶做好資產(chǎn)配置，把“理財(cái)+基金+保險(xiǎn)+特色權(quán)益”有機(jī)結(jié)合起來。

針對(duì)高凈值人群日益多元化、個(gè)性化的需求，平安銀行私人銀行于2022年推出了國內(nèi)首個(gè)頂級(jí)私行服務(wù)體系，圍繞超高凈值客戶“個(gè)人、家族、企業(yè)”多維需求，提供個(gè)性化、定制化、綜合化的解決方案。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國資產(chǎn)管理行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“協(xié)會(huì)”)發(fā)布私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)(2023年2月)。

數(shù)據(jù)顯示，在今年前兩月A股市場(chǎng)整體復(fù)蘇回暖的背景下，私募全行業(yè)合計(jì)存續(xù)私募證券投資基金95737只，存續(xù)規(guī)模5.64萬億元，環(huán)比增長0.37%。

此外，第三方機(jī)構(gòu)13日發(fā)布的證券私募機(jī)構(gòu)月度業(yè)績監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)股票私募機(jī)構(gòu)今年前兩月平均盈利4.96%，較2022年全年偏弱的業(yè)績表現(xiàn)已有顯著回暖。

根據(jù)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，截至2023年2月末，存續(xù)私募基金管理人22174家，較上月增加18家，環(huán)比增長0.08%;管理基金數(shù)量148171只，較上月增加1826只，環(huán)比增長1.25%;管理基金規(guī)模20.29萬億元，較上月增加510.11億元，環(huán)比增長0.25%。

其中，私募證券投資基金管理人8606家，較上月增加11家，環(huán)比增長0.13%;

私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13259家，較上月增加8家，環(huán)比增長0.06%;

私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平;

其他私募投資基金管理人300家，較上月減少1家，環(huán)比下降0.33%。

此外，2023年2月，在協(xié)會(huì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)提交私募基金管理人登記申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)有82家，辦理通過的機(jī)構(gòu)66家。其中，私募證券投資基金管理人18家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人48家。2023年2月，協(xié)會(huì)中止辦理12家相關(guān)機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記申請(qǐng)，注銷私募基金管理人48家。

私募基金備案總體情況方面，2023年2月，協(xié)會(huì)新備案私募基金數(shù)量2341只，較上月減少553只，環(huán)比下降19.11%;新備案規(guī)模490.99億元，較上月減少78.00億元，環(huán)比下降13.71%。

其中，私募證券投資基金1877只，占新備案基金數(shù)量的80.18%，新備案規(guī)模278.19億元，環(huán)比增長82.77%;

私募股權(quán)投資基金163只，新備案規(guī)模117.53億元，環(huán)比下降58.50%;

創(chuàng)業(yè)投資基金300只，新備案規(guī)模92.85億元，環(huán)比下降30.44%;

私募資產(chǎn)配置基金1只，新備案規(guī)模2.42億元。

私募基金存續(xù)方面，截至2023年2月末，存續(xù)私募基金148171只，存續(xù)基金規(guī)模20.29萬億元，較上月增加510.11億元，環(huán)比增長0.25%。

其中，存續(xù)私募證券投資基金95737只，存續(xù)規(guī)模5.64萬億元，環(huán)比增長0.37%;

存續(xù)私募股權(quán)投資基金31137只，存續(xù)規(guī)模11.09萬億元，環(huán)比增長0.22%;

存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金19846只，存續(xù)規(guī)模2.91萬億元，環(huán)比增長0.22%。

《2023-2028年中國資產(chǎn)管理行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國資產(chǎn)管理行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  資產(chǎn)管理行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析資產(chǎn)管理未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘資產(chǎn)管理行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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