2023年印度尼西亞卡車行業(yè)市場產(chǎn)能調(diào)研 全球卡車行業(yè)總體概況分析

• 周迅 2023年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 660 38
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在印度尼西亞卡車市場中，日本的卡車企業(yè)占有統(tǒng)治地位，而在多家日本卡車企業(yè)中，三菱扶桑是他們之中的領(lǐng)先者。對于三菱扶桑而言，印度尼西亞也他們最大的出口市場。不論是在重卡還是中卡市場，三菱扶桑是在印度尼西亞的市場銷售情況都有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。三菱扶桑的成功

在印度尼西亞卡車市場中，日本的卡車企業(yè)占有統(tǒng)治地位，而在多家日本卡車企業(yè)中，三菱扶桑是他們之中的領(lǐng)先者。對于三菱扶桑而言，印度尼西亞也他們最大的出口市場。不論是在重卡還是中卡市場，三菱扶桑是在印度尼西亞的市場銷售情況都有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。三菱扶桑的成功與他們在印度尼西亞的市場戰(zhàn)略分不開。

三菱扶桑是最早一批進入印度尼西亞市場的國外卡車企業(yè)，因此他們在印度尼西亞有很好的市場基礎(chǔ);同時三菱扶桑在所有進入印度尼西亞卡車市場的日本企業(yè)當(dāng)中，所提供的卡車品種是最全的，除了有重卡和中卡之外，他們的輕卡也進入了印度尼西亞的市場;三菱扶桑在印度尼西亞市場的服務(wù)網(wǎng)點是所有國外卡車企業(yè)當(dāng)中最多的，服務(wù)水平和質(zhì)量也是很多印度尼西亞卡車客戶選擇這一品牌的重要原因。三菱扶桑對印度尼西亞市場的高度重視，讓他們在印度尼西亞市場取得了極大成功。

2023年印度尼西亞卡車行業(yè)市場產(chǎn)能調(diào)研 全球卡車行業(yè)總體概況分析

印度尼西亞的卡車市場份額超過東盟整個市場份額的，它的卡車市場是東盟其他國家所不能比擬的。所以雖然印度尼西亞屬于東盟市場的范疇，但是它的卡車市場表現(xiàn)卻超越了東盟市場的范疇，更接近于金磚四國，因為它的卡車銷售量已經(jīng)慢慢開始接近于俄羅斯和巴西的卡車銷量了。

印尼國內(nèi)市場龐大是東盟最大的汽車市場;隨著近些年印尼國內(nèi)種植業(yè)、采礦業(yè)的興起，其國內(nèi)對卡車的需求十分旺盛。印尼卡車市場份額在東盟中占比超過了50%，但印尼本國沒有完整的卡車工業(yè)，因此吸引了各路卡車廠商進入印尼市場。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(Gaikindo)的數(shù)據(jù)，2020年受疫情影響，印尼卡車產(chǎn)量下滑至41379輛，2021年隨著疫情逐步得到控制，印尼卡車產(chǎn)量增長至72983輛，同比增長76.37%。2022年1-10月，印尼卡車產(chǎn)量增長至76400輛。

目前印尼卡車市場存在供略大于求的現(xiàn)象，雖然印尼的采礦業(yè)和工藝發(fā)展勢頭良好。但是印尼經(jīng)濟增長乏力，經(jīng)濟發(fā)展水平本來就不高，汽車消費負增長，已經(jīng)連續(xù)多年呈現(xiàn)蕭條狀態(tài)。從市場結(jié)構(gòu)看，因為消費能力有限。重卡需求量最大的是蘇門答臘島和加里曼丹島,后者位于 爪哇島的北部,是印度尼西亞海拔最高的地區(qū)之一,也是印度尼 西亞礦產(chǎn)最集中的地方。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年印度尼西亞卡車行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

2020-2022年全球卡車行業(yè)總體概況

第一節(jié) 2020-2022年世界卡車行業(yè)運行情況

長期以來，在卡車技術(shù)領(lǐng)域，一直都是由西方國家所主導(dǎo)，美國的長鼻子卡車更是風(fēng)靡全球，許多國內(nèi)卡車愛好者都希望能夠引進這種卡車技術(shù)，然而經(jīng)歷了2020年一年，直接讓全世界對中國刮目相看了。

一方面，是因為這20年來中國制造業(yè)的高速發(fā)展，直接推動了國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以前提起國產(chǎn)車，很多人都不屑一顧，認為十幾萬的國產(chǎn)車比不上同價位的合資車，然而現(xiàn)在隨著國內(nèi)車企的迅速崛起，已經(jīng)能夠做到十幾、二十萬的國產(chǎn)車，直接對標美日歐幾十萬的進口車，尤其是新能源汽車，更是在高速發(fā)展，作為汽車產(chǎn)業(yè)之一的卡車，自然也能夠做到與時俱進。另外一方面，國內(nèi)卡車以及配套企業(yè)的發(fā)展也非常迅猛，除了耳熟能詳?shù)拈L春一汽與東風(fēng)汽車外，國內(nèi)也開始涌現(xiàn)出越來越多的卡車企業(yè)，比如重汽、福田汽車，三一汽車等，同時在卡車動力領(lǐng)域，濰柴動力更是不辱使命，研制出熱效率超過40%的柴油機，這一成就甚至就連德國的汽車企業(yè)都難以企及。

盡管中國卡車已經(jīng)取得了如此大的成就，但很多人還是認為美國長鼻子卡車比中國平頭卡車好，雖然長鼻子卡車在安全性方面更加占優(yōu)，但它的長度更長，所以導(dǎo)致車輛在轉(zhuǎn)彎的靈活性方面比較差，而且卡車頭的長度還占據(jù)了一部分貨箱的空間，導(dǎo)致載貨能力相對下降，而中國卡車則沒有這些問題，再加上國產(chǎn)卡車的安全性越來越高，在這一點上完全可以不用擔(dān)心，值得一提的是，平頭卡車在歐洲使用最為廣泛，國內(nèi)的解放牌卡車曾經(jīng)就采用跟美國一樣的大鼻子設(shè)計，但現(xiàn)在則開始采用平頭卡車設(shè)計，充分說明，這種設(shè)計才更加符合國內(nèi)的使用需求。美國卡車只適合在美國的大平原上行駛，而到了國內(nèi)復(fù)雜地形環(huán)境中，則可能出現(xiàn)水土不服的情況，如今隨著中國基建不斷走出國門，國產(chǎn)卡車也跟著工程隊一起出現(xiàn)在世界各地，這也讓越來越多的國家能夠接觸到中國卡車，并且直接引進，看來國產(chǎn)卡車技術(shù)已經(jīng)獲得了全世界的認可。

第二節(jié) 世界卡車技術(shù)發(fā)展趨勢

根據(jù)全球主要地區(qū)中重卡銷售情況可見，卡車市場的周期性特征明顯，且和整體經(jīng)濟的發(fā)展水平相關(guān)。然而目前主要市場已呈現(xiàn)明顯的疲軟態(tài)勢，訂單量水平相較往年有大幅下降。因此，在未來幾年中，卡車整車廠將不得不面對消費需求增長乏力甚至萎縮的行業(yè)趨勢，這無疑為企業(yè)運營帶來重重挑戰(zhàn)。

總體而言，運輸行業(yè)趨勢眾多，其影響力度和時機差異巨大，其中影響卡車的有電氣化、數(shù)字化和自動駕駛?cè)筅厔荨?/p>

電氣化

電氣化推動因素因地而異，在歐洲和中國，法規(guī)和補貼將產(chǎn)生巨大影響。在低/零排放卡車技術(shù)領(lǐng)域，部分美國企業(yè)車隊制定了大膽的可持續(xù)發(fā)展目標。零排放卡車的總體擁有成本優(yōu)勢將使其在未來的全球市場中具有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

數(shù)字化

互聯(lián)和大數(shù)據(jù)解決方案正在推動商用車行業(yè)的不斷創(chuàng)新。司機、油耗、設(shè)備和維護成本是卡車運輸中最大的成本支出，而數(shù)字互聯(lián)解決方案可極大地幫助節(jié)約成本。同時，數(shù)字互聯(lián)技術(shù)將使面向商用車司機和車隊的一系列創(chuàng)新服務(wù)成為可能。

自動駕駛

作為關(guān)鍵的前沿領(lǐng)域之一，自動駕駛技術(shù)的興起將改變未來的產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài)。自動駕駛卡車將促成包括自動駕駛轉(zhuǎn)運中心等在內(nèi)的新型商業(yè)模式興起，并大幅縮減貨運公司的運營成本。不同的轉(zhuǎn)運中心模式可實現(xiàn)場景中，自動駕駛卡車貨運的市場份額存在顯著區(qū)別。

未來影響

最終，當(dāng)前的商用車收入、利潤池和運輸行業(yè)價值鏈將在未來發(fā)生改變。

第三節(jié) 2020-2022年全球卡車行業(yè)運行概況

一、2020-2022年全球卡車行業(yè)供需現(xiàn)狀

卡車按照總質(zhì)量可劃分為重卡(14噸以上)、中卡(6-14噸)、輕卡(1.8-6噸)、微卡(1.8噸以下)，其中：重卡根據(jù)用途可進一步細分為物流重卡、工程重卡。重卡行業(yè)與國民經(jīng)濟景氣度高度相關(guān)，且相較于乘用車，以重卡為代表的商用車是生產(chǎn)資料和勞動工具。因此，重卡的產(chǎn)銷量及保有量在很大程度上反映了經(jīng)濟發(fā)展的狀態(tài)。

就全球重卡市場而言，隨著全球經(jīng)濟的溫和復(fù)蘇以及中國重卡行業(yè)快速擴張的影響，全球重卡產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，2020年在新冠疫情的沖擊下仍然達到了436.14萬輛，實現(xiàn)了近六年來的最大產(chǎn)量。

二、2020-2022年全球卡車行業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀

2019-2020年期間全球汽車主產(chǎn)區(qū)主要為亞洲和大洋洲。2020年亞洲和大洋洲汽車產(chǎn)量為4429萬輛，歐洲地區(qū)汽車產(chǎn)量為1692.1萬輛，美洲地區(qū)汽車產(chǎn)量為1569萬輛。

2020年全球汽車產(chǎn)量為7762.2萬輛，同比下降15.8%。其中輕型商用車、乘用車和巴士產(chǎn)量均同比有所下降，重卡一枝獨秀，產(chǎn)量為436.1萬輛，同比上漲5%。

2020年亞洲和大洋洲共生產(chǎn)乘用車3583.7萬輛，生產(chǎn)輕型商用車465.6萬輛，生產(chǎn)重卡363.9萬輛，生產(chǎn)巴士15.7萬輛;歐洲生產(chǎn)乘用車1454.6萬輛，生產(chǎn)輕型商用車211萬輛，生產(chǎn)重卡22.5萬輛，生產(chǎn)巴士4.0萬輛。

到2022年，各國卡車出口的國際銷售額總計1418億美元。相比之下，出口汽車為7104億美元。出口卡車的國際銷售額從2017年的1309億美元增長了9%。與2021年同期相比，2022年卡車出口的總價值比2020年的1118億美元增長了26.9%。

三、2020-2022年全球卡車行業(yè)市場格局

全球重型卡車市場的基本格局基本穩(wěn)定下來：

1、以歐洲為代表的歐美重型卡車企業(yè)，主要有沃爾沃、斯堪尼亞、曼、奔馳、依維柯。其特點是技術(shù)全球領(lǐng)先、產(chǎn)品在設(shè)計上非常人性化、但價格非常昂貴。

2、以日本為代表的日韓重型卡車企業(yè)，主要有五十鈴、三菱、日野、現(xiàn)代。其特點是技術(shù)比較先進，比歐美差一些產(chǎn)品的可靠性強，節(jié)油價格上比歐美產(chǎn)品低一些。

3、以中國為代表的重型卡車企業(yè)，主要是一汽解放、東風(fēng)、中國重汽、陜汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖等。其特點是技術(shù)落后、產(chǎn)品的可靠性差，價格相應(yīng)的也就比較低。

第四節(jié) 2020-2022年部分國家地區(qū)卡車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2020-2022年部分國家地區(qū)卡車行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

圖表：2019-2021年中國重卡產(chǎn)銷(萬輛)

資料來源：中國汽車協(xié)會

重卡一種主要為載運貨物而設(shè)計和裝備的商用車輛，它能否牽引、掛車均可。2021年中國重卡產(chǎn)量為130.02萬輛，同比下降21.4%;中國重卡銷量為139.53萬輛，同比下降13.8%。

中國重汽預(yù)測，2022年重卡整體市場全年銷量將在80-90萬輛左右，包含出口將達到90-100萬輛。

二、2020-2022年部分國家地區(qū)卡車行業(yè)貿(mào)易狀況分析

2022年10月，我國重卡(含底盤、牽引車)銷售4.82萬輛，環(huán)比下降7%，同比下降9.93%，創(chuàng)近5年來單月銷量新低。

近年來，得益于外貿(mào)機會逐漸增加，中國重卡出口量屢創(chuàng)新高，從2020全年出口量僅有3萬輛，逐漸增加至20201年的5萬輛。尤其是高端產(chǎn)品皆受到海外客戶的一致好評，2022年前三季度高端重卡出口銷量同比增加了258%。

其中，墨西哥則是“最喜歡”中國重汽重型卡車的客戶之一。墨西哥艾特公司負責(zé)人表示，中國重汽的重型卡車不僅質(zhì)量好，而且性價比也高，在墨西哥的保有量持續(xù)增長。

中國重卡在墨西哥市場受歡迎，但眾所周知，其“鄰居”美國，一直是一個卡車銷售和生產(chǎn)大國，如果墨西哥在美國進口難道不會更方便嗎?但實際上，美國生產(chǎn)的重型卡車發(fā)動機更大、馬力更猛，從而油耗和成本會更高，而且并不適用于除歐洲和美國之外的市場。

對比之下，中式重卡則具有物美價廉、又能夠適應(yīng)各種路況等優(yōu)勢，想來墨西哥也會愿意以更便宜的價錢購入更高質(zhì)量的重卡，所以才不會選擇美式重卡。正因為這樣，中國重卡在其他市場也頗受歡迎，連續(xù)多年獲得銷售第一。

本報告報告在總結(jié)印度尼西亞卡車發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對印度尼西亞卡車的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為印度尼西亞卡車企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年印度尼西亞卡車行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報告》。

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