煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格將上漲200元 需求端焦鋼企業(yè)復(fù)產(chǎn)良好

• 黃江 2023年2月28日 來源：新浪 238 7
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中國(guó)是煤炭產(chǎn)銷大國(guó)，進(jìn)口煤炭作為市場(chǎng)補(bǔ)充。近年來中國(guó)進(jìn)口煤炭連續(xù)6年保持增長(zhǎng)，2021年中國(guó)煤炭進(jìn)口量突破新高，2022年煤炭進(jìn)口量下降至2.9億噸左右。進(jìn)口煉焦煤占進(jìn)口煤炭總量的20%-25%不等，其中2020年達(dá)到最高。

焦煤(coking coal)也稱冶金煤，又名主焦煤。是中等及低揮發(fā)分的中等粘結(jié)性及強(qiáng)粘結(jié)性的一種煙煤，焦煤在中國(guó)煤炭分類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，是對(duì)煤化度較高，結(jié)焦性好的煙煤的稱謂。

煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格將上漲200元

2月底，煉焦煤價(jià)格開始上漲，鋼材市場(chǎng)向好預(yù)期，多數(shù)焦企對(duì)3月份冶金焦市場(chǎng)看法樂觀。預(yù)計(jì)3月份冶金焦市場(chǎng)上漲2輪左右，累計(jì)漲幅200元。

2月份國(guó)內(nèi)冶金焦價(jià)格穩(wěn)定為主。華東、華北、東北、西北主流市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定;中南月定價(jià)代表企業(yè)補(bǔ)跌200元。冶金焦市場(chǎng)供需雙增，上半月鋼廠到貨較好，庫(kù)存上升明顯，部分鋼廠有下調(diào)采購(gòu)價(jià)格的意向，但河北部分代表性鋼廠因資金緊張，庫(kù)存增加不明顯等原因，最終第三輪下調(diào)未達(dá)成(1月份累計(jì)下跌2輪，主流累計(jì)跌幅200元)。下半月隨著鋼材價(jià)格震蕩上漲，貿(mào)易商進(jìn)入市場(chǎng)采購(gòu)以及焦企無庫(kù)存壓力等利好因素帶動(dòng)，冶金焦市場(chǎng)逐步企穩(wěn)。

中國(guó)是煤炭產(chǎn)銷大國(guó)，進(jìn)口煤炭作為市場(chǎng)補(bǔ)充。近年來中國(guó)進(jìn)口煤炭連續(xù)6年保持增長(zhǎng)，2021年中國(guó)煤炭進(jìn)口量突破新高，2022年煤炭進(jìn)口量下降至2.9億噸左右。進(jìn)口煉焦煤占進(jìn)口煤炭總量的20%-25%不等，其中2020年達(dá)到最高。2020年10月澳煤進(jìn)口受限后，2021年進(jìn)口降幅表現(xiàn)突出，同比下降24.6%，約占總進(jìn)口煤炭量17%。其中澳大利亞進(jìn)口617萬噸，同比減2919萬噸，同比降幅83%。2022年進(jìn)口煉焦煤總量為6384萬噸，基本恢復(fù)正常。

需求端焦鋼企業(yè)復(fù)產(chǎn)良好

2月煉焦煤偏強(qiáng)運(yùn)行，各煤種報(bào)價(jià)均有不同程度上漲，澳煤FOB價(jià)格在2月下旬達(dá)到405美金/噸，為2023年首次突破400美金關(guān)卡，澳煤進(jìn)口利潤(rùn)已經(jīng)呈現(xiàn)大幅倒掛。供應(yīng)方面，受內(nèi)蒙地區(qū)露天煤礦事故影響，當(dāng)?shù)孛旱V安全檢查加嚴(yán)，區(qū)域內(nèi)供應(yīng)收緊，短期煤價(jià)支撐較強(qiáng)。

需求方面，2月焦企平均產(chǎn)能利用率72.6%，環(huán)比增0.48%，鐵水產(chǎn)量回升較快，焦鋼企業(yè)復(fù)產(chǎn)情況良好。綜合來看，煉焦煤后續(xù)供應(yīng)將會(huì)受到安全檢查影響有所收緊，需求端焦鋼企業(yè)復(fù)產(chǎn)良好，焦煤庫(kù)存整體處于低位，供需驅(qū)動(dòng)仍有利于3月焦煤價(jià)格向上，關(guān)注鐵水產(chǎn)量恢復(fù)情況以及下游地產(chǎn)基建行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)焦煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2016-2020年中國(guó)進(jìn)口煉焦煤主要來源國(guó)有蒙古國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國(guó)及印尼等國(guó)，其中2021年前蒙煤和澳煤進(jìn)口量基本平分秋色，近十年平均數(shù)量占比35%左右，俄羅斯、加拿大分別占比12%和8%。

2021年進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，進(jìn)口國(guó)家主要來自蒙古國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、加拿大等;2022年在美國(guó)、加拿大煤價(jià)長(zhǎng)期倒掛的情況下，俄羅斯煤逐步成為海運(yùn)煉焦煤主力軍，同比增幅95.6%。蒙煤在中蒙兩國(guó)不斷推進(jìn)下，進(jìn)口量居于首位，2022年全年進(jìn)口量2561萬噸，同比增幅達(dá)82.5%。

2022年全年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煉焦煤6383.84萬噸，同比增長(zhǎng)16.71%，進(jìn)口總量由多到少依次是蒙古國(guó)、俄羅斯、加拿大、美國(guó)、印尼、澳大利亞，占比分別是40.12%、32.90%、12.34%、6.84%、3.40%、3.40%。蒙古國(guó)煉焦煤在進(jìn)口煉焦煤國(guó)別中全年領(lǐng)跑，保持首位，同比漲幅達(dá)到82.45%。俄羅斯位居第二，同比漲幅95.58%，近乎超過一倍。

供給方面，隨著產(chǎn)地煤礦正常生產(chǎn)，焦煤產(chǎn)量有所增加，另外，進(jìn)口蒙煤通關(guān)量較高，加上澳洲焦煤恢復(fù)進(jìn)口，未來需關(guān)注其持續(xù)性和后期澳煤的通關(guān)速度及數(shù)量。需求方面，下游鋼廠、焦化廠煉焦煤整體庫(kù)存下降，有一定的補(bǔ)庫(kù)需求，但節(jié)后焦炭降價(jià)暫未落地。地產(chǎn)的邊際復(fù)蘇有望提振市場(chǎng)景氣。煉焦煤目前處在階段探底時(shí)期。

截至2月10日，山西呂梁產(chǎn)主焦煤市場(chǎng)價(jià)2250元/噸，周環(huán)比下降2.17%;山西古交產(chǎn)肥煤2300元/噸，周環(huán)比持平;河北邯鄲主焦煤2560元/噸，周環(huán)比持平。庫(kù)存方面，截至2月10日，國(guó)內(nèi)100家樣本獨(dú)立焦化廠煉焦煤總庫(kù)存為848.40萬噸，周環(huán)比下降26.3萬噸，降幅3.01%;國(guó)內(nèi)110家樣本鋼廠煉焦煤總庫(kù)存818.73萬噸，周環(huán)比下降24.69萬噸，降幅2.93%。

多項(xiàng)政策支持鋼材消費(fèi)

2022年，全球鋼鐵市場(chǎng)低迷，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.13億噸，同比下降2.1%，連續(xù)第二年下降。主要用鋼行業(yè)鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降，全年折合粗鋼表觀消費(fèi)量9.60億噸，同比下降3.4%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不及預(yù)期，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，燃料成本明顯上升，對(duì)鋼鐵企業(yè)降本增效形成較大壓力。與此同時(shí)，企業(yè)效益同比下降，2022年，鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65875億元，同比下降6.35%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額982億元，同比下降72.27%。

鋼鐵行業(yè)聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)，加快打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，2022年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)占全球鋼鐵工業(yè)比例超過60%;22大類鋼鐵產(chǎn)品中，19類自給率超過100%，其他3類超過99%，多個(gè)產(chǎn)品創(chuàng)新結(jié)出碩果;重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)研發(fā)費(fèi)用1197億元、同比增長(zhǎng)5.38%，占營(yíng)業(yè)收入的比重提高至1.82%。

此外，何文波介紹，2022年，“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開發(fā)工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，我國(guó)最大單體地下鐵礦山——鞍鋼西鞍山鐵礦項(xiàng)目正式開工;鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，我國(guó)鋼產(chǎn)量排名前10位企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)鋼產(chǎn)量的42.8%，比2021年提升1.36個(gè)百分點(diǎn);低碳發(fā)展各項(xiàng)部署逐步展開，鋼鐵行業(yè)環(huán)境產(chǎn)品聲明(EPD)平臺(tái)正式上線運(yùn)行;鋼鐵行業(yè)數(shù)字化、智能化已經(jīng)從產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新和制造系統(tǒng)集成創(chuàng)新4個(gè)層面深度開展。

展望2023年，他認(rèn)為，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，預(yù)計(jì)鋼鐵消費(fèi)增幅收窄，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需有望總體保持相對(duì)平穩(wěn)。其中，地產(chǎn)用鋼下滑趨勢(shì)減緩，基建用鋼仍發(fā)揮托底作用;機(jī)械行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但出口不確定性加大，整體用鋼量穩(wěn)中有降;汽車行業(yè)保持增長(zhǎng)，帶動(dòng)汽車用鋼需求平穩(wěn);國(guó)內(nèi)造船行業(yè)有望平穩(wěn)，集裝箱用鋼平穩(wěn)略有增長(zhǎng);家電需求有望回升，用鋼需求保持穩(wěn)定。

《2022-2027年中國(guó)焦煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)焦煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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