預(yù)計煉焦煤進(jìn)口量將進(jìn)一步收縮 煉焦煤市場調(diào)研分析2022

• 2022年9月20日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1005 63
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9月以來，產(chǎn)地煤市場呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，情緒面偏向弱勢的情況下，下游采購依舊保持謹(jǐn)慎。庫存結(jié)構(gòu)看，主流煤礦庫存位處低位，出庫壓力不大，價格調(diào)整多以觀望為主。9月主焦煤價格下調(diào)150元左右，配焦煤下調(diào)30-170元，煉焦煤競拍市場流拍比例0%-49.6%區(qū)間，暫未出現(xiàn)大量流9

隨著煉焦煤 供應(yīng)以及需求矛盾弱化，市場煉焦煤調(diào)整節(jié)奏逐漸趨向緩和。下跌的空間或是中長期市場的拐點依舊取決成材的價格表現(xiàn)以及大環(huán)境壓力的釋放?？v觀2022年煉焦煤市場， 價格高點出現(xiàn)上半年4月底，低硫主 焦煤報價 3500元/噸，對應(yīng)的 焦炭市場 是連續(xù)六輪漲價行情以及鐵水產(chǎn)量的高位支撐?？梢?，煉焦煤的走勢與焦炭價格保持有相對一致性。鋼材的利潤以及價格波動也間接影響了煉焦煤的價格彈性。

煉焦煤資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地，呈“北富南貧，西多東少”的分布格局。受資源分布影響，煉焦煤企業(yè)主要集中在山西、河北、河南等地。從煉焦煤生產(chǎn)產(chǎn)量看，山西焦煤煉焦煤產(chǎn)量占總產(chǎn)量的9.33%，平煤股份占總產(chǎn)量的7.62%，中煤能源總產(chǎn)量的6.65%，盤江股份占總產(chǎn)量的2.88%。

煉焦煤指主要用于煉焦的原料煤，主要包括焦煤、瘦煤、肥煤、氣肥煤、1/3焦煤等。我國煉焦煤儲量較低，儲量為2758億噸，僅占煤炭資源儲量的27%。資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地，呈“北富南貧，西多東少”的分布格局。煉焦煤煤種中，焦煤占34.2%、瘦煤占23.3%、肥煤占15.8%、氣肥煤占7.6%、1/3焦煤占7.2%。

9月以來，產(chǎn)地煤市場呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，情緒面偏向弱勢的情況下，下游采購依舊保持謹(jǐn)慎。庫存結(jié)構(gòu)看，主流煤礦庫存位處低位，出庫壓力不大，價格調(diào)整多以觀望為主。9月主焦煤價格下調(diào)150元左右，配焦煤下調(diào)30-170元，煉焦煤競拍市場流拍比例0%-49.6%區(qū)間，暫未出現(xiàn)大量流拍現(xiàn)象。展望后市煉焦煤價格，9月彈性波動相對較小，由于下游鋼廠鐵水產(chǎn)量處于較高位，對于煉焦煤需求旺盛，對煉焦煤價格形成一定的抗跌性。

截止9月，今年焦企的噸焦平均盈利水平在50元左右，當(dāng)前焦企利潤低于今年平均水平。螺紋的平均盈利水平在300元左右，八九月以來基本處于利潤虧損邊緣線。若煤的價格重心沒有大幅下移，以及成材釋放不足，利潤支撐不足依舊可拉動價格呈現(xiàn)弱勢。短期來看，煉焦煤在情緒面影響下，庫存流通下也是關(guān)注的重點，近日焦炭市場仍有提降預(yù)期下，煉焦煤市場窄幅波動為主，部分品種或有企穩(wěn)跡象。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2019-2025年煉焦煤市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》。

我國煉焦煤儲量低，優(yōu)質(zhì)資源稀缺，在需求拉動下，煉焦煤產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021年，煉焦煤產(chǎn)量增加至4.9億噸，較去年增長1%，占原煤總產(chǎn)量的11.88%。煉焦煤是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，在下游需求拉動下，煉焦煤需求量較為穩(wěn)定，到2021年，煉焦煤表觀需求量達(dá)到5.45億噸。

2015年-2022年以來，國家能源局以及國務(wù)院或是國家發(fā)改委基本是針對能源領(lǐng)域中，煤炭產(chǎn)能保障給予到的相關(guān)建議，對煉焦煤的供應(yīng)邊際量擴增或壓縮影響尚小。關(guān)于政策面，我們后期需要關(guān)注更多的方向是地方層面行業(yè)政策以及煤礦事故影響到安全升級的折射面以及周期情況。

進(jìn)口煉焦煤市場的空間提升是否代表供應(yīng)端轉(zhuǎn)向階段性寬松。按當(dāng)下最新進(jìn)口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-7月進(jìn)口煉焦煤3218萬噸，其中蒙煤進(jìn)口1026萬噸，俄羅斯進(jìn)口量為954萬噸，加拿大煤進(jìn)口474萬噸。全年的增量體現(xiàn)依舊是集中體現(xiàn)在蒙煤和俄羅斯煤，若按照最大體量的增量測算，兩國進(jìn)口量均有望突2000萬噸左右。但實際的增量需要看階段性國內(nèi)煤市場價格波動情況，進(jìn)口煤是否具備自身價格優(yōu)勢以及蒙古疫情影響的不間斷性。

在節(jié)能減排、清潔環(huán)保相關(guān)政策下，未來將形成以國企為代表的龍頭產(chǎn)業(yè)群體，建設(shè)焦煤品牌集群成為今后發(fā)展趨勢之一。在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈核心品牌價值方面，促進(jìn)焦化產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的統(tǒng)一，形成產(chǎn)品質(zhì)量形象的一致性。這不僅能增強產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性、保障能源安全，而且能提升我們在國際市場上由“大”變“強”的核心競爭力。

我國主要從蒙古、俄羅斯、美國、加拿大、澳大利亞和印度尼西亞等地區(qū)進(jìn)口煉焦煤。受中澳政治沖突影響，從澳大利亞進(jìn)口數(shù)量劇降，截止到2022年6月，從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量為200.27萬噸，占進(jìn)口總量的比重下降至8%。受疫情等因素影響，蒙古煉焦煤產(chǎn)量減少，加之煤炭進(jìn)口管控，截止到2022年6月，從蒙古進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量減少至749.13萬噸，占進(jìn)口總量比重從37.43%下降至28.75%。由于海外煤炭供需持續(xù)緊張，國際煤價仍保持高位，預(yù)計煉焦煤進(jìn)口量將進(jìn)一步收縮。

在技術(shù)創(chuàng)新下，煉焦煤生產(chǎn)加工更加智能化，通過數(shù)字化、精益化、智能化配煤等來加快各類生產(chǎn)要素向先進(jìn)產(chǎn)能聚集，減少能源損耗、提高能源利用率。隨著行業(yè)發(fā)展，煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)將實行數(shù)字化、信息化、智能化和一體化管控，提高生產(chǎn)加工過程中的管控水平，實現(xiàn)利潤最大化。

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