2023光罩行業(yè)上下游市場及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 黃文玉 2023年2月24日 來源：互聯(lián)網 1156 74
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光罩是在制作IC的過程中，利用光蝕刻技術，在半導體上形成圖型，為將圖型復制於晶圓上，必須透過光罩作用的原理，類似于沖洗照片時，利用底片將影像復制至相片上。

光罩行業(yè)發(fā)展現狀如何?隨著電子信息技術的日新月異，5G技術和人工智能帶動下游終端電子產品的更新?lián)Q代速度越來越快，以平板電視、筆記本電腦、數碼相機、智能手機等產品為主的消費類電子產品產銷量持續(xù)增長，為平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等電子元器件相關行業(yè)帶來巨大的市場空間，間接帶動了掩膜版行業(yè)的發(fā)展。

光罩的概念

光罩是在制作IC的過程中，利用光蝕刻技術，在半導體上形成圖型，為將圖型復制於晶圓上，必須透過光罩作用的原理，類似于沖洗照片時，利用底片將影像復制至相片上。

光罩業(yè)內又稱光掩模版、掩膜版，英文名稱MASK或PHOTOMASK)，材質：石英玻璃、金屬鉻和感光膠，該產品是由石英玻璃作為襯底，在其上面鍍上一層金屬鉻和感光膠，成為一種感光材料，把已設計好的電路圖形通過電子激光設備曝光在感光膠上，被曝光的區(qū)域會被顯影出來，在金屬鉻上形成電路圖形，成為類似曝光后的底片的光掩模版，然后應用于對集成電路進行投影定位，通過集成電路光刻機對所投影的電路進行光蝕刻，其生產加工工序為：曝光，顯影，去感光膠，最后應用于光蝕刻。

掩膜版主要由基板和遮光膜兩個部分組成?；宸譃闃渲搴筒ＡЩ?，玻璃基板主要包括石英基板和蘇打基板，根據遮光膜種類的不同，可以分為硬質遮光膜和乳膠。光掩膜按用途分類可分為四種，分別為鉻版(chrome)、干版、液體凸版和菲林。其中，鉻版精度最高，耐用性更好，廣泛應用于平板顯示、IC、印刷線路板和精細電子元器件行業(yè);干版、液體凸版和菲林主要用于中低精度LCD行業(yè)、PCB及IC載板等行業(yè)。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國光罩行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》顯示：

近年來，全球光掩膜版市場發(fā)展態(tài)勢較好，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，2019年，全球光掩膜版市場規(guī)模達到40億美元左右，受新冠肺炎疫情的影響，2020年，全球光掩膜版市場規(guī)模有所縮減。全球市場中，光掩膜版市場參與者主要集中在美國、日本、韓國等國家中，其中市場占比較高的企業(yè)有日本東曹、HOYA、韓國LGMicron、DNP、信越化學、尼康、SKE等。

我國掩膜版領域由于起步仍然相對較晚，在高端掩膜版產品的技術水平和綜合產能上與國際廠商仍存在一定差距。由于掩膜版行業(yè)的高進入門檻，目前市場主要參與者為境內外知名企業(yè)，市場集中度較高，未來競爭格局將較為穩(wěn)定。

2022年12月，半導體掩模版領域專精特新“小巨人”企業(yè)龍圖光罩完成上市前戰(zhàn)略融資，引入了華虹虹芯、士蘭控股(浙江)及景寧壹號基金、衢州瑞揚作為新增股東。龍圖光罩本次融資相關資金將用于珠海高端半導體芯片掩模版制造基地的建設，該制造基地占地面積約2萬平米，建成后將用于配套下游晶圓廠特色工藝及成熟制程。

光罩行業(yè)上下游分析

光掩膜上游主要包括圖形設計、光掩膜設備及材料行業(yè)，主要供應廠商包括日本東曹，日本信越化學、日本尼康和菲利華等;中游為掩膜版制造行業(yè)，主要企業(yè)包括日本HOYA，日本DNP，韓國LG-IT、日本SKE和清溢光電;下游主要包括IC制造、IC封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產品領域，主要客戶為半導體廠商英特爾、三星、臺積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。

根據IHS統(tǒng)計，2019年至2021 年，我國已規(guī)劃投產的TFT-LCD產線為23 條，其中高世代線為15條，占比65.22%;2019年至2023年我國已規(guī)劃投產的AMOLED產線為21條，其中LTPS線為17條，占比80.95%。我國平板顯示行業(yè)對掩膜版產品尤其是高世代、高精度掩膜版產品的需求將持續(xù)增長。據IHS統(tǒng)計測算，中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量占全球比重，已經從2011年的5%上升到2017年的32%。

電子信息產業(yè)是我國國民經濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性、先導性產業(yè)，而掩膜版行業(yè)則是電子信息產業(yè)不可缺少的重要組成部分。從產業(yè)鏈來看，掩膜版產業(yè)位于電子信息產業(yè)的上游，其主導產品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導體芯片、觸控和電路板等行業(yè))生產制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產品則廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產品領域。因此，掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費品行業(yè)的發(fā)展密切相關。下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。

光罩行業(yè)發(fā)展趨勢預測

光掩膜版在可穿戴設備、平板顯示、汽車電子、家電等領域應用廣泛，近年來，隨著下游市場需求不斷釋放，光掩膜版行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。我國光掩膜版行業(yè)起步較晚，高端產品產能不足，因此目前我國光掩膜版市場仍由外資企業(yè)占據主導，未來我國光掩膜版行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

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