2023水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年2月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1396 92
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水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?水務(wù)行業(yè)市場化改革極大促進(jìn)了我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，使我國水務(wù)行業(yè)改變了以往嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼的經(jīng)營局面。長期以來，我國水價(jià)一直實(shí)行政府定價(jià)。

2023水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?水務(wù)行業(yè)市場化改革極大促進(jìn)了我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，使我國水務(wù)行業(yè)改變了以往嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼的經(jīng)營局面。長期以來，我國水價(jià)一直實(shí)行政府定價(jià)。我國水價(jià)調(diào)整機(jī)制初步建立后，盡管各地方不同程度的上調(diào)水價(jià)使行業(yè)盈利狀況明顯改善，但目前水價(jià)也只能基本反映資源開發(fā)成本，沒有完全覆蓋對資源耗費(fèi)的補(bǔ)償和對環(huán)境污染的補(bǔ)償，更重要的是沒能真實(shí)反映市場供求關(guān)系和資源稀缺程度。由于我國城市供水價(jià)格、污水處理費(fèi)價(jià)格的定價(jià)水平仍偏低，并且行業(yè)內(nèi)的一些企業(yè)尚未轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制導(dǎo)致經(jīng)營管理能力較低。

從長遠(yuǎn)來看，無論是中國還是全球，基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)領(lǐng)域均會(huì)誕生巨頭上市企業(yè)，電信、銀行、公路、燃?xì)獾阮I(lǐng)域均是如此，隨著水務(wù)行業(yè)市場化改革的穩(wěn)步推進(jìn)，未來水務(wù)行業(yè)亦將出現(xiàn)大型上市企業(yè)，憑借獨(dú)特的商業(yè)模式、領(lǐng)先的市場規(guī)模以及優(yōu)異的盈利能力，中國水務(wù)未來亦有較大可能成為行業(yè)巨頭企業(yè)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)深度剖析研究及未來發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第三章 中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第二節(jié) 中國水務(wù)行業(yè)運(yùn)行分析

一、水務(wù)行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析

圖表：2019-2021年我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2011-2021年，我國水務(wù)行業(yè)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2011年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1166億元;到2019年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3174億元。2021年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到3492億元，同比增長3.3%。

二、水務(wù)行業(yè)運(yùn)營狀況分析

中國水務(wù)行業(yè)長期以來在行政主導(dǎo)下形成的資源地域配置和分割經(jīng)營模式，進(jìn)一步強(qiáng)化了水務(wù)自然壟斷的特性，各地水務(wù)運(yùn)營基本依賴當(dāng)?shù)厮畡?wù)公司對水務(wù)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理。近年來，隨著水務(wù)行業(yè)市場化程度的不斷深化，水務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)多元化，原有的投資主體單一局面被打破,水務(wù)行業(yè)逐步崛起一批新的投融資主體，在巨大而透人的發(fā)展前景及贏利空間預(yù)期下，中國水務(wù)市場出現(xiàn)了各路大軍(國際水務(wù)公司、大型水務(wù)專業(yè)投資公司(國有或民營)、非水務(wù)類的投資集團(tuán)(國有或民營)、水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司)紛紛下水，呈現(xiàn)出一片從未有過的逐鹿?fàn)幮鄣姆睒s景象。

近年來隨著本幣的持續(xù)升值，資本流動(dòng)性溢出問題日益突出，大量境外資本開始快速進(jìn)入中國水務(wù)市場。2006年以來水務(wù)市場出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢。資本正逐步成為當(dāng)今中國水務(wù)市場的絕對主角。外資頻繁地出現(xiàn)在中國水務(wù)市場的整合、收購中，且收購溢價(jià)相當(dāng)驚人。有些地方政府在追逐自己的水務(wù)企業(yè)資產(chǎn)成倍變現(xiàn)的時(shí)候，似乎忘卻了資本追求回報(bào)的原始屬性，水務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)及服務(wù)的效率也由于遠(yuǎn)沒有資本數(shù)字好界定而被很大程度上忽視了。隨著競爭的加劇，資產(chǎn)溢價(jià)走勢愈高或水價(jià)走勢愈低的出現(xiàn)，投資商的利潤空間被極大的壓縮，從第三方手中購買專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)的動(dòng)機(jī)和激情大大減弱。這種變化的出現(xiàn)一定程度上導(dǎo)致剛剛開始的水務(wù)專業(yè)化運(yùn)營之路變得更加崎嶇泥濘。盡管水務(wù)運(yùn)營的空間目前雖然受到一定壓縮，但生存的土壤依然存在。在以資本為主流的水務(wù)市場格局中，仍然有一些地區(qū)的政府清醒地?cái)[脫外來資本的誘惑，以政府和企業(yè)間的合作為主導(dǎo)，將政府投資建設(shè)的水務(wù)項(xiàng)目委托于專業(yè)化的水務(wù)運(yùn)營商，以最大程度的提高項(xiàng)目的服務(wù)效率，同時(shí)讓當(dāng)?shù)孛癖娒庠馔鈦碣Y本和高溢價(jià)下利益膨脹的價(jià)格威脅。因此，從中長期發(fā)展趨勢來看，水務(wù)市場的特殊性和投資商贏利模式和投資意識的的轉(zhuǎn)變，水務(wù)市場良性競爭格局的確立，水務(wù)監(jiān)管體系與法律體系的日益完善，水務(wù)監(jiān)管契約化趨勢的形成，使得水務(wù)運(yùn)營公司在專業(yè)、技術(shù)、品牌和運(yùn)營方面所具有的運(yùn)作獨(dú)立性、運(yùn)營專業(yè)化、技術(shù)權(quán)威性、服務(wù)職業(yè)化的比較優(yōu)勢將會(huì)愈加突出，效率原則下的專業(yè)水務(wù)運(yùn)營細(xì)分市場的成長土壤依然肥沃。一個(gè)嶄新的由政府監(jiān)管下的由用戶、投資商、運(yùn)營商共同組成的市場化水務(wù)行業(yè)必將成為中國水務(wù)市場未來的主流發(fā)展方向。

第三節(jié) 中國水務(wù)行業(yè)競爭分析

一、水務(wù)細(xì)分市場之間的競爭

在國家長期重視下，我國水務(wù)行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，目前全國已建設(shè)了幾萬座給水廠和污水處理廠，重建設(shè)輕運(yùn)營的時(shí)代即將轉(zhuǎn)向內(nèi)部設(shè)施更新、技術(shù)優(yōu)化改造、提質(zhì)增效，自來水水質(zhì)提升、排水管網(wǎng)運(yùn)維、污水收集、污染物削減、再生水利用等環(huán)節(jié)越來越受重視，在概念水廠的引領(lǐng)下，推動(dòng)灰色設(shè)施向綠色設(shè)施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動(dòng)水務(wù)行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

與此同時(shí)，單體污水處理與黑臭水體治理類項(xiàng)目主戰(zhàn)場將從城市切換至農(nóng)村，城市原有的新建工程市場也將切換至升級改造、運(yùn)營維護(hù)監(jiān)管等，產(chǎn)業(yè)鏈中游或?qū)⑹芤妗Ｊ袌鲑Y源下沉：城市空間飽和，農(nóng)村市場接力。自“水十條”發(fā)布以后，我國水環(huán)境監(jiān)管重心從總量控制轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善，政策口徑也從點(diǎn)污染源治理向面源治理轉(zhuǎn)變，效果導(dǎo)向更加明確。

二、各類水務(wù)內(nèi)部競爭

國內(nèi)水務(wù)行業(yè)企業(yè)的競爭并不體現(xiàn)在產(chǎn)品的直接競爭，由于水務(wù)行業(yè)特許經(jīng)營的特性，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)的競爭往往表現(xiàn)為對特許經(jīng)營權(quán)的爭奪。從我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程以及當(dāng)前市場格局來看，近年來各地方性國有水務(wù)企業(yè)在市場化改革的發(fā)展趨勢下積極進(jìn)行產(chǎn)權(quán)體制改革，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制，并在我國城市化進(jìn)程中不斷發(fā)展壯大。與此同時(shí)，在我國水務(wù)行業(yè)市場化改革政策支持下，資本實(shí)力較強(qiáng)的民營資本進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，國內(nèi)出現(xiàn)了一批民營水務(wù)企業(yè)，與地方國有水務(wù)企業(yè)和外資企業(yè)爭搶市場份額，但目前民營水務(wù)企業(yè)的整體規(guī)模仍較小。在國際水務(wù)巨頭的兼并收購、跨區(qū)域經(jīng)營的示范效應(yīng)下，國內(nèi)一些實(shí)力較強(qiáng)的水務(wù)企業(yè)也開始實(shí)施跨區(qū)域經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略，例如首創(chuàng)股份(SH600008)、北控水(HK00371)、深圳水務(wù)集團(tuán)等。因此，近年來國內(nèi)水務(wù)企業(yè)面臨的市場競爭日益激烈，不僅要參與地區(qū)內(nèi)的市場競爭，還可能要參與跨地區(qū)的市場競爭。

我國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。1949年以來，特別是改革開放以來，由于我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來，中央及各級地方政府十分重視供水問題，將供水設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，并且對水務(wù)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化和市場化改革，極大促進(jìn)了供水行業(yè)的發(fā)展，使我國城市供水能力快速增加，目前我國供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。與供水行業(yè)相比，我國城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前我國污水處理行業(yè)仍相對滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴(yán)重，近年來國家出臺(tái)了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。

水務(wù)行業(yè)作為市政公用事業(yè)曾長期處在行政壟斷之下，形成了"低價(jià)+虧損+財(cái)政補(bǔ)貼"的經(jīng)營模式，并使其發(fā)展過程中存在政企不分、企業(yè)缺乏自主權(quán)和積極性、生產(chǎn)效率低下、服務(wù)質(zhì)量差、企業(yè)虧損等諸多問題。自20世紀(jì)70年代以來，歐美發(fā)達(dá)國家對水務(wù)行業(yè)實(shí)行私有化，水務(wù)行業(yè)由傳統(tǒng)的福利性、公益性部門轉(zhuǎn)化為具有合理商業(yè)利益的產(chǎn)業(yè)部門。在借鑒發(fā)達(dá)國家水務(wù)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，我國水務(wù)行業(yè)市場化改革在各地水務(wù)系統(tǒng)試點(diǎn)探索和政府積極推動(dòng)下進(jìn)行。

當(dāng)前的水務(wù)行業(yè)，其發(fā)展有望復(fù)制燃?xì)庑袠I(yè)自煤改氣以來的“黃金十年”，在全新的行業(yè)增量支撐下，水務(wù)行業(yè)將迎來二次騰飛的新動(dòng)能。近期國家多部委接連釋放穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，鼓勵(lì)和加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，特別是日前國務(wù)院辦公廳頒布的《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，為公司的城鄉(xiāng)供水一體化和供排水一體化的戰(zhàn)略實(shí)施提供了契機(jī)。因此， 推動(dòng)城市供水公共服務(wù)向縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)等延伸是水務(wù)企業(yè)未來的發(fā)展方向，城鄉(xiāng)供水一體化將在區(qū)域維度為水務(wù)企業(yè)帶來新增量。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)深度剖析研究及未來發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國水務(wù)行業(yè)的供需狀況、水務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、水務(wù)子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了水務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、水務(wù)行業(yè)的發(fā)展建議、水務(wù)行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。水務(wù)報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

水務(wù)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析水務(wù)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘水務(wù)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，水務(wù)報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、水務(wù)政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及水務(wù)行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的水務(wù)行業(yè)全景圖。

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  2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)深度剖析研究及未來發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告

  水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國乃至世界上所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水。...

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