長(zhǎng)期研發(fā)投入 筑機(jī)器人行業(yè)壁壘 特種機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與現(xiàn)狀發(fā)展分析報(bào)告

• 李波 2023年2月15日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 647 37
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目前人形機(jī)器人玩家若要分享行業(yè)紅利，需要把自己練就成“六邊形戰(zhàn)士”。類似的情況早已發(fā)生在新能源汽車行業(yè)中，比亞迪在海外技術(shù)封鎖的大環(huán)境下，形成了自己的全棧式技術(shù)，一路下來(lái)將電機(jī)、電控、電池甚至車用半導(dǎo)體IGBT等環(huán)節(jié)均攬入自己懷中，最后收獲了行業(yè)增長(zhǎng)的紅

目前人形機(jī)器人玩家若要分享行業(yè)紅利，需要把自己練就成“六邊形戰(zhàn)士”。類似的情況早已發(fā)生在新能源汽車行業(yè)中，比亞迪在海外技術(shù)封鎖的大環(huán)境下，形成了自己的全棧式技術(shù)，一路下來(lái)將電機(jī)、電控、電池甚至車用半導(dǎo)體IGBT等環(huán)節(jié)均攬入自己懷中，最后收獲了行業(yè)增長(zhǎng)的紅利。

換言之，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人玩家若要與類似特斯拉這樣的廠商“掰手腕”，還需要積極“修煉內(nèi)功”。在這一過(guò)程中，研發(fā)費(fèi)用是個(gè)繞不過(guò)的坎。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這也是衡量科技股的一項(xiàng)硬核指標(biāo)。

優(yōu)必選這項(xiàng)數(shù)據(jù)需要重點(diǎn)提及。在2020年、2021年和2022年前三季度，該公司研發(fā)開(kāi)支分別為4.29億元、5.17億元和3.25億元，占同期總營(yíng)收的57.9%、63.3%、和61.4%。截至去年12月31日，優(yōu)必選共聘用736名研發(fā)人員。

從A股機(jī)器人概念股看來(lái)，2022年前三季度，埃斯頓、綠的諧波、埃夫特、匯川技術(shù)四家公司的研發(fā)費(fèi)用占比分別為9%、9.7%、7.24%和9.85%，基本在10%左右。在美股科技巨頭中，亞馬遜去年全年研發(fā)費(fèi)用占比為14.24%，而歷來(lái)注重研發(fā)的META為30.3%。

據(jù)悉，其研發(fā)開(kāi)支主要包括研發(fā)人員的雇員福利開(kāi)支、軟件工具及消耗品、所用原材料及消耗品、固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷。其中雇員福利開(kāi)支占據(jù)超8成占比。

優(yōu)必選在招股書中也提到，與輪式、四足等其他形態(tài)的智能服務(wù)機(jī)器人不同，人形機(jī)器人的生產(chǎn)需要大量研發(fā)投資、高昂維護(hù)成本、復(fù)雜部件及先進(jìn)技術(shù)。因此，高額的生產(chǎn)成本及研發(fā)費(fèi)用是人形機(jī)器人商業(yè)化的一個(gè)主要準(zhǔn)入壁壘。

但該公司預(yù)期，研發(fā)開(kāi)支佔(zhàn)總收入的百分比將長(zhǎng)期呈整體下降趨勢(shì)，主要因?yàn)槠湟呀?jīng)擁有全棧模塊化機(jī)器人及人工智能技術(shù)，另外，研發(fā)雇員福利開(kāi)支也不會(huì)因營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)而大幅變動(dòng)。

2023 年 1 月 17 日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布人口數(shù)據(jù)，2022 年全國(guó)人口減少85萬(wàn)人，正式進(jìn)入人口負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代。預(yù)計(jì)隨著未來(lái)勞動(dòng)力人口減少，用工成本上升，將倒逼全產(chǎn)業(yè)向自動(dòng)化升級(jí)，“機(jī)器換人”將成為大勢(shì)所趨。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球及中國(guó)智能服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模已分別達(dá)至221億美元及人民幣467億元，于2017年至2021年期間按28.7%及41.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，于2026年，全球及中國(guó)智能服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將分別達(dá)至676億美元及人民幣1558億元，分別按25.0%及27.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

特種機(jī)器人是除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種機(jī)器人總稱。

中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 2023特種機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

按照服務(wù)范圍和用途的不同，特種機(jī)器人可以分為民用和軍用兩大類。其中民用機(jī)器人又可分為：家務(wù)機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、娛樂(lè)機(jī)器人、機(jī)器人化機(jī)器等。

軍用機(jī)器人又可分為：排爆機(jī)器人、偵察機(jī)器人、戰(zhàn)場(chǎng)機(jī)器人、掃雷機(jī)器人、空中機(jī)器人、水下機(jī)器人，有些分支發(fā)展很快，如空中機(jī)器人，即無(wú)人機(jī)，廣泛地應(yīng)用于現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中。

特種機(jī)器人是指應(yīng)用于非制造業(yè)領(lǐng)域，替代人類在危險(xiǎn)、惡劣環(huán)境下作業(yè)的各種先進(jìn)機(jī)器人，是輔助完成人類無(wú)法完成工作任務(wù)。當(dāng)前特種機(jī)器人智能化已具備一定水平，已能完成定位、導(dǎo)航、避障、跟蹤、二維碼識(shí)別、場(chǎng)景感知識(shí)別、行為預(yù)測(cè)等任務(wù)。特種機(jī)器人包括軍事醫(yī)用、極限作業(yè)和應(yīng)急救援機(jī)器人。

中國(guó)特種機(jī)器人應(yīng)用的制造業(yè)行業(yè)目前為止已經(jīng)覆蓋了130個(gè)工業(yè)大類，從以汽車、電子行業(yè)應(yīng)用為主，快速拓展至冶金、輕工、紡織、建材、電力、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、建筑以及公共安全、應(yīng)急救援、醫(yī)療康復(fù)養(yǎng)、公共服務(wù)、智能家居等領(lǐng)域。機(jī)器人的密度在2019年已經(jīng)達(dá)到了每萬(wàn)名員工187臺(tái)，超過(guò)了全球平均水平(113臺(tái))。

受利好政策扶持、技術(shù)升級(jí)優(yōu)化、人口紅利消失等因素影響，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展。除了工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人，特種機(jī)器人的規(guī)模也不容小覷。

近年來(lái)，全球特種機(jī)器人整機(jī)性能持續(xù)提升，不斷催生新興市場(chǎng)。在政策引導(dǎo)帶動(dòng)下，我國(guó)特種機(jī)器人技術(shù)水平不斷進(jìn)步，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)。

目前，中國(guó)擁有成熟完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，這使得國(guó)內(nèi)制造產(chǎn)業(yè)鏈較海外具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，尤其是深圳及周邊地區(qū)已經(jīng)打造了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成本優(yōu)勢(shì)將成為國(guó)內(nèi)特種機(jī)器人快速創(chuàng)新及發(fā)展壯大的重要因素。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2020年中國(guó)特種機(jī)器人的營(yíng)業(yè)收入首次突破1000億人民幣。與此同時(shí)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，高精密減速機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制、特種機(jī)器人高性能伺服驅(qū)動(dòng)等關(guān)鍵零部件取得重大突破，整機(jī)功能和性能取得長(zhǎng)足進(jìn)步，品牌影響力明顯提升。此外，機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，機(jī)器人骨干企業(yè)加速壯大，競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

隨著全球地區(qū)局勢(shì)復(fù)雜、極端天氣頻發(fā)等問(wèn)題日益凸顯，在軍事應(yīng)用、治安維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、水下勘探、高空作業(yè)等高危場(chǎng)景中，特種機(jī)器人可以部分替代，甚至全部替代人工作業(yè)，在安全性、時(shí)效性、保質(zhì)性等方面有效滿足需求。

此外，激光傳感器、低速無(wú)人駕駛、衛(wèi)星遙感、5G等技術(shù)的應(yīng)用顯著提升特種機(jī)器人性能，使之充分具備高魯棒性、靈活性、多操作性等功能特征，使全球特種機(jī)器人市場(chǎng)高速發(fā)展，2020年全球特種機(jī)器人銷售額達(dá)94.6億美元，較2019年增加了17.40億美元，同比增長(zhǎng)22.5%，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年全球特種機(jī)器人銷售額將達(dá)到201.8億美元。

我國(guó)地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，社會(huì)發(fā)展多元化特征明顯，在應(yīng)對(duì)地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求，2020年中國(guó)特種機(jī)器人銷售額達(dá)66.5億元，較2019年增加了13.60億元，同比增長(zhǎng)25.7%，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)特種機(jī)器人銷售額將達(dá)到185.2億元。

2021年，中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)90.7億元。由于中國(guó)地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，在應(yīng)對(duì)地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求，未來(lái)市場(chǎng)增速將高于全球水平，到2023年，中國(guó)特種機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模有望突破180億元。

目前，特種機(jī)器人市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁，新安裝量年均增長(zhǎng)率高達(dá)37%。特種機(jī)器人新安裝量受到金融危機(jī)的影響，下降了30%;特種機(jī)器人強(qiáng)勁恢復(fù)，增長(zhǎng)了54%;預(yù)計(jì)2011至2013年新安裝量年均增長(zhǎng)率將達(dá)到31%。

特種機(jī)器人將達(dá)到8.5萬(wàn)臺(tái)。此外，特種機(jī)器人以3D打印、智能機(jī)器人為代表的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí)，各地特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地相繼開(kāi)工，特別是上海、哈爾濱、重慶等地發(fā)展迅猛。

隨著特種機(jī)器人的智能性和對(duì)環(huán)境的適應(yīng)性不斷增強(qiáng)，其在軍事、防暴、消防、采掘、建筑、交通運(yùn)輸、安防監(jiān)測(cè)、空間探索、防爆、管道建設(shè)等眾多領(lǐng)域都具有十分廣闊的應(yīng)用前景。未來(lái)隨著市場(chǎng)的發(fā)展與整合，中國(guó)有望催生百億規(guī)模級(jí)的機(jī)器人行業(yè)龍頭。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料。

對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)特種機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營(yíng)銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2021-2026年中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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