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外資銀行行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 外資銀行行業(yè)發(fā)展前景2023

加入世貿(mào)組織后,我國(guó)積極履行承諾,加快步伐放開了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍限制,允許外資銀行在全國(guó)范圍、對(duì)中國(guó)企業(yè)和中國(guó)居民經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù),取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制,降

加入世貿(mào)組織后,我國(guó)積極履行承諾,加快步伐放開了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍限制,允許外資銀行在全國(guó)范圍、對(duì)中國(guó)企業(yè)和中國(guó)居民經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù),取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制,降低對(duì)外資行營(yíng)運(yùn)資金要求等。

二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行,并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行,拉開了外資銀行入股大型國(guó)有中資銀行的序幕。之后幾年,中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

外資銀行是指在本國(guó)境內(nèi)由外國(guó)獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍根據(jù)各國(guó)銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國(guó)家為穩(wěn)定本國(guó)貨幣,對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍加以限制;也有些國(guó)家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國(guó)銀行一視同仁。它主要憑借其對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的了解和廣泛的國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件,為在其他國(guó)家的本國(guó)企業(yè)和跨國(guó)公司提供貸款,支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個(gè)國(guó)家的銀行創(chuàng)辦的,也有的是幾個(gè)國(guó)家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

截至2021年末,外資銀行在華資產(chǎn)總額3.79萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)0.21%,占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為1.31%。

從機(jī)構(gòu)布局來(lái)看,截至2021年末,共有來(lái)自51個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了機(jī)構(gòu),全球六大洲均有銀行在華設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu),外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)929家,其中包括41家外資法人銀行、117家外國(guó)銀行分行和135家代表處,分布在69個(gè)城市;其中包括總行41家、分行458家和支行430家。2021年新增的在華外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)11家。

外資銀行行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

伴隨著中國(guó)金融領(lǐng)域開放逐步深化,近期多家外資銀行在華動(dòng)作頻頻,不論是業(yè)務(wù)層面將進(jìn)一步瞄準(zhǔn)重點(diǎn)區(qū)域和發(fā)力下沉客戶業(yè)務(wù),還是表態(tài)稱將尋求獲取更多獨(dú)資的金融牌照,均顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。

匯豐中國(guó)年報(bào)顯示,由于息差收窄導(dǎo)致利息收入減少以及美元疲軟影響美元資本金匯兌收益等因素,2020年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)較2019年有所下降。匯豐中國(guó)2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)人民幣117.6億元,2019年為129.3億元,2020年凈利潤(rùn)為人民幣35.9億元,相比2019年的人民幣44.6億元有所下降。

2020年恒生中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.6%,撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17%。各業(yè)務(wù)模塊營(yíng)業(yè)收入保持正增長(zhǎng),其中內(nèi)地個(gè)人業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)轉(zhuǎn)盈。不過(guò),受信用減值損失上升的影響,凈利潤(rùn)較2019年小幅下降了5.2%。

花旗中國(guó)2020年凈利潤(rùn)為人民幣17.28億元,較2019年的20.72億元人民幣有所下降。截至2020年末,花旗中國(guó)總資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)顯著,較2019年上漲10.68%。

2020年度,星展中國(guó)營(yíng)業(yè)收入為人民幣27億元,與上年度基本持平。2020年度該行的撥備前利潤(rùn)為人民幣9.9億元,較上年度增長(zhǎng)2%,但由于較大的信用減值損失計(jì)提,該行2020年度凈利潤(rùn)較上年度有所下降。

渣打中國(guó)是2020年全年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的少數(shù)外資銀行之一。渣打中國(guó)2020年度營(yíng)業(yè)收入為65.29億元人民幣,同比下降6%,主要受到凈息差收窄的影響。不過(guò)同時(shí),渣打中國(guó)的營(yíng)業(yè)支出同比下降8%,數(shù)據(jù)顯示,渣打中國(guó)2020年全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)7%。

外資銀行行業(yè)發(fā)展前景2023

中外資銀行的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)將明顯突出,中資銀行憑借豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、資金和客戶優(yōu)勢(shì),外資銀行擁有多元化的產(chǎn)品種類和管理機(jī)制,雙方合作將迎來(lái)更大收益空間。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái),對(duì)外資銀行而言,未來(lái)業(yè)務(wù)的開展或?qū)l(fā)生改變。比如,外資銀行或?qū)?duì)重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)加大布局。從地區(qū)上看,外資銀行在珠三角、粵港澳大灣區(qū)的布局相對(duì)密集,且業(yè)務(wù)投入相對(duì)集中,未來(lái)也將在這些區(qū)域繼續(xù)加大布局。

外資銀行整體在我國(guó)銀行體系中占比不高,截至2020年,外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約占國(guó)內(nèi)銀行總資產(chǎn)比重不足2%。不過(guò),對(duì)于不少外資銀行而言,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其有著重要的戰(zhàn)略意義。近期多家外資銀行在華動(dòng)作頻頻,就顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。

自《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》2019年2月正式發(fā)布以來(lái),大灣區(qū)建設(shè)如火如荼,在協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)作、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、重大合作平臺(tái)建設(shè)、高水平人才高地建設(shè)、金融開放等方面取得了重大進(jìn)展和顯著成效。

大灣區(qū)建設(shè)給眾多外資銀行帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。各家外資銀行從財(cái)富管理、綠色金融、跨境金融、小微金融等多方面入手,創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)支持大灣區(qū)發(fā)展。未來(lái),外資銀行還將進(jìn)一步加大資源投入與業(yè)務(wù)探索力度,持續(xù)挖掘展業(yè)機(jī)遇。

珠三角外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),跨境商貿(mào)活動(dòng)活躍,無(wú)論是在吸引外商投資還是本地企業(yè)“走出去”方面,都在全國(guó)處于領(lǐng)先水平。隨著大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)融合深化,珠三角與香港、澳門之間的雙向貿(mào)易投資活動(dòng)也將更加頻繁,帶動(dòng)貿(mào)易融資、投行服務(wù)以及其他跨境金融服務(wù)需求增長(zhǎng)。

與此同時(shí),大灣區(qū)各個(gè)城市的聯(lián)動(dòng)也為外資銀行創(chuàng)造出更多業(yè)務(wù)機(jī)遇。廣州以及周邊區(qū)域是重要制造業(yè)聚集地,深圳則是全球領(lǐng)先的高科技和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中心,在促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)集群方面具有重要優(yōu)勢(shì)??砂l(fā)揮香港金融服務(wù)功能,支持香港私募基金參與大灣區(qū)創(chuàng)新型科技企業(yè)融資,允許符合條件的創(chuàng)新型科技企業(yè)進(jìn)入香港上市集資平臺(tái),將香港發(fā)展成為大灣區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)融資中心。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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