光伏行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

• 陳觀秋 2023年1月30日 來源：百度 山西日?qǐng)?bào) 1367 90
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當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先，成為一張“中國(guó)名片”，并隨著“光伏出?！钡募涌?，在全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，提供著重要的推動(dòng)力。

當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先，成為一張“中國(guó)名片”，并隨著“光伏出?！钡募涌欤谌蚰茉崔D(zhuǎn)型的進(jìn)程中，提供著重要的推動(dòng)力。

光伏，即光伏發(fā)電系統(tǒng)，是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來源于取之不盡、用之不竭的太陽能，是一種清潔、安全和可再生的能源。光伏發(fā)電過程不污染環(huán)境，不破壞生態(tài)。

光伏行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要為原材料端，主要為硅材和硅片，除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件，下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最復(fù)雜，涉及環(huán)節(jié)最多的環(huán)節(jié)。光伏組件的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”，外面由鋁框包裹，加上接線板焊接后構(gòu)成完整組件，其中成本比例為電池片占比將近一半，其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等，組件需求量快速提升下帶動(dòng)上游材料端需求提升，產(chǎn)業(yè)鏈盈利顯著改善，不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業(yè)多時(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格均開啟下跌趨勢(shì)。PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶致密料均價(jià)下跌7.9%，硅片價(jià)格降幅區(qū)間為9.8%～11.1%，電池片各尺寸均價(jià)降幅在4.2%～6.5%，組件價(jià)格下跌約1%。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個(gè)環(huán)節(jié)。在過去兩年間，硅料價(jià)格漲勢(shì)兇猛，光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。然而，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，隨著硅料供應(yīng)瓶頸逐步解除，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將由上游環(huán)節(jié)向下游轉(zhuǎn)移，電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重新分配中受益。

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要步驟和重要支撐，光伏產(chǎn)業(yè)已成為名副其實(shí)的未來產(chǎn)業(yè)、風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。

“十四五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)間窗口，今年湖南省出臺(tái)了《碳達(dá)峰實(shí)施方案》，指出要大力發(fā)展可再生能源，大力促進(jìn)具備條件的風(fēng)電和光伏發(fā)電快速規(guī)?；l(fā)展，到2030年，新能源發(fā)電總裝機(jī)容量逾4000萬千瓦，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

在技術(shù)推進(jìn)和政策支持下，光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在未來五年快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，全球光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年130GW增長(zhǎng)到2025年330GW，保守估計(jì)增長(zhǎng)到2025年270GW，中國(guó)光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW，保守情況下增加到90GW，每年新增裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。在“碳達(dá)峰、碳中和”政策的推動(dòng)和光伏技術(shù)革新的推動(dòng)下，光伏新增裝機(jī)量持續(xù)高增長(zhǎng)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)景氣。

2022年我國(guó)光伏制造端增長(zhǎng)強(qiáng)勁。前三季度多晶硅產(chǎn)量55萬噸、同比增長(zhǎng)52.8%，硅片產(chǎn)量236吉瓦、同比增長(zhǎng)43%，電池片產(chǎn)量209吉瓦、同比增長(zhǎng)42.2%，組件產(chǎn)量191吉瓦、同比增長(zhǎng)46.9%。

光伏應(yīng)用市場(chǎng)迅猛發(fā)展。前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)5260萬千瓦，從新增裝機(jī)類型看，集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機(jī)布局看，裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū)，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的30%、25%和19.1%。

據(jù)悉，2022年，國(guó)際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價(jià)的困境，但在此背景下，我國(guó)光伏行業(yè)出口仍然成績(jī)亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，海關(guān)出口光伏組件約138GW，較去年同期的83GW增長(zhǎng)54.85GW，增幅66%。

當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先，成為一張“中國(guó)名片”，并隨著“光伏出?！钡募涌欤谌蚰茉崔D(zhuǎn)型的進(jìn)程中，提供著重要的推動(dòng)力。

光伏需求具備廣闊空間

光伏裝機(jī)同比增長(zhǎng)，12月開工率平淡。據(jù)國(guó)家能源局，2022年12月實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)21.7GW，同比增長(zhǎng)8%;2022年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)87.4GW，同比增長(zhǎng)59%;以往四季度主要需求來自國(guó)內(nèi)地面電站搶裝，但考慮到硅料產(chǎn)出寬松，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有下行趨勢(shì)，下游業(yè)主觀望氣息濃厚，導(dǎo)致12月整體開工相對(duì)平淡，預(yù)計(jì)有部分組件采購需求遞延至2023年。

光伏出口規(guī)?；貧w穩(wěn)態(tài)。據(jù)solarzoom，11月太陽能電池組件出口規(guī)模約11.2GW，同比+30%，環(huán)比-7.3%;2022年1-11月累計(jì)出口規(guī)模166.1GW，累計(jì)同增82%，22H1因印度及歐洲市場(chǎng)需求短期爆發(fā)影響，出口高增，當(dāng)前逐步回歸至穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)。

風(fēng)光大基地穩(wěn)步推進(jìn)，2023地面電站有望起量。國(guó)內(nèi)已批復(fù)兩批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，第一批約97GW，第二批約455GW項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，其中第一批項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年并網(wǎng)，2023年光伏地面電站項(xiàng)目具備支撐。目前第三批項(xiàng)目正在審查中。

整縣推進(jìn)+工商業(yè)持續(xù)發(fā)展。光伏分布式項(xiàng)目成本相較地面電站更低，因此在同樣的組件價(jià)格下，分布式項(xiàng)目收益率更有優(yōu)勢(shì)，更具備經(jīng)濟(jì)性;隨著整縣推進(jìn)的逐步建設(shè)，國(guó)內(nèi)分布式也將持續(xù)發(fā)展，成為國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的重要支撐。

根據(jù)光伏盒子不完全統(tǒng)計(jì)，2022年光伏組件公開招標(biāo)規(guī)模總計(jì)超過125GW，EPC招標(biāo)規(guī)模約111GW，是2023需求的重要支撐。

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