生物柴油產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 全球生物柴油產(chǎn)能占比分析?

• 黃江 2023年1月28日 來源：新浪 1118 72
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我國(guó)生物柴油產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升走勢(shì)，其中2020年由于歐盟對(duì)生物柴油需求極大增長(zhǎng)，從我國(guó)進(jìn)口生物柴油量顯著增多，我國(guó)生物柴油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，增速達(dá)到55.2%。2021年全國(guó)生物柴油產(chǎn)量達(dá)到136萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%，生物柴油年產(chǎn)量相較2017年增加了44萬(wàn)噸。

生物柴油是以植物油、動(dòng)物油、廢棄油脂或微生物油脂與甲醇或乙醇經(jīng)酯化與酯交換而形成的脂肪酸甲酯或乙酯，主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高、燃燒穩(wěn)定充分、環(huán)保、可再生、潤(rùn)滑性好等優(yōu)點(diǎn)，性能優(yōu)于石化柴油，使用過程中無(wú)需對(duì)原有柴油引擎、加油設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備和保養(yǎng)設(shè)備進(jìn)行改動(dòng)。

生物柴油產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)生物柴油起步較晚，政策支持油料植物和餐飲廢油為原料生產(chǎn)生物柴油。由于技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、政策推廣等因素，現(xiàn)階段我國(guó)的生物柴油主要出口歐洲市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)主要用于環(huán)保型增塑劑、表面活性劑、環(huán)保型醇酸樹脂、工業(yè)潤(rùn)滑劑等生物基材料的原料或用于車用燃料、鍋爐燃料，其中生物基增塑劑是國(guó)內(nèi)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

近年來，我國(guó)生物柴油產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升走勢(shì)，其中2020年由于歐盟對(duì)生物柴油需求極大增長(zhǎng)，從我國(guó)進(jìn)口生物柴油量顯著增多，我國(guó)生物柴油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，增速達(dá)到55.2%。2021年全國(guó)生物柴油產(chǎn)量達(dá)到136萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%，生物柴油年產(chǎn)量相較2017年增加了44萬(wàn)噸。但我國(guó)生物柴油表觀需求量在2017-2021年間表現(xiàn)出波動(dòng)下滑的趨勢(shì)，2021年全國(guó)生物柴油需求量為24.2萬(wàn)噸，同比減少47%，相較2017年生物柴油年產(chǎn)量收縮了52.3萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)生物柴油市場(chǎng)的利用潛力還未被有效開發(fā)。

當(dāng)前我國(guó)生物柴油行業(yè)集中度較高，存在綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)。2021年中國(guó)生物柴油重點(diǎn)上市企業(yè)中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市場(chǎng)份額位居前三，其市場(chǎng)占有率依次為17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳環(huán)保、碧美新能源也具有較廣泛的業(yè)務(wù)布局，其在我國(guó)生物柴油行業(yè)中的市場(chǎng)份額分別為6.7%、4.5%。以上五家重點(diǎn)企業(yè)合計(jì)占據(jù)全國(guó)生物柴油市場(chǎng)份額的56%，可以看出當(dāng)前生物柴油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍舊激烈，眾多實(shí)力較強(qiáng)規(guī)模較大的企業(yè)優(yōu)先搶占行業(yè)賽道來擴(kuò)大自身企業(yè)格局。

國(guó)內(nèi)生物柴油需求增大和國(guó)外生物柴油出口增加將直接拉動(dòng)我國(guó)生物柴油的投產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)近年來中國(guó)柴油行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加大了對(duì)生物柴油的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷升級(jí)優(yōu)化，行業(yè)的產(chǎn)能利用率明顯上升，為擴(kuò)大生物柴油生產(chǎn)保證生物柴油供應(yīng)提供了充分保障，未來全國(guó)生物柴油的總產(chǎn)量也將持續(xù)上升。隨著未來生物柴油原材料價(jià)格的上升、歐盟等重要出口地區(qū)對(duì)生物柴油政策標(biāo)準(zhǔn)不斷變化、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι锊裼凸に囐|(zhì)量提出更高要求、企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)投入加大，將推動(dòng)生物柴油的成本增加，未來生物柴油的價(jià)格將持續(xù)走高。

目前從全球生物柴油油脂類原料結(jié)構(gòu)來看，大豆油占比最高達(dá)67%，其次是玉米油占比14%，菜籽油占比13%，牛油占比4%，禽類脂肪占比2%。

從近年來全球大豆油的產(chǎn)量以及增速情況來看，全球大豆油的產(chǎn)量不斷增加，從2017年的5514.7萬(wàn)噸上升到2021年的6163.9萬(wàn)噸。但是增速在近三年出現(xiàn)下滑，從2019年的4.18%下降到2021年的1.89%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年生物柴油行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

生物柴油原料來源廣泛，可分為植物油、動(dòng)物油脂、廢棄或再循環(huán)油及微生物油 脂。生物柴油原料應(yīng)盡可能滿足生產(chǎn)成本低和可大規(guī)模生產(chǎn)兩個(gè)要求。目前全球范圍 內(nèi)主要以棕櫚油、大豆油、菜籽油和廢棄油脂作為原材料，各國(guó)根據(jù)國(guó)情篩選出了合 適的生物柴油原料。根據(jù) USDAFAS 和 EIA 數(shù)據(jù)，2020 年全球生物柴油主要產(chǎn)國(guó)原材 料中：①棕櫚油占比 33%，是印度尼西亞、馬來西亞等東南亞熱帶國(guó)家的主要原料油; ②大豆油占比 27%，是美國(guó)、巴西、阿根廷等國(guó)家的主要原料油;③菜籽油占比 16%， 是歐盟國(guó)家主要使用的原料油;④廢棄油脂占比 15%，中國(guó)生物柴油主要采用廢棄油 脂作為原料，由于其環(huán)保減碳價(jià)值也被世界許多生物柴油企業(yè)采用。

全球生物柴油產(chǎn)能占比分析

生柴技術(shù)不斷迭代，第一代廣泛應(yīng)用，第二代逐步商用，第三代成未來趨勢(shì)。目 前，主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氫化動(dòng)植物油。①第一代生物柴油：技術(shù)成熟使用占比 85%以上，有添加比例限制。第一代生 柴指脂肪酸甘油三脂與低分子的醇發(fā)生酯交換反應(yīng)生成脂肪酸甲酯(FAME)，產(chǎn)品熱 值低、凝固點(diǎn)高、成本低，但在使用中受到溫度和添加比例限制。②第二代生物柴油： 催化加氫工藝，性能更優(yōu)逐步產(chǎn)業(yè)化。第二代生柴克服添加比例限制，具有更好的發(fā) 動(dòng)機(jī)兼容性和環(huán)境友好性，逐步實(shí)現(xiàn)商用，產(chǎn)能主要分布在歐美，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商較少。 ③第三代生物柴油：拓寬原料選擇范圍，成本較高技術(shù)研發(fā)中。目前主要有非油脂類 生物質(zhì)氣化和微生物油脂制生物柴油兩種制備方式。第三代生物柴油提取和分離難度 較大，生產(chǎn)成本較高，全球占比不足 2%，但其具有更高碳減排效應(yīng)且原材料不占用耕地、無(wú)規(guī)模限制，是長(zhǎng)期具備發(fā)展?jié)摿Φ闹苽涔に嚒?/p>

全球棕櫚油供應(yīng)或?qū)⒍倘?/strong>

全球最大棕櫚油出口國(guó)印尼限制出口、推進(jìn)B35生物柴油的舉措，將進(jìn)一步擠壓全球棕櫚油供應(yīng)。此前，東南亞和拉丁美洲產(chǎn)量下滑已經(jīng)削弱了全球棕櫚油供應(yīng)。

南亞和非洲等對(duì)價(jià)格敏感的食用油買家將首當(dāng)其沖地受到影響，隨著中國(guó)重新開放，印度增加采購(gòu)，預(yù)計(jì)對(duì)棕櫚油的需求將增加。

印尼近期再度收緊了棕櫚油出口政策，該國(guó)實(shí)施新的棕櫚油“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)(DMO)”政策，比例從1：8調(diào)整至1：6。這一變化從2023年1月1日起正式生效。

DMO要求印尼出口商必須在國(guó)內(nèi)銷售一定數(shù)量的棕櫚油，才能獲得棕櫚油出口資格。調(diào)整后的配額系數(shù)意味著，銷售商在印尼銷售1噸棕櫚油后，獲得的出口資格將從8噸下降至6噸。這其實(shí)是變相地限制了棕櫚油出口。

此外，印尼還從今年2月1日起實(shí)施B35生物柴油政策，將生物柴油中的棕櫚油基燃料含量從30%提高到35%，這將進(jìn)一步增加印尼國(guó)內(nèi)的棕櫚油消費(fèi)量。

據(jù)外媒消息，國(guó)際能源署(IEA)在去年年底發(fā)布了《2022年可再生能源分析》。其中包括對(duì)可再生能源領(lǐng)域的分析，包括運(yùn)輸方面的發(fā)展和趨勢(shì)，包括歐盟(EU)日益雄心勃勃的能源目標(biāo)，巴西的乙醇消費(fèi)增長(zhǎng)，印度的生物燃料混合，以及滿足可持續(xù)航空燃料(SAF)崛起的全球原料供應(yīng)。

全球生物燃料需求將增長(zhǎng)20%

“在這份最新的國(guó)際能源署報(bào)告中，全球生物燃料總需求在2020年至2027年期間估計(jì)將增加20%以上，在加速的情況下，世界乙醇消費(fèi)預(yù)計(jì)將上升，”USGC全球乙醇政策和經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)理Isabelle Ausdal說。

“這加強(qiáng)了美國(guó)工業(yè)界對(duì)乙醇作為各國(guó)加速減少溫室氣體(GHG)排放的工具的重要性的認(rèn)識(shí)，并強(qiáng)調(diào)了擴(kuò)大碳捕獲、利用和儲(chǔ)存(CCUS)等技術(shù)規(guī)模以達(dá)到凈零碳強(qiáng)度的重要性?！?/p>

根據(jù)國(guó)際能源署的報(bào)告，歐洲的乙醇消費(fèi)預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在2021年的水平，其中英國(guó)的增長(zhǎng)最為顯著，其消費(fèi)預(yù)計(jì)將擴(kuò)大50%以上，以滿足其可再生運(yùn)輸燃料義務(wù)(RTFO)和國(guó)家E10混合燃料。

英國(guó)、芬蘭和荷蘭的國(guó)家E10混合燃料也得到了認(rèn)可，法國(guó)的柔性燃料車輛也越來越受歡迎。

在歐盟保持穩(wěn)定的同時(shí)，預(yù)計(jì)乙醇消費(fèi)的增加主要發(fā)生在新興經(jīng)濟(jì)體，旨在減少石油進(jìn)口和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，同時(shí)也有助于減少溫室氣體排放。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2022年至2027年，巴西對(duì)生物燃料的總體需求將擴(kuò)大40%，其中乙醇占這一變化的70%。這要?dú)w功于巴西的乙醇授權(quán)、酌情混合、RenovaBio計(jì)劃和不斷增長(zhǎng)的汽油需求。

《2023-2028年生物柴油行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。