2023年中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究

• 陳澤芳 2023年1月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中研網(wǎng) 445 22
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固態(tài)電池的誕生將會對目前的液態(tài)電池造成革命性的改變，如材料方面固態(tài)電解質(zhì)、Bi-Polar新型箔材料將成為新興材料，而對金屬鋰箔材的需求將會繼續(xù)增大，同時大型平面疊片機將成為裝配生產(chǎn)線的主宰，與此同時隔膜、電解液、殼/蓋等零部件、PACK熱管理將不再需要，而且銅

中國關(guān)于固態(tài)電池的研究至少可以追溯到20世紀70年代，幾乎與鋰離子電池的研究同時起步。但鋰離子電池優(yōu)異的性能獲得了更多的認可，并在過去50年獲得了巨大的進步和商業(yè)化應用，成為目前市場應用最廣泛的電池體系。但由于對鋰供應短缺的擔憂，對能量密度、安全性等更高要求，2015年以來固態(tài)電池重新進入行業(yè)重點研發(fā)產(chǎn)品行列。

目前，全固態(tài)電解質(zhì)鋰動力電池存在的技術(shù)難點問題包括固態(tài)電解質(zhì)材料的鋰離子電導率偏低問題、固/固界面接觸性和穩(wěn)定性差問題、金屬鋰的可充性問題等。目前對比固態(tài)電池技術(shù)比較先進的企業(yè)量產(chǎn)時間表中，發(fā)現(xiàn)大部分量產(chǎn)提到的一個時間點是2025年。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

固態(tài)電池是一種電池科技。與現(xiàn)今普遍使用的鋰離子電池和鋰離子聚合物電池不同的是，固態(tài)電池是一種使用固體電極和固體電解質(zhì)的電池。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈與液態(tài)鋰電池大致相似，上游包括原料礦產(chǎn)、機械設備以及基礎材料，兩者主要的區(qū)別在于負極材料和電解質(zhì)的種類，正極材料方面幾乎一致，若完全發(fā)展至全固態(tài)電池，隔膜也完全被替換。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池包的加工制備過程，產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領(lǐng)域包括新能源汽車、儲能系統(tǒng)、消費電子等。

下游應用領(lǐng)域的不斷革新對鋰電池行業(yè)提出了愈來愈高的要求，鋰電池技術(shù)也由此不斷進步，向更高的比能與安全性進發(fā)。從鋰電池技術(shù)發(fā)展的路徑來看，液態(tài)鋰電池能夠?qū)崿F(xiàn)的能量密度已經(jīng)逐漸接近了它的極限，固態(tài)鋰電池將是鋰電發(fā)展的必經(jīng)之路。固態(tài)電池下游需求包括消費電池、動力電池、儲能電池三大領(lǐng)域，其中新能源汽車動力電池市場前景最受看好。

從中國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東、北京、上海、江蘇等地區(qū)，主要系以上地區(qū)經(jīng)濟實力、科研實力較強，相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局較為完善。從代表性企業(yè)/機構(gòu)分布情況來看，環(huán)渤海、長三角地區(qū)代表性企業(yè)/機構(gòu)較多，其中北京擁有中科院物理所、中科院化學所、匠心、國聯(lián)動力等科研實力強大的企業(yè)/機構(gòu)。

動力電池全球市場份額排行

數(shù)據(jù)顯示，由于中國動力電池企業(yè)的強勢增長，2022年1-11月，LG、SK Innovation和三星SDI三家韓國動力電池制造商的全球市場份額僅剩23.1%，較上年同期下降7.4個百分點。與此同時，寧德時代、比亞迪和中航鋰電三家排名靠前的中國企業(yè)合計占全球市場份額的54.7%，比上年同期增長11個百分點。而在排名前十的動力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)多達6席，合計市場份額達到64.5%。

具體來看，韓國企業(yè)市場份額的下降與中國企業(yè)的激增形成了鮮明對比。作為全球最大的動力電池供應商，去年前11個月，寧德時代的裝機量達到165.7GWh，同比增長101.8%，市場份額由上年同期的32.3%上升至37.1%，增長4.8個百分點。在過去的2022年，比亞迪以186萬輛的年銷量位居全球新能源汽車企業(yè)第一。相應地，比亞迪電池的供貨量也隨之大幅增長。2022年1-11月，比亞迪電池的裝機量達到60.6GWh，同比增長168.3%。市場份額由上年同期的8.8%上升至13.6%，增長4.8個百分點，反超韓國LG躍居世界第二。

與此同時，韓國LG同期的裝機量為54.8GWh，盡管較上年同期增長9.7%，但市場份額從19.6%降至12.3%，全球排名降至第三。日本松下以7.7%的市場份額繼續(xù)位列第四，但較上年同期下降了5.1個百分點，并且是排名前十的電池企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。除此之外，韓國的SK Innovation從6.0%降至5.9%，仍排名全球第五;三星SDI的市場份額維持在5%，位居第六。緊隨其后的又是四家中國公司：中航鋰電(4%)、國軒高科(2.8%)、欣旺達(1.7%)和蜂巢能源(1.3%)，且裝機量較之上年同期均增長110%。

2023年中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究

固態(tài)電池的誕生將會對目前的液態(tài)電池造成革命性的改變，如材料方面固態(tài)電解質(zhì)、Bi-Polar新型箔材料將成為新興材料，而對金屬鋰箔材的需求將會繼續(xù)增大，同時大型平面疊片機將成為裝配生產(chǎn)線的主宰，與此同時隔膜、電解液、殼/蓋等零部件、PACK熱管理將不再需要，而且銅箔、鋁箔、石墨材料會因為Bi-Polar新型箔材料以及鋰金屬的競爭或?qū)⑼顺鲣囯姵匦袠I(yè)。

固態(tài)電解質(zhì)的不可燃燒性可以完美解決鋰電池的安全問題，而且可以將鋰金屬負極和高壓正極匹配做成更高能量密度的全固態(tài)鋰電池，成為極具前景的下一代動力電池技術(shù);固態(tài)電解質(zhì)的離子電導率無法達到商業(yè)要求，相較有機液態(tài)電解質(zhì)仍有較大差距。進展方面，硫化物在商業(yè)化方面的進展較為領(lǐng)先，解決硫化物的界面及其穩(wěn)定性應該是全固態(tài)主要的發(fā)展方向之一。

硫化物目前在商業(yè)化方面的進展較為領(lǐng)先，豐田的技術(shù)路線即為硫化物，其具有高離子電導率和固有的柔軟特性和良好的機械強度，但同時具有與鋰金屬的不相容性和空氣敏感性，且與電極間的阻抗過高;電池容量與循環(huán)性能仍遠低于傳統(tǒng)有機電解液電池，未來將硫化物固態(tài)電解質(zhì)與聚合物固態(tài)電解質(zhì)進行復合是解決此類缺陷的方向之一。

《2023-2028年中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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