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科學儀器行業(yè)市場前瞻 科學儀器行業(yè)市場發(fā)展研究報告

  • 吳澳燕 2023年1月17日 來源:中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 688 40
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科學儀器被稱為高端制造業(yè)皇冠上“耀眼的明珠”,也是一個國家科技實力和工業(yè)實力的重要標志,但是現(xiàn)階段我國仍依賴進口。近年隨著政策的支持,國內(nèi)公司快速發(fā)展,國產(chǎn)產(chǎn)品具備性價比、本土化、個性化等優(yōu)勢或?qū)⒃杏袠I(yè)翹楚。

科學儀器被稱為高端制造業(yè)皇冠上“耀眼的明珠”,也是一個國家科技實力和工業(yè)實力的重要標志,但是現(xiàn)階段我國仍依賴進口。近年隨著政策的支持,國內(nèi)公司快速發(fā)展,國產(chǎn)產(chǎn)品具備性價比、本土化、個性化等優(yōu)勢或?qū)⒃杏袠I(yè)翹楚。

科學儀器在大小、形狀、用途、復雜性和復雜性方面差異很大。它們包括相對簡單的實驗室設備,如刻度、尺子、計時器、溫度計等。20世紀末或21世紀初開發(fā)的其他簡單工具包括折疊顯微鏡(光學顯微鏡)、SCALE(KAS周期表)、 MasSpec Pen(檢測癌癥的鋼筆)、血糖儀等。然而,一些科學儀器的體積可能很大,復雜性也相當大,例如粒子對撞機或射電望遠鏡天線。相反,微尺度和納米尺度技術(shù)正在進步,儀器尺寸正在向微小轉(zhuǎn)變,包括納米規(guī)模的外科儀器、生物納米機器人和生物電子學。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國科學儀器行業(yè)市場前瞻分析及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示:

科學儀器是國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和基礎(chǔ)科學創(chuàng)新的基礎(chǔ),科學儀器應用領(lǐng)域廣泛,科學儀器的下游涵蓋制藥、生物技術(shù)、食品安全、化工、環(huán)境、通信、半導體等領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示,2020 年全球?qū)嶒炇曳治鰞x器市場規(guī)模約637.5 億美元,過去15 年復合增速達14%。中國市場規(guī)模約98 億美元,2015-2020年復合增速達16%。

科學儀器行業(yè)市場前瞻

科學儀器勢進行科學研發(fā)的必備品,在當今比拼科技實力的年代,全球?qū)τ诳茖W儀器的需求不斷增長,市場規(guī)模已超過650億美元。從地區(qū)來看,北美、歐洲、中國和日本是主要市場,并且未來隨著這些主要國家對于科技研發(fā)投入的增長,預計全球科學儀器行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)增長。

在市場區(qū)域分布方面,根據(jù)SDI公布的數(shù)據(jù)顯示,北美、歐洲、中國以及日本是全球科學儀器市場的主要消費地區(qū)。2015年北美地區(qū)實驗室分析儀器市場規(guī)模占全球比重達36%,2019年這一比重下降34%,歐洲地區(qū)占比有所下滑,由2015年的29%下滑至2019年的27%。

2015年中國地區(qū)實驗室分析儀器市場規(guī)模占全球的比重為10.4%,近年來,中國是全球?qū)嶒炇曳治鰞x器市場增長最快的地區(qū),2019年中國實驗室分析儀器市場規(guī)模占全球的比重將增加至15%。日本、印度的占比基本保持不變,分別為11%和3%,其他地區(qū)占比之和為9%。

科學儀器產(chǎn)業(yè)的增長驅(qū)動力主要來自于政府及企業(yè)的研發(fā)費用支出,從全球來看,2018年全球研發(fā)費用投入已達2.19萬億美元(2014-2018年復合增速達4.98%); 從國內(nèi)來看,研發(fā)費用投入仍處快速增長期,2016-2020年復合增速達11.7%,2021年國內(nèi)研發(fā)經(jīng)費支出達2.79萬億,同比增長14.2%。

從市場格局來看,目前外資企業(yè)控制90%以上份額,不過,本土廠商的技術(shù)也在不斷積累。此前皖儀科技在調(diào)研中表示,科學儀器行業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累,產(chǎn)品的性能、種類、服務已經(jīng)出現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,與國外產(chǎn)品差距正在不斷地縮小。以質(zhì)譜儀器為例,該儀器屬于高端科學儀器,技術(shù)壁壘高,市場空間大,而一旦在技術(shù)有所突破,就可形成更好的競爭優(yōu)勢。

在國內(nèi)企業(yè)沉淀技術(shù)積累+國家政策的大力支持的背景下,國內(nèi)外的技術(shù)差距不斷縮小,部分國產(chǎn)產(chǎn)品已達國際先進水平,國產(chǎn)替代路徑清晰并有望進入高速發(fā)展軌道??茖W儀器賽道具備孕育大公司的土壤,龍頭公司賽默飛2020 年營業(yè)收入2102 億元,丹納赫營業(yè)收入1454 億元,總市值均超過13000 億人民幣。對照海外巨頭,我國或?qū)⒊霈F(xiàn)數(shù)家百億以上營收企業(yè)。

科學儀器行業(yè)市場發(fā)展研究報告

21世紀以來,美國、法國、德國、英國和日本等主要的科學儀器制造國家紛紛設立專項計劃(資金)發(fā)展“重大科學儀器”,與此同時,中國、韓國等新興國家加快科學儀器研發(fā)生產(chǎn),全球科學儀器行業(yè)進入加速發(fā)展階段。

全球科學儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。一些國際大型企業(yè)采用多國本土化戰(zhàn)略,在我國國內(nèi)建設工廠;而另一些企業(yè)則采用與國內(nèi)代理商合作的方式,利用代理商渠道優(yōu)勢拓展市場。這些企業(yè)起步較早、發(fā)展較成熟,競爭優(yōu)勢較為明顯。

目前我國科學儀器行業(yè)參與企業(yè)主要分為國外企業(yè)和本土企業(yè)兩大類,其中國外企業(yè)主要包括賽默飛、丹赫納、安捷倫、日立高新、島津、布魯克等,這些國外企業(yè)占據(jù)了超六成的份額;國內(nèi)分析儀器參與企業(yè)主要包括聚光科技,江蘇天瑞,廣州禾信等,所占市場份額較低。

科學儀器行業(yè)具有多學科集成、高技術(shù)壁壘的特性,在國內(nèi)外行業(yè)競爭逐漸加劇的背景下,行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將通過聯(lián)合、重組、并購等多種方式獲得更豐富的資源,提升企業(yè)競爭力,改變整體“小、散、弱”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過行業(yè)整合,培育擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力和馳名品牌的國產(chǎn)科學儀器龍頭企業(yè)。

科學儀器屬于科學服務行業(yè),為科研環(huán)節(jié)上游,也是各行各業(yè)研發(fā)的關(guān)鍵部分??茖W服務環(huán)節(jié)主要為下游從事科學研究和生產(chǎn)質(zhì)量控制的企業(yè)、高校和研究機構(gòu),提供科研試劑、高端耗材、實驗儀器設備、科研信息化及實驗室建設等產(chǎn)品和服務。據(jù)華創(chuàng)證券測算,當前我國科學服務市場超兩千億元,并隨科研投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢,其行業(yè)下游應用也極為廣泛。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國科學儀器行業(yè)市場前瞻分析及未來發(fā)展趨勢研究報告》。

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