PET銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 2023年我國PET銅箔需求量與空間

• 黃江 2023年1月16日 來源：新浪 958 60
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隨著鋰電銅箔極薄化趨勢確定,各銅箔企業(yè)加快布局 pet 銅箔等輕薄銅箔,2021 年各大銅箔企業(yè) 6μm 銅箔出貨量普遍占到企業(yè)銅箔產(chǎn)品出貨的 80%以上。

PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級(jí)復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)6μm的鋰電銅箔，PET銅箔是將造價(jià)較低的PET基膜替代金屬銅，從而實(shí)現(xiàn)用銅量減少2/3，達(dá)到降低原材料成本和重量的目標(biāo)。

PET銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

PET銅箔顯著提升電池性能，市場高成長潛力，成為當(dāng)下電池銅箔產(chǎn)業(yè)新趨勢!隨著鋰電銅箔極薄化趨勢確定,各銅箔企業(yè)加快布局 pet 銅箔等輕薄銅箔,2021 年各大銅箔企業(yè) 6μm 銅箔出貨量普遍占到企業(yè)銅箔產(chǎn)品出貨的 80%以上。

集流體指匯集電流的結(jié)構(gòu)件，在鋰離子電池上主要指的是金屬箔，如銅箔、鋁箔。在電池充放電過程中，正極活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流需要通過集流體匯集，形成較大的電流，再通過外部傳輸?shù)截?fù)極材料。因此，集流體應(yīng)與活性物質(zhì)充分接觸，以便盡可能降低電池內(nèi)阻，從而有效提升電池整體性能。

當(dāng)前作為行業(yè)主流使用的鋰電負(fù)極集流體為銅箔。電池負(fù)極的電勢相對(duì)較低，金屬銅的嵌入容量相對(duì)較小，鋰離子不易與其產(chǎn)生合金化反應(yīng)，因此負(fù)極集流體主要使用銅箔。

當(dāng)前傳統(tǒng)銅箔的核心發(fā)展路徑十分明確——向更薄發(fā)展。更薄的銅箔可以有效降低電池集流體使用成本、減少金屬銅的使用則能夠提升電池整體能量密度，目前規(guī)?；a(chǎn)的最薄銅箔達(dá)到 4.5μm，較 8μm 銅箔能夠提升約 6%的電池能量密度。

2023年我國PET銅箔需求量與市場空間

據(jù)第三方相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，18-21年我國鋰電銅箔出貨量從9.4萬噸增長到28.05萬噸，年均復(fù)合增長率高達(dá)43.97%，22年預(yù)計(jì)PET銅箔滲透率為3%，對(duì)應(yīng)PET銅箔需求量約為4.7億平米，市場收入空間約37億元 ，到2027年，若PET銅箔滲透率屆時(shí)提高到20%，對(duì)應(yīng)PET銅箔需求量約為84億平米，市場規(guī)模約688.5億元。

傳統(tǒng)銅箔核心設(shè)備包括陰極輥、生箔機(jī)組等，其核心工藝包括溶銅、生銅、后處理等，而PET銅箔核心工藝一般包括兩步即磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝。根據(jù)東威科技公告，1GWh需要匹配2臺(tái)真空鍍和3臺(tái)水電鍍設(shè)備，總價(jià)值約6000萬元。整體而言，PET銅箔單平投資強(qiáng)度約6-7元/平方米，而傳統(tǒng)銅箔約3-4元/平方米，投資強(qiáng)度差異較大。當(dāng)前磁控濺射設(shè)備、水電鍍設(shè)備等車速仍有提升空間，未來伴隨PET銅箔良率不斷提升，成本下降乃大勢所趨，技術(shù)及規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)或?qū)⑾碛懈哂?/p>

目前下游電池廠商如寧德時(shí)代、廈門海辰公司積極布局PET復(fù)合銅箔，中游制造端如重慶金美發(fā)展較快，綁定寧德時(shí)代，目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn); 傳統(tǒng)銅箔公司如諾德股份也開始布局復(fù)合銅箔產(chǎn)品。上游材料PET薄膜主要以康匯新材和雙星新材為主，康匯新材和雙星新材目前相關(guān)薄膜產(chǎn)品已 經(jīng)達(dá)到4.5微米，設(shè)備端東威科技水平鍍銅設(shè)備發(fā)展迅速，其磁控濺射設(shè)備2022年下半年生產(chǎn)，并逐步量產(chǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

碳中和大環(huán)境下，國內(nèi)鋰電及上游材料行業(yè)保持高增長態(tài)勢。2021 年我國鋰電銅箔出貨量達(dá)到 28.05 萬噸，同比增長 122.9%，主要得益于新能源汽車需求帶動(dòng)動(dòng)力電池需求高漲。

為了解決銅箔的安全問題，鋰電池行業(yè)引入一種新的材料來代替電解銅箔，即PET復(fù)合銅箔。與傳統(tǒng)銅箔相比，PET復(fù)合銅箔的優(yōu)勢在于，PET復(fù)合銅箔通過使用高分子材料替換銅，可節(jié)省約2/3的銅，量產(chǎn)后的生產(chǎn)成本有望做到3.5-4元/㎡左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電解銅箔成本。其次PET復(fù)合銅箔比傳統(tǒng)銅箔更安全、更長壽、更高兼容，更加符合電池廠商提升鋰電池安全性能的需要。

專家介紹，用 PET 復(fù)合銅箔作為負(fù)極集流體的鋰電池具有安全性高、能量密度高、壽命長的優(yōu)勢。目前，PET復(fù)合銅箔作為新一代顛覆性技術(shù)產(chǎn)品，成為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈一大熱門領(lǐng)域，吸引了眾多企業(yè)加碼研發(fā)與投資機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

中信證券分析人士指出，復(fù)合銅箔將成為新型鋰電池負(fù)極集流體，對(duì)傳統(tǒng)電解銅箔替代空間廣闊，預(yù)計(jì)2025年復(fù)合銅箔市場空間有望超200億元。而作為PET復(fù)合銅箔核心組成部分的PET基膜也正處于大規(guī)模應(yīng)用和國產(chǎn)替代的前夕。

據(jù)康輝新材相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司自主研發(fā)的PET復(fù)合銅箔用基材具有拉伸強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性佳、微觀平整度高等特點(diǎn)，多條產(chǎn)線具備量產(chǎn)4.5-6μm PET復(fù)合銅箔用基膜能力，并可根據(jù)客戶需要進(jìn)行定制化生產(chǎn)。

我國為鋰電池生產(chǎn)大國

鋰電池具有高能量密度和長循環(huán)壽命的優(yōu)勢，其能量密度可達(dá) 100-200wh/kg，循環(huán)壽命通常大于 1000 次，同時(shí)具備可快速充電、高功率放電、環(huán)保性能好等優(yōu)點(diǎn)。

2021 年全球鋰電池出貨量為 562.4GWh，其中我國鋰電池出貨量達(dá) 327GWh，占比為 58.1%。在我國鋰電池出貨量中，2021 年動(dòng)力鋰電池出貨量占比達(dá) 69%，為鋰電池的主要組成部分。全球動(dòng)力鋰電池行業(yè)集中度較高，2022 年 1-9 月，全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量 CR5 達(dá) 76.3%，其中寧德時(shí)代以裝機(jī)量占比 35.1%位居首位。

鋰電池產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，迎接 TWh 時(shí)代。在鋰電池行業(yè)利好的背景下，我國鋰電池生產(chǎn)商積極擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能。以部分頭部鋰電池生產(chǎn)商為例，2022 年 1-10 月，寧德時(shí)代相繼新增 5 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，建設(shè)動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線，其中包括在匈牙利的年產(chǎn) 100GWh 動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線;億緯鋰能相繼新增 5 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中國內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 110GWh/年;孚能科技相繼新增 4 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 75GWh/年;鵬輝能源相繼新增 2 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 40GWh/年;國軒高科相繼新增 4 個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 80GWh/年。未來鋰電池產(chǎn)能或?qū)⒊掷m(xù)提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

目前鋰電池下游需求旺盛，行業(yè)景氣有望延續(xù)。新能源汽車方面，目前新能源汽車高景氣持續(xù)。2012-2021 年，全球新能源汽車銷量從 12.5萬輛增長到 675 萬輛;2022 年上半年，全球新能源汽車銷售量為 408.7萬輛，同比增長 65%。新能源汽車市場快速發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量持續(xù)提升。2017-2021 年，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量從 36.4GWh 增長至154.5GWh;2022 年 1-10 月，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為 224.2GWh，同比增長 108.7%。

儲(chǔ)能方面，隨著新能源發(fā)電并網(wǎng)，新型儲(chǔ)能賽道迎來發(fā)展機(jī)遇。目前，儲(chǔ)能鋰電池為主要的新型儲(chǔ)能技術(shù)，2021 年我國儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)裝機(jī)容量占新型儲(chǔ)能的比例為 89.7%。2017-2021 年，我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量從 3.1GWh 增長到 48GWh;2022 年上半年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量為 44.5GWh，整體規(guī)模已接近 2021 年全年水平。高工鋰電預(yù)計(jì) 2022 年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量在 90GWh 以上，同比增長超 87%。新能源汽車及儲(chǔ)能賽道高景氣或?qū)?dòng)鋰電池需求持續(xù)提升。

三元趨向高鎳化，磷酸鐵鋰成長空間廣闊。三元材料方面，隨著鋰電池中 Ni 元素含量提升，電池模組能量密度從 150 wh/kg 提升到200wh/kg 以上，契合鋰電池向高能量密度的發(fā)展趨勢。高鎳三元材料在三元材料中占比不斷提升，2021 年 8 系三元材料出貨量占比達(dá) 36%，較2020 年提升 14pct。磷酸鐵鋰方面，2021 年我國磷酸鐵鋰規(guī)劃項(xiàng)目超過300 萬噸，疊加 2022 年的規(guī)劃項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過 540 萬噸，磷酸鐵鋰產(chǎn)能或?qū)⒂瓉砀咚贁U(kuò)張。同時(shí)磷酸鐵鋰出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長，2022年上半年磷酸鐵鋰出貨量為 41 萬噸，同比增長 130%。隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，磷酸鐵鋰出貨量有望維持高增態(tài)勢。

《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告

  PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級(jí)復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)...

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