工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化替代的意義 2023年工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化未來(lái)方向

• 黃江 2023年1月11日 來(lái)源：新浪 841 51
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近三年，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。據(jù)了解，全國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入由2019年的1720億元增長(zhǎng)至2021年的2414億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%。

工業(yè)軟件指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，在整個(gè)軟件行業(yè)中，工業(yè)軟件占比不高，但卻是工業(yè)的核心基礎(chǔ)。工業(yè)軟件按不同的應(yīng)用環(huán)節(jié)，可分為運(yùn)營(yíng)管理類、研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制類，其中企業(yè)資源管理計(jì)劃類、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)類分別為這三個(gè)領(lǐng)域中的典型代表。

工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化替代的意義

我國(guó)是世界第一制造大國(guó)，按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分類，我國(guó)制造業(yè)擁有31個(gè)大類、179個(gè)中類和609個(gè)小類，是全球產(chǎn)業(yè)門類最齊全、產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè)。十年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)增加值從2012年的16.98萬(wàn)億元增加到2021年的31.4萬(wàn)億元，占全球比重從22.5%提高到近30%。同時(shí)，工業(yè)產(chǎn)品供給的數(shù)量、質(zhì)量和檔次全面提升，世界500種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我國(guó)有四成以上產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一。

但同時(shí)，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外企業(yè)壟斷的境況并沒(méi)有大幅度改善，制造業(yè)對(duì)國(guó)外工業(yè)軟件形成長(zhǎng)期依賴，關(guān)鍵工藝流程和工業(yè)技術(shù)數(shù)據(jù)缺乏長(zhǎng)期研發(fā)積累，軟件業(yè)和制造業(yè)融合程度不高，大型制造企業(yè)缺乏主動(dòng)布局，純軟件企業(yè)向工業(yè)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型難度大，工業(yè)軟件國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)缺失，綜合集成應(yīng)用程度不高等問(wèn)題依然凸顯，工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化之路勢(shì)在必行。

2019-2021年隨著我國(guó)工業(yè)化水平不斷提高，兩化融合發(fā)展成為目前我國(guó)工業(yè)企業(yè)發(fā)展時(shí)代主題，2019-2021年，三年來(lái)我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)整體呈上升態(tài)勢(shì)，截止至2021年我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2164億元。

2023我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境

近三年，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。據(jù)了解，全國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入由2019年的1720億元增長(zhǎng)至2021年的2414億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%。

今年1-10月份，軟件產(chǎn)品收入20737億元，同比增長(zhǎng)9.6%，增速較前三季度提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入的比重為24.6%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1861億元，同比增長(zhǎng)12.8%。

取得如此成績(jī)，相關(guān)企業(yè)功不可沒(méi)。以中控技術(shù)為例，中控技術(shù)近四年在研發(fā)上投入的資金均超過(guò)總營(yíng)收的10%以上，2021年中控技術(shù)的研發(fā)投入達(dá)4.97億元，同比提升37.19%，占營(yíng)收的比重達(dá)到10.99%。中控技術(shù)深耕集散控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)化混合控制系統(tǒng)等自動(dòng)化控制系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)，大力布局和發(fā)展工業(yè)軟件、行業(yè)解決方案、儀器儀表等產(chǎn)品，形成了較為完善的“工業(yè)3.0+4.0”產(chǎn)品及解決方案架構(gòu)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年全球及中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資分析報(bào)告》顯示：

目前，由于工業(yè)知識(shí)和技術(shù)的沉淀不足，對(duì)工業(yè)業(yè)務(wù)的理解不足，我國(guó)工業(yè)軟件的功能較為簡(jiǎn)單和單一，與國(guó)外工業(yè)軟件差距較大。未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)軟件企業(yè)深耕行業(yè)，提高自主研發(fā)能力，國(guó)產(chǎn)軟件的功能和性能都將逐漸趕上國(guó)外軟件。工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的CAD、CAE、CAM由于在流程上的銜接，越來(lái)越多的軟件開(kāi)始集成這三大軟件功能，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造周期的管理。

例如達(dá)索的CATIA即CAD/CAE/CAM一體化軟件，例如ANSYS和PT合作推出的“仿真驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)解決方案”。當(dāng)在技術(shù)上遇到難以跨越的門檻，企業(yè)可通過(guò)收并購(gòu)具有相關(guān)技術(shù)的海外公司以吸納技術(shù)，加速產(chǎn)品線的完善。云計(jì)算推動(dòng)了帶來(lái)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)APP。

工業(yè)軟件打通了不同工業(yè)軟件之間的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)工業(yè)軟件、數(shù)據(jù)和模型的集成，方便用戶實(shí)現(xiàn)一體化流程。另一方面，工業(yè)軟件的使用也更為簡(jiǎn)單和便捷，降低了使用門檻。目前，達(dá)索、Auto desk等國(guó)際工業(yè)軟件巨頭都在積極布局云端。

人工智能的深度學(xué)習(xí)可以幫助工業(yè)軟件構(gòu)建行業(yè)知識(shí)圖譜，提升行業(yè)應(yīng)用中知識(shí)自動(dòng)關(guān)聯(lián)、自動(dòng)獲取的智能化水平，以完善工業(yè)軟件的功能。另一方面，大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用能提高工業(yè)軟件的數(shù)據(jù)分析能力，幫助用戶進(jìn)行決策。需求的多樣化和差異化使越來(lái)越多企業(yè)從單一的軟件銷售轉(zhuǎn)向提供解決方案。由于工業(yè)軟件企業(yè)積累沉淀了專業(yè)的工業(yè)知識(shí)，個(gè)性化、定制化的解決方案也不失為一種增加營(yíng)收的途徑。但定制化的解決方案也有一定的弊端，例如軟件開(kāi)發(fā)對(duì)于基礎(chǔ)功能的忽視。

2023年工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化未來(lái)方向

隨著國(guó)產(chǎn)化行至中場(chǎng)，進(jìn)入 2023 年，工業(yè)軟件有望在下一輪國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)新的突破，外延到智能制造方向，我國(guó)工業(yè)軟件將迎來(lái)黃金十年。

2020~2022 年第一階段的基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)化替代在政府領(lǐng)域的內(nèi)部辦公相關(guān)系統(tǒng)中先行落地，實(shí)現(xiàn)對(duì)約 600 萬(wàn)辦公人群的覆蓋，同時(shí)在部分關(guān)鍵行業(yè)如金融、電信、電力等亦有試點(diǎn)進(jìn)展。軟件國(guó)產(chǎn)化的下一階段工作，將橫向覆蓋更多領(lǐng)域，縱向涉及更多環(huán)節(jié)。在上一階段 2020~2022 年的工作之后，中金公司認(rèn)為，2023~2027 年下一輪國(guó)產(chǎn)化將覆蓋更廣、滲透更深，從小范圍試點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌B(tài)化工作，從狹義的基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼜V泛的基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化，從以政府領(lǐng)域?yàn)橹鬓D(zhuǎn)變?yōu)楦鞔笾攸c(diǎn)行業(yè)的規(guī)?；茝V。

而應(yīng)用軟件作為各行業(yè)必要的生產(chǎn)工具，其產(chǎn)品力很大程度上關(guān)系到生產(chǎn)成本優(yōu)化以及生產(chǎn)效率提升，因此應(yīng)用軟件是否可用、好用仍然是下游生產(chǎn)廠商選型的首要考量。另一方面，國(guó)家政策對(duì)于應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化支持力度也在不斷提升，如 2021 年廣東省提出實(shí)施 " 鑄魂工程 "，通過(guò)在供給端對(duì)工業(yè)軟件廠商給予適當(dāng)?shù)难邪l(fā)補(bǔ)助，以及在需求端支持下游廠商應(yīng)用的方式推動(dòng)工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)化攻關(guān);又如鼓勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)國(guó)有企業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化也為國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件的推廣提供相應(yīng)的支持。

當(dāng)前背景下，全球科技競(jìng)爭(zhēng)將加速我國(guó) " 非美技術(shù) " 產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)工具，成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。工業(yè)軟件作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)工具，支撐著龐大的下游產(chǎn)業(yè)，重要性凸顯。以 EDA 和 CAD 為例，百億美元規(guī)模的 EDA 行業(yè)，支撐著數(shù)十萬(wàn)億美元規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟(jì);同樣，CAD 行業(yè)支撐著龐大的下游制造業(yè)。

高端應(yīng)用軟件作為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工具，存在一定的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。高端應(yīng)用軟件在部分產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的生產(chǎn)工具的角色，比如工業(yè)軟件中的 EDA 之于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，高端 CAD/CAE 之于航空航天產(chǎn)業(yè)等。目前，我國(guó)在半導(dǎo)體電子設(shè)計(jì)、航空航天設(shè)計(jì)軟件工具領(lǐng)域仍對(duì)海外廠商有一定依賴，因此，應(yīng)用軟件領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工具自主化的主要路徑，而生產(chǎn)工具的可用性、好用性也會(huì)成為國(guó)產(chǎn)化過(guò)程中的優(yōu)先考量。

應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化下一步是從中端應(yīng)用向高端場(chǎng)景邁進(jìn)。從需求側(cè)看，近年來(lái)，政策端和產(chǎn)業(yè)端都對(duì)于國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件廠商給予了更大力度的支持;但從供給側(cè)看，目前在高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商與海外龍頭廠商在產(chǎn)品力、應(yīng)用場(chǎng)景、行業(yè)生態(tài)等方面仍然存在一定差距，供給側(cè)的升級(jí)是應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化下一步的主要突破點(diǎn)。如管理軟件領(lǐng)域 ERP 目標(biāo)從中端走向高端;3D CAD 目標(biāo)在國(guó)內(nèi)制造業(yè)頭部客戶牽引下不斷打磨產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)大裝配場(chǎng)景的支持;EDA 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)從點(diǎn)工具走向全流程，在夯實(shí)模擬電路設(shè)計(jì)工具能力的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化數(shù)字電路設(shè)計(jì)的攻關(guān)。

《2022-2027年全球及中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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