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光伏 儲能疊加放量 高需求有望貫穿上半年 產業(yè)鏈整體有望實現(xiàn)量利齊升

  • 李波 2023年1月10日 來源:中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 542 30
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2023年全球光伏新增裝機量達接近300GW,對應逆變器需求量達到360GW以上,其中集中式逆變器份額約26%、組串式逆變器份額約72%,估算總體光伏逆變器市場規(guī)模超過600億元,同比增幅超過50%。近期有機構認為,今年光伏行業(yè)環(huán)境已發(fā)生很大變化,材料成本急劇降低,產業(yè)鏈

逆變器根據(jù)適用場景分為光伏逆變器與儲能逆變器。其中,光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的“心臟”,其將光伏發(fā)電系統(tǒng)產生的直流電通過電力電子變換技術轉換為生活所需的交流電,是光伏電站最重要的核心部件之一。

而在儲能環(huán)節(jié),儲能逆變器約占據(jù)系統(tǒng)成本的5%-20%,儲能系統(tǒng)需求增長將直接驅動逆變器產業(yè)發(fā)展。同時儲能逆變器與光伏逆變器作用類似,儲能業(yè)務也被視為能夠帶動逆變器產業(yè)發(fā)展的第二增長極。

競爭格局方面來看,國內華為、陽光電源、上能電氣、深圳古瑞瓦特能源股份有限公司、固德威等龍頭廠商在海外市場領先優(yōu)勢明顯,總體來看全球市場份額不斷擴大。根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù),2021年全球前十大逆變器廠商中,中國廠商占據(jù)6席,合計市場份額達66%。

CPIA預計,2023年全球光伏新增裝機量達接近300GW,對應逆變器需求量達到360GW以上,其中集中式逆變器份額約26%、組串式逆變器份額約72%,估算總體光伏逆變器市場規(guī)模超過600億元,同比增幅超過50%。近期有機構認為,今年光伏行業(yè)環(huán)境已發(fā)生很大變化,材料成本急劇降低,產業(yè)鏈產能大量釋放已成定局。

此外,在儲能方面,全球儲能市場2022年規(guī)模約為50GWh,市場預計明年有望超過100GWh,儲能市場保持高增長,其中戶儲裝機至少翻倍。

在業(yè)內看來,國內逆變器廠商快速成長具有高確定性。一方面,伴隨全球光伏裝機確定性增長,存量光伏裝機逆變器替換需求釋放,逆變器市場需求廣闊。另一方面,國內企業(yè)在海外市場份額持續(xù)走高,海外市場帶來高利潤空間。

正因如此,逆變器近期也成為廣受各機構看好的環(huán)節(jié)。華創(chuàng)證券近期研報指出,隨著新增硅料產能逐步釋放,將刺激光伏裝機需求。建議關注光伏及儲能雙賽道加持,需求高速增長的逆變器環(huán)節(jié)。

川財證券也認為,在光伏方面,供應鏈價格整體仍處于無序下跌的混亂階段,且跌幅仍在擴大。該機構預計,春節(jié)假期之前硅料價格仍有大幅下降空間,硅料環(huán)節(jié)已開啟激烈競爭模式,2023年硅料供應分層、價格分化的趨勢或提前加速。

“在全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛的背景下,產業(yè)鏈整體有望實現(xiàn)量利齊升?!?/u>

據(jù)東方證券測算,2025年全球逆變器市場空間1367億。到2025年,光伏新增裝機330GW,存量替換49GW,儲能裝機80GW,分別對應集中式逆變器178GW、組串式逆變器174GW、微型逆變器28GW、儲能逆變器80GW,市場空間達1367億元。

光伏逆變器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

光伏逆變器(PV inverter或solar inverter)可以將光伏(PV)太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電(AC)的逆變器,可以反饋回商用輸電系統(tǒng),或是供離網(wǎng)的電網(wǎng)使用。

光伏逆變器是光伏陣列系統(tǒng)中重要的系統(tǒng)平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供電的設備使用。太陽能逆變器有配合光伏陣列的特殊功能,例如最大功率點追蹤及孤島效應保護的機能。

光伏逆變器會用最大功率點追蹤(MPPT)的技術來從太陽能板抽取最大可能的功率。太陽能電池的太陽輻照度、溫度及總電阻之間有復雜的關系,因此輸出效率會有非線性的變化,稱為電流-電壓曲線(I-V curve)。最大功率點追蹤的目的就是在各環(huán)境下,針對太陽能模組的輸出取様,產生一個(太陽能模組的)負載電阻來獲得最大的功率。

光伏逆變器原材料主要由機構件(27.6%)、電感(14.2%)、半導體器件等構成,半導體器件和集成電路材料主要為IGBT元器件、IC半導體,其中以IGBT為主的半導體器件占逆變器成本約11.8%左右。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國光伏逆變器行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調研報告》顯示:

傳統(tǒng)上逆變器有五大技術路線,就是集中式逆變器、集散式逆變器、組串式逆變器、微網(wǎng)與電源優(yōu)化器以及超大逆變器。隨著逆變器智能化升級和功能多元化發(fā)展,不同技術路線逆變器的功能會重新匹配,也會適應市場需要增添新功能,衍生除新的逆變器類型,集串式逆變器就是一個例子。

目前國內逆變器企業(yè)在產品、技術和解決方案上都已逐漸趕超國外,甚至要優(yōu)于國外。但是眼下歐美、澳洲市場已趨于穩(wěn)定,開發(fā)潛力不是很大,而新興市場的規(guī)模目前而言也有限。如此,隨著國內企業(yè)競相開拓海外市場,競爭勢必會日趨白熱化,國內光伏逆變器企業(yè)的優(yōu)勝劣汰恐怕也很難避免。

光伏逆變器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》對2017-2020年的光伏電站發(fā)展規(guī)模進行了規(guī)劃,期間河北、山西和山東等21省、市、自治區(qū)新增光伏裝機86.5GW,領跑者基地每年安排8GW,4年合計32GW。

據(jù)此計算,2020年,全國光伏電站裝機有望達到170.89GW。伴隨著下游光伏電站和分布式光伏需求量上升,光伏產業(yè)鏈上游多晶硅、單晶硅、光伏電池、硅原料和相應制造設備需求也得到提升。

截至2021年底,光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦,突破3億千瓦大關,連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。行業(yè)得到快速發(fā)展,光伏產業(yè)已正式進入平價上網(wǎng)時代。

站在“十四五”開局之年,全面平價疊加全球氣候目標,光伏行業(yè)正迎來最好的時代。隨著我國的光伏制造即將進入一個全新的周期,與全球市占率已經(jīng)超過70%的組件上下游產業(yè)鏈不同的是,中國光伏逆變器制造在市占率開拓上仍有著廣闊的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)顯示,2019年全球逆變器出貨TOP10中,中國企業(yè)中華為、陽光電源、上能電氣、古瑞瓦特和錦浪科技五家上榜,其他五個席位分別為SMA、PowerElectronics、Fimer、SolarEdge、TMEIC。

這意味著,從全球來看,中國光伏逆變器企業(yè)還有至少50%的市場空間可以去爭奪。與此同時,隨著10-15年前存量光伏電站陸續(xù)進入技改階段以及光儲時代的到來,逆變器制造正開啟新的“黃金十年”。

近五年來,我國光伏逆變器行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長,2021年我國光伏新增裝機容量54.88GW,同比增長13.9%。

光伏發(fā)電裝機容量的增長直接拉動光伏逆變器的發(fā)展。根據(jù)HIS Markit的排名,上能電氣和陽光電源是2020年在中國大陸光伏逆變器市場占有率排名前三的公司。

隨著光伏電池板技術的快速發(fā)展,多晶硅價格迅速下滑,光伏發(fā)電成本逐漸降低,光伏電站的容量越來越大,光伏發(fā)電對逆變器的性能要求、可靠性要求和穩(wěn)定性要求逐步提高,在這種綜合因素影響下,集中式逆變器孕育而出。

近年來光伏發(fā)電對電能質量和發(fā)電效率要求逐漸提高,集中式逆變器在最大功率點跟蹤上的應用效果不佳,組串式逆變器和集散式逆變器逐漸受到市場的歡迎。

根據(jù)國家能源部數(shù)據(jù),2021年中國光伏新增裝機量達54.9GW,其中分布式新增裝機容量不斷增長,2021年占比首次超過50%,裝機量為29.3GW,其中新疆、西藏等地的光伏消納水平顯著提升。

從中國范圍內來看,中國光伏平準化度電成本(LCOE)由2010年的0.305美元/千瓦時下降到2020年的0.044美元/千瓦時,降幅達86%,且中國光伏度電成本低于全球水平,性價比更優(yōu)。

光伏逆變器行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

逆變器的可靠性、轉換效率和成本是逆變器產品的核心要素,未來光伏逆變器的發(fā)展方向也將圍繞這三個核心要素展開,主要朝著高可靠性、高轉換效率和低成本的趨勢發(fā)展。根據(jù)國家的發(fā)展規(guī)劃,光伏發(fā)電行業(yè)未來仍持保持穩(wěn)定發(fā)展。

同時,全球多個國家也正大力發(fā)展光伏發(fā)電。未來幾年光伏逆變器產品的市場需求量將保持穩(wěn)定增長。

隨著2021年迎來全球光伏需求反彈并有望達到150GW以上,中國的逆變器企業(yè)將進一步擴大中國品牌在光伏行業(yè)的影響力。

未來五年全球光伏新增裝機從2020年的122GW增長到2025年的346GW,相應地光伏逆變器市場規(guī)模從458億元增長至1096億元。在這一過程中,隨著中國逆變器企業(yè)海外市場布局的進一步完善,全球市場占有率有望將進一步提升。

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