2023激光雷達(dá)行業(yè)深度分析：自動(dòng)駕駛促激光雷達(dá)需求爆發(fā) 激光雷達(dá)有望迎來放量期

• 陳澤芳 2023年1月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中研普華 617 35
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目前，激光行業(yè)的發(fā)展卻呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外冰火兩重天的趨勢(shì)，一方面是國(guó)外多數(shù)激光雷達(dá)企業(yè)紛紛面臨市值腰斬的“噩耗”，曾經(jīng)的激光雷達(dá)第一股Velodyne和Ouster宣布合并，另一方面是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)獲得資本青睞，速騰聚創(chuàng)、禾塞科技等多家行業(yè)頭部品牌爭(zhēng)相推出新品，接連獲

激光雷達(dá) 21 世紀(jì)初引入汽車領(lǐng)域，隨 ADAS 滲透率提升迎來快速發(fā)展。激光雷達(dá)最先 用于地圖測(cè)繪領(lǐng)域，高精度要求使得激光雷達(dá)成本居高不下。Velodyne 將激光雷達(dá)應(yīng)用 到 DARPA 無(wú)人駕駛汽車挑戰(zhàn)賽，首次將激光雷達(dá)帶入了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。其后隨著 ADAS 等下游應(yīng)用的持續(xù)發(fā)展，激光雷達(dá)領(lǐng)域企業(yè)不斷增多，隨著研發(fā)的持續(xù)進(jìn)行，激光雷達(dá) 的產(chǎn)品性能穩(wěn)步提升，成本大幅下降，行業(yè)也迎來了長(zhǎng)足的發(fā)展。

激光雷達(dá)作為無(wú)人駕駛技術(shù)重要的傳感器，是目前精度最高的，其精度能達(dá)到毫米波雷達(dá)的10倍，且比攝像頭受環(huán)境因素干擾更小。激光雷達(dá)可以運(yùn)用3D建模技術(shù)精準(zhǔn)捕捉外部環(huán)境信息，判斷駕駛環(huán)境實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化駕駛，能夠提供更高的安全性。2022年，奔馳、寶馬、小鵬、理想、蔚來等多家車企旗下產(chǎn)品將搭載激光雷達(dá)交付上市，隨著該批次新能源智能車落地，將加快激光雷達(dá)量產(chǎn)上車速度。

隨著國(guó)內(nèi)智能汽車的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)及新技術(shù)迭代的加快，激光雷達(dá)成本將繼續(xù)下探，市場(chǎng)望迎來加速爆發(fā)。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，明年國(guó)內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的交付量將達(dá)到40萬(wàn)顆/年目標(biāo)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

激光雷達(dá)(LiDAR，Laser Detecting and Ranging)是一種通過脈沖激光照射目標(biāo)并用傳感器 測(cè)量反射脈沖返回時(shí)間來測(cè)量目標(biāo)距離的測(cè)量工具。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測(cè)信號(hào) (激光束)，然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(hào)(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較， 作適當(dāng)處理后，就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息，從而對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行探測(cè)、跟蹤和識(shí)別。

激光雷達(dá)產(chǎn)品可以從顯性參數(shù)、實(shí)測(cè)性能表現(xiàn)及隱性指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)估和比較。顯性 參數(shù)主要指列示在產(chǎn)品參數(shù)表中的信息，主要包含測(cè)遠(yuǎn)能力、點(diǎn)頻、角分辨率、視場(chǎng)角、 精準(zhǔn)度、功耗和集成度等。實(shí)測(cè)性能表現(xiàn)則主要指在實(shí)際使用激光雷達(dá)的過程中所測(cè)得 的產(chǎn)品性能，其決定了無(wú)人駕駛汽車和服務(wù)型機(jī)器人對(duì)周圍環(huán)境的有效感知距離。相比 于顯性參數(shù)，用戶會(huì)更加關(guān)注實(shí)測(cè)性能，但激光雷達(dá)作為近年來才在市場(chǎng)獲得較高關(guān)注 度的新興產(chǎn)品，能夠參考的公開測(cè)試數(shù)據(jù)有限。

目前，我國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)大體可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技;第二梯隊(duì)為華為、圖達(dá)通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能;第三梯隊(duì)為其他廠商。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達(dá)在L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.2億美元，相較2020年增長(zhǎng)了11%。激光雷達(dá)率先布局于中國(guó)和美國(guó)的自動(dòng)駕駛公司，其中禾賽在L4自動(dòng)駕駛市場(chǎng)營(yíng)收上占比58%以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先市場(chǎng)，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上，行業(yè)集中度較高。

中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資全球第一

中國(guó)最有耐心，堅(jiān)持看多未來。在2022年，中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已披露的總?cè)谫Y額，超越了美國(guó)，成為全球第一。中國(guó)已經(jīng)成為全球自動(dòng)駕駛技術(shù)最大的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)場(chǎng)。

國(guó)家政策給了技術(shù)創(chuàng)新與資本投入以信心。截至2022年11月底，中國(guó)省級(jí)及以上部門合計(jì)發(fā)布近80項(xiàng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，為道路測(cè)試與商業(yè)試點(diǎn)放行。迄今，自動(dòng)駕駛車輛已在北京的道路上，累計(jì)安全行駛了超過1000萬(wàn)公里，2021年底約為400萬(wàn)公里;上海2021年全年約250萬(wàn)公里，是上一年的6倍。相比之下，美國(guó)加州盡管2021年路測(cè)高達(dá)640萬(wàn)公里，但僅比上一年增長(zhǎng)了1倍。

自動(dòng)駕駛促激光雷達(dá)需求爆發(fā) 激光雷達(dá)有望迎來放量期

目前，激光行業(yè)的發(fā)展卻呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外冰火兩重天的趨勢(shì)，一方面是國(guó)外多數(shù)激光雷達(dá)企業(yè)紛紛面臨市值腰斬的“噩耗”，曾經(jīng)的激光雷達(dá)第一股Velodyne和Ouster宣布合并，另一方面是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)獲得資本青睞，速騰聚創(chuàng)、禾塞科技等多家行業(yè)頭部品牌爭(zhēng)相推出新品，接連獲得融資。

近日禾賽科技宣布，公司成立以來已累計(jì)交付超過10萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，其中今年交付了近8萬(wàn)臺(tái)，登頂全球激光雷達(dá)廠商的年度交付冠軍。全球激光雷達(dá)在ADAS市場(chǎng)的出貨量將從2020年20萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至 2025年340萬(wàn)個(gè)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)76.2%;預(yù)計(jì)到2032年出貨量將達(dá)到2660萬(wàn)個(gè)。全球激光雷達(dá) 2020 年在高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)的銷售額約為 0.95 億美元，預(yù)計(jì)到 2032 年將超過96億美元。

專注于開發(fā)激光傳感器企業(yè)禾賽科技2023年獲得的定點(diǎn)項(xiàng)目已經(jīng)超40個(gè)，作為全球車載激光雷達(dá)雙雄之一的速騰聚創(chuàng)，表現(xiàn)同樣亮眼，2023年速騰聚創(chuàng)的項(xiàng)目數(shù)同樣超過了40個(gè)，合作伙伴包括廣汽埃安、上汽智己、威馬、小鵬、極狐阿爾法、美團(tuán)等。

除此之外，在定點(diǎn)轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)裝車項(xiàng)目的數(shù)量和比例上，國(guó)內(nèi)龍頭雷達(dá)廠商遙遙領(lǐng)先。根據(jù)各家激光雷達(dá)供應(yīng)商的公告信息，目前華為、圖達(dá)通、Livox的定點(diǎn)都轉(zhuǎn)化為了量產(chǎn)項(xiàng)目，速騰9項(xiàng)定點(diǎn)中8項(xiàng)已確認(rèn)轉(zhuǎn)化，禾賽15項(xiàng)定點(diǎn)中6項(xiàng)已確認(rèn)轉(zhuǎn)化，相關(guān)的車型都已發(fā)布或開啟交付。去年，工信部印發(fā)《汽車?yán)走_(dá)無(wú)線電管理暫行規(guī)定》，其中提及到規(guī)劃76-79GHz頻段用于汽車?yán)走_(dá)，主要使用場(chǎng)景包括自適應(yīng)巡航控制、防撞、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、變道輔助、泊車輔助、后方車輛示警等高級(jí)別自動(dòng)和輔助駕駛場(chǎng)景，激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模迅速提升。

《2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  激光雷達(dá)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了激光雷達(dá)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、激光雷達(dá)市場(chǎng)供需求狀況、激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和激光雷達(dá)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、激光雷達(dá)市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)的...

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