氟化工市場(chǎng)分析 氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及2023-2027年氟化工未來產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)

• 郭夢(mèng) 2023年1月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 520 28
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我國(guó)氟化工近年來發(fā)展迅速，已具備包括無機(jī)氟化物、氟碳化學(xué)品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，年產(chǎn)值超過1000億元。

我國(guó)已成為全球最大的氟化工生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)

我國(guó)氟化工近年來發(fā)展迅速，已具備包括無機(jī)氟化物、氟碳化學(xué)品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，年產(chǎn)值超過1000億元。

過去三年，是氟化工企業(yè)最卷的時(shí)期。以R32為代表的第三代制冷劑，在配額爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，價(jià)格大幅下降。“生產(chǎn)一噸虧一噸，一虧就是三年”成為行業(yè)的真實(shí)寫照。在下游新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，近兩年來，以PVDF、六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰為代表的含氟新能源材料，成為氟化工企業(yè)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。

氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機(jī)械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無機(jī)氟化物中，作為鋁電解工業(yè)生產(chǎn)原料的氟化鋁、冰晶石等氟化鹽產(chǎn)品占總生產(chǎn)量的絕大部分，其他產(chǎn)品產(chǎn)量較少。有機(jī)氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。

氟化工市場(chǎng)分析

目前國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家，形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無機(jī)氟化物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品年產(chǎn)能接近500萬噸，產(chǎn)能和消費(fèi)量均占全球半壁江山。

近年來，國(guó)家持續(xù)對(duì)資源合理開發(fā)和環(huán)境保護(hù)給予高度重視，監(jiān)管力度持續(xù)加大，行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高。違規(guī)開采、生產(chǎn)技術(shù)不達(dá)標(biāo)、安全隱患突出的螢石礦企加速退出，行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)收縮并向頭部企業(yè)集中，2022年中國(guó)氟化工的產(chǎn)量達(dá)到408萬噸，同比增長(zhǎng)2.8%。

綜合來看，氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率目前集中在80%以上，因此，行業(yè)的產(chǎn)能利用情況較好。氟化工產(chǎn)能利用情況波動(dòng)較大，巨化股份和永和股份的利用率達(dá)到80%以上，而多氟多和聯(lián)創(chuàng)股份的利用率為60%左右;因此，氟化工的工藝技術(shù)流程各個(gè)企業(yè)之間掌握程度差異較大。

隨著我國(guó)對(duì)于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升，促使我國(guó)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量也在逐漸上漲，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量將接近507萬噸，同比增長(zhǎng)5.58%。未來，我國(guó)國(guó)內(nèi)氟化工生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展氟產(chǎn)品需要從品質(zhì)上、純度上、改性品種和安全、節(jié)能、環(huán)保上趕上國(guó)際水平;要利用氟材料的優(yōu)異特性開展廣泛的應(yīng)用研究，包括配方研究、加工設(shè)備和加工方法研究、以及技術(shù)服務(wù)等。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)

第一節(jié) 2020-2022年中國(guó)氟化工行業(yè)供需分析

一、市場(chǎng)供給分析

1.行業(yè)產(chǎn)能分析

圖表：2020-2022年中國(guó)氟化工行業(yè)產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

目前國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家，形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無機(jī)氟化物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品年產(chǎn)能接近500萬噸，產(chǎn)能和消費(fèi)量均占全球半壁江山。

2.行業(yè)產(chǎn)量分析

近年來，國(guó)家持續(xù)對(duì)資源合理開發(fā)和環(huán)境保護(hù)給予高度重視，監(jiān)管力度持續(xù)加大，行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高。違規(guī)開采、生產(chǎn)技術(shù)不達(dá)標(biāo)、安全隱患突出的螢石礦企加速退出，行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)收縮并向頭部企業(yè)集中，2022年中國(guó)氟化工的產(chǎn)量達(dá)到408萬噸，同比增長(zhǎng)2.8%。

圖表：2020-2022年中國(guó)氟化工行業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

3.行業(yè)開工率分析

綜合來看，氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率目前集中在80%以上，因此，行業(yè)的產(chǎn)能利用情況較好。氟化工產(chǎn)能利用情況波動(dòng)較大，巨化股份和永和股份的利用率達(dá)到80%以上，而多氟多和聯(lián)創(chuàng)股份的利用率為60%左右;因此，氟化工的工藝技術(shù)流程各個(gè)企業(yè)之間掌握程度差異較大。

4.行業(yè)規(guī)劃及在建產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)展情況

2022年，東岳集團(tuán)新建1萬噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于10月建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目完成后，再加上2022年內(nèi)通過技術(shù)改造將完成的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，公司PVDF總產(chǎn)能將達(dá)到2.5萬噸/年;根據(jù)東岳集團(tuán)公司規(guī)劃，到2025年P(guān)VDF總產(chǎn)能將達(dá)到5.5萬噸/年，其原材料R142b總產(chǎn)能將達(dá)到10萬噸/年。新擴(kuò)增的產(chǎn)能不僅將用于生產(chǎn)涂料級(jí)PVDF、水處理膜級(jí)PVDF、太陽(yáng)能背板膜級(jí)PVDF，其更多的側(cè)重點(diǎn)將在于新型動(dòng)力電池級(jí)PVDF。

截止2021年底多氟多新材料股份有限公司已經(jīng)具備20000噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，2022年計(jì)劃新建35000噸產(chǎn)能，年底總產(chǎn)能達(dá)55000噸。多氟多新材料股份有限公司利用自產(chǎn)無水氫氟酸為原料，采用“多級(jí)精餾、二次換熱、微過濾等工藝”生產(chǎn)電子級(jí)氫氟酸。多氟多現(xiàn)具備年產(chǎn)50000噸電子級(jí)氫氟酸的產(chǎn)能，其中半導(dǎo)體級(jí)10000噸，已實(shí)現(xiàn)批量出口。

截至2021年底，中欣氟材共有無水氫氟酸年產(chǎn)能4萬噸，硫酸年產(chǎn)能20萬噸，苯乙酮系列年產(chǎn)能3000噸，2,3,4,5-四氟苯甲酰氯系列年產(chǎn)能2020噸，BMMI產(chǎn)能500噸，2,3,5,6- 四氟苯系列年產(chǎn)能1765噸，N-甲基哌嗪年產(chǎn)能1200噸以及BPEF年產(chǎn)能 1500噸。2021年，中欣氟材穩(wěn)步推進(jìn)新項(xiàng)目及技改項(xiàng)目建設(shè)，2021年年內(nèi)中欣氟材“年產(chǎn) 5000噸4,4’- 二氟二苯酮項(xiàng)目”及”年產(chǎn)300噸3,4-二氟苯腈及500噸對(duì)氟硝基苯項(xiàng)目”均已獲得環(huán)評(píng)批復(fù);中欣氟材子公司高寶科技 " 氟精細(xì)化學(xué)品系列擴(kuò)建項(xiàng)目 " 及子公司長(zhǎng)興螢石 " 切坑礦區(qū)螢石礦開采擴(kuò)建項(xiàng)目 " 也均已獲得環(huán)評(píng)批復(fù)，其中高寶科技 " 氟精細(xì)化學(xué)品系列擴(kuò)建項(xiàng)目 " 可新增2萬噸/年氟苯、3000噸/年4-氟苯甲酰氯、5.3萬噸/年高純氟化鉀、1.4萬噸/ 年高純氟化鈉和3萬噸/年無水氫氟酸產(chǎn)能。除此之外，中欣氟材還積極向鈉離子電池電解液和新型鋰鹽等新能源業(yè)務(wù)方面進(jìn)行產(chǎn)能布局，其中中欣氟材子公司高寶礦業(yè)正在清流經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10000噸六氟磷酸鈉和5000噸雙氟磺酰亞胺鋰等氟系電解液材料生產(chǎn)線。

2021年，天賜材料相繼提出新建福鼎一期10萬噸、四川彭山30萬噸、南通一期20萬噸、肇慶天賜20萬噸等電解液新項(xiàng)目， 外加已有溧陽(yáng)項(xiàng)目和捷克項(xiàng)目，電解液遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃接近120萬噸。2021年底，天賜材料六氟磷酸鋰產(chǎn)能達(dá)到3.2萬噸;2022年伴隨技改及擴(kuò)建項(xiàng)目在6月完工，六氟磷酸鋰產(chǎn)能有望達(dá)到約6.2萬噸。此外，2021年天賜材料相繼新建池州天賜15萬噸液體六氟項(xiàng)目，九江天賜20萬噸液體六氟項(xiàng)目，相關(guān)產(chǎn)能有望在2023 年、2024年陸續(xù)投放。天賜材料是國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)LIFSI的企業(yè)之一，現(xiàn)有年產(chǎn)能6300噸，2022年技改項(xiàng)目落地后年產(chǎn)能將超過1萬噸。天賜材料已布局年產(chǎn)6萬噸HFSI項(xiàng)目，該產(chǎn)品是當(dāng)量5.7萬噸左右LIFSI的中間原料。

5.氟化工未來產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)

隨著我國(guó)對(duì)于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升，促使我國(guó)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量也在逐漸上漲，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量將接近507萬噸，同比增長(zhǎng)5.58%。

圖表：2023-2027年氟化工未來產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

二、市場(chǎng)需求分析

圖表：2020-2022年市場(chǎng)需求分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著技術(shù)的進(jìn)步，氟化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸向電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域拓展，使得我國(guó)對(duì)于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升，2022年氟化工行業(yè)的需求量達(dá)到428萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%。

在資源優(yōu)勢(shì)以及政府政策的鼓勵(lì)支持下,中國(guó)氟化工將真正走向“黃金產(chǎn)業(yè)”。在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),氟化工行業(yè)也將是化工領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展速度最快的行業(yè)之一。未來我國(guó)將在高性能、高附加值的領(lǐng)域不斷深入， 國(guó)內(nèi)氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭有望得到延續(xù)，氟化工品的應(yīng)用將持續(xù)拓寬。

欲了解更多關(guān)于氟化工行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機(jī)械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無機(jī)氟化物中...

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