中國工程機(jī)械出口創(chuàng)歷史新高 2023中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展方向

• 黃江 2023年1月3日 來源：新浪 316 13
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中國共有10家工程機(jī)械企業(yè)上榜，分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國企業(yè)營收占比達(dá)到24.2%，排名第一。

2022年，在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延全球的背景下，中國工程機(jī)械出口逆勢增長，前10月出口額已超2021年全年總和，達(dá)到365.8億美元，同比增長34.39%。預(yù)計2022年全年中國工程機(jī)械出口額將超430億美元，再創(chuàng)歷史新高。

中國工程機(jī)械出口創(chuàng)歷史新高

值得注意的是，據(jù)英國KHL集團(tuán)發(fā)布的工程機(jī)械行業(yè)最有影響力的全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜——Yellow Table 2022顯示，中國共有10家工程機(jī)械企業(yè)上榜，分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國企業(yè)營收占比達(dá)到24.2%，排名第一。

這些上榜中國企業(yè)的發(fā)展歷程，也是中國工程機(jī)械行業(yè)的縮影。總結(jié)起來，他們有幾個特點(diǎn)：一是專注主業(yè)，即使業(yè)務(wù)上曾經(jīng)有小的調(diào)整，最后也回到了自己的主航道;二是靈活明確，根據(jù)自身優(yōu)勢和市場需求不斷調(diào)整產(chǎn)品線，有的做大、做全形成豐富產(chǎn)品生態(tài)，有的則聚焦一點(diǎn)，以差異化的競爭力在市場中找到自己的定位;三是研發(fā)創(chuàng)新，基于技術(shù)升級打造具有高競爭力的“拳頭產(chǎn)品”;四是全球布局，把中國的工業(yè)能力和海外市場結(jié)合起來形成“雙循環(huán)”。

當(dāng)前，中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展到了轉(zhuǎn)型升級的新階段，正逐步從以成本優(yōu)勢為基礎(chǔ)的中低附加值產(chǎn)品向以技術(shù)和服務(wù)為基礎(chǔ)的高附加值產(chǎn)品過渡。中國工程機(jī)械從配套產(chǎn)品到整機(jī)水平顯著提升，國內(nèi)市場替代率超96%，初步具備成為工程機(jī)械強(qiáng)國的條件。中國工程機(jī)械雖然在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)仍與美、日、歐有一定差距，但在電動化、信息化、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域已經(jīng)和美、日、歐的工程機(jī)械企業(yè)比較接近，如徐工、三一重工、中聯(lián)重科等均在電動化、工業(yè)云、無人駕駛等方面積極布局并取得了可喜的成績。

2023中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展方向

工程機(jī)械2022年的成績單也已基本落定，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，年初至今工程機(jī)械指數(shù)下跌20.37%。“這個行業(yè)是跟整個宏觀經(jīng)濟(jì)直線關(guān)聯(lián)，包括房地產(chǎn)，這是一個很直接的影響。大量的設(shè)備進(jìn)入了市場，市場的飽和度高。那么在市場下行的時候，新的空間相對來說比較窄，新的需求相對來說減少。加上近幾年產(chǎn)能上升較快，幾個因素疊加造成了目前相對比較嚴(yán)峻的市場?！睂τ谀壳靶袠I(yè)的調(diào)整期，國內(nèi)一家主機(jī)廠商內(nèi)部人士給出了自己的看法。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年1-11月挖掘機(jī)總銷量24萬臺，同比下降23%，其中國內(nèi)14.6萬臺，同比下降44%，出口10萬臺，同比增長65%。

工程機(jī)械行業(yè)景氣度主要受到基建投資、地產(chǎn)投資、更新?lián)Q代、海外需求等因素影響。今年11月單月挖掘機(jī)內(nèi)銷增速19個月來首度回正，加之房地產(chǎn)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化措施落地，基建地產(chǎn)回暖預(yù)期增強(qiáng)，12月1日國四標(biāo)準(zhǔn)如期切換，這是否預(yù)示著明年銷售有望觸底回升?

在12月20日長沙舉辦的中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)大會上，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會秘書長吳培國表示，從協(xié)會統(tǒng)計的十二類產(chǎn)品銷量來看，下降幅度已經(jīng)到達(dá)個位數(shù)，全行業(yè)整體仍處于下行狀態(tài)，但已經(jīng)呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢;國際市場競爭優(yōu)勢繼續(xù)提升成為穩(wěn)增長的重要支撐，預(yù)計2023年中國工程機(jī)械行業(yè)將呈現(xiàn)整體回升的運(yùn)行態(tài)勢。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：

在中國這一全球最大工程機(jī)械市場多年滋養(yǎng)之下，中國工程機(jī)械2022年展現(xiàn)出更多全球擔(dān)當(dāng)?！?022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)”中，12家中國制造商入榜，總銷售額達(dá)578.81億美元，占總榜份額26.15%，領(lǐng)先美國繼續(xù)保持全球第一。

出口大增是今年一大亮點(diǎn)。協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份累計出口整機(jī)239.73億美元，同比增長37.3%，占出口總額的65.6%;零部件出口125.48億美元，同比增長28.7%，占出口總額的34.4%。1-10月出口額增加的主要整機(jī)為履帶挖掘機(jī)、叉車、非公路用自卸車、裝載機(jī)等。

三一重工方面表示，雖然今年前三季受國內(nèi)行業(yè)下行調(diào)整等影響，對銷售及利潤帶來沖擊，但公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場份額持續(xù)提升，挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械銷量居全球第一;國際市場的增長帶動銷售規(guī)模企穩(wěn)及產(chǎn)品毛利率逐步回升?！拔覀儗?023年公司的海外增長有信心?！比恢毓ざ麻L向文波表示。

在國內(nèi)需求疲軟的背景下，擴(kuò)大海外出口成為各大龍頭廠商的發(fā)力點(diǎn)。中聯(lián)重科相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示，“一方面是由于海外疫情之后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，對工程機(jī)械需求增加;但更主要是中國工程機(jī)械的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢持續(xù)增強(qiáng)，海外客戶使用之后，發(fā)現(xiàn)中國產(chǎn)品的性能、質(zhì)量比想象的要好很多?！?/p>

據(jù)其對全球市場的分析顯示，中國工程機(jī)械在海外的拓展至少可以保持未來5-10年的增長，公司持續(xù)加大對海外人財物的投入。目前，中聯(lián)重科的研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、市場網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系遍布全球125個國家和地區(qū)，在境外的本地化員工在今年年底將超2000人。按照規(guī)劃是在未來三年，要實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)每年50%以上的增長。

從產(chǎn)業(yè)人士處獲悉，預(yù)計中聯(lián)重科2022年將首次實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入過百億，收入占比預(yù)計會超過20%。公司期望的目標(biāo)是，海外業(yè)務(wù)占比要超過1/3，即國際化的業(yè)務(wù)要占比達(dá)到40%左右。

國內(nèi)龍頭公司均經(jīng)過行業(yè)上行期和下行期考驗(yàn)，在當(dāng)前行業(yè)下行階段正通過電動化新產(chǎn)品和出口市場開拓增強(qiáng)抗周期波動能力。柳工證券部人士對財聯(lián)社記者表示，近十年，中國工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)研發(fā)不斷突破，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)攀升，龍頭企業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢愈發(fā)影響。未來行業(yè)會從存量市場尋求增長，通過工程機(jī)械數(shù)字化、智能化、電動化的轉(zhuǎn)型發(fā)展?jié)M足市場新需求。

12月1日起，挖掘機(jī)、裝載機(jī)等非道路移動機(jī)械從“國三”排放標(biāo)準(zhǔn)切換到“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)，綠色發(fā)展成為工程機(jī)械行業(yè)的必答題。

2022年以來，工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)未雨綢繆，搶抓排放標(biāo)準(zhǔn)切換的風(fēng)口，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，在高端與重大設(shè)備研制、電動化與智能化突破，以及國際競爭力提升上取得顯著成果。

在低碳發(fā)展的背景下，工程機(jī)械行業(yè)綠色發(fā)展成績亮眼。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近5年，電動工程機(jī)械相關(guān)專利申請數(shù)量的復(fù)合增長率達(dá)到30%。目前國內(nèi)電動工程機(jī)械滲透率較低，隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，電池成本進(jìn)一步下降，未來3年電動工程機(jī)械滲透率將快速提升。

《2022-2026年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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