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2022玻璃纖維行業(yè)競爭格局分析 玻纖產(chǎn)業(yè)開啟升級換代時代 逐步進入高質(zhì)量發(fā)展期

從全球市場競爭格局來看,中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復合材料、美國歐文斯科寧(OC)、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威(JM)這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70

近幾年,國家統(tǒng)計局將玻璃纖維及玻纖制品列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》目錄。政策扶持下,我國玻璃纖維行業(yè)將得到快速發(fā)展。長遠來看,中東、亞太基礎設施的加強和改造,對玻纖需求增加了很大的數(shù)量,隨著全球在玻纖改性塑料、運動器材、航空航天等方面對玻纖的需求不斷增長,玻纖行業(yè)前景樂觀。

我國玻纖行業(yè)經(jīng)歷 60 多年發(fā)展,分為四個階段:玻纖行業(yè)發(fā)展的描述,我國玻纖行業(yè)從 1958 年上 海耀華玻璃廠年產(chǎn)500 噸產(chǎn)能算起,經(jīng)歷 60 多年發(fā)展,經(jīng)歷從無到有、從小到大、從弱到強的過程,目前產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均位于世界領先水平。行業(yè)發(fā)展可以大致概括為四個階段。2000 年 以前,我國玻纖行業(yè)以坩堝生產(chǎn)法為主,產(chǎn)量小,主要應用于國防軍工領域。2001 年開始,池窯技 術(shù)開始在國內(nèi)快速普及,國內(nèi)產(chǎn)量快速提升,但以低端品產(chǎn)出為主,嚴重依賴出口。2008 年受金融 危機影響,全球市場規(guī)模萎縮,我國玻纖行業(yè)彎道超車,一舉成為全球產(chǎn)量第一大國。2014 年后, 我國玻纖產(chǎn)業(yè)開啟升級換代時代,逐步進入高質(zhì)量發(fā)展期,對海外市場近出口依存度逐步降低,國際市場影響力明顯提升。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示,2016-2021年中國玻璃纖維及其制品進口數(shù)量在2017年達到最大值,進口金額在2021年達到最大值;2016-2021年中國玻璃纖維及其制品進口平均單價2019年增長速度最快,而2020年中國玻璃纖維及其制品進口平均單價下降速度最快,下滑了13.9%。2022年8月中國玻璃纖維及其制品進口數(shù)量為1.02萬噸,同比下降24.6%,進口金額為0.76億美元,同比下降9.4%,2022年1-8月中國玻璃纖維及其制品進口數(shù)量為8.61萬噸,進口金額為6.3億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年玻璃纖維市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示:

玻璃纖維誕生于1938年,由美國公司發(fā)明;在20世紀40年代第二次世界大戰(zhàn)期間,玻纖增強復合材料最先在軍工上得以運用(坦克部件、飛機機艙、武器外殼、防彈衣等);后來玻璃纖維隨著材料性能持續(xù)提升、生產(chǎn)成本下降、下游復合材料工藝發(fā)展,玻纖的應用被拓展到民用領域,其下游應用覆蓋建筑、軌道交通、石油化工、汽車制造、航空航天、風力發(fā)電、電子電器、環(huán)境工程、海洋工程等領域,成為替代鋼材、木材、石材等傳統(tǒng)材料的新一代復合材料,是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對國家經(jīng)濟發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級有著重要意義。

玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料,種類繁多,優(yōu)點是絕緣性好、耐熱性強、抗腐蝕性好、機械強度高,但缺點是性脆,耐磨性較差。玻璃纖維通常用作復合材料中的增強材料,電絕緣材料和絕熱保溫材料,電路基板等國民經(jīng)濟各個領域。玻璃纖維是以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石六種礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡紗、織布等工藝制造成的,其單絲的直徑為幾個微米到二十幾個微米,相當于一根頭發(fā)絲的 1/20-1/5 ,每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。

玻璃纖維作為強化塑料的補強材料應用時,最大的特征是抗拉強度大??估瓘姸仍跇藴薁顟B(tài)下是6.3~6.9 g/d,濕潤狀態(tài)5.4~5.8 g/d。耐熱性好,溫度達300℃時對強度沒影響。有優(yōu)良的電絕緣性,是高級的電絕緣材料,也用于絕熱材料和防火屏蔽材料。一般只被濃堿、氫氟酸和濃磷酸腐蝕。

玻璃纖維原料及其應用:玻璃纖維比有機纖維耐溫高,不燃,抗腐,隔熱、隔音性好,抗拉強度高,電絕緣性好。但性脆,耐磨性較差。用來制造增強塑料或增強橡膠,作為補強材玻璃纖維具有以下之特點,這些特點使玻璃纖維之使用遠較其他種類纖維來得廣泛,發(fā)展速度亦遙遙領先。

玻璃纖維行業(yè)競爭格局分析

從全球市場競爭格局來看,中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復合材料、美國歐文斯科寧(OC)、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威(JM)這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看,玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高。

作為一種無機非金屬纖維材料,玻璃纖維具有優(yōu)異的機械力學性能、物理化學穩(wěn)定性和耐高溫性能,是生產(chǎn)風電葉片、高溫煙氣濾料、建筑保溫材料體系增強骨架、輕量化汽車及軌道交通部件等產(chǎn)品的關鍵材料。國務院《2030年前碳達峰行動方案》明確提出要重點實施“能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動”、“城鄉(xiāng)建設碳達峰行動”、“交通運輸綠色低碳行動”等十大行動,而玻璃纖維是支撐能源、建筑、交通等領域綠色低碳行動的重要基礎材料。此外,玻璃纖維具有優(yōu)異電絕緣性能和機械力學性能,是制作電子通訊用覆銅箔層壓板的關鍵原材料,支撐著我國電子及電子通訊行業(yè)安全健康發(fā)展。因此,全行業(yè)要緊緊抓住我國“雙碳”目標實施所帶來的發(fā)展機遇,緊緊圍繞各領域碳減排發(fā)展需求開展應用研究與產(chǎn)品開發(fā),不斷擴大玻璃纖維及制品應用范圍和市場規(guī)模,更好的服務我國經(jīng)濟社會“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略實施。

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