自動(dòng)駕駛促激光雷達(dá)需求爆發(fā) 2023激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展格局分析

• 黃江 2023年1月3日 來源：新浪 236 7
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全球激光雷達(dá)在ADAS市場的出貨量將從2020年20萬個(gè)增長至 2025年340萬個(gè)，復(fù)合年均增長率達(dá)76.2%;預(yù)計(jì)到2032年出貨量將達(dá)到2660萬個(gè)。全球激光雷達(dá) 2020 年在高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)市場的銷售額約為 0.95 億美元，預(yù)計(jì)到 2032 年將超過96億美元。

激光雷達(dá)(LiDAR，Laser Detecting and Ranging)是一種通過脈沖激光照射目標(biāo)并用傳感器 測量反射脈沖返回時(shí)間來測量目標(biāo)距離的測量工具。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測信號(hào) (激光束)，然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(hào)(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較， 作適當(dāng)處理后，就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息，從而對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行探測、跟蹤和識(shí)別。

激光雷達(dá) 21 世紀(jì)初引入汽車領(lǐng)域，隨 ADAS 滲透率提升迎來快速發(fā)展。激光雷達(dá)最先 用于地圖測繪領(lǐng)域，高精度要求使得激光雷達(dá)成本居高不下。Velodyne 將激光雷達(dá)應(yīng)用 到 DARPA 無人駕駛汽車挑戰(zhàn)賽，首次將激光雷達(dá)帶入了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。其后隨著 ADAS 等下游應(yīng)用的持續(xù)發(fā)展，激光雷達(dá)領(lǐng)域企業(yè)不斷增多，隨著研發(fā)的持續(xù)進(jìn)行，激光雷達(dá) 的產(chǎn)品性能穩(wěn)步提升，成本大幅下降，行業(yè)也迎來了長足的發(fā)展。

自動(dòng)駕駛促激光雷達(dá)需求爆發(fā)

目前，激光行業(yè)的發(fā)展卻呈現(xiàn)出國內(nèi)外冰火兩重天的趨勢，一方面是國外多數(shù)激光雷達(dá)企業(yè)紛紛面臨市值腰斬的“噩耗”，曾經(jīng)的激光雷達(dá)第一股Velodyne和Ouster宣布合并，另一方面是國內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)獲得資本青睞，速騰聚創(chuàng)、禾塞科技等多家行業(yè)頭部品牌爭相推出新品，接連獲得融資。

近日禾賽科技宣布，公司成立以來已累計(jì)交付超過10萬臺(tái)激光雷達(dá)，其中今年交付了近8萬臺(tái)，登頂全球激光雷達(dá)廠商的年度交付冠軍。

全球激光雷達(dá)在ADAS市場的出貨量將從2020年20萬個(gè)增長至 2025年340萬個(gè)，復(fù)合年均增長率達(dá)76.2%;預(yù)計(jì)到2032年出貨量將達(dá)到2660萬個(gè)。全球激光雷達(dá) 2020 年在高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)市場的銷售額約為 0.95 億美元，預(yù)計(jì)到 2032 年將超過96億美元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

近日，激光雷達(dá)上市公司Quanergy Systems公告顯示，紐約證券交易所監(jiān)管人員已決定啟動(dòng)對(duì)該公司的退市程序，因其連續(xù)30天交易市值不滿足交易所規(guī)定的1500萬美元的下限。無獨(dú)有偶，下半年以來，數(shù)個(gè)曾經(jīng)風(fēng)靡資本市場的國外激光雷達(dá)企業(yè)均被曝出經(jīng)營困難。10月，被譽(yù)為激光雷達(dá)鼻祖的Ibeo公司宣告破產(chǎn)，11月后Velodyne、Luminar、Ouster等頭部公司紛紛傳出裁員與虧損擴(kuò)大的消息。

值得注意的是，Velodyne一直被認(rèn)為是激光雷達(dá)領(lǐng)域絕對(duì)的龍頭。Velodyne在2020年上市后，股價(jià)曾于當(dāng)年底達(dá)到最高峰22.82美元/股。但2021年下半年開始，該公司股價(jià)開始持續(xù)滑坡。目前，Velodyne的股價(jià)已經(jīng)跌至不足1美元，今年內(nèi)累計(jì)跌幅約79.1%。

與國外市場“寒冬”不同，國內(nèi)市場的賽道則愈加火熱。一個(gè)星期內(nèi)，禾賽、速騰聚創(chuàng)、亮道智能相繼公布了自己固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品的新進(jìn)展，不得不說激光雷達(dá)行業(yè)確實(shí)變天了。

激光雷達(dá)產(chǎn)品可以從顯性參數(shù)、實(shí)測性能表現(xiàn)及隱性指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)估和比較。顯性 參數(shù)主要指列示在產(chǎn)品參數(shù)表中的信息，主要包含測遠(yuǎn)能力、點(diǎn)頻、角分辨率、視場角、 精準(zhǔn)度、功耗和集成度等。實(shí)測性能表現(xiàn)則主要指在實(shí)際使用激光雷達(dá)的過程中所測得 的產(chǎn)品性能，其決定了無人駕駛汽車和服務(wù)型機(jī)器人對(duì)周圍環(huán)境的有效感知距離。相比 于顯性參數(shù)，用戶會(huì)更加關(guān)注實(shí)測性能，但激光雷達(dá)作為近年來才在市場獲得較高關(guān)注 度的新興產(chǎn)品，能夠參考的公開測試數(shù)據(jù)有限。

2022年截至11月底，全球自動(dòng)駕駛企業(yè)融資約70億美元，不僅遠(yuǎn)低于2021年的200億美元，還可能是近五年來最少的一年。

自動(dòng)駕駛尚未徹底駛?cè)霟o人區(qū)。風(fēng)險(xiǎn)資本依然看好這個(gè)領(lǐng)域，初創(chuàng)企業(yè)的融資次數(shù)并沒有融資金額減少的那么多;新玩家仍在入場，融資金額斷崖式下降的主要是晚期輪次。

中國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資全球第一

中國最有耐心，堅(jiān)持看多未來。在2022年，中國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已披露的總?cè)谫Y額，超越了美國，成為全球第一。中國已經(jīng)成為全球自動(dòng)駕駛技術(shù)最大的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)場。

國家政策給了技術(shù)創(chuàng)新與資本投入以信心。截至2022年11月底，中國省級(jí)及以上部門合計(jì)發(fā)布近80項(xiàng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，為道路測試與商業(yè)試點(diǎn)放行。迄今，自動(dòng)駕駛車輛已在北京的道路上，累計(jì)安全行駛了超過1000萬公里，2021年底約為400萬公里;上海2021年全年約250萬公里，是上一年的6倍。相比之下，美國加州盡管2021年路測高達(dá)640萬公里，但僅比上一年增長了1倍。

激光雷達(dá)有望迎來放量期

專注于開發(fā)激光傳感器企業(yè)禾賽科技2023年獲得的定點(diǎn)項(xiàng)目已經(jīng)超40個(gè)，作為全球車載激光雷達(dá)雙雄之一的速騰聚創(chuàng)，表現(xiàn)同樣亮眼，2023年速騰聚創(chuàng)的項(xiàng)目數(shù)同樣超過了40個(gè)，合作伙伴包括廣汽埃安、上汽智己、威馬、小鵬、極狐阿爾法、美團(tuán)等。

除此之外，在定點(diǎn)轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)裝車項(xiàng)目的數(shù)量和比例上，國內(nèi)龍頭雷達(dá)廠商遙遙領(lǐng)先。根據(jù)各家激光雷達(dá)供應(yīng)商的公告信息，目前華為、圖達(dá)通、Livox的定點(diǎn)都轉(zhuǎn)化為了量產(chǎn)項(xiàng)目，速騰9項(xiàng)定點(diǎn)中8項(xiàng)已確認(rèn)轉(zhuǎn)化，禾賽15項(xiàng)定點(diǎn)中6項(xiàng)已確認(rèn)轉(zhuǎn)化，相關(guān)的車型都已發(fā)布或開啟交付。

去年，工信部印發(fā)《汽車?yán)走_(dá)無線電管理暫行規(guī)定》，其中提及到規(guī)劃76-79GHz頻段用于汽車?yán)走_(dá)，主要使用場景包括自適應(yīng)巡航控制、防撞、盲點(diǎn)監(jiān)測、變道輔助、泊車輔助、后方車輛示警等高級(jí)別自動(dòng)和輔助駕駛場景，激光雷達(dá)市場規(guī)模迅速提升。

市場數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)乘用車新車激光雷達(dá)裝配量達(dá)到2.47萬顆。從7月開始，國內(nèi)計(jì)劃開啟交付的激光雷達(dá)車型數(shù)量明顯增多，包含小鵬、理想等共計(jì)14款車型。

目前我國自動(dòng)駕駛正處于L2向L3過渡階段，正在探索有條件自動(dòng)駕駛。其中激光雷達(dá)與前裝、側(cè)裝、后裝的攝像頭，及毫米波雷達(dá)組成一套完整傳感系統(tǒng)，成為ADAS中的核心產(chǎn)品，但激光雷達(dá)安裝模式仍較為固定。

隨著國內(nèi)智能汽車交付量的攀升，激光雷達(dá)市場快速放量。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，去年中國市場乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)數(shù)量還不到8000顆。今年前9個(gè)月國內(nèi)市場前裝搭的載激光雷達(dá)數(shù)量約為5.7萬顆，全年預(yù)計(jì)將達(dá)12萬顆，增長10倍以上。

隨著國內(nèi)智能汽車的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)及新技術(shù)迭代的加快，激光雷達(dá)成本將繼續(xù)下探，市場望迎來加速爆發(fā)。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，明年國內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的交付量將達(dá)到40萬顆/年目標(biāo)。

《2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年激光雷達(dá)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  激光雷達(dá)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了激光雷達(dá)行業(yè)的市場規(guī)模、激光雷達(dá)市場供需求狀況、激光雷達(dá)市場競爭狀況和激光雷達(dá)主要企業(yè)經(jīng)營情況、激光雷達(dá)市場主要企業(yè)的市場占有率，同時(shí)對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)的...

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