手機(jī)市場(chǎng)U型底部徘徊 消費(fèi)電子成為“下行代表”2023年智能手機(jī)行業(yè)能否走出上升曲線

• 李波 2022年12月28日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1065 68
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2022年，消費(fèi)電子成為“下行代表”，手機(jī)產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。一夜之間，廠商們從缺貨困擾直面庫(kù)存壓力，直至年底仍在U型曲線底部。12月25日，根據(jù)Counterpoint 的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)最新研究顯示，2022年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)營(yíng)收年同比下降3%，略高于1000億美元(約合人民幣70

2022年，消費(fèi)電子成為“下行代表”，手機(jī)產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。一夜之間，廠商們從缺貨困擾直面庫(kù)存壓力，直至年底仍在U型曲線底部。

12月25日，根據(jù)Counterpoint 的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)最新研究顯示，2022年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)營(yíng)收年同比下降3%，略高于1000億美元(約合人民幣7000億元)。與此同時(shí)整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的出貨量在本季度年同比下降12%。

可以看到，今年三季度手機(jī)大盤并不樂觀，不論是出貨量還是營(yíng)收額，都出現(xiàn)了下降。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣低迷，在2016年的高點(diǎn)，中國(guó)智能手機(jī)年出貨量一度達(dá)到4.7億臺(tái)。但是今年不少機(jī)構(gòu)表示，中國(guó)智能手機(jī)出貨量或?qū)⒉蛔?億臺(tái)。

多位產(chǎn)業(yè)鏈人士向表示：“今年手機(jī)廠商的銷量普遍下滑20%左右，更有甚者下滑幅度達(dá)到40%-50%，目前來看明年上半年不會(huì)有拐點(diǎn)，要?jiǎng)討B(tài)觀察明年下半年的情況?！?/p>

2023年能否走出上升曲線?

IDC認(rèn)為，疫情影響持續(xù)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)者信心需要更長(zhǎng)時(shí)間恢復(fù)，上半年庫(kù)存壓力依然存在。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降0.9%，降幅收窄，2024年有望迎來反彈。

毫無疑問，今年的手機(jī)市場(chǎng)面臨著錯(cuò)綜復(fù)雜、前所未有的挑戰(zhàn)，即使強(qiáng)悍如蘋果也在放緩增速。最新報(bào)道稱，數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Visible Alpha的數(shù)據(jù)顯示，蘋果公司今年第四季度的凈利潤(rùn)將下降8%以上，這是14個(gè)季度以來第一次沒有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

另一家大廠三星近日則傳出大幅砍減5G手機(jī)訂單的消息，此前已經(jīng)有消息稱三星計(jì)劃調(diào)降2023年智能手機(jī)出貨量，幅度約13%，大約在3000萬部左右。

2022年，全球的廠商們都在經(jīng)歷“寒冬”，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商亦各自面臨挑戰(zhàn)，華為一直受到打壓，供應(yīng)鏈難題仍在攻堅(jiān)中;榮耀獨(dú)立第二年補(bǔ)課前行，逆勢(shì)增長(zhǎng)后探索進(jìn)一步征戰(zhàn)全球市場(chǎng);

OPPO、vivo也在高端品牌的突圍上持續(xù)發(fā)力、解局;近期小米公司裁員消息引發(fā)關(guān)注，有報(bào)道稱裁員規(guī)模高達(dá)6000人左右，從業(yè)績(jī)看智能手機(jī)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。

5G手機(jī)市場(chǎng)前景如何?5G商用三年來，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋的深度和廣度持續(xù)提升，5G移動(dòng)電話用戶發(fā)展不斷提速。信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1至9月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.96億部，其中，5G手機(jī)出貨量1.53億部，占同期手機(jī)出貨量的78.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

5G手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月底，中國(guó)已建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)建設(shè)5G基站達(dá)103.7萬。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底華為以29.2%的市占率，持續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)5G手機(jī)市場(chǎng);vivo市占率排名第二，達(dá)15.4%;iPhone5G手機(jī)熱度持續(xù)爆棚市占率達(dá)14.1%，排名第三，較2020年末第六位的市占率排名，上升了3個(gè)位次;OPPO以13.6%的市占率排名第四;小米市占率達(dá)11.4%，排名第五。

2022年3月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2146.0萬部，同比下降40.5%，其中，5G手機(jī)1618.5萬部，同比下降41.1%，占同期手機(jī)出貨量的75.4%。

2022年1-3月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)0.69億部，同比下降29.2%，其中，5G手機(jī)出貨量0.54億部，同比下降22.9%，占同期手機(jī)出貨量的77.7%。

2022年3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型44款，同比增長(zhǎng)7.3%，其中5G手機(jī)27款，同比增長(zhǎng)68.8%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的61.4%。2022年1-3月，上市新機(jī)型累計(jì)103款，同比下降15.6%，其中5G手機(jī)57款，同比下降10.9%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的55.3%。

中國(guó)信通院：2022年第二季度，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)中5G手機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì);4G手機(jī)產(chǎn)品款型數(shù)略有回落，4G手機(jī)頻率特征變化不大，4G手機(jī)產(chǎn)品的傳輸能力等級(jí)呈低速率發(fā)展;搭載Android版本12操作系統(tǒng)的手機(jī)占比快速提升。

數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度國(guó)內(nèi)5G手機(jī)市占率達(dá)37.9%，較二季度有小幅增長(zhǎng)。從趨勢(shì)看，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)市場(chǎng)雖然增幅不明顯，但仍然處于增長(zhǎng)趨勢(shì)當(dāng)中。

每日互動(dòng)大數(shù)據(jù)采用激活設(shè)備數(shù)統(tǒng)計(jì)分析，從用戶使用的角度，展現(xiàn)國(guó)內(nèi)5G手機(jī)市場(chǎng)品牌的表現(xiàn)情況。2022年前三季度，iPhone、vivo、OPPO、華為、榮耀、小米依然占據(jù)5G手機(jī)市場(chǎng)頭部位置。

5G手機(jī)是指使用第五代通信系統(tǒng)的智能手機(jī)。相對(duì)4G手機(jī)，5G手機(jī)有更快的傳輸速度，低時(shí)延，通過網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，擁有更精準(zhǔn)的定位。5G手機(jī)與其他手機(jī)最大的不同就是支持5G網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)然前提是有5G網(wǎng)絡(luò)，要三大運(yùn)營(yíng)商先把網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起來，支持5G網(wǎng)絡(luò)的手機(jī)自然就具備5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點(diǎn)。

從5G安卓手機(jī)單一機(jī)型新增情況看，榮耀5G手機(jī)新產(chǎn)品備受用戶青睞，榮耀70、榮耀X30、榮耀暢玩30 Plus、榮耀60都上榜三季度5G安卓手機(jī)新增市占率TOP10。榮耀也成為排行榜中上榜機(jī)型最多的品牌。

此外，vivo S15、OPPO Reno8、OPPO A57這些上一季度新品，在三季度持續(xù)熱賣，受到用戶歡迎。從新增5G安卓手機(jī)的價(jià)格看，上榜機(jī)型均為3000元以下機(jī)型，可見在5G安卓手機(jī)市場(chǎng)中“性價(jià)比”依然是用戶選擇機(jī)型的首要考慮因素。

此外，5G手機(jī)拍照水平相比前代產(chǎn)品有一定優(yōu)化，尤其是長(zhǎng)焦、夜景及逆光場(chǎng)景，畫面清晰度、噪點(diǎn)控制水平不斷提升。但部分場(chǎng)景仍待優(yōu)化，比如逆光場(chǎng)景下的炫光、夜間強(qiáng)光的鬼影、不同焦距下清晰度與白平衡不連續(xù)，以及長(zhǎng)焦下水平儀傳感器偏斜。

而從手機(jī)攝像頭拍Vlog角度來看，手機(jī)拍視頻畫面流暢性及穩(wěn)定性有較明顯改善，部分手機(jī)長(zhǎng)焦夜景能力提升較大，拍攝人像效果更加突出。同樣地，部分場(chǎng)景有待優(yōu)化，包括視頻防抖穩(wěn)定性等，目前拍攝視頻存在“拉風(fēng)箱”情況，建議保留或增加人像視頻背景虛化效果。

發(fā)展5G是國(guó)家重要的戰(zhàn)略部署，但5G技術(shù)的發(fā)展離不開基礎(chǔ)建設(shè)作為基礎(chǔ)。2020年我國(guó)新建5G基站數(shù)量達(dá)到6千萬個(gè)，預(yù)計(jì)未來新增5G基站會(huì)進(jìn)一步上升，于2022年達(dá)到最高值，為1.1億個(gè)，為5G手機(jī)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展打下基礎(chǔ)。

5G智能手機(jī)市場(chǎng)應(yīng)該從三個(gè)截然不同的細(xì)分領(lǐng)域來分析。在未來三到五年內(nèi)，代表了4G電信標(biāo)準(zhǔn)演變的sub-6GHz手機(jī)將是主力，另一個(gè)更具顛覆性和革命性的細(xì)分領(lǐng)域是毫米波(mmwave)5G，，第三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域則是相對(duì)獨(dú)立的5G物聯(lián)網(wǎng)。

5G手機(jī)行業(yè)前景分析

5G能夠帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示，到2035年5G將在全球創(chuàng)造12.3萬億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，預(yù)計(jì)從2020年至2035年間，5G對(duì)全球GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將相當(dāng)于與印度同等規(guī)模的經(jīng)濟(jì)體。

5G技術(shù)日益成熟、軟硬件持續(xù)升級(jí)，助力體驗(yàn)持續(xù)提升。5G終端的天線性能、吞吐性能、功耗續(xù)航、可用性持續(xù)提升，但部分芯片兼容性仍有待提升。中國(guó)移動(dòng)終端公司建議，產(chǎn)業(yè)應(yīng)詳細(xì)拆解5G芯片功耗組成，找準(zhǔn)功耗優(yōu)化方向，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)4G/5G續(xù)航無差別體驗(yàn)。

據(jù)悉，作為智能硬件產(chǎn)品發(fā)展“風(fēng)向標(biāo)”，中國(guó)移動(dòng)終端公司每年推出兩期《中國(guó)移動(dòng)智能硬件質(zhì)量報(bào)告》，對(duì)5G手機(jī)等眾多品類應(yīng)用終端進(jìn)行深度評(píng)判，為產(chǎn)業(yè)各方和消費(fèi)者提供相關(guān)參考依據(jù)，同時(shí)也直觀地呈現(xiàn)出中國(guó)終端產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向與產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)。

在未來，我們將通過具體的例子展示如何充分發(fā)揮5G和物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)潛力。我們將與服務(wù)提供商和合作伙伴一起，展示我們?nèi)绾卧谛袠I(yè)垂直領(lǐng)域創(chuàng)造價(jià)值。

這是通過以開放和標(biāo)準(zhǔn)化的方式部署健壯的平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)協(xié)作來實(shí)現(xiàn)的。我們將展示來自制造業(yè)和汽車業(yè)的精心挑選的深度開發(fā)，以說明服務(wù)提供商能夠憑借5G、云計(jì)算和邊緣計(jì)算帶來的獨(dú)特能力和價(jià)值。

另外，目前5G經(jīng)典機(jī)型市占率排名靠前。2022年三季度iPhone 5G系列機(jī)型領(lǐng)跑市場(chǎng)，華為5G經(jīng)典手機(jī)仍具有活力，vivo 、OPPO、榮耀三季度新增表現(xiàn)亮眼。未來，5G手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有怎樣的變化?每日互動(dòng)大數(shù)據(jù)將持續(xù)關(guān)注。

在5G投入商用服務(wù)的三年之后，日前最新的數(shù)據(jù)表明全球5G智能手機(jī)銷售滲透率已超過4G手機(jī)。這意味著5G手機(jī)價(jià)格、5G資費(fèi)等關(guān)鍵要素，已經(jīng)能令普通消費(fèi)者所接受。但5G消費(fèi)應(yīng)用仍然缺乏“領(lǐng)頭羊”，分析認(rèn)為，5G手機(jī)銷量上的反超將有助倒逼消費(fèi)應(yīng)用未來取得突破。

運(yùn)營(yíng)商進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)以來，未形成“殺手級(jí)”產(chǎn)品。運(yùn)營(yíng)商踏進(jìn)自有品牌終端之路已有多年之久，但直到目前，都未有“爆款”或“殺手級(jí)”產(chǎn)品誕生。

當(dāng)下智能移動(dòng)終端市場(chǎng)已高度同質(zhì)化，推出的手機(jī)大同小異，要想長(zhǎng)期在智能移動(dòng)終端市場(chǎng)立足，運(yùn)營(yíng)商們必須加速創(chuàng)新，創(chuàng)造“爆款”才能在5G智能手機(jī)行業(yè)中“突出重圍”。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)5G手機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年5G手機(jī)市場(chǎng)投資前景分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告

  自從5G產(chǎn)業(yè)興起，5G手機(jī)也應(yīng)運(yùn)而生，在總銷量下滑的背景下，5G手機(jī)出貨量卻在不斷增長(zhǎng)。受到5G產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展的推動(dòng)，2021年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量2.66億部，同比增長(zhǎng)63.5%，2021年5G手機(jī)出貨...

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