農(nóng)業(yè)重磅政策接續(xù)到來(lái) 這兩大領(lǐng)域?yàn)椤耙Α贝蠖狗N植行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析

• 李波 2022年12月26日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、新華社、中研網(wǎng) 410 20
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關(guān)于種業(yè)振興，2022年強(qiáng)調(diào)“把種業(yè)振興行動(dòng)切實(shí)抓出成效，把當(dāng)家品種牢牢攥在自己手里”，東方證券認(rèn)為今年種業(yè)的重點(diǎn)更強(qiáng)調(diào)對(duì)種質(zhì)資源的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，防止優(yōu)質(zhì)種源在“套牌”中流失，對(duì)優(yōu)化種企經(jīng)營(yíng)環(huán)境打了一針強(qiáng)心劑。

據(jù)新華社報(bào)道，2022年中央農(nóng)村工作會(huì)議12月23日至24日在北京舉行，習(xí)近平在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，錨定建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。

東方證券表示，相比于2021年，會(huì)議整體基調(diào)有所變化，對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的涉及范圍更廣，指導(dǎo)內(nèi)容更為豐富。明確把耕地和種子放在首要關(guān)注的方向上，會(huì)議的諸多內(nèi)容也圍繞著這2個(gè)“要害”展開。

關(guān)于耕地保護(hù)，相對(duì)于2021年“建設(shè)1億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田”的目標(biāo)，本次會(huì)議設(shè)定了對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田規(guī)劃的中長(zhǎng)期指引，對(duì)全國(guó)保護(hù)耕地、提升地力提出新要求，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的建設(shè)有利于提升農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量，提高糧食產(chǎn)能中樞水平，為未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品種植調(diào)結(jié)構(gòu)提供彈性空間。

關(guān)于種業(yè)振興，2022年強(qiáng)調(diào)“把種業(yè)振興行動(dòng)切實(shí)抓出成效，把當(dāng)家品種牢牢攥在自己手里”，東方證券認(rèn)為今年種業(yè)的重點(diǎn)更強(qiáng)調(diào)對(duì)種質(zhì)資源的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，防止優(yōu)質(zhì)種源在“套牌”中流失，對(duì)優(yōu)化種企經(jīng)營(yíng)環(huán)境打了一針強(qiáng)心劑。

天風(fēng)證券表示，此次中央農(nóng)村工作會(huì)議對(duì)于農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)地位更為強(qiáng)調(diào)(現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)根基)，并提出“以產(chǎn)業(yè)急需為導(dǎo)向”、“強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位”，此外國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子政策推進(jìn)有望持續(xù)深化，轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲(chǔ)備豐富的公司有望在轉(zhuǎn)基因種業(yè)市場(chǎng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)豆系期貨及期權(quán)正式引入境外交易者

經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，今天(12月26日)，大連商品交易所豆系期貨及期權(quán)正式引入境外交易者，走向國(guó)際化。這意味著大連商品交易所大豆系列期貨和期權(quán)品種將成為我國(guó)期貨市場(chǎng)首個(gè)實(shí)現(xiàn)全系列對(duì)外開放的品種板塊。

大連商品交易所豆系期貨及期權(quán)指的是黃大豆1號(hào)(國(guó)產(chǎn)黃豆)、黃大豆2號(hào)(進(jìn)口大豆)、豆粕、豆油期貨和期權(quán)品種。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，豆系期貨及期權(quán)走向國(guó)際化將有利于提升全球大豆產(chǎn)業(yè)鏈中“中國(guó)價(jià)格”的國(guó)際影響力，為全球產(chǎn)業(yè)提供更精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

業(yè)內(nèi)人士指出，大豆系板塊引入境外交易者，可以吸引相關(guān)境外產(chǎn)業(yè)企業(yè)利用我國(guó)期貨市場(chǎng)套期保值，能夠發(fā)揮期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能。此外，有利于國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格與國(guó)外價(jià)格進(jìn)一步聯(lián)動(dòng)，為國(guó)內(nèi)外企業(yè)提供更為合理的價(jià)格參考，在中國(guó)進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆貿(mào)易方面提供更為科學(xué)、準(zhǔn)確的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)通過(guò)公允的價(jià)格也能更好地反映全球非轉(zhuǎn)基因大豆市場(chǎng)的供需格局的變化。

截至目前，大連商品交易所已上市32個(gè)期貨和期權(quán)品種(21個(gè)期貨品種，11個(gè)期權(quán)工具)，引入境外交易者有鐵礦石期貨、棕櫚油期貨及期權(quán)和豆系期貨及期權(quán)共11個(gè)品種。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)大豆種植行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國(guó)口糧早已實(shí)現(xiàn)完全自給，糧食安全保障有力。但與此同時(shí)，油料擴(kuò)產(chǎn)需求日顯，尤其大豆生產(chǎn)備受關(guān)注，今年中央一號(hào)文件明確提出，“大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”。

近期海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)10月大豆進(jìn)口量為413萬(wàn)噸，環(huán)比減少358萬(wàn)噸，減幅46%;同比減少98萬(wàn)噸，減幅19%。2022年1至10月大豆進(jìn)口7317萬(wàn)噸，同比減少592萬(wàn)噸，減幅7.4%。

近年來(lái)，由于國(guó)際大豆市場(chǎng)的不穩(wěn)定，我國(guó)已采取多種措施，降低飼料生產(chǎn)對(duì)豆粕的依賴。2018年以來(lái)，針對(duì)玉米和豆粕在配合飼料中占比過(guò)高的情況，中國(guó)開啟了飼料“開源替代、提效減量”工作。2021年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》。

大豆加工是通過(guò)物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過(guò)程。大豆加工除以整豆為對(duì)象制作食品外，還有分別利用其主要成分的蛋白質(zhì)加工及油料加工。大豆加工的歷史悠久，經(jīng)歷了手工操作、半機(jī)械化加工及當(dāng)代的自動(dòng)化生產(chǎn)線的幾大階段。

據(jù)了解，全國(guó)2000多個(gè)縣市都有豆制品加工企業(yè)：東北地區(qū)有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆蛋白加工企業(yè)。國(guó)產(chǎn)大豆具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢(shì)，主要供給國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中，豆制品加工占40%，壓榨占25%，蛋白加工占18%，直接食用占17%。

最近十多年來(lái)，我國(guó)糧食生產(chǎn)之所以連年增產(chǎn)豐收，一個(gè)很重要的原因，就是我國(guó)糧食種植面積保持在17.5億畝左右，占18億畝耕地紅線面積的97%。2020年的總面積中，大豆種植面積1.4億畝。如果要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆的完全自給，還需要增加6.8億多畝的耕地面積來(lái)種植大豆，這顯然是不現(xiàn)實(shí)的。解決我國(guó)的大豆供給問題，必須堅(jiān)持利用好兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，大力發(fā)展國(guó)際大豆貿(mào)易。

大豆種植未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái)10年，在大豆振興計(jì)劃等政策支持下，大豆播種面積預(yù)計(jì)穩(wěn)定在1.4億畝左右，單產(chǎn)穩(wěn)步提高，總產(chǎn)量以0.7%的年均速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)總產(chǎn)量在2025年和2030年，將分別達(dá)到1979萬(wàn)噸和2087萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)大豆播種面積繼續(xù)增加，單產(chǎn)同比提升，大豆產(chǎn)量同比增加。2020年我國(guó)大豆種植面積延續(xù)2016年以來(lái)的回升態(tài)勢(shì)，連續(xù)第五年增加。由于國(guó)家政策引導(dǎo)農(nóng)戶減少玉米種植面積，東北三省一區(qū)大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)明顯高于玉米，使得大豆種植面積同比持續(xù)增加;加之國(guó)產(chǎn)大豆播種及生長(zhǎng)期天氣理想，單產(chǎn)創(chuàng)下歷史新高，綜合導(dǎo)致2020年國(guó)產(chǎn)豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。

隨著進(jìn)口大豆到港量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)油廠壓榨利潤(rùn)和盤面壓榨利潤(rùn)持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)油廠開工率快速?gòu)?0月末的40%提升至66%，但國(guó)內(nèi)油廠豆油庫(kù)存不升反降至74.56萬(wàn)噸，周比下降0.76萬(wàn)噸，反映出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛。后期重點(diǎn)關(guān)注油廠開工率的變化情況和下游市場(chǎng)春節(jié)前的備貨節(jié)奏對(duì)豆油庫(kù)存的影響。

這些措施正在發(fā)揮作用。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗量約為4.5億噸，豆粕用量在飼料中的占比為15.3%，同比下降了2.4%。按上一年飼料配方推算，相當(dāng)于節(jié)約豆粕用量1080萬(wàn)噸，折合大豆1400萬(wàn)噸。

今年全國(guó)大豆擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)為2200萬(wàn)畝。目前，各地秋收已接近尾聲，大豆收獲也即將結(jié)束，專家預(yù)測(cè)，2200萬(wàn)畝擴(kuò)產(chǎn)任務(wù)，應(yīng)會(huì)超額完成。同時(shí)，據(jù)目前估算，全國(guó)總產(chǎn)量有可能達(dá)到1948萬(wàn)噸。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)大豆種植行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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